Firma tabanlı pazarlama

Önemli

Bu makale yalnızca 30 Haziran 2025'te üründen kaldırılacak olan giden pazarlama için geçerlidir. Kesintileri önlemek için bu tarihten önce gerçek zamanlı yolculuklara geçiş yapın. Daha fazla bilgi: Geçişe genel bakış

Firma tabanlı pazarlama, stratejilerini ve satış süreçlerini desteklemek üzere şirketler arası satışlara odaklanan kuruluşlarda çalışan pazarlamacılara yardımcı olur. Şu özelliklere sahiptir:

• Firma tabanlı yolculuklar: Firma müşteri adayları oluşturabilir, firma düzeyinde kararları tetikleyebilir, firmalarla ilgili etkinlikleri atayabilir, firma tabanlı öngörüler sağlayabilir ve daha fazlasını yapabilir.
• Firma tabanlı e-posta içeriği kişiselleştirmesi: Her bir alıcıyla ilişkili firma kaydından bilgiler gösteren ve buna tepki veren içerik tasarlamanızı sağlar.
• Firma öngörüleri: Firmaya ait tüm ilgili kişiler tarafından yapılan etkileşimleri yansıtan sonuçları ve KPI'ları sağlamak üzere her firma kaydı içindir.
• Firma tabanlı müşteri adayları ve müşteri adayı puanlaması: Firmalarla ilgili müşteri adayları oluşturmanızı ve bir firmaya ait tüm ilgili kişilerin etkinliklerini yansıtacak şekilde her birini puanlamanızı sağlar.

Firma tabanlı pazarlama ile şirketler arası (B2B) pazarlamacılar, her işletme hesabını tek bir birim olarak hedeflemek için Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kullanabilirler. Böylece büyük olasılıkla en büyük geliri oluşturacak olan bu firmalara odaklanabilir ve daha fazla anlaşma yapabilirsiniz. Firma tabanlı pazarlamanın kullanım amaçları:

• Keşfedin: Önemli paydaşları belirleyin ve yüksek değerli firma segmentleri oluşturun.
• Düzenleyin: Firma tabanlı müşteri yolculukları boyunca firmalarla etkileşim kurun.
• Kişiselleştirin: E-posta içeriğini belirli firmalar için uyarlayın.
• Geliştirin: Firma tabanlı müşteri adayı puanlama modelleri yoluyla firma tabanlı müşteri adayları oluşturun ve geliştirin.
• Raporlayın: Firma katılımını analiz edin ve programlarınızı iyileştirin.

Önemli

Firma tabanlı pazarlama kullanırken bile Dynamics 365 Customer Insights - Journeys temel varlığı olarak ilgili kişilere odaklanır. Segmentler (firmalar veya müşteri adayları yerine) ilgili kişileri içermeye devam eder, yolculuklar ilgili kişileri işlemeyi sürdürür ve müşteri adayları yalnızca atanmış bir üst ilgili kişisi veya üst firması varsa puanlanabilir. Firma tabanlı pazarlama özellikleri ilgili kişileri ait oldukları firmanın özelliklerine, bu firmalara ait olan ilgili kişiler tarafından yapılan etkileşimlere göre firma tabanlı müşteri adaylarını puanlayarak ve bu konuda açıklandığı gibi segmentlere ayırarak firma tabanlı bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur.

Firma tabanlı yolculuklar için segmentler oluşturma

Tüm segment türlerinde olduğu gibi, firma tabanlı müşteri yolculuklarıyla kullanmak üzere oluşturduğunuz segmentler bir ilgili kişi koleksiyonu olarak çözümlenmelidir. Ancak bir firma tabanlı yolculuk bu segmenti işlediğinde, sıklıkla her bir ilgili kişinin ait olduğu firmayı arar ve bazen ilgili kişileri firmalarına göre gruplandırabilir.

Firmayla ilgili segment oluşturma

Firmayla ilgili segmentler, firma varlığına bir sorgu ekleyecek şekilde önceden yapılandırılan, ancak ilgili kişi varlığına çözümlenen dinamik segmentlerdir. Bunun gibi bir segmenti aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz:

1. Giden pazarlama>Müşteriler>Segmentler'e gidin ve komut çubuğunda Yeni'yi seçin. Segment şablonları iletişim kutusu açılır; kapatmak için İptal'i seçin ve ardından segment ekranınızı oluşturalım ekranında Firma bilgileri'i seçin.

2. Yeni bir firmayla ilgili segment açılır. Tanım sekmesinin üst köşesine yakın görünüm ayarını denetleyin ve Ağaç görünümü olarak ayarlandığından emin olun. (Her iki görünümü de kullanabilirsiniz, ancak bu yordamda ağaç görünümünü gösteriyor ve açıklıyoruz; bu nedenle şimdilik bunu kullanmak iyi bir fikirdir.)

   

3. Firmayla ilgili segmentinizin Firma (İlgili Kişi -> Firma (Şirket Adı)) ilişkisinde belirtildiği gibi ilgili firma varlığına bir bağlantı içerdiğini unutmayın. Bu ilişki, Firma varlığına başvuruda bulunduğunuzu ve varlık ile ana İlgili kişi Kişi varlığı (ağacın tabanında gösterilen) arasındaki ilişkinin İlgili kişi varlığının Şirket Adı alanı üzerinden gittiğini söyler. Şirket Adı alanı, her ilgili kişinin çalıştığı şirketin (firmanın) adını tutar, bu nedenle bu sorgu tanımlamak üzere olduğumuz firmaların çalışanlarını bulur. Daha fazla bilgi: İlişkilerile varlıklar arasında geçiş yapma

   

4. Bulmak istediğiniz firma kümesini tanımlamak için Firma (İlgili kişi -> Firma (Şirket Adı)) ilişkisi altındaki satırlardaki açılan listeleri ve giriş alanlarını kullanın. Buraya girdiğiniz tüm ölçütler firma kayıtlarınızda bulunan değerleri temel alır (ilgili kişi kayıtları değil). Örneğin, Chicago'da yıllık 100.000 $ veya daha fazla gelire sahip tüm firmaları bulmak için, aşağıdaki iki satırı buraya ekler ve bunları bir AND işleciyle birleştirirsiniz:

   

5. Segment şu anda belirttiğiniz özelliklere sahip olan firmalar için çalışan tüm ilgili kişileri bulur. Gerekirse, segment için bulunan ilgili kişiler kümesini daha da fazla sınırlandırmak için daha fazla ilgili kişi tabanlı ölçüt ekleyebilirsiniz (örneğin, iş unvanına göre sınırlandırabilirsiniz). İlgili kişi varlığı için ölçüt eklemek üzere doğrudan İlgili kişi varlığı altında çalışın (ağacın tabanında, Firma (İlgili kişi -> Firma (Şirket Adı)) ilişkisi dışında). Örneğin, yalnızca satınalmacı iş unvanına sahip olan ilgili kişileri bulmak için ağacın tabanındaki Ekle açılan listesini açın, Satır ekle'yi seçin ve ardından satırı aşağıdaki gibi belirtin:

   

6. Hayalet metin olarak Segment adı girin'i gösteren alanı seçin. Ardından segmentiniz için bir ad yazın.

7. Komut çubuğunda, segmentinizi kaydetmek için Kaydet'i seçin ve ardından Canlı yayınla'yı seçin.

8. Yaklaşık bir dakika bekleyin ve ardından ardından sayfayı yenilemek için komut çubuğunda Yenile'yi seçin. Artık Üyeler sekmesinin eklendiğini görmeniz gerekir (görmüyorsanız, biraz daha bekleyin ve bu gerçekleşene kadar Yenilemeyi deneyin). Üyeler sekmesi göründüğünde, sekmeyi açın ve listenin her ilgili kişinin ait olduğu şirket adını (firmayı) gösteren bir sütun içerdiğine dikkat edin.

   

Firma filtresi kullanarak bir statik segment oluşturma

Bir statik segment ayarladığınızda segmente eklemek istediğiniz her ilgili kişi için bir onay kutusu işaretlersiniz. Segment bundan sonra el ile düzenlemediğiniz sürece değişmez. Veritabanınız çok fazla ilgili kişi içerirse aradığınız ilgili kişileri bulmak için filtre denetimini kullanmayı yararlı görebilirsiniz.

1. Giden pazarlama>Müşteriler>Segmentler'e gidin ve komut çubuğunda Yeni'yi seçin. Segment şablonları iletişim kutusu açılır; kapatmak için İptal'i seçin ve ardından segment ekranınızı oluşturalım ekranında Statik'i seçin.

2. Veritabanınızdaki tüm ilgili kişilerin listesini ve eklemek istediğiniz kişileri bulmanıza yardımcı olabilecek bir filtre denetimleri kümesini gösteren statik segment tasarımcısı açılır. Filtre denetimlerini açmak için filtre düğmesini seçin.

   

3. Segmente eklemek istediğiniz ilgili kişileri bulmak için filtreyi kullanın. Firma tabanlı pazarlama için segmentleri ayarlarken, listeyi şirket adına göre filtreleyen bir sorgu yararlı olabilir. Bunu yapmak isterseniz aşağıdaki formun bir sorgu tümcesini ayarlamak için Filtre alanındaki çeşitli açılan listeleri kullanın:

   İlgili Kişi | Şirket Adı (Firma) | dir / içinde | <şirket_adları>

   <şirket_adları> bir veya daha fazla şirket adı içeren listedir. Birden fazla şirket adı ekler ve bir OR işleci uygularsanı bu, filtrenin burada listelediğiniz tüm firmalardaki ilgili kişileri bulacağı anlamına gelir.

4. Aradığınız ilgili kişi koleksiyonunu bulana kadar sorgunuza Ve ve Veya düğmelerini kullanarak tümceler eklemeye devam edebilirsiniz.

5. Statik segmentinize dahil etmek istediğiniz her ilgili kişi için onay kutusunu işaretleyin ve Kaydet'i seçin.

6. İhtiyacınız olan segmenti oluşturana kadar ilgili kişileri aramaya ve eklemeye devam edin. Tamamladığınızda Kaydet ve Yayınla seçeneklerini kullanın.

Firma tabanlı e-posta içeriği kişiselleştirmesi

Pazarlama e-posta iletilerinizin içeriğini her bir alıcının ait olduğu firmaya göre kişiselleştirmek için dinamik içerik kullanın. Bu özelliği doğrudan alıcının firma adını veya firma kimliğini görüntülemek için kullanabilirsiniz veya bu değerleri eğer-o zaman ifadeleri gibi mantığı denetlemek için kullanabilirsiniz.

Firma bilgilerini görüntü metninize veya mantıksal ifadelerinize yerleştirmek için aşağıdaki formun Handlebars ifadelerini kullanın:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Burada:

• İlgili kişi, burada iletinin alıcısına karşılık gelen ilgili kişi varlığını tanımlar.
• <ilişki>, ilgili kişi varlığından başka bir varlığa olan bağlantıyı tanımlayan ifadedir. Firma varlığına bağlanırken contact_account_parentcustomerid kullanın.
• <öznitelik adı>, değerini kullanmak istediğiniz firma varlığından bir alanın adıdır.

Örneğin bir posta alıcısıyla ilişkili firmanın adını yerleştirmek için aşağıdakini kullanın:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Alıcının ait olduğu firma kaydı için kayıt kimliğini yerleştiren diğer bir yararlı ifade de şu şekildedir:

{{contact.parentcustomerid}}

Firma adından farklı olarak, kayıt kimliği her zaman benzersizdir ve belirli bir kayıt için hiçbir zaman değişmez.

Dinamik içerik ve Handlebars ifadeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. E-posta iletilerine dinamik içerik ekleme.

Firma tabanlı müşteri yolculukları

Her müşteri yolculuğunu ya ilgili kişi tabanlı ya da firma tabanlı olacak şekilde ayarlamalısınız. Bu seçenek, yolculuğun kutucuklarının çalışma yollarının çoğunu değiştirir. Her yolculuk için bu seçeneği yapılandırmak üzere Genel sekmesindeki Hedef ayarını kullanın.

Aşağıdaki alt bölümlerde, çeşitli kutucukların firma tabanlı yolculuklar için nasıl davrandığı özetlenmektedir. Burada bahsedilmeyen kutucuklar (Müşteri yolculuğu kutucukları referansı bölümünde açıklandığı gibi) hem ilgili kişi hem firma tabanlı yolculuklar için aynı şekildedir.

Tetikleyici kutucukları

Firma tabanlı yolculuklar için tetikleyici kutucuklar, ilgili kişilere veya firmalara göre çalışabilir.

• Firma tabanlı tetikleyici kutucuklar, firmaları tek bir birim olarak ele alır; böylece her zaman aynı firmadan tüm ilgili kişileri aynı yola (doğru veya yanlış) gönderirler.
• İlgili kişi tabanlı tetikleyici kutucuklar, ilgili kişileri tek tek işler; böylece aynı firmadan ilgili kişilerin farklı yollarda akış gerçekleştirmesine izin verilir.

Her kutucuk için bu seçeneği ayarlamak üzere Ölçüt: özelliğini kullanın. Bu seçenek, ilgili kişi tabanlı yolculuklarda tetikleyiciler için kullanılamaz.

Etkinlik kutucukları

Bir ilgili kişi, firma tabanlı yolculuklarda bir etkinlik kutucuğundan akış gerçekleştirdiğinde her firma için yalnızca bir etkinlik oluşturmayı veya her bireysel ilgili kişi için bir etkinlik oluşturmayı seçebilirsiniz. Her firma için bir etkinlik atamayı seçerseniz bunu yolculuk sahibi, firma sahibi veya kullanıcı tarafından oluşturulan firma için atamayı seçebilirsiniz.

Her etkinlik kutucuğu için bu seçenekleri belirlemek üzere Her bir öğe için oluştur ve Atandığı kişi ayarlarını kullanın. Firma seçeneği yalnızca bir firma tabanlı yolculukla çalışırken kullanılabilir.

İş akışı başlat kutucukları

Firma tabanlı bir yolculuk oluştururken her İş akışı başlat kutucuğunun şunları giren her ilgili kişiye nasıl tepki göstermesi gerektiğini denetleyebilirsiniz:

• Her ilgili kişi için başlat: Bu kutucuk, kutucuktan akış gerçekleştiren her ilgili kişi için iş akışını bir kez tetikler. İş akışı, tek bir ilgili kişi kaydı için bir referans alır.
• Her firma için başlat: Bu kutucuk, her firma için iş akışını yalnızca bir kez tetikler ve iş akışı, firma kaydı için bir referans alır. Daha önce işlenen bir firmadan ek ilgili kişiler kutucuktan akış gerçekleştirirse kutucuk onları yok sayar.

Her iş akışı başlatma kutucuğu için bu seçeneği belirlemek üzere Her biri için başlat ayarını kullanın. Firma seçeneği yalnızca bir firma tabanlı yolculukla çalışırken kullanılabilir.

Müşteri adayı oluştur kutucukları

Firma tabanlı bir yolculuk oluştururken her Müşteri adayı oluştur kutucuğunun şunları giren her ilgili kişiye nasıl tepki göstermesi gerektiğini denetleyebilirsiniz:

• Her ilgili kişi için oluştur: Bu kutucuk, ilgili kişi tabanlı bir müşteri adayı oluşturur ve bunu her ilgili kişiyle ilişkilendirir.
• Her firma için başlat: Bu kutucuk, firma tabanlı bir müşteri adayı oluşturur ve bunu kutucuğu giren ilgili kişiyle ilişkili firmayla ilişkilendirir. Daha önce işlenen bir firmadan ek ilgili kişiler kutucuktan akış gerçekleştirirse kutucuk onları yok sayar.

Her Müşteri adayı oluştur kutucuğu için bu seçeneği belirlemek üzere Her bir öğe için oluştur ayarını kullanın. Firma seçeneği yalnızca bir firma tabanlı yolculukla çalışırken kullanılabilir.

Not

Müşteri adayı oluştur kutucuğu, mevcut adayları eşleştirmeyi denemez. Firma veya ilgili kişi müşteri adayı oluşturmanızdan bağımsız olarak her zaman yeni müşteri adayları oluşturur.

Firma tabanlı yolculuk öngörüleri

Firma tabanlı bir yolculuk için Tasarımcı sekmesindeki öngörüleri görüntülerken, firmaya göre seçilen kutucuklar için gösterilen KPI'ları filtreleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bir kutucuk seçin ve ardından Veri sekmesindeki Firmaya göre filtrele alanından bir firma seçin.

Firma tabanlı müşteri adayları ve müşteri adayı puanlaması

Müşteri adayları, firmalar veya ilgili kişilerle ilişkili olabilir. Müşteri adayı hem bir ilgili kişi hem de bir firma ile ilişkiliyse müşteri adayı puanlaması söz konusu olduğunda söz konusu müşteri adayı bir ilgili kişi müşteri adayı olarak kabul edilir (firma yok sayılır). Bir ilgili kişi veya firmayla ilişkili olmayan müşteri adayları, Customer Insights - Journeys'de bir müşteri adayı puanlama modeline göre puanlanamaz. Aşağıdaki kurallar, müşteri adayı puanlama modelleri için geçerlidir:

• Her müşteri adayı puanlama modelini ilgili kişi tabanlı müşteri adaylarına veya firma tabanlı müşteri adaylarına uygulamak için ayarlayabilirsiniz.
• Bir firmayla ilgili tüm ilgili kişiler tarafından yapılan etkileşimler, firma tabanlı müşteri adayı puanlamasına katkıda bulunur. Bu nedenle, örneğin bir e-posta iletisini açan bir firmadan her ilgili kişi bu firmayla ilişkili müşteri adayının puanını artırabilir.
• Müşteri adayı kaydının kendisini (Varlık = Müşteri Adayı şeklinde ayarlayarak) veya ilgili firmayı (Varlık = Müşteri Adayı Ana firması) ya da ilişkili ilgili kişiyi (Varlık = Müşteri Adayı Ana ilgili kişisi) puanlayan nüfus niteliği veya firma verilerine göre puanlama koşullarını ayarlayabilirsiniz.

Önemli

Firmalar varlığı, veri gizliliği onay bilgilerini depolamaz. Bunu yalnızca ilgili kişi varlıkları içerir. Firma düzeyinde çalışan müşteri adayı puanlama modelleri, o firmaya ait ilgili kişilerin içeriğini gözetemez ancak bu ilgili kişilerin tümü tarafından oluşturulan etkileşimlere göre firma müşteri adaylarını puanlamaya devam edebilir. Bu, ilgili kararlar bireyleri etkilerse firma tabanlı müşteri adaylarıyla ilgili otomatik karar verme (profil çıkarma) açısından otomatik müşteri adayı puanlamayı kullanmama konusunda dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Bu özelliği firma müşteri adayları için hala kullanabilirsiniz ancak puan otomatik karar verme açısından kullanılırsa bunu dolaylı ilgili kişi puanlaması için kullanamazsınız. Daha fazla bilgi: Veri koruma ve gizlilik

Puanlama modelini müşteri adayı tabanlı veya firma tabanlı olarak ayarlamak için Özet sekmesindeki Varlık hedefi ayarını kullanın.

Bir müşteri adayını kendisiyle ilişkili firmaya göre puanlamanın bir yolu da koşul kutucuğunu aşağıdaki özelliklerle ayarlamaktır:

1. Varlık = Müşteri Adayı değerini ayarlayın.

2. Müşteri adayı firması için Ana Firma = <firma kimliği> şeklinde bir İfade ekleyin; burada firma kimliğini, firma kaydını açıp sayfa URL'sinin sonundaki kimlik parametresi değerini denetleyerek bulabilirsiniz.

   

Giden pazarlamada müşteri adayı puanlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Müşteri adayı puanlama modelleri tasarlama.

Hangi ilgili kişi ve/veya firmanın her müşteri adayıyla ilişkili olduğunu görüntülemek ve atama yapmak için müşteri adayını açın ve ardından Müşteri adayından fırsata geçiş pazarlama satış süreci iş süreci ekranının Sorgu aşamasını seçin. Ardından, burada gösterilen Var olan ilgili kişi mi? ve Var olan firma mı? alanlarını görüntüleyin veya düzenleyin.

Firma incelemeleri

Firma varlığı, ilgili kişiler için sağlananlara benzeyen pazarlama sonuçları, KPI'lar ve öngörüler sağlar. Görüntülenen firmaya ait tüm ilgili kişiler için toplanan e-posta sonuçları, web ziyaretleri, etkinlik kayıtları, form gönderimleri ve diğer birçok etkileşimi görmek için bu öğeleri kullanın. Firma öngörülerinin nasıl bulunduğu ve sonuçlarının nasıl yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pazarlama etkinliklerinizden öngörüler kazanmak için sonuçları analiz etme.