ผสานข้อมูล
คุณสามารถผสานสองเรกคอร์ดเพื่อรวมข้อมูลหรือ ลบรายการซ้ำ หลังจากทำการผสาน ตรวจสอบส่วน ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของคุณ คุณสามารถผนวกตารางลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อผสานข้อมูล
เลือกเรกคอร์ดที่จะผสาน (ตัวอย่างเช่น เรกคอร์ดลูกค้าองค์กร) แล้วเลือก ผสาน
เลือกเรกคอร์ดหลักและฟิลด์เพื่อผสานรวมเข้ากับเรกคอร์ดหลัก แล้วเลือก ตกลง
หมายเหตุ
เรกคอร์ดหลักจะสืบทอดเรกคอร์ดรองที่อยู่ภายใต้เรกคอร์ดย่อยทั้งหมด เรกคอร์ดย่อยจะถูกปิดใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม ดู ผสานเรกคอร์ดซ้ำสำหรับลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย
ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย
การผสานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันอาจมีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจอื่นๆตามมา ตรวจสอบสถานการณ์ต่อไปนี้และทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับแต่ละสถานการณ์
สถานการณ์สมมติ
- สถานการณ์ที่ 1: รวมระเบียนที่เป็นของผู้ใช้
- สถานการณ์ที่ 2: รวมระเบียนที่แชร์กับผู้ใช้
- สถานการณ์ที่ 3: รวมระเบียนที่แชร์เพื่อเข้าถึงสมาชิกในทีม
- สถานการณ์ที่ 4: รวมระเบียนที่เป็นของทีม
ตัวอย่างการตั้งค่าที่ใช้ในสถานการณ์
ตัวอย่างการตั้งค่าต่อไปนี้ใช้ในสถานการณ์ด้านล่าง:
ตารางบัญชี : ใช้เพื่อสาธิตการผสานบันทึก
ผู้ใช้หนึ่ง : ผู้ใช้ตัวอย่าง
ผู้ใช้สอง : ผู้ใช้ตัวอย่าง
Security role สิทธิพิเศษ :ทั้งผู้ใช้หนึ่งและผู้ใช้สองมีสิทธิ์อ่านที่ระดับผู้ใช้สำหรับตารางบัญชี
บัญชีทดสอบหนึ่ง :บัญชีหลักที่ต้องการรวม ผู้ใช้คนที่หนึ่ง ถูกกำหนดให้กับลูกค้าองค์กรนี้
บัญชีทดสอบสอง :บัญชีรองที่รวมเข้ามา ผู้ใช้คนที่สอง ถูกกำหนดให้กับลูกค้าองค์กรนี้
สถานการณ์สมมติ #1: ผสานเรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
สถานการณ์สมมติ
- ผู้ใช้หนึ่งเป็นเจ้าของทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
- ผู้ใช้สองเป็นเจ้าของทดสอบลูกค้าองค์กรสอง
- ทดสอบผู้ใช้องค์กรหนึ่ง (ผู้ใช้องค์กรหลัก) ถูกผสานเข้ากับทดสอบผู้ใช้องค์กรสอง (ลูกค้าองค์กรย่อย)
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
หลังจากการผสานเรกคอร์ด:
ผู้ใช้หนึ่ง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
ผู้ใช้สอง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
- ลูกค้าองค์กรที่ไม่ใช้งาน (อ่านอย่างเดียว) - ทดสอบลูกค้าองค์กรสอง
สถานการณ์สมมติ #2: ผสานเรกคอร์ดที่ใช้ร่วมกับผู้ใช้
สถานการณ์สมมติ
- ผู้ใช้หนึ่ง แบ่งปันทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่งกับผู้ใช้สอง
- ผู้ใช้สอง แบ่งปันทดสอบลูกค้าองค์กรสองกับผู้ใช้หนึ่ง
- ทดสอบผู้ใช้องค์กรหนึ่ง (ผู้ใช้องค์กรหลัก) ถูกผสานเข้ากับทดสอบผู้ใช้องค์กรสอง (ลูกค้าองค์กรย่อย)
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
หลังจากการผสานเรกคอร์ด:
ผู้ใช้หนึ่ง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
- ลูกค้าองค์กรที่ไม่ใช้งาน (อ่านอย่างเดียว) - ทดสอบลูกค้าองค์กรสอง
ผู้ใช้สอง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
- ลูกค้าองค์กรที่ไม่ใช้งาน (อ่านอย่างเดียว) - ทดสอบลูกค้าองค์กรสอง
สถานการณ์สมมติ #3: ผสานเรกคอร์ดที่ใช้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึง
สถานการณ์สมมติ
- ผู้ใช้หนึ่ง เป็นสมาชิกของกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงลูกค้าองค์กรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้สอง เป็นสมาชิกของกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงลูกค้าองค์กรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- ทดสอบผู้ใช้องค์กรหนึ่ง (ผู้ใช้องค์กรหลัก) ถูกผสานเข้ากับทดสอบผู้ใช้องค์กรสอง (ลูกค้าองค์กรย่อย)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึง ดู เกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงและแม่แบบกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึง
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
หลังจากการผสานเรกคอร์ด:
ผู้ใช้หนึ่ง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
ผู้ใช้สอง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
- ลูกค้าองค์กรที่ไม่ใช้งาน (อ่านอย่างเดียว) - ทดสอบลูกค้าองค์กรสอง
- ไม่มีการเพิ่มผู้ใช้สองเป็นสมาชิกของกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงลูกค้าองค์กร (Sub-grid) ในการทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
สถานการณ์สมมติ #4: ผสานเรกคอร์ดที่ทีมเป็นเจ้าของ
สถานการณ์สมมติ
- ผู้ใช้หนึ่ง เป็นสมาชิกของกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหนึ่ง
- ผู้ใช้สอง เป็นสมาชิกของกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของสอง
- ทดสอบผู้ใช้องค์กรหนึ่ง (ผู้ใช้องค์กรหลัก) ถูกผสานเข้ากับทดสอบผู้ใช้องค์กรสอง (ลูกค้าองค์กรย่อย)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของ ดู เกี่ยวกับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของ
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
หลังจากการผสานเรกคอร์ด:
ผู้ใช้หนึ่ง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
ผู้ใช้สอง
- มีสิทธิ์การเข้าถึง:
- เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักที่ผสานไว้ - ทดสอบลูกค้าองค์กรหนึ่ง
- ลูกค้าองค์กรที่ไม่ใช้งาน (อ่านอย่างเดียว) - ทดสอบลูกค้าองค์กรสอง
- ไม่มีการเพิ่มผู้ใช้สองในกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานการผสาน
คุณสามารถใช้เครื่องมือ OrgDBOrgSettings เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าฐานข้อมูลที่ควบคุมลักษณะการทำงานของตัวเลือกเริ่มต้น คุณสามารถใช้เครื่องมือเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงสำหรับเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรหลักหรือย่อยโดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:
- มอบสิทธิ์การเข้าถึงได้เต็มที่เพื่อผสานไปยังเจ้าของข้อมูลหลัก
- มอบสิทธิ์แบ่งปันการเข้าถึงได้เต็มที่เพื่อผสานไปยังเจ้าของข้อมูลย่อย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ตั้งค่าฐานข้อมูลสภาพแวดล้อม