ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสสำหรับ Power BI: ชมการแนะนำ

  • บทความ

ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่มีอยู่ภายในประกอบด้วยแดชบอร์ด รายงาน และชุดข้อมูลสําหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีช่องทางขาย 2 ช่องทาง: โดยตรงและคู่ค้า ผู้จัดการฝ่ายขายสร้างแดชบอร์ดนี้เพื่อติดตามโอกาสและรายได้ตามภูมิภาค ขนาดโอกาส และช่องทาง

ตัวอย่างนี้อาศัยตัววัดรายได้สองตัว:

  • รายได้: ยอดประเมินจากพนักงานขายเกี่ยวกับรายได้ที่จะได้รับ
  • รายได้ที่พิจารณา: คํานวณเป็นรายได้ X% ความน่าจะเป็น และเป็นที่ยอมรับว่าค่านี้เป็นค่าที่ใช้คาดการณ์ยอดขายจริงได้แม่นยํากว่า ความน่าเป็นกําหนดจาก ขั้นตอนการขายปัจจุบันของข้อตกลง:
    • ลูกค้าเป้าหมาย: 10%
    • รับรองคุณสมบัติ: 20%
    • วิธีแก้ไข: 40%
    • ข้อเสนอ: 60%
    • ผลสุดท้าย: 80%

สกรีนช็อตที่แสดงแดชบอร์ดสําหรับตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

ตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่คุณสามารถใช้ Power BI กับข้อมูล รายงาน และแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริษัท obviEnce สร้างตัวอย่างนี้โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีตัวตนจริง ข้อมูลมีให้ใช้งานหลายรูปแบบ: ตัวอย่างที่มีอยู่ภายในในไฟล์ บริการของ Power BI, .pbix Power BI Desktop หรือเวิร์กบุ๊ก Excel ดู ตัวอย่างสำหรับ Power BI

บทช่วยสอนนี้จะสํารวจตัวอย่างที่มีอยู่ภายในการวิเคราะห์โอกาสทางการขายในบริการของ Power BI เนื่องจากประสบการณ์การใช้รายงานจะคล้ายคลึงกันใน Power BI Desktop และในบริการ คุณสามารถใช้ไฟล์ .pbix ตัวอย่างใน Power BI Desktop ได้ รับตัวอย่างในหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

คุณไม่จําเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI เพื่อสํารวจตัวอย่างใน Power BI Desktop คุณจําเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI ฟรีเพื่อสํารวจตัวอย่างในบริการของ Power BI และบันทึกไปยังพื้นที่ทํางานของฉัน

รับตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายใน

  1. เปิดบริการของ Power BI (app.powerbi.com) และเลือก เรียนรู้ ในการนําทางด้านซ้าย

  2. บนหน้า ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้ รายงานตัวอย่าง ให้เลื่อนจนกว่าคุณจะเห็นตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

  3. เลือกตัวอย่าง จะเปิดขึ้นในโหมดการอ่าน

  4. Power BI นําเข้าตัวอย่างที่มีอยู่ภายใน เพิ่มแดชบอร์ด รายงาน และชุดข้อมูลใหม่ไปยังพื้นที่ทํางานปัจจุบันของคุณ

    สกรีนช็อตที่แสดงรายการตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขายในพื้นที่ทํางาน

    เลือกแดชบอร์ดเพื่อดูแดชบอร์ดตัวอย่าง

แดชบอร์ดกําลังบอกอะไรกับเรา

ด้วยตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายในในบริการของ Power BI คุณมีรายงานและแดชบอร์ด มาเริ่มต้นการสํารวจที่แดชบอร์ดที่ผู้จัดการฝ่ายขายสร้างขึ้นเพื่อติดตามเมตริกที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาเห็นสิ่งใดที่น่าสนใจ พวกเขาสามารถเลือกไทล์เพื่อค้นหาข้อมูลนั้นได้:

  • รายได้ของบริษัทคือ \2 พันล้านเหรียญ และรายได้ที่พิจารณาแล้วคือ \$461 ล้านเหรียญ
  • จำนวนโอกาสทางการขายและรายได้ เป็นไปตามรูปแบบกรวยที่คุ้นเคย โดยค่าผลรวมมีค่าที่ทยอยลดลงเมื่อผ่านไปยังขั้นตอนถัด ๆ ไป
  • โอกาสทางการขายของเรา ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคตะวันออก
  • โอกาสที่มีขนาดใหญ่กว่าจะสร้างรายได้ให้มากกว่าโอกาสขนาดกลางหรือโอกาสขนาดเล็ก
  • ข้อเสนอของคู่ค้ารายใหญ่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น: \$8 ล้านโดยเฉลี่ยเทียบกับ \$6 ล้านสําหรับการขายตรง

เนื่องจากความพยายามเพื่อให้ได้ข้อตกลงมีเท่ากัน ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะจัดเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก บริษัทของเราควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสขนาดใหญ่

  1. ในบริการของ Power BI ให้ค้นหาพื้นที่ทํางานที่คุณบันทึกตัวอย่าง จากนั้นเลือกแดชบอร์ดตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

    ถ้าคุณกําลังใช้ Power BI Desktop ให้เปิดไฟล์ .pbix และเลือกแท็บ จํานวนโอกาส

  2. เลือกไทล์ จำนวนโอกาสทางการขายตามการขับเคลื่อนของคู่ค้า ขั้นตอนการขาย เพื่อเปิดหน้าแรกของรายงานตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย

    สกรีนช็อตที่แสดงไทล์สําหรับจํานวนโอกาสตามการขับเคลื่อนของคู่ค้า ขั้นตอนการขาย

รับไฟล์ .pbix สำหรับตัวอย่างนี้

อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขายเป็นไฟล์ .pbix ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับ Power BI Desktop

  1. หลังจากที่คุณเปิดไฟล์ใน Power BI Desktop ให้เลือก ไฟล์>เผยแพร่>เผยแพร่ไปยัง Power BI หรือเลือก เผยแพร่ ในริบบอน หน้าแรก

  2. ในกล่องโต้ตอบ เผยแพร่ไปยัง Power BI ให้เลือกพื้นที่ทํางาน แล้วเลือก

  3. ในบริการของ Power BI ในพื้นที่ทํางานของคุณ เลื่อนลงไปที่รายงานตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสทางการขาย และเลือกเพื่อเปิด

  4. จากเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม (...) เลือกปักหมุดไปยังแดชบอร์ด เลือก แดชบอร์ดใหม่ ใส่ชื่อ และเลือก ปักหมุดหน้านี้

แดชบอร์ดที่คุณสร้างด้วยวิธีนี้ไม่เหมือนกับแดชบอร์ดตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดยตัวอย่างที่มีอยู่ภายใน คุณยังคงสามารถใช้ Q&A และทําการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดของคุณได้

รับเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับตัวอย่างนี้

ถ้าคุณต้องการดูแหล่งข้อมูลสำหรับตัวอย่างนี้ ตัวอย่างนี้ยังมีให้ในรูปแบบเวิร์กบุ๊ก Excel หากต้องการดูข้อมูลดิบ ให้เปิดใช้งาน add-in การวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นเลือก จัดการ Power Pivot >

ถ้าคุณต้องการรับและใช้ไฟล์ Excel ในบริการของ Power BI ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ดาวน์โหลดตัวอย่างจากตัวอย่าง Power BI Desktop ไฟล์ดังกล่าวเรียกว่า ตัวอย่างการติดตามโอกาสทางการขาย ไม่มีPV.xlsx

  2. เปิดไฟล์ใน Excel จากนั้นเลือกไฟล์>เผยแพร่>ไปยัง Power BI

  3. เลือกพื้นที่ทํางาน เช่น พื้นที่ทํางานของฉัน และเลือกส่งออก

    มีหลายวิธีในการทํางานกับไฟล์ Excel สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สํารวจตัวอย่าง Excel ใน Excel

  4. ในบริการของ Power BI ข้อมูลที่ส่งออกจะปรากฏเป็นชุดข้อมูลในพื้นที่ทํางานที่เลือก เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) >สร้างรายงานโดยอัตโนมัติ

  5. เลือก บันทึก กรอกชื่อสําหรับรายงานของคุณ จากนั้นเลือก บันทึก

  6. จากเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม (...) เลือกปักหมุดไปยังแดชบอร์ด เลือก แดชบอร์ดใหม่ ใส่ชื่อ และเลือก ปักหมุดหน้านี้

แดชบอร์ดที่คุณสร้างด้วยวิธีนี้ไม่เหมือนกับแดชบอร์ดตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดยตัวอย่างที่มีอยู่ภายใน คุณยังคงสามารถใช้ Q&A และทําการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดของคุณได้

สำรวจหน้าต่าง ๆ ในรายงาน

ดูแต่ละหน้าในรายงานโดยการเลือกแท็บหน้าบนการนําทางด้านข้าง

หน้าภาพรวมจำนวนโอกาสทางการขาย

สกรีนช็อตที่แสดงหน้าภาพรวมจํานวนโอกาส

บันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • ตะวันออก คือภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเราในแง่จำนวนโอกาสทางการขาย
  • บนแผนภูมิวงกลมจำนวนโอกาสทางการขายตามภูมิภาค เลือกแต่ละภูมิภาคเพื่อกรองหน้าตามภูมิภาคตามลำดับ สำหรับแต่ละภูมิภาค โปรดสังเกตว่าคู่ค้าจะพยายามคว้าหาโอกาสขนาดใหญ่มากกว่า
  • แผนภูมิคอลัมน์จำนวนโอกาสตามการขับเคลื่อนของคู่ค้าและขนาดของโอกาส แสดงให้เห็นว่าโอกาสขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยคู่ค้า ขณะที่โอกาสขนาดเล็กและขนาดกลางอีกมากมายไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยคู่ค้า
  • ในแผนภูมิแท่ง จำนวนโอกาสทางการขายตามขั้นตอนการขาย เลือกแต่ละขั้นตอนการขายตามลำดับเพื่อดูความแตกต่างของจำนวนภูมิภาค โปรดสังเกตว่าแม้ว่าภูมิภาคตะวันออกจะมีโอกาสทางการขายครั้งใหญ่ที่สุด แต่ภูมิภาคทั้งสามในโซลูชัน ข้อเสนอ และขั้นตอนการขายสุดท้ายนั้นมีจำนวนใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์นี้หมายความว่าเราสามารถปิดการขายในภูมิภาคกลางและตะวันตกด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า

หน้าการวิเคราะห์รายได้

หน้านี้จะดูที่ข้อมูลคล้ายกัน แต่ใช้มุมมองของรายได้แทนที่จะเป็นการนับจำนวน

สกรีนช็อตที่แสดงหน้าภาพรวมรายได้

บันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • ภูมิภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเรา ไม่เพียงแค่จำนวนโอกาสแต่ยังรวมถึงรายได้ด้วย
  • ถ้าคุณกรอง รายได้ตามขั้นตอนการขายและ แผนภูมิที่ขับเคลื่อนโดยคู่ค้าโดยการเลือก ใช่ สําหรับ คู่ค้า คุณจะเห็นรายได้ \$1.5 พันล้านและรายได้ตามปัจจัยของ \$294 ล้าน เปรียบเทียบจํานวนเหล่านี้กับ \$644 ล้านเหรียญ และ \$166 ล้านเหรียญสําหรับรายได้ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยคู่ค้า
  • รายได้เฉลี่ยสําหรับบัญชีขนาดใหญ่มีขนาดมากกว่า \$8 ล้านถ้าโอกาสทางการขายขับเคลื่อนโดยคู่ค้า เทียบกับตัวเลข \$6 ล้านสําหรับธุรกิจที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยคู่ค้า
  • สำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยคู่ค้า รายได้เฉลี่ยต่อโอกาสทางการขายขนาดใหญ่ เกือบจะเป็นสองเท่าของโอกาสทางการขายขนาดกลาง
  • รายได้เฉลี่ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีค่าใกล้เคียงกันทั้งที่ขับเคลื่อนโดยคู่ค้า และไม่ได้ขับเคลื่อนโดยคู่ค้า

ชัดเจนแล้วว่าคู่ค้าของเราขายให้กับลูกค้าได้ดีกว่าบริษัทที่ไม่ใช่คู่ค้า จึงสมเหตุสมผลที่จะส่งต่อข้อเสนอไปทางคู่ค้าให้มากขึ้น

จำนวนโอกาสทางการขายตามภูมิภาคและขั้นตอน

หน้านี้ของรายงานดูที่ข้อมูลคล้ายกับข้อมูลในหน้าก่อนหน้า แต่แยกตามภูมิภาคและขั้นตอน

สกรีนช็อตที่แสดงจํานวนโอกาสตามภูมิภาคและขั้นตอน

บันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเลือกตะวันออกในแผนภูมิวงกลมจำนวนโอกาสทางการขายตามภูมิภาคเพื่อกรองตามภูมิภาคตะวันออก คุณเห็นว่าโอกาสทางการขายในขอบเขตนี้จะถูกแบ่งออกระหว่างโอกาสจากการขับเคลื่อนของคู่ค้าและโอกาสที่ไม่ได้มาจากการชับเคลื่อนของคู่ค้าเกือบเท่ากัน
  • โอกาสขนาดใหญ่พบได้มากสุดในภูมิภาคส่วนกลาง โอกาสขนาดเล็กพบมากในภูมิภาคตะวันออก และโอกาสขนาดกลางพบมากสุดในภูมิภาคตะวันตก

หน้าโอกาสทางการขายที่จะเกิดขึ้นตามเดือน

หน้านี้จะดูปัจจัยที่คล้ายกัน แต่จากมุมมองของวันที่และเวลา

สกรีนช็อตที่แสดงโอกาสทางการขายที่จะเกิดขึ้น

CFO ของเราใช้หน้านี้เพื่อจัดสรรปริมาณงาน พวกเขาสามารถวางแผนตามนั้นโดยดูที่โอกาสในการสร้างรายได้ ตามขั้นตอนการขายและเดือน

บันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • รายได้เฉลี่ยสำหรับขั้นตอนการขายสุดท้ายมีค่าสูงสุด การปิดข้อเสนอเหล่านี้ คือสิ่งสำคัญที่สุด
  • หากคุณกรองตามเดือน (โดยการเลือกเดือนในตัวแบ่งส่วนข้อมูลเดือน) คุณจะเห็นว่าเดือนมกราคมมีข้อเสนอขนาดใหญ่ในขั้นตอนการสุดท้ายเป็นสัดส่วนที่สูงด้วยรายได้ตามปัจจัยที่ $75 ล้านเหรียญ ในทางกลับกัน เดือนกุมภาพันธ์มีข้อเสนอปานกลางในขั้นตอนการขายของโซลูชันและข้อเสนอเป็นส่วนใหญ่
  • โดยทั่วไป ตัวเลขรายได้ที่แยกแยะแล้ว ผันผวนตาม ขั้นตอนการขาย จำนวนโอกาส และขนาดของข้อเสนอ เพิ่มตัวกรองสำหรับปัจจัยเหล่านี้โดยใช้บานหน้าต่าง ตัวกรอง เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

แก้ไขรายงาน

เลือก แก้ไข ในแถบส่วนหัวของ Power BI เพื่อสํารวจในมุมมองการแก้ไข:

  • ดูว่าหน้าถูกสร้างขึ้นอย่างไร – เขตข้อมูลในแต่ละแผนภูมิและตัวกรองบนหน้า
  • เพิ่มหน้าและแผนภูมิที่มาจากข้อมูลเดียวกัน
  • เปลี่ยนชนิดของการแสดงภาพสำหรับแต่ละแผนภูมิ
  • แผนภูมิปักหมุดที่สนใจแดชบอร์ดของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

สภาพแวดล้อมนี้มีความปลอดภัยให้ดำเนินการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากคุณสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ถ้าคุณบันทึก คุณสามารถกลับไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ สําหรับสําเนาชุดใหม่ของตัวอย่างนี้ได้เสมอ

เราหวังว่าการแนะนํานี้ ได้แสดงให้เห็นว่าแดชบอร์ด Q&A และรายงาน Power BI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในข้อมูลตัวอย่าง ในตอนนี้จะเปิดใช้งานของคุณ เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณเอง ด้วย Power BI คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเริ่มต้นใช้งานการสร้างในบริการของ Power BI