สร้างและจัดการมุมมองส่วนบุคคลบนหน้ากริด

ในแอปแบบจำลอง มุมมองจะกำหนดข้อมูลที่แสดงในรูปแบบตารางบนหน้าเส้นตาราง มุมมองระบบคือมุมมองที่สร้างขึ้นโดยผู้ดูแลระบบของคุณและแชร์กับคุณ ปกติแล้ว คุณจะแก้ไขไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างและจัดการมุมมองส่วนบุคคล มุมมองส่วนบุคคลมีให้สำหรับคุณเท่านั้นเว้นแต่คุณจะแบ่งปัน

มุมมองประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

• คอลัมน์ที่แสดง
• ตัวเลือกการเรียงลําดับเริ่มต้น
• ตัวกรองเพื่อแสดงแถวที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะ หากจำเป็น

ข้อสำคัญ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานที่เหมาะสมของมุมมองทั้งหมด ขอแนะนำให้สร้างมุมมองทั้งหมดด้วยตัวออกแบบมุมมองใน Maker Portal หรือแผงแก้ไขตัวกรองในหน้ามุมมอง มุมมองแบบกำหนดเองที่นำเข้าจากโซลูชันอาจมี fetchXML ที่ไม่ถูกต้องและอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ทำความเข้าใจกับมุมมองแอปแบบจำลอง

เลือกคอลัมน์ในตัวแก้ไขคอลัมน์

1. เลือก แก้ไขคอลัมน์ เพื่อ ลบ จัดลำดับ หรือเพิ่มคอลัมน์ใหม่เพื่อช่วยให้มองเห็นข้อมูลของคุณได้ชัดเจน

2. เลือก นําไปใช้ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณบนหน้าเส้นตาราง

   

การดำเนินการต่อไปนี้มีอยู่ในตัวแก้ไขคอลัมน์:

• หากต้องการลบคอลัมน์ ให้วางเมาส์เหนือชื่อคอลัมน์ เลือก … แล้วเลือก ลบ

• ในการเปลี่ยนลำดับคอลัมน์ เลือก … จากนั้นเลือก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง หรือลากคอลัมน์ในตำแหน่งที่ต้องการในรายการ

• ในการเพิ่มคอลัมน์ในมุมมอง ให้เลือก เพิ่มคอลัมน์ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกคอลัมน์จากชุดของคอลัมน์ระบบค่าเริ่มต้นในตาราง

  • เลือก ค่าเริ่มต้น จากนั้นเลือก ทั้งหมด หรือ กำหนดเอง จากนั้นเลือกจากชุดของคอลัมน์ในตาราง

  • พิมพ์ชื่อคอลัมน์ในกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาคอลัมน์เฉพาะ แล้วเลือกคอลัมน์นั้น

    

  • ในการเพิ่มคอลัมน์จากตารางอื่น ให้เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง ขยายตารางที่มีคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือกคอลัมน์ เมื่อคุณเพิ่มคอลัมน์เสร็จแล้ว เลือก ปิด

    

หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ของมุมมอง ให้เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

เลือกเงื่อนไขตัวกรองในตัวแก้ไขตัวกรอง

ใช้ตัวแก้ไขตัวกรองเพื่อดูหรือเปลี่ยนการสอบถามที่รองรับข้อมูลในมุมมองปัจจุบัน

แก้ไขหรือลบเงื่อนไข

• หากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไข ให้เลือกคอลัมน์ ตัวดำเนินการ หรือค่า แล้วแก้ไขตามต้องการ

• หากต้องการลบเงื่อนไข ให้เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (…) ถัดจากแถว แล้วเลือก ลบ

  

เพิ่มเงื่อนไข

1. หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขย่างน้อยหนึ่งรายการ เลือก เพิ่ม
2. เมื่อคุณแก้ไขตัวกรองมุมมองเสร็จแล้ว ให้เลือก นำไปใช้ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณในหน้าเส้นตาราง

ตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเพิ่มเงื่อนไขในตัวแก้ไขตัวกรอง:

• หากต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้เลือก เพิ่มแถว จากนั้นเลือกคอลัมน์ ตัวดำเนินการ และค่า

  

  หากคุณกำลังเพิ่มเงื่อนไขลงในคอลัมน์ด้วยการค้นหา คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ดในฟิลด์ ค่า ในเมนูดรอปดาวน์ของการค้นหา คุณสามารถเลือก การค้นหาขั้นสูง เพื่อดูฟิลด์เพิ่มเติมและค้นหาเรกคอร์ดภายในมุมมองเฉพาะ

  

  

• หากต้องการเพิ่มกลุ่มของเงื่อนไข เลือก เพิ่มกลุ่ม คุณสามารถสร้างเงื่อนไขย่อยหลายเงื่อนไขและจัดกลุ่มได้โดยใช้ตัวดำเนินการ AND และ OR เพื่อสร้างนิพจน์

  

• หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขเดียวในกลุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเงื่อนไข จากนั้นเลือก … แล้วเลือก สร้างกลุ่ม

• หากต้องการแยกกลุ่มเงื่อนไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของกลุ่ม จากนั้นเลือก … แล้วเลือก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

  

• เมื่อต้องการเพิ่มเงื่อนไขตามคอลัมน์ในตารางที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกตาราง มีข้อมูล เป็นตัวดำเนินการตามเงื่อนไขเพียงตัวเดียวที่สามารถใช้กับตารางที่เกี่ยวข้องในตัวกรองมุมมอง จากนั้นเลือกคอลัมน์ในตารางที่เกี่ยวข้อง ตัวดำเนินการ และค่า

  

หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงตัวกรองของมุมมอง ให้เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับ

หากคุณมีสิทธิ์ด้านความปลอดภัย เปิดใช้งาน Download Fetch XML ซึ่งอยู่ใต้ส่วนสิทธิ์เบ็ดเตล็ดของแท็บ การปรับแต่ง ภายใน Security role หน้าคำจำกัดความ คุณสามารถดาวน์โหลด FetchXML นิพจน์สำหรับการดูได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหากคุณต้องการความสามารถนี้

เรียงลำดับข้อมูล

เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ จากนั้นเลือกวิธีที่มุมมองควรเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์ คุณสามารถเรียงลำดับได้ครั้งละหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น

ตัวเลือกการเรียงลำดับขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูล คอลัมน์ตัวอักษรและตัวเลขสามารถเรียงลำดับจาก A ถึง Z (จากน้อยไปมาก) หรือ Z ถึง A (จากมากไปน้อย) คอลัมน์วันที่สามารถเรียงลำดับจากเก่าไปใหม่ (น้อยไปหามาก) หรือใหม่กว่าไปเก่า (มากไปหาน้อย) ลูกศรทางด้านขวาของชื่อคอลัมน์ระบุว่ามุมมองถูกจัดเรียงในคอลัมน์นั้น ทิศทางที่ลูกศรชี้ไปบ่งชี้ว่าคอลัมน์ถูกเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปหาน้อย

แก้ไขความกว้างคอลัมน์

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิด การค้นหาขั้นสูงที่ทันสมัย คุณสามารถลากแถบคั่นคอลัมน์แนวตั้งเพื่อเปลี่ยนความกว้าง ขั้นต่ำ ของคอลัมน์ เมื่อคุณเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ เนื่องจากเครื่องหมายดอกจันปรากฏขึ้นข้างชื่อมุมมองเพื่อระบุว่าคุณได้แก้ไขมุมมองและยังไม่ได้บันทึก ดูที่ บันทึกการแก้ไขของคุณเป็นมุมมองใหม่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ในการบันทึกมุมมอง

เคล็ดลับ

เนื่องจากการแก้ไขความกว้างคอลัมน์เปลี่ยนความกว้าง ขั้นต่ำ ของคอลัมน์ คุณอาจเห็นความกว้างของคอลัมน์ได้รับการปรับหลังจากบันทึกมุมมองแล้ว เพื่อเติมเต็มพื้นที่หน้าจอแนวนอนที่มีอยู่

บันทึกมุมมองของคุณ

เครื่องหมายดอกจันข้างชื่อมุมมองแสดงว่าคุณแก้ไขมุมมองและยังไม่ได้บันทึก หากคุณสลับไปยังมุมมองอื่นหรือออกจากหน้า มุมมองจะเปลี่ยนกลับเป็นคำจำกัดความเดิม หากต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมุมมองใหม่ลงในรายการมุมมองที่คุณสามารถใช้ได้ อย่าลืมบันทึก

บันทึกการแก้ไขของคุณเป็นมุมมองใหม่

หากต้องการเก็บมุมมองเดิมไว้ ให้บันทึกรุ่นที่แก้ไขเป็นมุมมองใหม่โดยใช้ชื่ออื่น หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่คุณไม่มีสิทธิ์ เขียน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของระบบหรือมุมมองส่วนบุคคล คุณสามารถบันทึกมุมมองนั้นเป็นมุมมองส่วนบุคคลได้เท่านั้น

1. บนแถบคำสั่ง ให้เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (⁝) > สร้างมุมมอง > บันทึกเป็นมุมมองใหม่

   

2. ป้อนชื่อใหม่สำหรับมุมมองและคำอธิบายหากคุณต้องการ จากนั้นเลือก บันทึก

   

หมายเหตุ

หากคุณต้องการเก็บมุมมองเดิมไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งชื่อมุมมองใหม่โดยใช้ชื่ออื่น ถ้าคุณไม่ทำ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะเขียนทับมุมมองที่มีอยู่โดยไม่มีการยืนยัน แม้ว่าคุณจะเลือกบันทึกเป็นมุมมองใหม่ก็ตาม

เปลี่ยนคำจำกัดความของมุมมองที่มีอยู่

หากคุณไม่ต้องการเก็บมุมมองเดิมไว้ คุณสามารถแทนที่ด้วยรุ่นที่แก้ไขแล้ว คุณจะต้องมีสิทธิ์ เขียน ให้มุมมองเพื่อเขียนทับคำจำกัดความเดิมด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณ

บนแถบคำสั่ง ให้เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (⁝) > สร้างมุมมอง > บันทึกการเปลี่ยนแปลงในมุมมองปัจจุบัน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการค้นหาขั้นสูงที่ทันสมัย

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิด การค้นหาขั้นสูงที่ทันสมัย คุณสามารถสร้างและจัดการมุมมองได้โดยตรงจากตัวเลือกมุมมอง

เปลี่ยนแปลงมุมมองเริ่มต้น

มุมมองเริ่มต้นสำหรับตารางระบุโดยป้ายกำกับ ค่าเริ่มต้น ในตัวเลือกมุมมอง ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับแต่ละตารางในแอปของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่ามุมมองอื่นเป็นค่าเริ่มต้นส่วนบุคคลได้

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ดูแลระบบตั้งค่ามุมมอง บัญชีที่ใช้งานอยู่ของฉัน เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตารางบัญชี หากต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของคุณเป็น บัญชีที่ใช้งานอยู่:

1. ในตัวเลือกมุมมอง ให้เลือก บัญชีที่ใช้งานอยู่ เพื่อใช้มุมมองกับหน้าเส้นตาราง

2. เปิดตัวเลือกมุมมองอีกครั้ง และเลือก ตั้งค่ามุมมองปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้นของฉัน

   

หากต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นส่วนบุคคลของคุณกลับไปเป็นมุมมองที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ให้เลือก รีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น ในตัวเลือกมุมมอง

หมายเหตุ

หากคุณไม่เห็น รีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น ความหมายว่ามุมมองเริ่มต้นปัจจุบันสำหรับตารางไม่ใช่มุมมองที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ

เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นในการค้นหาขั้นสูงที่ทันสมัย

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิด การค้นหาขั้นสูงที่ทันสมัย คุณสามารถเปลี่ยนและรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้นได้โดยตรงจากตัวเลือกมุมมอง

จัดการและแชร์มุมมองส่วนบุคคล

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิด การค้นหาขั้นสูงที่ทันสมัย คุณสามารถแชร์ ซ่อน เปลี่ยนชื่อ และลบมุมมองได้

1. ในตัวเลือกมุมมอง ให้เลือก จัดการและแบ่งปันมุมมอง

   

2. เลือกคำสั่ง มุมมอง (…) จากนั้นเลือกตัวเลือกของคุณ

   

เปลี่ยนลำดับของมุมมองในตัวเลือกมุมมอง

โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกมุมมองจะแสดงมุมมองเป็นสองกลุ่ม มุมมองส่วนบุคคล และมุมมองระบบ โดยแต่ละรายการจะเรียงลำดับตามตัวอักษร คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงภายในกลุ่ม หรือลบการจัดกลุ่มทั้งหมดและเรียงลำดับรายการทั้งหมดตามตัวอักษร

1. ในตัวเลือกมุมมอง ให้เลือก จัดการและแบ่งปันมุมมอง

2. เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงตัวเลือกมุมมอง แล้วเลือก นำไปใช้

   

สามารถใช้งานตัวเลือกการเรียงลำดับต่อไปนี้ได้:

• ส่วนบุคคลก่อนระบบ, A ถึง Z: เป็นค่าเริ่มต้น กลุ่มทั้งสองจะเรียงลำดับตามตัวอักษร มุมมองส่วนบุคคลปรากฎเหนือมุมมองของระบบ

• ระบบก่อนส่วนบุคคล A ถึง Z: ทั้งสองกลุ่มเรียงลำดับตามตัวอักษร มุมมองของระบบปรากฎเหนือมุมมองส่วนบุคคล

• A ถึง Z: การจัดกลุ่มจะถูกลบออก มุมมองทั้งหมด (ระบบและส่วนบุคคล) จะแสดงตามลำดับตัวอักษร

  หมายเหตุ

  หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิด ประสบการณ์การค้นหาขั้นสูงที่ทันสมัย รายการมุมมองจะไม่ถูกแบ่งออก เพื่อบอกได้อย่างง่ายดายว่าคุณกำลังดูมุมมองชนิดใด มุมมองส่วนบุคคลจะมีไอคอนผู้ใช้ คุณยังสามารถวางเมาส์เหนือไอคอนข้อมูล เพื่อดูชนิดของมุมมอง

ซ่อนมุมมอง

คุณสามารถซ่อนมุมมองในตัวเลือกมุมมองเพื่อปรับแต่งรายการและลดความยุ่งเหยิง คุณควรคำนึงถึงบางสิ่ง:

• เมื่อคุณซ่อนมุมมอง มุมมองนั้นจะถูกซ่อนจากมุมมองของตารางนั้นในแอปแบบจำลองทั้งหมดบนอุปกรณ์ทั้งหมด
• ถ้ามีการแบ่งปันมุมมองกับคุณและสมาชิกในกลุ่มคนคนอื่นๆ การซ่อนจะซ่อนเฉพาะมุมมองสำหรับคุณเท่านั้น ไม่ได้ซ่อนไว้สำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง
• คุณสามารถซ่อนมุมมองส่วนตัวของคุณโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถซ่อนมุมมองของระบบได้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบอนุญาตเท่านั้น
• คุณไม่สามารถซ่อนมุมมองเริ่มต้นของตารางได้ หากคุณต้องการซ่อนมุมมองเริ่มต้น ให้ตั้งค่ามุมมองอื่นเป็นค่าเริ่มต้นก่อน
• คุณไม่สามารถตั้งค่ามุมมองที่ซ่อนอยู่เป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับตารางได้

วิธีซ่อนมุมมอง:

1. ในตัวเลือกมุมมอง ให้เลือก จัดการและแบ่งปันมุมมอง

2. วางเมาส์เหนือมุมมองและเลือก ซ่อน หรือเลือก ดูคำสั่ง (…) ทางด้านขวาของมุมมอง จากนั้นเลือก ซ่อน

3. เลือก นำไปใช้

   

ในการกู้คืนมุมมองที่ซ่อนอยู่:

1. ในตัวเลือกมุมมอง ให้เลือก จัดการและแบ่งปันมุมมอง

2. วางเมาส์เหนือมุมมองและเลือก แสดง หรือเลือก ดูคำสั่ง (…) ทางด้านขวาของมุมมอง จากนั้นเลือก แสดง

3. เลือก นำไปใช้

   

งานการจัดการมุมมองอื่นๆ

• ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น: ทำให้มุมมองเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับตารางนั้นในแอปแบบจำลองทั้งหมดในสภาพแวดล้อม ตัวเลือกนี้ไม่ปรากฏในมุมมองที่ซ่อนอยู่หรือในมุมมองที่เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว
• รีเซ็ตค่าเริ่มต้น: เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของตารางกลับไปเป็นการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ ในแอปแบบจำลองทั้งหมดในสภาพแวดล้อม
• แบ่งปัน: แบ่งปันมุมมองกับสมาชิกคนอื่นๆ ในองค์กรของคุณ ตัวเลือกนี้ปรากฏเฉพาะในมุมมองส่วนบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตให้ แบ่งปัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ แชร์แถวกับผู้ใช้และทีม
• แก้ไขข้อมูล: แก้ไขชื่อและคำอธิบายของมุมมอง ตัวเลือกนี้ปรากฏเฉพาะในมุมมองส่วนบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตให้ เขียน
• กำหนด: กำหนดการเป็นเจ้าของมุมมองให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือทีมอื่นในองค์กรของคุณ ตัวเลือกนี้ปรากฏในมุมมองส่วนบุคคลที่คุณเป็นเจ้าของเท่านั้น
• ลบ: ลบมุมมอง หากคุณลบมุมมองส่วนบุคคล มุมมองนั้นจะถูกลบสำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึง ตัวเลือกนี้ปรากฏเฉพาะในมุมมองส่วนบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตให้ ลบ
• ปิดใช้งาน/เปิดใช้งาน: ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานมุมมอง หากคุณปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานมุมมองส่วนบุคคล มุมมองจะไม่ทำงานหรือเปิดใช้งานสำหรับทุกคนที่เข้าถึงมุมมองนี้ ตัวเลือกนี้ปรากฏเฉพาะในมุมมองส่วนบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตให้ เขียน
• ดาวน์โหลด Fetch XML: ดาวน์โหลด FetchXML นิพจน์สำหรับมุมมอง ความสามารถนี้เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์การใช้งานด้านความปลอดภัย เปิดใช้งานดาวน์โหลด Fetch XML ที่พบได้ในส่วนสิทธิ์การใช้งานเบ็ดเตล็ดของแท็บ การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง ภายในหน้าข้อกำหนดบทบาทความปลอดภัย

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)