การสร้างเทมเพลตทีมเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีมงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เทมเพลตทีมสามารถนำไปใช้กับเอนทิตีที่มีการเปิดใช้งานทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงซึ่งถูกสร้างโดยอัตโนมัติไว้ได้ ในเทมเพลตทีม คุณต้องระบุชนิดเอนทิตี้และสิทธิ์การเข้าถึงในเรกคอร์ดเอนทิตี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตทีมให้กับเอนทิตีบัญชี และระบุสิทธิ์การเข้าถึงในการอ่าน เขียน และใช้ร่วมกันให้กับเรกคอร์ดบัญชีที่สมาชิกในทีมได้รับเมื่อทีมดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างเทมเพลตทีมแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดฟอร์มเอนทิตีหลักเพื่อรวมเทมเพลตทีมใหม่ หลังจากที่คุณเผยแพร่การกำหนดเอง เทมเพลตทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงจะถูกเพิ่มในฟอร์มเรกคอร์ดทั้งหมดสำหรับเอนทิตีที่ระบุในฟอร์มของรายการ ตัวอย่างเช่น คุณได้สร้างเทมเพลตทีมที่เรียกว่า "ทีมการขาย" ให้กับเอนทิตีบัญชี ในฟอร์มเรกคอร์ดบัญชีทั้งหมด คุณจะเห็นรายการชื่อว่า "ทีมการขาย" คุณสามารถเพิ่มหรือเอาสมาชิกในทีมที่ใช้รายการนี้ออกได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง การใช้ และการเพิ่มกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงลงในโซลูชัน ให้ดูวิดีโอต่อไปนี้

เปิดใช้งานเอนทิตีให้กับทีมที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่า

ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ:

• ทำตามขั้นตอนใน ดูข้อมูลผู้ใช้ของคุณ
• ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform ในฐานะผู้ดูแลระบบ (ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 หรือผู้ดูแลระบบ Microsoft Power Platform)

2. เลือกสภาพแวดล้อมและไปที่ การตั้งค่า>เทมเพลต>เข้าถึงเทมเพลตกลุ่มคน

3. บนแถบคำสั่ง เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (...)

4. เลือก ปรับแต่งเอนทิตี

5. ในบานหน้าต่างนำทาง ขยาย เอนทิตี จากนั้นเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการใช้ในเทมเพลตทีม

6. บนฟอร์ม ข้อกำหนดเอนทิตี ในส่วน การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึง

7. บนแถบเครื่องมือ การดำเนินการ เลือก บันทึก

สร้างเทมเพลตกลุ่มคน

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform ในฐานะผู้ดูแลระบบ (ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 หรือผู้ดูแลระบบ Microsoft Power Platform)
2. เลือกสภาพแวดล้อมและไปที่ การตั้งค่า>เทมเพลต>เข้าถึงเทมเพลตกลุ่มคน
3. บนแถบควบคุม ให้เลือก +สร้าง
4. ป้อน ชื่อ สำหรับเทมเพลตของคุณ
5. เลือก เอนทิตี ที่คุณได้เปิดใช้งานสำหรับทีมที่มีสิทธิเข้าถึง
6. ป้อน คำอธิบาย
7. เลือก สิทธิการเข้าถึง ที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกในทีมที่มีสิทธิเข้าถึงของคุณเพื่อเข้าถึงเรกคอร์ด
8. เลือก บันทึก

หมายเหตุ

คุณสามารถสร้างเทมเพลตกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงได้สี่แบบต่อเอนทิตี เรียนรู้เพิ่มเติมใน กลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงที่สร้างอัตโนมัติ (จัดการโดยระบบ) หากคุณต้องการสร้างเพิ่มเติม

เพิ่มเทมเพลตกลุ่มคนลงในฟอร์มเอนทิตี

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform ในฐานะผู้ดูแลระบบ (ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 หรือผู้ดูแลระบบ Microsoft Power Platform)

2. เลือกสภาพแวดล้อมและไปที่ การตั้งค่า>เทมเพลต>เข้าถึงเทมเพลตกลุ่มคน

3. บนแถบคำสั่ง เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (...)

4. เลือก ปรับแต่งเอนทิตี

5. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ขยาย เอนทิตี ขยายเอนทิตีที่คุณต้องการใช้ในเทมเพลตกลุ่มคน และจากนั้นให้เลือก ฟอร์ม

6. ใน ฟอร์มระบบ เลือกฟอร์ม ฟอร์มที่ใช้งาน>หลัก

7. บนฟอร์ม หลัก ให้เปิดแท็บ แทรก

8. บน ribbon เลือก ตารางย่อย

   แล้วกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น

9. ใน ตั้งค่าคุณสมบัติ ให้กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ที่ร้องขอให้เสร็จสิ้น และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อบนฟอร์ม

10. ในรายการดรอปดาวน์ เรกคอร์ด เลือก ทุกชนิดของเรกคอร์ด

11. ในรายการดรอปดาวน์ เอนทิตี เลือก ผู้ใช้

12. ในรายการดรอปดาวน์ มุมมองเริ่มต้น เลือก สมาชิกของทีมในเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกัน

13. ในรายการดรอปดาวน์ เทมเพลตของทีม เลือกเทมเพลตที่ต้องการ และเลือก ตั้งค่า

    แล้วเทมเพลตทีมที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้นบน ฟอร์มหลัก

14. บนแถบเครื่องมือ การดำเนินการ เลือก บันทึก แล้วจากนั้น เลือก เผยแพร่

เพิ่มเทมเพลตกลุ่มคนในโซลูชัน

คุณสามารถเพิ่มเทมเพลตกลุ่มคนของคุณเป็นส่วนประกอบใน โซลูชัน

1. สร้างโซลูชัน

   เพิ่มเทมเพลตกลุ่มคน

2. เลือก เพิ่มที่มีอยู่ บนแถบการดำเนินการ

3. เลือก เพิ่มเติม และ อื่น และจากนั้นเลือก เทมเพลตกลุ่มคน

4. เลือกเทมเพลตกลุ่มคนของคุณและเลือก เพิ่ม

   เพิ่มตารางที่มีการเพิ่มเทมเพลตกลุ่มคนของคุณ

5. เลือก เพิ่มที่มีอยู่ บนแถบการดำเนินการ

6. เลือก ตาราง

7. เลือกตารางที่มีการเพิ่มเทมเพลตกลุ่มคน เลือก ถัดไป

8. เลือกตัวเลือก รวมเมตาดาต้าของตาราง

9. เลือก เพิ่ม

   หมายเหตุ

   สำหรับตารางที่กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกตัวเลือก รวมออบเจ็กต์ทั้งหมด

เพิ่มฟอร์มที่มีการเพิ่มเทมเพลตของทีม

1. ดับเบิลคลิกที่ตารางซึ่งมีฟอร์มที่ได้รับการปรับปรุง
2. คลิกลิงก์ ฟอร์ม ใต้ส่วน ประสบการณ์ข้อมูล
3. คลิกตัวเลือก เพิ่มฟอร์มที่มีอยู่ บนแถบการดำเนินการ
4. เลือกฟอร์มที่มีการเพิ่มเทมเพลตของทีม
5. คลิก เพิ่ม
6. การเผยแพร่การปรับแต่งของคุณ

ส่งออกเทมเพลตกลุ่มคนของคุณ

ตอนนี้คุณสามารถส่งออกเทมเพลตกลุ่มคนของคุณและนำเข้าในสภาพแวดล้อมอื่นได้

1. ส่งออกโซลูชันเทมเพลตกลุ่มคนของคุณ
2. ดาวน์โหลดไฟล์ .zip โซลูชัน
3. นำเข้าโซลูชันไฟล์ .zip เทมเพลตกลุ่มคนของคุณ