Hizmetleri gruplandırmak için işlem kategorilerini kullanma
İşlem kategorileri olay türlerini tercih ettiğiniz şekilde gruplandırmanıza olanak tanır. İşlem yapılacak yerleşimde veya bir servis firmasında ya da konumlardaki firmalarda sağlanan hizmetlerini ve iş emirlerini oluşturmayı basitleştirmek için işlem kategorilerini ve işlem kategorisi kapsamlarını yapılandırın. İşlem kategorilerini kullanmak rapor oluşturmak ve raporlardaki grafikleri filtrelemek için bir ayrıntı katmanı ekler.
Önkoşullar
Bir yönetici İşlem Kategorilerini etkinleştirmelidir.
İşlem kategorileri oluşturma
Olay türlerini bir işlem kategorisiyle eşleyebilmeniz için, yöneticinin işletmenizin kullanabileceği işlem kategorilerini tanımlaması gerekir.
- Ayarlar>Genel>İşlem Kategorileri'ne gidin.
- Yeni'yi seçin.
- İşlem kategorisi için Tür'ü seçin. Kapsam seçildiğinde işlem kategorisinin kapsamına giren firma veya işlem yapılacak yerleşim tanımlanır. Hariç Tutma, firmayı veya işlem yapılacak yerleşimi işlem kategorisi kapsamından kaldırır.
- İşlem kategorisini Adlandırın ve Kaydedin.
İşlem kategorilerini olay türlerine eşleme
Olay türlerini işlem kategorisine göre gruplandırmak ve işlem kategorilerine göre raporlar oluşturmak için yöneticinin eşlemeyi yapılandırması gerekir. Olay türü yalnızca bir işlem kategorisine eşlenebilir.
- Ayarlar>İş Emirleri>Olay Türleri'ne gidin.
- İşlem kategorisine eşlemek istediğiniz olay türü kaydını açın.
- Ayrıntılar sekmesinde, İşlem Kategorisi alanındaki değeri seçin.
İşlem kategorisi kapsamlarını yapılandırma
İşlem kategorisi kapsamı, doğru düzeyde hizmet sağlandığından emin olmak için bir firma veya konum için hangi işlem kategorilerinin kapsama alındığını tanımlar. Örneğin, bir konumda klima yoksa, bu konum için klimayla ilgili bir olay oluşturmak mümkün değildir. Aynı mantık, hizmet sözleşmesi ısıtma, havalandırma ve klima maddelerini içermeyen firmalar için de geçerlidir.
- Ayarlar>Genel>İşlem kategorisi kapsamları'na gidin.
- Yeni'yi seçin.
- Bir işlem kategorisiyle bir firma, işlem yapılacak yerleşim veya ikisini birden seçin.
- İşlem kategorisi kapsamını Kaydedin.
Alternatif olarak, İşlem Kategorisi Kapsamını Firmalarınız için ilgili varlık olarak gösterip işlem kategorisi kapsamını buradan da yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde, servis firmalarınızda işlem kategorisi kapsamını görebilirsiniz ve işlem kategorisi kapsamı doğru firmayla otomatik olarak eşlenir.
İşlem kategorisi kapsamı örneği
İşlem kategorisi kapsamı
| Account | İşlem Kategorisi | Konum | Türü |
|---|---|---|---|
| Contoso | Tesisat | - | Kapsam |
| Contoso | HVAC | Washington | Kapsam |
| - | Tesisat | California | Kapsam |
| - | Çatı Kaplama | Nevada | Kapsam |
| Contoso | Çatı Kaplama | Nevada | Çıkarma |
İş emri
| Account | İşlem Kategorisi | Konum | Doğrulama | Nedeni |
|---|---|---|---|---|
| Contoso | Tesisat | Arizona | Kapsamda | Contoso için tesisat işlem yapılacak yerleşimle sınırlı değildir. |
| Contoso | Çatı Kaplama | Washington | Kapsam dışı | Contoso için çatı inşaatının tanımlanmış işlem kategorisi kapsamı yok. |
| Contoso | HVAC | Seattle | Kapsamda | Contoso için ısıtma, havalandırma ve klima Washington eyaleti için kapsamdadır ve Seattle da Washington eyaletindedir. |
| Northwind Traders | Tesisat | San Francisco | Kapsamda | Tesisat, servis firmasının California'da olmasına bakılmaksızın kapsamdadır ve San Francisco da California'dadır. |
| Northwind Traders | Çatı Kaplama | Los Angeles | Kapsam dışı | Servis firmasına bakılmaksızın, çatı inşaatı yalnızca Nevada için kapsamdadır. Los Angeles ise California'dadır. |
| Contoso | Çatı Kaplama | Las Vegas | Kapsam dışı | Contoso için çatı inşaatına Nevada'da bir dışlama tanımlanmıştır. Las Vegas da Nevada'dadır. |