จัดการการตั้งค่าการติดตามอีเมล
ใช้การตั้งค่าอีเมลเพื่อปรับปรุงวิธีที่คุณลักษณะของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation), จะปรากฏและทำงาน
การตั้งค่าเหล่านี้สามารถพบได้ในศูนย์การจัดการ Power Platform โดยไปที่ สภาพแวดล้อม> [เลือกสภาพแวดล้อม] >การตั้งค่า>อีเมล>การติดตามอีเมล
เคล็ดลับ
นอกจากการตั้งค่าที่กล่าวถึงด้านล่างแล้ว ยังมีการตั้งค่าอื่นๆ อีกสำหรับควบคุมลักษณะการทำงานการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู OrgDBOrgSettings สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่าเพื่อปรับปรุงการปิดธุรกิจ
ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ
- ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
- ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
| การตั้งค่า | คำอธิบาย |
|---|---|
| การติดตามการสนทนาทางอีเมล | |
| ใช้ความสัมพันธ์ | ค่าเริ่มต้น: เปิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงกิจกรรมอีเมลกับเรกคอร์ดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลในส่วนหัวอีเมล วิธีนี้ใช้คุณสมบัติอีเมลสำหรับความสัมพันธ์ และถูกต้องยิ่งกว่าการจับคู่อัจฉริยะ แต่แม่นยำน้อยกว่าการติดตามในระดับโฟลเดอร์ หรือโทเค็นการติดตาม ข้อมูลเพิ่มเติม: การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์ หมายเหตุ: ความสัมพันธ์อีเมลที่ใช้ส่วนหัวอีเมลทำงานเฉพาะเมื่ออีเมลประมวลผลโดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลเราเตอร์เพื่อประมวลผลอีเมล คุณสามารถใช้โทเค็นการติดตามหรือ Smart Matching เพื่อสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมอีเมลกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง |
| การใช้โทเค็นการติดตาม | ค่าเริ่มต้น: เปิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใช้โทเค็นการติดตามและเพื่อกำหนดค่าวิธีที่ Dynamics 365 จะแสดงในบรรทัดหัวข้อของข้อความอีเมล โทเค็นการติดตามมีความแม่นยำ 100% อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการดูโทเค็นในรายการหัวข้อ พิจารณาการติดตามในระดับโฟลเดอร์ซึ่งมีความแม่นยำ 100% คุณสามารถกำหนดค่าหมายเลขนำหน้าและส่วนอื่นๆ ของโทเค็นการติดตาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงคำเสริมหน้าที่ยาวหรือคำเสริมหน้าที่มากเกินไปอาจทำให้สูญเสียข้อมูลในประวัติได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์ |
| การแสดงตัวอย่างโทเค็นการติดตาม | ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์เพื่อระบุอีเมลที่ถูกติดตาม |
| คำนำหน้า | ค่าเริ่มต้น: CRM |
| หมายเลขการติดตามพื้นฐาน | ค่าเริ่มต้น: +0 |
| จำนวนหลักสำหรับหมายเลขส่วนบุคคล | ค่าเริ่มต้น: 3 |
| จำนวนหลักสำหรับตัวนับกิจกรรมอีเมล | ค่าเริ่มต้น: 3 |
| ใช้ Smart Matching | ค่าเริ่มต้น: ปิด เลือก เปิด เพื่อใช้ Smart Matching เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของอีเมลตามความคล้ายคลึงระหว่างข้อความอีเมล การจับคู่อัจฉริยะไม่ถูกต้องเท่าการติดตามโทเค็นหรือการติดตามในระดับโฟลเดอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์ |
| การติดตามในระดับโฟลเดอร์ | |
| ใช้การติดตามในระดับโฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ Exchange (ต้องเปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์) | ค่าเริ่มต้น: เปิด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโฟลเดอร์การติดตาม Exchange และจากนั้นย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าวเพื่อติดตามบนอุปกรณ์แบบเสมือนจริงใดๆ โดยอัตโนมัติได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม การติดตามในระดับโฟลเดอร์มีความแม่นยำ 100% ในการใช้การติดตามในระดับโฟลเดอร์ - เลือก เปิด - องค์กรของคุณต้องทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล |
| การติดตามรายการ | |
| ผู้ใช้สามารถใช้ประเภทในการติดตามอีเมลและการนัดหมาย | ค่าเริ่มต้น: ปิด เนื้อหาที่กำลังจะพร้อมให้บริการ |
| อนุญาตให้มีการติดตามอัตโนมัติกับอีเมลขาออก | ค่าเริ่มต้น: ปิด เนื้อหาที่กำลังจะพร้อมให้บริการ |
| การติดตามระหว่างบุคคล | |
| ติดตามอีเมลที่ส่งระหว่างผู้ใช้ Dynamics 365 โดยแบ่งเป็นสองกิจกรรม | ค่าเริ่มต้น: เปิด เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างกิจกรรมอีเมลสองกิจกรรมระหว่างผู้ใช้ Dynamics 365 กิจกรรมหนึ่งสำหรับผู้ส่งและอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับผู้รับ |