สร้างโฟลว์งานอุปกรณ์เคลื่อนที่

ออกแบบโฟลว์ระบบคลาวด์ใน Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ หรือ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ตตามงานทั่วไปที่ผู้ใช้ของคุณดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ต้องทำชุดของขั้นตอนการติดตามผลหลังจากการประชุมไคลเอนต์หรือสร้างกระแสงานตามปกติ เมื่อผู้ใช้แตะที่งานใหม่ในแอปพลิเคชันเคลื่อนที่ของตน โปรแกรมจะนำทางตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้พวกเขาไม่ลืมขั้นตอนสำคัญ

โฟลว์งานสามารถใช้ฟอร์มหลายตารางและตรรกะ และสามารถมีตรรกะของฟอร์มที่ทำงานระหว่างเพจโฟลว์งาน

สร้างโฟลว์งาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ หรือผู้กำหนดค่าระบบ หรือสิทธิ์ที่เทียบเท่า ผู้จัดการ รองประธาน หรือซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจบทบาทความปลอดภัยยังสามารถสร้างโฟลว์งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย

2. เปิด ตัวสำรวจโซลูชัน และเลือก กระบวนการ

3. บนแถบเครื่องมือ การดำเนินการ เลือก สร้าง

4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างกระบวนการ ให้กรอกฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด:

   • ใส่ชื่อกระบวนการ

   • ในรายการ ประเภท เลือก โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

   • ในรายการ ตาราง เลือกตารางที่คุณต้องการ

5. เลือกตัวเลือก เรียกใช้กระบวนการเป็นโฟลว์งาน (ออนไลน์บนมือถือ)

6. เลือก ตกลง

   ตัวออกแบบโฟลว์งานจะเปิดในหน้าต่างใหม่

   

7. ถ้าผู้ใช้ของคุณจะดำเนินการจากเพจหนึ่งไปยังอีกเพจหนึ่งตามลำดับ ให้ลากส่วนประกอบ เพจ จากแท็บ ส่วนประกอบ ทางด้านขวาของหน้าจอ และปล่อยไว้บนสัญลักษณ์ + ในจุดที่เหมาะสม เมื่อต้องการเพิ่มชื่อสำหรับเพจ เลือกเพจ เลือกแท็บ คุณสมบัติ พิมพ์ชื่อใหม่ และจากนั้น เลือก นำไปใช้

8. เมื่อต้องการเพิ่มสาขาให้กับโฟลว์งาน ลากส่วนประกอบ เงื่อนไข จากแท็บ ส่วนประกอบ และปล่อยไว้บนสัญลักษณ์ + ในจุดที่เหมาะสม เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเงื่อนไข เลือกเงื่อนไข ตั้งค่าคุณสมบัติในแท็บ คุณสมบัติ และจากนั้น เลือก นำไปใช้

   หมายเหตุ

   เมื่อคุณเพิ่มเพจและเงื่อนไขให้กับโฟลว์งาน คุณจะเห็นแผนที่ขนาดเล็กที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างที่แสดงเพจและเงื่อนไขทั้งหมดในโฟลว์งาน

9. เมื่อต้องการเพิ่มฟิลด์ ป้ายชื่อ หรือป้ายกำกับไปยังเพจ ลาก ฟิลด์, ป้ายกำกับหรือ ป้ายกำกับส่วน จากแท็บ ส่วนประกอบ ไปยังเพจที่เหมาะสม เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับรายการใดรายการหนึ่ง เลือกรายการนั้น ตั้งค่าคุณสมบัติในแท็บ คุณสมบัติ และจากนั้น เลือก นำไปใช้

10. เมื่อต้องการตรวจสอบโฟลว์งาน เลือก ตรวจสอบความถูกต้อง บนแถบการดำเนินการ

11. เมื่อต้องการบันทึกกระบวนการเป็นแบบร่าง เลือก บันทึก ที่อยู่ทางด้านบนของหน้าจอ (ตราบเท่าที่กระบวนยังเป็นแบบร่าง ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ได้)

12. เมื่อต้องการเริ่มการใช้งานโฟลว์งานเพื่อให้บุคคลสามารถใช้ได้ ให้เลือก เริ่มการใช้งาน

เคล็ดลับ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่ควรทราบขณะที่คุณทำงานกับโฟลว์งานของคุณในหน้าต่างตัวออกแบบ:

• เมื่อต้องการสร้างสแนปช็อตของทุกอย่างในหน้าต่างโฟลว์งาน เลือก สแนปช็อต บนแถบการดำเนินการ
• เมื่อต้องการเชื่อมต่อส่วนประกอบที่ถูกต้องกับส่วนประกอบอื่นที่ถูกต้องในตัวออกแบบ เลือก ตัวเชื่อมต่อ บนแถบการดำเนินการ
• คุณสามารถทำให้รูปบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงด้วยการเลือกปุ่ม เพิ่มระดับการย่อ/ขยาย หรือ ลดระดับการย่อ/ขยาย ที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอได้ เลือกปุ่ม พอดีกับพื้นที่ควบคุม เพื่อขยายรูปจนถึงขนาดสูงสุดที่พอดีกับหน้าจอ

ขั้นตอนถัดไป

สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ