Müşteri etkinliklerini ayarlama

Müşteri etkinlikleri, müşteriler tarafından gerçekleştirilen eylemler veya olaylardır. Örnek olarak hareketler, destek çağrı süresi, web sitesi incelemeleri, satın almalar veya iadeler verilebilir. Bu aktiviteler bir veya daha fazla veri kaynağında yer almaktadır. Dynamics 365 Customer Insights-Data ile bu veri kaynaklarındaki müşteri aktivitelerinizi birleştirin ve bunları müşteri profilleri ile ilişkilendirin. Bu aktiviteler müşteri profilindeki bir zaman çizelgesinde kronolojik olarak görüntülenir. Customer Insights zaman çizelgesi tümleştirmesiyle veya müşteri kartı eklentisi çözümüyle Dynamics 365 uygulamalarına zaman çizelgesini ekleyin.

Önkoşullar

• Aktivite içeren veri kaynakları ekleyin. Her etkinlik tablosunun Tarih veya Tarih ve saat türünde en az bir alana sahip olduğundan emin olun.
• Müşteri verilerini müşteri profillerinde birleştirin.

Müşteri etkinliklerini tanımlama

Tüm etkinlikleri bir seferde tanımlamak için bu adımları izleyin.

1. Veri>Etkinlikler'e gidin. Etkinlikleri yapılandırma'yı seçin.

2. Aktivite tabloları adımında, Tablo seç'i seçin ve etkinlik verileri bulunan tabloları seçin. Ekle'yi seçin.

3. Her tablo için aşağıdaki bilgiler mevcuttur:

   • Etkinlik türü: Semantik türlerden seçin Geri bildirim, Bağlılık, SalesOrder, SalesOrderLine ve Abonelik. Semantik aktivite türü yeni aktivite için uygun değilse semantik olmayan tür,Diğer veya özel bir tür için Yeni oluştur'u seçebilirsiniz.
   • Birincil anahtar: Bir kaydı benzersiz şekilde tanımlayan birincil anahtar. Yinelenen değerler, boş değerler veya eksik değerler içermemelidir.

   Not

   Her satır için birincil anahtarın veri kaynağı yenilemeleri arasında tutarlı kalmalıdır. Bir veri kaynağı yenileme bir satırın birincil anahtarını değiştirirse, sistem tüm eski satırları silip tüm yeni satırları dahil eder; bu durum işleme zamanında artışa neden olur.

   

4. Aktivite alanları adımı için İleri seçeneğini belirleyin.

5. Sematik faaliyet olan her tablo için, zamandan tasarruf sağlayan ve doğruluğu iyileştiren yapay zeka modellerini kullanmak için Akıllı eşleme'yi seçin. Akıllı eşleme otomatik olarak her sütundaki verilerin türünü belirler ve bunu özniteliklerle eşler.

6. Her tablo için aşağıdaki bilgileri girin:

   • Aktivite adı: Aktivitenizin benzersiz adı.

   • Zaman damgası: Etkinliğinizin başlangıç saatini veya tarihini gösteren alan.

   • Olay etkinliği: Bu faaliyete yönelik olay olan alan.

   • Web adresi (isteğe bağlı): Bu aktiviteyle ilgili bilgileri içeren bir URL içeren alan. Örneğin, bu aktiviteye kaynak olan işlem tabanlı sistem. Bu URL, veri kaynağındaki bir alan olabilir veya bir Power Query dönüşümü kullanarak yeni alan olarak oluşturulabilir. URL verileri Birleşik aktivite tablosunda depolanır ve bu da API'lar kullanılarak akış yönündeki tüketilebilir.

   • Ek ayrıntı (isteğe bağlı): Bu aktiviteyle ilgili bilgileri içeren alan.

   • Bu etkinlik müşteri profilinizin zaman çizelgesinde gösterilsin mi?: Evet, etkinliği zaman çizelgesinde göstermek için veya Hayır, gizlemek için. İsteğe bağlı olarak, zaman çizelgesinde aktiviteyi temsil edecek bir simge seçin.

     Not

     Hayır seçeneğini belirleyip etkinliği zaman çizelgesi görünümünde gizlerseniz etkinlik, API tarafından da döndürülmez.

   • Etkinlik özniteliklerinizin alan türleri eşlensin mi?: Evet, sistemin etkinlik verileri ilgi düzeyini daha iyi anlaması için veya eşlememek için Hayır.

7. Alan türlerinizi eşlemek için Evet'i seçerseniz, verilerinizi eşlemek için uygun öznitelikleri seçin. Gerekli alanlar seçili aktivite türü tarafından belirlenir.

8. İleri'yi seçin.

9. İlişkiler adımında, İlişki ekle'yi seçin ve her tablo için aşağıdaki bilgileri girin. Bu adım, aktivite verilerinizi karşılık gelen müşteri kaydına bağlar.

   

   • Yabancı anahtar: Aktivite tablosundaki alanda yabancı alan, başka bir tablo ilişki kurmak için kullanılacak.
   • Tablo adına: Etkinlik tablonuzun ilişkide olacağı, karşılık gelen kaynak müşteri tablosu. Yalnızca veri birleşme işleminde kullanılan kaynak müşteri tablolarına ilişki oluşturabilirsiniz.
   • İlişki adı: Bu etkinlik tablosu ile seçilen kaynak müşteri tablosu arasında bir ilişki zaten varsa ilişki adı salt okunur modda olacaktır. Böyle bir ilişki yoksa bu kutuda sağladığınız adla yeni bir ilişki oluşturulur. İlişki adları büyük ve küçük harf duyarlıdır.

     Not

     Aktiviteler devralınan ilişkiler kullanılarak yapılandırılamaz.

10. İlişkiyi oluşturmak için Uygula'yı ve sonra İleri'yi seçin.

11. Gözden geçirme adımında, seçimlerinizi doğrulayın. Önceki adımlardan birine dönün ve gerekiyorsa bilgileri güncelleştirin.

12. Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet ve kapat'ı seçin. Değişikliklerinizi kaydetmek ve aktiviteleri oluşturmak için Aktiviteleri oluştur'u seçin.

Mevcut müşteri aktivitelerini yönetme

Kaydedilmiş aktivitelerinizi, bunların kaynak tablosunu, aktivite türünü ve aktivitelerin müşteri zaman çizelgesine dahil edilip edilmediğini görüntülemek için Veri>Aktiviteler'e gidin. Aktivite listesini herhangi bir sütuna göre sıralayabilir veya bir aktiviteyi bulmak için arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Etkinliği yeniden adlandırmak veya silmek için bir aktivite seçin. Etkinlikleri düzenlemek için Etkinlikleri yapılandır'ı seçin.

Müşteri profillerinde etkinlik zaman çizelgelerini görüntüleme

1. Aktivite yapılandırmasında Bu aktiviteyi müşteri profilinizde zaman çizelgesinde göster'i seçtiyseniz Aktivite zaman çizelgesi bölümünde müşteri aktivitelerini görüntülemek için Müşteriler'e gidin ve bir müşteri profili seçin.

   

2. Aktivite zaman çizelgesinde aktiviteleri filtrelemek için:

   • Sonuçlarınızı yalnızca seçilen türleri içerecek şekilde daraltmak için bir veya daha fazla etkinlik simgesi seçin.

     

   • Zaman çizelgesi filtrelerinizi yapılandırmak için filtre panelini açmak için Filtre'yi seçin. ActivityType ve/veya Tarih'e göre filtre uygulayın. Uygula'yı seçin.

     

Not

Bir müşteri profili bıraktığınızda aktivite filtreleri kaldırılır. Her müşteri profili açışınızda bunları uygulamanız gerekir.