เลือกเรกคอร์ดที่จะซิงค์ระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Exchange
แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation) ใช้ตัวกรองการซิงโครไนซ์ออนไลน์เพื่อกำหนดเรกคอร์ดที่จะซิงโครไนซ์ระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Exchange (โดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์) คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวกรองที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์ที่มีอยู่ หรือสร้างตัวกรองใหม่เพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับเรกคอร์ดบางชนิด คุณยังสามารถลบ ปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานตัวกรองเหล่านี้
อีเมลไม่ได้ถูกรวมอยู่ในตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกัน เนื่องจากอีเมลถูกควบคุมเมื่อสร้างเอกสารในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ไม่ว่าผู้ใช้นั้นอยู่ในรายชื่อผู้รับหรือไม่
หมายเหตุ
การทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานได้รับการรองรับสำหรับกล่องจดหมายผู้ใช้
สร้างหรือแก้ไขตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์
ในเว็บแอป ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ คลิกปุ่ม การตั้งค่า
>ทางเลือกในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล คลิกแท็บ การซิงโครไนส์
ภายใต้ ทำข้อมูลรายการแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้ตรงกันกับ Outlook หรือ Exchange คลิกลิงก์ ตัวกรอง
แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าแสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับ Outlook หรือ Exchange พร้อมด้วยแท็บ ตัวกรองผู้ใช้ ที่เลือก คุณสามารถใช้แท็บนี้ เพื่อสร้าง หรือแก้ไขตัวกรอง หรือเพื่อลบ เรียกใช้ หรือปิดใช้งานตัวกรอง
หมายเหตุ
ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้าง หรือปรับเปลี่ยนตัวกรองทั่วทั้งองค์กร (ตัวกรองระบบ) ผ่าน SDK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองระบบ
ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เมื่อต้องการเปิดตัวกรองข้อมูลที่มีอยู่ คลิกตัวกรอง
หากต้องการสร้างตัวกรองใหม่ คลิก สร้าง
สร้างหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตัวกรองข้อมูล
คุณสามารถใช้แถวเงื่อนไขเพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์ แต่ละแถวแสดงชุดของเกณฑ์ตัวกรองมีสามค่าคือ เขตข้อมูลที่จะใช้ในตัวกรอง (ตัวอย่างเช่น เมือง) ตัวดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น คือ หรือ มี) และค่าที่จะกรองบน (ตัวอย่างเช่น WA)
เพิ่มแถวเกณฑ์ ให้ดำเนินการดังนี้
ในรายการ ค้นหา เลือกชนิดของเรกคอร์ด
ชี้ไปที่ เลือก ในตารางเกณฑ์ แล้วเลือกฟิลด์ที่จะกรองจากรายการ
เลือกตัวดำเนินการจากรายการ
ใส่ค่าที่จะกรอง
การจัดกลุ่มแถวของเกณฑ์
สำหรับแต่ละแถวที่คุณต้องการจัดกลุ่ม คลิกลูกศรลงทางด้านซ้ายของชื่อฟิลด์ และจากนั้นคลิก เลือกแถว
สำหรับแต่ละแถวที่คุณต้องการจัดกลุ่ม คลิกลูกศรลงทางด้านซ้ายของชื่อฟิลด์ และจากนั้นคลิก ลบ เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแถวทั้งหมดจากตารางเงื่อนไข คลิก ล้าง
คลิก กลุ่ม และ หรือ กลุ่ม หรือ
หลังจากที่สร้างกลุ่ม คุณสามารถคลิกลูกศรลงถัดจาก และ หรือ หรือ เมื่อต้องการเลือกจากตัวเลือกที่แตกต่าง คุณสามารถเลือกกลุ่ม ยกเลิกจัดกลุ่ม เปลี่ยนกลุ่ม และ เป็นกลุ่ม หรือ หรือในทางกลับกัน เพิ่มส่วนคำสั่ง หรือลบกลุ่ม
ดูเพิ่มเติม
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Microsoft Outlook