Giden pazarlamada form verilerini özel iş akışlarıyla varlıklara eşleme
Önemli
Bu makale yalnızca 30 Haziran 2025'te üründen kaldırılacak olan giden pazarlama için geçerlidir. Kesintileri önlemek için bu tarihten önce gerçek zamanlı yolculuklara geçiş yapın. Daha fazla bilgi: Geçişe genel bakış
Kişileri veya müşteri adaylarını güncelleştirmeden form gönderimlerini toplamak için bir pazarlama formu yapılandırdıysanız, form gönderim verilerini herhangi bir varlıkla eşlemek için bir İş Akışı oluşturabilirsiniz.
- Kişileri veya müşteri adaylarını güncellemeden form verileri toplama hakkında daha fazla bilgi edinin: Pazarlama formları oluşturun, görüntülenin ve yönetin
- İş akışı oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin: Kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen işlemleri otomatikleştirmek için iş akışı işlemlerini kullanma
Not
Power Automate kullanarak, form gönderimleri tarafından tetiklenen daha gelişmiş veri akışları oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Power Automate akışlarının Dataverse ile nasıl tümleştirileceğine genel bakış.
Bir iş akışı oluşturma
Form gönderimindeki değerleri ayıklamak için bir İş Akışı oluşturun. Bu verileri özel bir varlık oluşturmak veya herhangi bir varlık oluşturmak ya da var olan varlığı güncelleştirmek için kullanabilirsiniz.
Bir iş akışı oluşturmak için:
Gezinti çubuğunda Ayarlar>İşlem Merkezi>İşlemler'e gidin.
Yeni boş işlem oluşturun, Kategoriyi İş Akışına ayarlayın ve iş akışınızı tetikleyen varlığı ekleyin. Bu durumda, pazarlama formu gönderimi ekleyeceğiz.
Ardından, İş Akışınıza adımlar eklemeye başlarsınız. Adım Ekle>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys altında varlıkları işlemek için esnek seçenekler bulacaksınız.
Örneğin, depolamak istediğiniz bir gönderimin içindeki bir değeri bulmak için Gönderilen bir değeri alana göre ayıkla ile başlayabilirsiniz. Pazarlama formu gönderimini güncelleştirmek istediğiniz varlıkla eşleştirmek için Varlık eşleştir adımı ekleyin. Diğer adımların JSON özelliklerinde kullanılmak üzere bir Json kümesi özelliği adımı ekleyin.
Örnek İş Akışı: Kredi kartı başvuruları toplama
Bu örnekte, "Kredi kartı başvuruları" adlı özel bir varlığı güncelleştirmek için bir İş Akışı oluştururuz. İş Akışı, kullanıcının bir pazarlama formu aracılığıyla kredi kartı başvurularını toplamasına ve verileri yeni özel varlık altında depolamasına olanak sağlar.
Kredi kartı başvurusu İş Akışı aşağıdaki genel süreçleri gerektirir:
- Gönderinin iş akışının işleyebileceği bir formdan geldiğini kontrol edin. Bunu yapmak için en basit yöntem, belirli bir formdan gönderimler seçmektir.
- Gönderilen değerleri, İş Akışı'nda mevcut olacakları şekilde ayıklayın (ayıklama değeri).
- Birden çok değeri varlık eşleştirme veya oluşturma için uygun olan tek bir yapıda birleştirin (JSON özelliğini ayarlayın).
- Önceki adımda ayarlanmış özelliklere sahip bir varlık oluşturun. Alternatif olarak, İş Akışı eşleşen bir varlık arayabilir ve bulunan varlığı güncelleştirebilir veya bulunamazsa yeni bir varlık oluşturabilir (varlık oluştur, varlığı güncelle ve varlık eylemlerini eşleştir).
Aşağıdaki adımlar, kredi kartı başvurusu İş Akışını oluşturmak için gereken eylemleri ayrıntılı olarak açıklar:
Özel bir varlık oluşturmak için gezinti çubuğundaAyarlar>Sistemi Özelleştir>Varlıklar'a gidin.
Kullanmak istediğiniz alanları içeren kredi kartı başvuruları için bir pazarlama formu oluşturun. Form içinde kullanmak üzere yeni özel varlığın altında alanlar oluşturun. Formun kişileri veya müşteri adaylarını güncelleştirmeyecek şekilde ayarlandığından emin olun.
Ardından, özel varlıkları işlemek için bir İş Akışı oluşturursunuz. Ayarlar>İşlemler'e gidin ve yeni bir İş Akışı işlemi oluşturun. Varlık alanında, İş Akışınızı tetikleyen varlığı seçin. Bu durumda, Pazarlama formu gönderimini seçeceğiz. Ardından Tamam'ı seçin.
Adım eklemek için Adım Ekle'yi seçin ve ardından Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Gönderilen değeri alana göre ayıkla'ya gidin. Bu, form gönderiminden bir değer ayıklamanızı sağlar.
Adım adı ekleyin. Adımımızı "Form gönderiminden (E-posta) değer ayıkla" olarak adlandıracağız.
Özellikleri Ayarla düğmesini seçin.
Ardından, gönderilen bir formdan e-posta adresini ayıklayacağız. E-posta adresini ayıklamak için İşleç bölmesine gidin ve Ara: açılır menüsünde Pazarlama formu gönderimi'ni seçin. Ardından İşleç bölmesinde Ekle düğmesini seçin. Form gönderme özelliğine dinamik değeri eklemek için Tamam düğmesini seçin.
Aramadan ayıklamak üzere istenen alanı seçmek için, Pazarlama formu alanı özelliği için Değer sütunun altında E-posta'yı seçin.
Ardından, ayıklanan e-posta değerinin sonucunu CRM veritabanındaki e-posta varlığının mantıksal adı ile eşleştirmek için Adım Ekle>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Json kümesi özelliğine gidin.
Varlığın mantıksal adını bulmak için, Sistemi Özelleştir>Varlıklar'a gidin ve ilgili varlığı açın. Mantıksal ad, varlığın Ad alanıdır.
Daha önce ayarlanmış JSON değerlerini tek tek eklemeye devam edin.
Mantıksal adı girin.
Şuradan ayıklanan değer alanındaki sonuçları girin.
Ayıklanan değerin üzerine eklemek için önceki bir JSON değerini seçin. Bu, tüm JSON girişlerini en son kullanılacak birleşik bir değerde birleştirmenizi sağlar.
Kaydet ve Kapat düğmesini seçin.
Her form gönderiminden kaynaklanan bir kredi kartı başvuru kaydı oluşturmak için Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Varlık Oluştur'u seçin. JSON özelliklerideğer sütununu Son JSON kümesi özelliğinin sonucu olarak ayarlayın.
Gönderimleri yalnızca kredi kartı başvurularını toplayan formdan gelenlere filtrelemek üzere işleminize bir ilk adım eklemek için Adım Ekle>Koşulu Kontrol Et'i seçin.
Açılır menüyü açın ve Birincil Varlık>Pazarlama formu gönderimi'ni seçin.
Kredi kartı başvurusu için kullandığınız pazarlama formuna gidin ve form sayfası URL'sinde Form Kimliği'ni bulun.
Form Kimliğini İş Akışındaki koşul adımına yerleştirin.
Belirli formu bulmak için, koşul mantığını Pazarlama formu kimliği olarak ayarlayarak söz konusu form kimliğine eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Evet ise, İş Akışını çalıştırın. Değilse, iptal nedeni ile birlikte İş Akışını durdurmak için bir adım ekleyin.
