การสร้างหรือแก้ไขหน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจนั้นคือการจัดกลุ่มทางตรรกะของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างหรือแก้ไขหน่วยธุรกิจ มีประสบการณ์แบบให้เลือก:

• ประสบการณ์พรีวิว
• ประสบการณ์แบบดั้งเดิม

ประสบการณ์พรีวิว

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

หน่วยธุรกิจนั้นคือการจัดกลุ่มทางตรรกะของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ถ้าองค์กรของคุณถูกจัดโครงสร้างรอบๆ ฝ่ายหรือแผนกที่มีผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และรายชื่อเพื่อทำการตลาดที่แยกต่างหาก คุณอาจต้องการสร้างหน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจถูกแมปกับแผนกหรือแผนกขององค์กร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจของตนเองได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจนั้น

หน่วยธุรกิจ บทบาทความปลอดภัย และผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่สอดคล้องกับโมเดลความปลอดภัยตามบทบาท ใช้หน่วยธุรกิจร่วมกับบทบาทความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของพวกเขาเท่านั้น

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

ให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อจะสร้างหน่วยธุรกิจ:

• องค์กร (เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยธุรกิจรากฐาน) เป็นระดับบนสุดของลำดับชั้นของหน่วยธุรกิจ แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) สร้างองค์กรโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งหรือจัดเตรียมแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า คุณไม่สามารถลบชื่อองค์กรได้ ชื่อองค์กรนั้นได้มาจากชื่อโดเมนเมื่อมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อองค์กรโดยใช้แบบฟอร์มหน่วยธุรกิจ แต่สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Web API

• แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถมีหน่วยธุรกิจหลักได้เพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้น

• แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถมีหน่วยธุรกิจรองได้หลายหน่วย

• บทบาทความปลอดภัยและผู้ใช้ถูกเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจ คุณต้องมอบหมายผู้ใช้ทุกคนให้กับหน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง (เพียงหน่วยเดียว) เมื่อสร้างบทบาทความปลอดภัย คุณสามารถเลือกหน่วยธุรกิจใดก็ได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ หรือใช้หน่วยธุรกิจรากหากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ

• คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในหน่วยธุรกิจโดยตรงได้ ผู้ใช้ที่เตรียมใช้งานใหม่ทั้งหมดได้รับการกำหนดให้กับหน่วยธุรกิจราก

• คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา หลังจากเปลี่ยนหน่วยธุรกิจแล้ว ผู้ใช้จะแสดงเป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจโดยอัตโนมัติ

• แต่ละหน่วยธุรกิจมีทีมเริ่มต้น คุณไม่สามารถอัปเดตชื่อทีมเริ่มต้นหรือลบทีมเริ่มต้นได้

• คุณไม่สามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากทีมเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยธุรกิจปัจจุบันของผู้ใช้เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ได้ ระบบจะลบผู้ใช้ออกจากทีมเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจเดิมโดยอัตโนมัติ และเพิ่มผู้ใช้ไปยังทีมเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจใหม่ ไม่สามารถใช้ ปลั๊กอิน/เวิร์กโฟลว์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงสมาชิกทีมของผู้ใช้ประเภทนี้

• คุณสามารถกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับทีมเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจได้ สิ่งนี้ทำเพื่อทำให้การจัดการบทบาทความปลอดภัยง่ายขึ้นซึ่งสมาชิกในทีมหน่วยธุรกิจของคุณทั้งหมดสามารถแชร์การเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้

• คุณสามารถกำหนดทีมเพิ่มเติมให้กับหน่วยธุรกิจได้ แต่สามารถมีได้เพียงหนึ่งหน่วยธุรกิจต่อทีม

• ทีมสามารถประกอบด้วยผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจหนึ่งหรือหลายหน่วย ให้พิจารณาใช้ทีมชนิดนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกันต้องทำงานร่วมกันและใช้ชุดของเรกคอร์ดร่วมกัน

• (พรีวิว) เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจ คุณสามารถกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจนั้นได้

• (พรีวิว) ผู้ใช้สามารถได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจใดก็ได้ ไม่ว่าผู้ใช้นั้นจะเป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจใดหรือไม่ก็ตาม

การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างหน่วยธุรกิจใหม่

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่า

• ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

• ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องใช่หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform เลือก สภาพแวดล้อม ในบานหน้าต่างการนำทาง จากนั้นเลือกสภาพแวดล้อม

2. เลือก การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>หน่วยธุรกิจ

3. บนแถบการดำเนินการ ให้เลือก หน่วยธุรกิจใหม่

4. ในบานหน้าต่าง สร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ป้อนชื่อหน่วยธุรกิจใหม่ แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้ากรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติในฟิลด์ หน่วยธุรกิจหลัก ด้วยชื่อของหน่วยธุรกิจรากฐาน

5. หากคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยธุรกิจหลัก เลือกดรอปดาวน์และเลือกหน่วยธุรกิจที่เหมาะสมจากรายการ

6. ในบานหน้าต่าง สร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ให้กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ตัวเลือกอื่นๆ เช่น ฝ่าย เว็บไซต์ ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือที่อยู่

7. เมื่อคุณสร้างรายการเสร็จแล้ว เลือก บันทึก

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับหน่วยธุรกิจ

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform เลือก สภาพแวดล้อม ในบานหน้าต่างการนำทาง จากนั้นเลือกสภาพแวดล้อม

2. เลือก การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>หน่วยธุรกิจ

3. เลือกชื่อของหน่วยธุรกิจ

4. ในหน้ารายละเอียดของหน่วยธุรกิจ ให้ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   1. เลือก แก้ไข ที่มุมขวาบนของช่อง รายละเอียด และอัปเดตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์

   2. เลือกชนิดของเรกคอร์ด ใต้ช่อง รายละเอียด เพื่อดูรายการของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เลือก ผู้ใช้ เพื่อดูรายชื่อของผู้ใช้ในหน่วยธุรกิจที่เลือก ทำการเปลี่ยนแปลงในเอนทิตี ถ้าจำเป็น

5. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว เลือก บันทึก

การเปลี่ยนหน่วยธุรกิจสำหรับผู้ใช้

สำคัญ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถนำการกำหนดบทบาทความปลอดภัยทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ออกได้ ต้องมอบหมายบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทให้กับผู้ใช้ในหน่วยธุรกิจใหม่

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform เลือก สภาพแวดล้อม ในบานหน้าต่างการนำทาง จากนั้นเลือกสภาพแวดล้อม

2. เลือก การตั้งค่า>ผู้ใช้และสิทธิ์>ผู้ใช้

3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชื่อผู้ใช้

4. บนแถบการดำเนินการ เลือก เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ

5. ในบานหน้าต่าง เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ ให้เลือกหน่วยธุรกิจ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายเรกคอร์ดไปยังหน่วยธุรกิจใหม่ เลือก ตกลง

   ในเว็บไคลเอ็นต์ดั้งเดิม ในบานหน้าต่าง เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ ให้ใช้ไอคอน ค้นหา เพื่อเลือกหน่วยธุรกิจ

   หมายเหตุ

   หากคุณเปิดใช้งาน ความเป็นเจ้าของเรกคอร์ดในหน่วยธุรกิจ คุณสามารถใช้ [การตั้งค่าฐานข้อมูลสภาพแวดล้อม]environment-database-settings.md) เพื่อจัดการบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ของคุณ และวิธีที่คุณต้องการย้ายเรกคอร์ดของผู้ใช้เมื่อคุณเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = เท็จ (บทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการมอบหมายของผู้ใช้ถูกลบออก) ท่านสามารถตั้งค่าให้เป็นจริงได้ และบทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการมอบหมายของผู้ใช้สำหรับหน่วยธุรกิจจะไม่ถูกลบ

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = จริง (เรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของจะถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ใหม่) คุณสามารถตั้งค่าเป็นเท็จได้ และหน่วยธุรกิจของเรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของจะไม่ถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ใหม่ โปรดทราบว่าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านี้ได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจเก่าให้กับผู้ใช้

เปลี่ยนหน่วยธุรกิจสำหรับทีม

สำคัญ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจสำหรับทีม คุณสามารถนำการมอบหมายบทบาทความปลอดภัยทั้งหมดสำหรับทีมออก ต้องมอบหมายบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทให้กับทีมในหน่วยธุรกิจใหม่

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform เลือก สภาพแวดล้อม ในบานหน้าต่างการนำทาง จากนั้นเลือกสภาพแวดล้อม

2. เลือก การตั้งค่า>ผู้ใช้และสิทธิ์>ทีม

3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชื่อทีม

4. บนแถบการดำเนินการ เลือก เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ

5. ในบานหน้าต่าง เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ ให้เลือกหน่วยธุรกิจ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายเรกคอร์ดไปยังหน่วยธุรกิจใหม่ เลือก ตกลง

   หมายเหตุ

   หากคุณเปิดใช้งาน ความเป็นเจ้าของเรกคอร์ดในหน่วยธุรกิจ คุณสามารถใช้ การตั้งค่าฐานข้อมูลสภาพแวดล้อม เพื่อจัดการบทบาทความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของคุณ และวิธีที่คุณต้องการย้ายเรกคอร์ดของผู้ใช้เมื่อคุณเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = เท็จ (บทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการมอบหมายของผู้ใช้ถูกลบออก) ท่านสามารถตั้งค่าให้เป็นจริงได้ และบทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการมอบหมายของผู้ใช้สำหรับหน่วยธุรกิจจะไม่ถูกลบ

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = จริง (เรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของจะถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ใหม่) คุณสามารถตั้งค่าเป็นเท็จได้ และหน่วยธุรกิจของเรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของจะไม่ถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ใหม่ โปรดทราบว่าผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านี้ได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจเก่าให้กับผู้ใช้

กำหนดเรกคอร์ดหน่วยธุรกิจใหม่จากหน่วยธุรกิจหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง

เรกคอร์ดเอนทิตีของหน่วยธุรกิจหนึ่งสามารถถูกกำหนดใหม่ให้กับหน่วยธุรกิจอื่นได้โดย

• เลือกหน่วยธุรกิจในหน้ารายการหน่วยธุรกิจ จากนั้นเลือก กำหนดเรกคอร์ดหน่วยธุรกิจใหม่

-หรือ-

• เลือก กำหนดเรกคอร์ดหน่วยธุรกิจใหม่ ภายในหน้ารายละเอียดหน่วยธุรกิจ

เมื่อเลือกการดำเนินการนี้แล้ว เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของหน่วยธุรกิจต้นทางจะถูกโอนไปยังหน่วยธุรกิจเป้าหมาย การดำเนินการนี้เป็นการดำเนินการตามลำดับ ซึ่งหากการโอนเรกคอร์ดของเอนทิตีแรกล้มเหลว เอนทิตีที่ตามมาทั้งหมดจะไม่ถูกโอน จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนหน้า ลักษณะของความล้มเหลวจะแสดงอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ดูเพิ่มเติม

• การลบหน่วยธุรกิจ
• มอบหมายหน่วยธุรกิจด้วยธุรกิจหลักอื่น

ประสบการณ์แบบดั้งเดิม

ถ้าองค์กรของคุณถูกจัดโครงสร้างรอบๆ ฝ่ายหรือแผนกที่มีผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และรายชื่อเพื่อทำการตลาดที่แยกต่างหาก คุณอาจต้องการสร้างหน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจถูกแมปกับแผนกหรือแผนกขององค์กร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจของตนเองได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจนั้น

หน่วยธุรกิจ บทบาทความปลอดภัย และผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่สอดคล้องกับโมเดลความปลอดภัยตามบทบาท ใช้หน่วยธุรกิจร่วมกับบทบาทความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของพวกเขาเท่านั้น

ให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อจะสร้างหน่วยธุรกิจ:

• องค์กร (เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยธุรกิจรากฐาน) เป็นระดับบนสุดของลำดับชั้นของหน่วยธุรกิจ แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) สร้างองค์กรโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งหรือจัดเตรียมแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า คุณไม่สามารถลบชื่อองค์กรได้ ชื่อองค์กรนั้นได้มาจากชื่อโดเมนเมื่อมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อองค์กรโดยใช้แบบฟอร์มหน่วยธุรกิจ แต่สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Web API

• แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถมีหน่วยธุรกิจหลักได้เพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้น

• แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถมีหน่วยธุรกิจรองได้หลายหน่วย

• บทบาทความปลอดภัยและผู้ใช้ถูกเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจ คุณต้องมอบหมายผู้ใช้ทุกคนให้กับหน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง (เพียงหน่วยเดียว)

• คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในหน่วยธุรกิจโดยตรงได้ ผู้ใช้ที่เตรียมใช้งานใหม่ทั้งหมดได้รับการกำหนดให้กับหน่วยธุรกิจราก

• คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา เมื่อเปลี่ยนหน่วยธุรกิจแล้ว ผู้ใช้แสดงเป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจโดยอัตโนมัติ

• แต่ละหน่วยธุรกิจมีทีมเริ่มต้น คุณไม่สามารถอัปเดตชื่อทีมเริ่มต้นหรือลบทีมเริ่มต้นได้

• คุณไม่สามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากทีมเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้เป็นหน่วยธุรกิจและผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในทีมเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจโดยอัตโนมัติ

• คุณสามารถกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับทีมเริ่มต้นของหน่วยธุรกิจได้ สิ่งนี้ทำเพื่อทำให้การจัดการบทบาทความปลอดภัยง่ายขึ้นซึ่งสมาชิกในทีมหน่วยธุรกิจของคุณทั้งหมดสามารถแชร์การเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้

• คุณสามารถกำหนดทีมเพิ่มเติมให้กับหน่วยธุรกิจได้ แต่สามารถมีได้เพียงหนึ่งหน่วยธุรกิจต่อทีม

• ทีมสามารถประกอบด้วยผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจหนึ่งหรือหลายหน่วย ให้พิจารณาใช้ทีมชนิดนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกันต้องทำงานร่วมกันและใช้ชุดของเรกคอร์ดร่วมกัน

• เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจ คุณสามารถกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจนั้นได้ ผู้ใช้สามารถอยู่ในหน่วยธุรกิจรากได้

• ผู้ใช้สามารถได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจใดก็ได้ ไม่ว่าผู้ใช้นั้นจะเป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจใดหรือไม่ก็ตาม

การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่

การตั้งค่าเหล่านี้สามารถพบได้ในศูนย์การจัดการ Microsoft Power Platform โดยไปที่ สภาพแวดล้อม> [เลือกสภาพแวดล้อม] >การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>หน่วยธุรกิจ

ให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่า

• ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
• ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

1. เลือกสภาพแวดล้อม และไปที่ การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>หน่วยธุรกิจ

   สำหรับ ส่วนติดต่อแบบรวม เลือก การตั้งค่า () ที่มุมขวาบน >การตั้งค่าขั้นสูง>การตั้งค่า>การรักษาความปลอดภัย>หน่วยธุรกิจ

2. บนแถบการดำเนินการ เลือก สร้าง

3. ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ ป้อนชื่อหน่วยธุรกิจใหม่ แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติในฟิลด์ ธุรกิจหลัก ด้วยชื่อของหน่วยธุรกิจรากฐาน

4. หากคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยธุรกิจหลัก ให้เลือกปุ่ม ค้นหา () ค้นหาเรกคอร์ดเพิ่มเติม จากนั้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เลือกหน่วยธุรกิจที่มีอยู่จากรายการ

   • สร้างหน่วยธุรกิจหลักใหม่

     1. เลือก สร้าง แล้วเพิ่มข้อมูลสำหรับหน่วยธุรกิจหลักใหม่ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ

     2. เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด

     3. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาเรกคอร์ด ให้เลือก เพิ่ม

5. ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ ให้กรอกข้อมูลลงในเขตข้อมูลตัวเลือกเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ฝ่าย เว็บไซต์ ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือที่อยู่

6. เมื่อคุณสร้างรายการเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับหน่วยธุรกิจ

1. เลือกสภาพแวดล้อม และไปที่ การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>หน่วยธุรกิจ

   สำหรับ ส่วนติดต่อแบบรวม เลือก การตั้งค่า () ที่มุมขวาบน >การตั้งค่าขั้นสูง>การตั้งค่า>การรักษาความปลอดภัย>หน่วยธุรกิจ

2. เลือกชื่อของหน่วยธุรกิจ

3. ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ ให้ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้

   • ปรับเปลี่ยนข้อมูลในฟิลด์หนึ่ง หรือในหลายๆ ฟิลด์

   • เลือกชนิดของเรกคอร์ดภายใต้ องค์กร เพื่อดูรายการของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เลือก ผู้ใช้ เพื่อดูรายชื่อของผู้ใช้ในหน่วยธุรกิจที่เลือก

4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด

การเปลี่ยนหน่วยธุรกิจสำหรับผู้ใช้

สำคัญ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถนำการกำหนดบทบาทความปลอดภัยทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ออกได้ ต้องมอบหมายบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทให้กับผู้ใช้ในหน่วยธุรกิจใหม่

1. เลือกสภาพแวดล้อม และไปที่ การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>ผู้ใช้

   สำหรับ ส่วนติดต่อแบบรวม เลือก การตั้งค่า () ที่มุมขวาบน แล้วเลือก การตั้งค่าขั้นสูง>การตั้งค่า>ความปลอดภัย>ผู้ใช้

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชื่อผู้ใช้

3. บนแถบเมนู เลือก เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ

4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ เลือกหน่วยธุรกิจ เลือก ตกลง

   การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ย้ายเรกคอร์ดไปยังหน่วยธุรกิจใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกนี้ได้โดยทำการเปลี่ยนการตั้งค่าฐานข้อมูล AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit

สำคัญ

คุณยังสามารถเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ในเว็บไคลเอ็นต์ผู้ใช้เดิมได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

1. เลือกสภาพแวดล้อม และไปที่ การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>ผู้ใช้

2. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับชื่อผู้ใช้และเลือกผู้ใช้

3. บนแบบฟอร์มผู้ใช้ ให้เลือก ... (จุดไข่ปลา) จากนั้นเลือก จัดการผู้ใช้ใน Dynamics 365

4. ในแบบฟอร์ม รายละเอียดผู้ใช้ เดิม ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน ข้อมูลองค์กร

5. เลือกปุ่มค้นหาถัดจากฟิลด์ หน่วยธุรกิจ และเลือกหน่วยธุรกิจอื่น

   หมายเหตุ: การเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ในแบบฟอร์ม รายละเอียดผู้ใช้ จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าฐานข้อมูลการลบการกำหนดบทบาทและการย้ายหน่วยธุรกิจ

6. ในแถบแอคชันของแบบฟอร์ม รายละเอียดผู้ใช้ ให้เลือก เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ

   a. กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ จะปรากฏขึ้นมา

   b. เลือกปุ่มค้นหาถัดจากฟิลด์ หน่วยธุรกิจ และเลือกหน่วยธุรกิจอื่น

   หมายเหตุ: การเปลี่ยนหน่วยธุรกิจบนกล่องโต้ตอบนี้ ไม่ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าฐานข้อมูลการลบการกำหนดบทบาทและการย้ายหน่วยธุรกิจ

   การกำหนดบทบาทของผู้ใช้จะถูกลบออก และหน่วยธุรกิจของเรกคอร์ดผู้ใช้จะถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจใหม่

การตั้งค่าฐานข้อมูลการลบการกำหนดบทบาทและการย้ายหน่วยธุรกิจ

หมายเหตุ

หากคุณเปิดใช้งาน ความเป็นเจ้าของเรกคอร์ดในหน่วยธุรกิจ คุณสามารถใช้ การตั้งค่าฐานข้อมูลสภาพแวดล้อม ต่อไปนี้เพื่อจัดการบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ของคุณ และวิธีที่คุณต้องการย้ายเรกคอร์ดของผู้ใช้เมื่อคุณเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของผู้ใช้

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = เท็จ (บทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการมอบหมายของผู้ใช้ถูกลบออก) ท่านสามารถตั้งค่าให้เป็นจริงได้ และบทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการมอบหมายของผู้ใช้สำหรับหน่วยธุรกิจจะไม่ถูกลบ
2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = จริง (เรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของจะถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ใหม่) คุณสามารถตั้งค่าเป็นเท็จได้ และหน่วยธุรกิจของเรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของจะไม่ถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ใหม่ โปรดทราบว่าผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านี้ได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจเก่าให้กับผู้ใช้

เปลี่ยนหน่วยธุรกิจสำหรับทีม

สำคัญ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจสำหรับทีม คุณสามารถนำการมอบหมายบทบาทความปลอดภัยทั้งหมดสำหรับทีมออก ต้องมอบหมายบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทให้กับทีมในหน่วยธุรกิจใหม่

1. เลือกสภาพแวดล้อม จากนั้นไปที่ การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>ทีม

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชื่อทีม

   

3. บนแถบเมนู เลือก เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ

4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนหน่วยธุรกิจ เลือกหน่วยธุรกิจ เปิดใช้งาน ย้ายเรกคอร์ดไปยังหน่วยธุรกิจใหม่ เพื่อย้ายไปยังหน่วยธุรกิจใหม่ เลือก ตกลง

หมายเหตุ

หากคุณเปิดใช้งาน ความเป็นเจ้าของเรกคอร์ดในหน่วยธุรกิจ คุณสามารถใช้ การตั้งค่าฐานข้อมูลสภาพแวดล้อม ต่อไปนี้เพื่อจัดการบทบาทความปลอดภัยของทีมของคุณ และวิธีที่คุณต้องการย้ายเรกคอร์ดของทีม เมื่อคุณเปลี่ยนหน่วยธุรกิจของทีม

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = เท็จ (บทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายของทีมถูกลบออก) คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นจริงได้ และบทบาทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายของทีมสำหรับหน่วยธุรกิจจะไม่ถูกลบ
2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ค่าเริ่มต้น = จริง (เรกคอร์ดที่กลุ่มคนเป็นเจ้าของจะถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของกลุ่มคนใหม่) คุณสามารถตั้งค่าเป็นเท็จได้ และหน่วยธุรกิจของเรกคอร์ดที่กลุ่มคนเป็นเจ้าของจะไม่ถูกย้ายไปยังหน่วยธุรกิจของกลุ่มคนใหม่ โปรดทราบว่าทีมจะไม่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านี้ได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดบทบาทความปลอดภัยจากหน่วยธุรกิจเก่าให้กับทีม

ดูเพิ่มเติม

การลบหน่วยธุรกิจ
มอบหมายหน่วยธุรกิจด้วยธุรกิจหลักอื่น