Firmalar, iş emirleri ve kaynaklar için bölgeler

Bölgeler, işinizi iş emri yönetimi, zamanlama ve raporlama için coğrafi bölgelere bölmenize yardımcı olur. Müşterileri, iş emirlerini ve kaynakları özel bir bölgeye göre gruplayabilirsiniz.

Sevk memurlarının iş emirlerini yalnızca eşleşen bölgedeki kaynaklara zamanlamasına yardımcı olmak için bölgeleri iş emirleri ve kaynaklarla birlikte kullanın. Bölgeler zamanlama panosu, zamanlama yardımcısı ve Resource Scheduling Optimization eklentisindeki yararlı filtrelerdir.

Bölgeye göre raporlama, birçok kuruluş için yaygın bir kullanım örneğidir. İlk seferde düzeltme, türe göre iş emri sayısı veya bölgeye göre iş emri fatura geliri gibi KPI'ları ölçün.

Bölge oluşturma

Tüm bölgelerinizi Field Service ayarlarında oluşturun veya Excel'den içeri aktarın.

1. Field Service uygulamasında Ayarlar alanını açın

2. Genel bölümünde Bölgeler'i seçin.

3. Bölge kaydı oluşturmak için Yeni'yi seçin.

   • Ad: Bölgenin adı.

   • Yönetici: Bölgeyi yöneten kullanıcı.

   • Açıklama: Bu bölgeyi dahil etmek için bilgileri girin.

   • Ana: Bölge hiyerarşisi tanımlamak için bir ana bölge seçin.

4. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Bölgelere kaynak atama

Saha teknisyenleri, ekipmanlar veya tesisler gibi ayrılabilir kaynaklar bir veya daha fazla bölgeye ait olabilir. Kaynaklar birden çok bölgenin parçası olabilir.

1. Kaynaklar alanını açın. Kaynak bölümünde Kaynaklar'ı seçin.

2. Bölgeye atamak istediğiniz kaynağı seçin.

3. Ayrılabilir Kaynak formunda İlgili>Kaynak Bölgeleri'ni seçin.

4. Yeni Kaynak Bölgesi'ni seçin.

5. Bölge'yi seçin veya yeni bir bölge oluşturun.

6. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Bölgelere firma ekleme

Müşteri hesapları tek bir hizmet bölgesine ait olabilir.

1. Hizmet alanını açın. Müşteriler bölümünde Firmalar'ı seçin.

2. Bölgeye atamak istediğiniz firmayı seçin.

3. Firma formunda İlgili>Servis'i seçin.

4. Hizmet bölümünde, bir Hizmet Bölgesi seçin veya yeni bir tane oluşturun.

5. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Zamanlama yardımcısındaki bölgeler

Zamanlarken, gerekli servis bölgesini bu bölgelerdeki kaynaklarla eşleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir iş emrine bir servis firması atadığınızda; servis firmasının bir servis bölgesine aitse firmanın servis bölgesi iş emirlerinde gösterilir.

Zamanlama yardımcısıyla bir iş emri ayırmayaçalışırsanız Hizmet Bölgesi bir filtre olarak eklenir. Listelenen kaynaklar bu bölgenin bir parçası olacaktır.

Zamanlama panosundaki bölgeler

Bölgeler, kaynakları daha etkili bir şekilde yönetmek için zamanlama panosunda da kullanılır. Örneğin, bir sevk memuru tarafından yönetilen tek bir bölgeye özgü zamanlama panosu sekmeleri oluşturabilirsiniz.

Yeni zamanlama panosu sekmesinde filtre olarak bir veya daha fazla bölge eklediğinizde görüntülenen kaynaklar buna göre ayarlanır. Filtrelerin daha sonra döndüğünüzde kalması için Varsayılan Olarak Kaydet'i seçin.

Alt bölmede gereksinimleri bölgelere göre filtrelemek için Zamanlayıcı ayarları'nı seçin. Pano görünümü ayarları'nda Gereksinimlere bölge filtresi uygula'yı Açık olarak ayarlayın.

Bölgeleri ve posta kodlarını ilişkilendirme

Bölgeleri posta kodlarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Posta kodu firmada veya iş emri adresinde bulunduğunda, ilgili bölge otomatik olarak doldurulur. Daha fazla bilgi için bkz. Posta kodları oluşturma ve yönetme.

Gelişmiş senaryolar

• Bölgeler, konumdan çok daha fazlasıdır. Kuruluşlar sıklıkla bölgeleri kaynak grubunun amacıyla birlikte kullanır. Örneğin, Seattle'da faaliyet gösteren kaynaklar varsa ve bazıları bakım ve diğer incelemelerden sorumlu ise kuruluş iki bölge oluşturabilir: "Seattle - bakım" ve "Seattle - inceleme". Bu, bölgeleri farklı sevk memurları yönetiyorsa da yararlıdır çünkü her bir kaynak grubu için ayrı zamanlama panosu sekmeleriniz olabilir.

• Değişken bölgeler. Bazen kaynaklar farklı zaman dilimlerinde farklı bölgelere ait olabilir. Örneğin, bir kaynak gün boyunca küçük bir bölgeden ancak gece talep düşük olduğunda daha geniş bir bölgeden sorumlu olabilir. Field Service, varsayılan olarak değişen bölgeleri desteklemez. Ancak, günün saatine göre bir bölgeden bir kaynak eklemek ve kaldırmak için bir iş akışı kullanabilirsiniz.

• Kaynak personeli ve bölge filtreleri. Personel bağlığı kaynağı bölgeyle eşleşirse kaynak personeli zamanlama panosunda gösterilir. Tüm personel üyeleri, alt kaynaklar bu bölgenin parçası olmasa da gösterilir. Daha fazla bilgi için varlık zamanlamayı etkinleştirme ile ilgili makaleye bakın.

• Saha hizmeti dışı senaryolar için bölgeleri kullanma. Bölgeler, saha hizmetinin ötesinde başka senaryolar için de yararlıdır. Örneğin, süreyi müşteri adayları, teklifler veya fırsatlarla zamanlayan satış bölgelerine atanan satış temsilcisi. Bu senaryoda, Kaynak Gereksinimi formundaki servis bölgesinde bir arama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Bir varlığı zamanlama için etkinleştirme.