วิธีดีที่สุดในการใช้ Outlook และแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ร่วมกันคืออะไร
มีสามวิธีในการใช้แอปที่เป็นแบบจำลองในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) และ Outlook ด้วยกัน:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange การติดตามโฟลเดอร์
ใช้ Dynamics 365 App for Outlook จับคู่กับการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูข้อมูลแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน Outlook และติดตามเรกคอร์ด Outlook ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า คุณสามารถใช้ Dynamics 365 App for Outlook ร่วมกับ Microsoft Outlook บนเว็บ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Outlook หรือกับมือถือ Outlook ได้ ด้วย Dynamics 365 App for Outlook ข้อมูลแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าปรากฏถัดจากข้อความอีเมล Outlook ของผู้ใช้หรือการนัดหมาย ตัวอย่างเช่น บุคคลสามารถแสดงตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายที่ถูกเก็บไว้ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเพิ่มผู้ติดต่อแอปโดยตรงจากข้อความอีเมล พวกเขายังสามารถเชื่อมโยงอีเมล การนัดหมาย และเรกคอร์ดผู้ติดต่อกับเรกคอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่ เช่น โอกาสทางการขาย บัญชี หรือเรกคอร์ดกรณีและปัญหาได้ หากต้องการใช้ Dynamics 365 App for Outlook คุณต้องทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมระบบอีเมลของคุณ
มีการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์บ่อยแค่ไหน
หากคุณทำข้อมูลให้ตรงกันของเรกคอร์ดที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการเป็นแบบไดนามิก และไม่ซ้ำกันสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละราย อัลกอริทึมการทำข้อมูลให้ตรงกันช่วยให้มั่นใจว่ากล่องจดหมายได้ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันตามพารามิเตอร์แบบไดนามิก เช่น จำนวนของข้อความอีเมล และกิจกรรมภายในกล่องจดหมาย โดยปกติแล้ว การทำข้อมูลให้ตรงกันของอีเมลนั้นจะเกิดขึ้นทุกๆ 5 นาที เมื่อกล่องจดหมายมีข้อความอีเมลจำนวนมาก คุณสามารถลดช่วงเวลาแบบไดนามิกไป 2 นาที ถ้ากล่องจดหมายมีการใช้งานน้อย คุณสามารถเพิ่มช่วงเวลาได้สูงขึ้น 12 นาที โดยทั่วไป คุณสามารถคาดเดาว่ากล่องจดหมายจะถูกทำข้อมูลให้ตรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 12 นาที
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ Dynamics 365 App for Outlook เพื่อติดตาม หรือกำหนดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับอีเมล หรือการนัดหมาย การซิงโครไนซ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีในสถานการณ์ส่วนใหญ่สำหรับอีเมล์ที่ได้รับ และส่งการนัดหมาย ถ้าการซิงโครไนส์ทันทีใน Dynamics 365 App for Outlook ล้มเหลว เราใช้ประโยชน์จากการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดกิจกรรม
ฉันสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ไหน
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบและวิธีแก้ไขปัญหาได้ที่นี่: การแก้ไขปัญหาและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
สิทธิ์ความปลอดภัยส่งผลต่อการทำข้อมูลให้ตรงกันหรือไม่
ใช่ ถ้าผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยสำหรับบางฟิลด์หรือเรกคอร์ด สามารถส่งผลต่อข้อมูลที่ถูกทำให้ตรงกัน
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ถ้าคุณใช้ Dynamics 365 เมื่อคุณใช้การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ผู้ติดต่อและกิจกรรมของ Dynamics 365 (รวมถึงอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน) จะมีการทำข้อมูลให้ตรงกันกับระบบอีเมลที่ระบุของคุณ (เช่น Exchange)
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟังก์ชันการซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อระบุผู้ใช้ที่มีความสามารถในการส่งอีเมลหรือการนัดหมายจาก Dynamics 365 หรือทำข้อมูลกิจกรรมและที่ติดต่อระหว่าง Dynamics 365 และกล่องจดหมายของผู้ใช้ให้ตรงกัน ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขตัวกรองเอง และผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดฟิลด์เอนทิตีที่จะทำข้อมูลให้ตรงกัน
หากคุณใช้ Dynamics 365 (online) เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ ซิงค์กับ Outlook ข้อมูล Dynamics 365 ที่คุณกำลังซิงค์จะมีการ "ส่งออก" ไปยัง Outlook โดยจะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลใน Outlook และข้อมูลใน Dynamics 365 (online) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลระหว่าง Outlook และ CRM Online ยังคงเป็นปัจจุบัน ซิงค์กับ Outlook จะดาวน์โหลดเฉพาะ ID ของเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะติดตามและตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการ Outlook ข้อมูลบริษัทไม่ได้เก็บอยู่บนอุปกรณ์
ผู้ดูแลระบบกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ทำข้อมูล Dynamics 365 ให้ตรงกันกับ Outlook โดยใช้ Security role หรือไม่
หากต้องการใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ (ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน) คุณสามารถเลือกบันทึกข้อมูลนี้ภายในเครื่องเพื่อที่คุณไม่ต้องได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook หากคุณเลือกบันทึกข้อมูลนี้ไว้ภายในเครื่อง Dynamics 365 for Outlook จะเชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook
หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้และใช้ Dynamics 365 for Outlook เป็นครั้งแรก การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 (online) จะเปิดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเลือกปิดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 โดยใช้การตั้งค่าการกำหนดค่าเท่านั้น แต่หากคุณปิดการเชื่อมต่อ Dynamics 365 for Outlook อาจมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง
หากคุณใช้ Dynamics 365 for Outlook ในการติดตามอีเมล ชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้นของอีเมลจะแสดงต่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ดู
สำหรับอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ Dynamics 365 for Outlook จะส่งที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลของผู้รับ และบรรทัดหัวข้อของข้อความไปยัง Dynamics 365 (online) ซึ่งทำให้ Dynamics 365 (online) สามารถตรวจสอบว่าจดหมายใดๆ ควรจัดเก็บโดยบริการ Dynamics 365 (online) หรือไม่ เมื่อคุณติดตามรายการจดหมาย สำเนาของรายการนั้นจะมีการเก็บรักษาไว้โดยบริการ Dynamics 365 และสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม เมื่อคุณยกเลิกการติดตามรายการจดหมาย สำเนารายการนั้นจะมีการลบออกจาก Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อคุณเป็นเจ้าของรายการเท่านั้น