Aracılığıyla paylaş


App for Outlook'ta temel gezinti

Masaüstünde, web üzerinde veya telefonda Outlook'u kullanırken Dynamics 365 App for Outlook kullanın. App for Outlook yüklendiğinde, Outlook e-postalarını ve randevularını uygulamanızdaki kayıtlara bağlayıp bunları izlemek için Dynamics 365 bölmesini kullanabilirsiniz.

Önemli

Yükle

App for Outlook'u yüklemeden önce yöneticinize başvurun ve tüm ön koşulların karşılandığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 App for Outlook uygulamasını dağıtma.

Çoğu durumda, yöneticiniz uygulamayı size otomatik olarak gönderir ve uygulamanın Outlook şeridinde bulunması gerekir. Uygulamayı göremiyorsanız kendiniz yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcıların Outlook için App'i kendilerinin yüklemesini sağlama.

Uygulamaya erişin ve oturum açın

Yüklendikten sonra masaüstünüzde veya web uygulamasında Outlook'u kullanıp kullanmamanızdan bağımsız olarak, Dynamics 365 App for Outlook bölmesine kolayca erişebilirsiniz.

  • Outlook masaüstü istemcisinde Dynamics 365'i seçin.

    App for Outlook bölmesini açma.

  • Outlook Web Access'te, bir e-posta açın ve ardından Diğer (...) >Dynamics 365'i seçin.

    Outlook Web Access'te App for Outlook bölmesini açma.

Dynamics 365 App for Outlook bölmesine ilk kez eriştiğinizde, Dynamics 365 hesabınızda oturum açmanız istenir. Doğrulama iletisinde, İzin ver'i seçin ve sonra Dynamics 365'te oturum açmak için ekrandaki adımları izleyin. Oturum açtıktan sonra, uygulamayı sık kullandığınız sürece oturum açmış olarak kalırsınız. Uygulamayı 90 gündür kullanmadıysanız yeniden oturum açmanız istenir.

Sabitle

Outlook masaüstü istemcisini veya Outlook Web Access'i kullanıyorsanız bir e-postadan diğerine gittiğinizde App for Outlook'u açık kalması için sabitleyebilirsiniz. Sabitleme seçeneğini görmüyorsanız kurulumunuz için desteklendiğini doğrulayın. Daha fazla bilgi için bkz. Desteklenenler.

  • Uygulamayı sabitlemek için sabitle'yi seçin. Kaldırmak için sabitle'yi yeniden seçin.

    Eklentiyi sabitleme.

Terminoloji

Terim Tanım
İlgili ayarla E-postayı veya randevuyu izleyin ve Dynamics 365 uygulamanızdaki mevcut bir satıra bağlayın.
İzle Dynamics 365 uygulamanızda e-posta veya randevunun bir kopyasını oluşturun.
İzlemeyi Bırak E-posta veya randevunun kopyasını Dynamics 365 uygulamanızdan kaldırın.
İzleme Başarılı E-posta veya randevunuz Dynamics 365 uygulamanıza başarıyla kopyalanır.
İzleme başarısız E-posta veya randevunuz Dynamics 365 uygulamanıza kopyalanmaz.
İzleme beklemede E-posta veya randevunuz, Dynamics 365 uygulamanıza kopyalanmayı bekliyor.

Site haritası, arama, hızlı oluştur ve diğer komutlar bölümlerine erişmek için üstteki gezinti çubuğunu kullanın.

Üst gezinti çubuğu.

  1. Site haritası: Giriş, Son öğeler, Sabitlenen öğeler ve Panolar bölümlerine gitmek için site haritasını kullanın.
  2. Arama: Alaka düzeyine göre sıralanan birden fazla tablo arasında satırları arayın.
  3. Yeni satır oluştur: App for Outlook'a dahil edilen ve hızlı oluştur özelliği etkin olan tablolar için yeni satır oluşturun.
  4. Diğer komutlar: Kullanıcı bilgileri, Dynamics 365 ortamınızla ilgili bilgiler, Yardımcı ve Outlook denetleyicisi gibi diğer komutlara erişin.
  5. Sabitle: Bir e-postadan diğerine geçerken Dynamics 365 Uygulama bölmesinin açık kalması için raptiye simgesini seçerek bölmeyi sabitleyin.

Site haritası

Giriş, Son öğeler, Sabitlenen öğeler ve Panolar bölümlerine gitmek için site haritasını kullanın.

Site haritası menüsünü açın.

Site haritası menü öğeleri

Gezinmek ve sevdiğiniz ya da en sık kullandığınız satırlara geri dönmek kolaydır. Aşağıdaki resimde birincil gezinti öğeleri gösterilmektedir

Site haritasındaki menü öğeleri.

Açıklama

  1. Giriş: İzleme durumunu, bağlamsal bilgileri içeren ilgili satırı görüntüleyen Dynamics 365 App for Outlook ana ekranına yönlendirir.
  2. Son: Son zamanlarda kullandığınız satırların listesini görüntülemek için bu girişi genişletin. Açmak için burada bir satır seçin. Burada listelenen bir satırın yanındaki raptiye simgesini seçerek satırı sabitlenmiş satırlarınıza ekleyin.
  3. Sabitlenmiş: Sık kullanılan, sabitlenmiş satırlarınızı görüntülemek ve açmak için bunu genişletin. Buraya satır eklemek için Son listesini kullanın. Burada listelenen bir satırı bu listeden kaldırmak için satırın yanındaki işaretlemeyi kaldır simgesini seçin.

İzlenen satır

Dynamics 365 bölmesinde izlenen öğe hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için bir e-posta seçin.

Bir e-posta izlendiğinde ek bilgi.

Açıklama

  1. Bağlı satır bilgileri: Bu Outlook öğesinin bağlı olduğu Dynamics 365 satırı. Hızlı görünüm formu satırın bazı önemli bilgilerini görüntüler.
  2. Alıcılar: E-postadaki alıcıların veya bir toplantının katılımcılarının listesi. Farklı alıcılar (ör. ilgili kişi, müşteri adayı veya firma) arasında gezinebilirsiniz ve Dynamics 365'te bilgilerinin hızlı bir görünümünü görüntüleyebilirsiniz.
  3. İlgili bilgiler: İlgili kişi seçildiğinde, firma ayrıntılarında detaya gitmek ve daha fazla Dynamics 365 verisi görüntülemek için ana firma da kullanılabilir. Ayrıca ilgili verileri de görebilirsiniz (ör. ilgili kişinin fırsatlarıyla ilgili veriler).

İzlenen satır hakkındaki daha fazla bilgi edinin.

  1. İzlenen bilgiler: E-posta iletisinin veya toplantının bir satıra bağlandığını ve Dynamics 365 uygulamanızda izlenip izlenmediğini gösterir.

  2. Diğer komutlar: İlgili ayarla veya izlenen bilgilerini ayarlamak veya değiştirmek ya da Dynamics 365'te satır hakkındaki bilgileri görüntülemek için seçin

  3. Etkinlik ekle: İlgili satır için etkinlik oluşturmak veya satırı Dynamics 365'te görüntülemek için seçin.

4 ve 5. İlgili ayarla: Satır için İlgili ayarla'yı belirlemek veya Dynamics 365'te satır hakkındaki bilgileri görüntülemek için seçin.