Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management , Dynamics 365 Sales ile tümleştirme için çift yazma kullanır. Supply Chain Management sürüm 10.0.34 ve sonraki sürümlerde iki sistem arasında daha sorunsuz bir teklif süreci akışı sağlayan birçok iyileştirme kullanıma sunulmuştur. Supply Chain Management sürüm 10.0.39'dan itibaren, aday müşterileri satış teklifi sürecinde de kullanabilirsiniz. Teklif revizyonunda teslim tarihi kontrolü ve teklif kazanma senaryoları gibi başka geliştirmeler de desteklenir.
Geliştirilmiş aday müşteriden nakde aktarma sisteminin nasıl çalıştığını ve tümleştirilmiş sistemin nasıl davrandığını açıklayan kavramsal bir genel bakış için bkz. Dynamics 365 Sales'daki aday müşteriden nakde aktarmada aday müşterilerle çalışma.
Sisteminize Dynamics 365 Sales ile aday müşteriden nakde aktarma sürecinde aday müşterileri etkinleştirme işlevini eklemek için gerekli çözümü çift yazma ortamınıza yüklemeniz, Supply Chain Management'ta eşlemeleri etkinleştirmeniz ve kullanmak istediğiniz özelliği açmanız gerekir. Bu makalede, kullanmak istediğiniz özelliklerin nasıl ayarlanacağı ve yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ön Koşullar
Bu makaledeki prosedürleri izleyebilmeniz için sisteminizin aşağıdaki alt bölümlerde listelenen ön koşulları karşılaması gerekir.
Sürüm gereksinimleri
Bu konuda açıklanan özellikleri kullanabilmeniz için sisteminizin aşağıdaki sürüm gereksinimlerini karşılaması gerekir:
- Supply Chain Management sürüm 10.0.39 veya üstünü çalıştırıyor olmalısınız.
- Çift yazma Supply Chain çözümü sürüm 2.3.4.312 veya sonrasını çalıştırıyor olmanız gerekir.
- Çift yazma genel adres defteri (GAB) çözümünü dağıttıysanız GAB çözümünün 3.5.2.72 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyor olmanız gerekir.
Numara serisi gereksinimleri
Aday müşterilerin Sales ile Supply Chain Management arasındaki tümleştirme tasarımı, müşteri adaylarının hesap numaralarının Sales ile Supply Chain Management'ta aynı olmasını zorunlu kılar. Supply Chain Management'ta aday müşteriler için numara serileri ve müşteri hesapları için numara serileri çakışmamalıdır. Aksi takdirde, bir aday müşteri bir müşteri hesabına dönüştürüldüğünde çakışmalar meydana gelebilir. Bu çakışmalar dönüşümün yapılmasını engeller.
1. adım: Çift yazma Supply Chain çözümünü Power Platform ortamınıza ekleme
Önemli
Supply Chain Management 10.0.34 veya sonraki sürümlerini çalıştırmadığınız sürece, bu bölümde açıklandığı gibi Çift yazma Supply Chain çözümünü güncelleştirmeyin. Bu güncelleştirmeden ve bu makalede açıklanan diğer geliştirmelerden tam olarak yararlanmak için Supply Chain Management sürüm 10.0.39 veya üzerini çalıştırıyor olmanız gerekir.
Çift yazma Supply Chain çözümünü Power Platform ortamınıza eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
Power Platform yönetici merkezi'nde oturum açın.
Gezinti bölmesinde, Ortamlar'ı seçin.
Supply Chain Management ile tümleştirmek istediğiniz ortamı açın.
Kaynaklar kutucuğunda Dynamics 365 uygulamaları'nı seçin.
Araç çubuğunda Uygulamayı yükle'yi seçin.
Dynamics 365 uygulamaları iletişim kutusunda, Ad alanının Çift yazma Supply Chain çözümü olarak ayarlandığı satırı bulun. Ardından şu adımlardan birini izleyin:
- Satırın Durum alanı uygulamanın yüklü olmadığını veya bir güncelleştirmenin kullanılabilir olduğunu gösteriyorsa satırı seçin ve ardından bir yükleme sihirbazı açmak için İleri'yi seçin. Uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- Satırın Durum alanı uygulamanın yüklendiğini, etkinleştirildiğini ve güncel olduğunu gösteriyorsa İptal'i seçin.
Dynamics 365 uygulamaları sayfasında, Ad alanının Çift yazma Supply Chain çözümü olarak ayarlandığı satırı bulun. Satırın Durum alanı artık bu uygulamanın yüklü olduğunu belirtmelidir.
Satır için üç nokta düğmesini (...) seçin ve ardından menüden Ayrıntılar'ı seçin.
Çözümün Ayrıntılar iletişim kutusunda, Sürüm değerinin bu makalenin başındaki önkoşulları karşıladığını onaylayın. Ardından iletişim kutusunu kapatın.
Adım 2: Supply Chain Management'ta eşlemeleri etkinleştirme
Etkinleştirmeniz gereken eşlemeler, çalıştırdığınız Supply Chain Management sürümüne ve çift yazma genel adres defteri (GAB) çözümünü dağıtıp dağıtmadığınıza bağlıdır. Aşağıdaki permütasyonlar mevcuttur:
- Çift yazma GAB çözümünü içeren Supply Chain Management 10.0.39 veya sonraki sürümleri
- Çift yazma GAB çözümünü içermeyen Supply Chain Management 10.0.39 veya sonraki sürümleri
- çift yazma GAB çözümünü içeren veya içermeyen Supply Chain Management 10.0.38 veya önceki sürümleri
Aşağıdaki alt bölümlerin her birinde, önceki sistem türlerinden birinin nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Ortamınıza uygun prosedürü izleyin.
Çift yazma GAB çözümü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Taraf ve genel adres defteri.
2. adım, 1. seçenek: Çift yazma GAB çözümünü içeren Supply Chain Management 10.0.39 veya sonraki sürümleri için
Supply Chain Management 10.0.39 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyorsanız ve çift yazma GAB çözümünü dağıttıysanız bu adımları izleyin.
Supply Chain Management'ta oturun açın.
Sistem yönetimi>Çalışma alanları>Veri yönetimi bölümüne gidin.
Veri yönetimi çalışma alanında Çift yazma'yı seçin.
Çift yazma sayfasında, Eylem bölmesinde Çözümü uygula'yı seçin.
Çözümü uygula iletişim kutusunda, uygulanacak haritaları seçin. En azından, Görünen ad alanının Dynamics 365 Supply Chain Management genişletilmiş varlık eşlemeleri olarak ayarlandığı eşlemeyi seçmeniz gerekir. Ancak, listelenen tüm eşlemeleri seçmenizi öneririz. Eşlemeleri seçme işlemini tamamladığınızda Uygula'yı seçin.
Artık gerekli olmadıkları için aşağıdaki eşlemeleri durdurun:
- Dynamics 365 Sales özellik yönetimi durumları (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS satış siparişi başlıkları (salesorders)
- CDS satış siparişi satırları (salesorderdetails)
- CDS satış siparişi satırları V2 (salesorderdetails)
- CDS satış teklifi başlığı (quotes)
- CDS satış teklifi satırları (quotedetails)
Aşağıdaki tabloda yer alan varlık eşlemeleri gereklidir ve güncelleştirilmeleri gerekebilir. Bu eşlemelerin her birini en son sürüme güncelleştirin ve çalıştığından emin olun.
Eşleme Bu sürüme Güncelleştir Ayrıntılar Dynamics 365 Sales özellik parametreleri (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales tümleştirmesine yönelik kurulum parametreleri için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales sipariş başlıkları (salesorders) 1.0.2.1 İndirimli müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile yeni eşleme. Dynamics 365 Sales sipariş satırları (salesorderdetails) 1.0.1.0 Teslim tarihi kontrolüyle yeni eşleme. Dynamics 365 Sales teklif başlığı (quotes) 1.0.4.1 Sahiplik değişikliği özelliği, aday müşteri tümleştirmesi, indirimli müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile teklif revizyonu özelliği için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales teklif satırları (quotedetails) 1.0.1.0 Teklif satırları için mevcut eşleme. Dynamics 365 Sales aday müşteriler (accounts) 1.0.0.1 Kuruluş türündeki aday müşteriler için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales aday müşteriler (contacts) 1.0.0.1 Kişi türündeki aday müşteriler için yeni eşleme. Müşteriler V3 (hesaplar) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales aday müşteriler eşlemesi çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni eşleme. Bu eşleme, PartyNumber ve taraflarla ilgili ad, kişisel ayrıntılar, posta adresi alanları ve elektronik ilgili kişi adresi gibi diğer alanları kaldırır. Müşteriler V3(ilgili kişiler) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales aday müşteriler eşlemesi çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni eşleme. Bu eşleme, PartyNumber ve taraflarla ilgili ad, kişisel ayrıntılar, posta adresi alanları ve elektronik ilgili kişi adresi gibi diğer alanları kaldırır. Toplam iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Toplam indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Satır iskontosu müşteri grupları 1.0.0.0 Satır indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Çok satırlı iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Çok satırlı indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Önemli
Supply Chain Management'ta CDS Kişiler V2 eşlemesini çalıştırmayın. Bunun yerine bu eşlemeyi GAB çözümünde çalıştırmanız gerekir.
Çift yazma sayfasında, önceki tabloda yer alan tüm eşlemelerin ÇalışıyorDurum değerini gösterdiğinden emin olun. Bunlardan herhangi biri ÇalışmıyorDurum değerini gösteriyorsa bunları seçin ve ardından Eylem Bölmesinde Çalıştır'ı seçin.
2. adım, 2. seçenek: Çift yazma GAB çözümünü içermeyen Supply Chain Management 10.0.39 veya sonraki sürümleri için
Supply Chain Management 10.0.39 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyorsanız ve çift yazma GAB çözümünü dağıtmadıysanız bu adımları izleyin.
Supply Chain Management'ta oturun açın.
Sistem yönetimi>Çalışma alanları>Veri yönetimi bölümüne gidin.
Veri yönetimi çalışma alanında Çift yazma'yı seçin.
Çift yazma sayfasında, Eylem bölmesinde Çözümü uygula'yı seçin.
Çözümü uygula iletişim kutusunda, uygulanacak haritaları seçin. En azından, Görünen ad alanının Dynamics 365 Supply Chain Management genişletilmiş varlık eşlemeleri olarak ayarlandığı eşlemeyi seçmeniz gerekir. Ancak, listelenen tüm eşlemeleri seçmenizi öneririz. Eşlemeleri seçme işlemini tamamladığınızda Uygula'yı seçin.
Artık gerekli olmadıkları için aşağıdaki eşlemeleri durdurun:
- Dynamics 365 Sales özellik yönetimi durumları (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS satış siparişi başlıkları (salesorders)
- CDS satış siparişi satırları (salesorderdetails)
- CDS satış siparişi satırları V2 (salesorderdetails)
- CDS satış teklifi başlığı (quotes)
- CDS satış teklifi satırları (quotedetails)
Aşağıdaki tabloda yer alan varlık eşlemeleri gereklidir ve güncelleştirilmeleri gerekebilir. Bu eşlemelerin her birini en son sürüme güncelleştirin ve çalıştığından emin olun.
Eşleme Bu sürüme Güncelleştir Ayrıntılar Dynamics 365 Sales özellik parametreleri (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales tümleştirmesine yönelik kurulum parametreleri için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales sipariş başlıkları (salesorders) 1.0.2.0 İndirimli müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile yeni eşleme. Dynamics 365 Sales sipariş satırları (salesorderdetails) 1.0.1.0 Teslim tarihi kontrolüyle yeni eşleme. Dynamics 365 Sales teklif başlığı (quotes) 1.0.4.0 Sahiplik değişikliği özelliği, aday müşteri tümleştirmesi, indirimli müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile teklif revizyonu özelliği için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales teklif satırları (quotedetails) 1.0.1.0 Teklif satırları için mevcut eşleme. Dynamics 365 Sales aday müşteriler (accounts) 1.0.0.0 Kuruluş türündeki aday müşteriler için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales aday müşteriler (contacts) 1.0.0.0 Kişi türündeki aday müşteriler için yeni eşleme. CDS İlgili Kişileri V2(ilgili kişiler) 1.0.0.0 Aday müşteri ilgili kişileri için yeni eşleme. Müşteriler V3 (hesaplar) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales aday müşteriler eşlemesi çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni eşleme. Müşteriler V3(ilgili kişiler) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales aday müşteriler eşlemesi çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni eşleme. Toplam iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Toplam indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Satır iskontosu müşteri grupları 1.0.0.0 Satır indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Çok satırlı iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Çok satırlı indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Çift yazma sayfasında, önceki tabloda yer alan tüm eşlemelerin ÇalışıyorDurum değerini gösterdiğinden emin olun. Bunlardan herhangi biri ÇalışmıyorDurum değerini gösteriyorsa bunları seçin ve ardından Eylem Bölmesinde Çalıştır'ı seçin.
2. adım, 3. seçenek: Çift yazma GAB çözümünü içeren ya da içermeyen Supply Chain Management 10.0.38 veya önceki sürümleri için
Supply Chain Management 10.0.38 veya önceki bir sürümünü çalıştırıyorsanız çift yazma GAB çözümünü dağıtıp dağıtmamanızdan bağımsız olarak bu adımları izleyin.
Supply Chain Management'ta oturun açın.
Sistem yönetimi>Çalışma alanları>Veri yönetimi bölümüne gidin.
Veri yönetimi çalışma alanında Çift yazma'yı seçin.
Çift yazma sayfasında, Eylem bölmesinde Çözümü uygula'yı seçin.
Çözümü uygula iletişim kutusunda, uygulanacak haritaları seçin. En azından, Görünen ad alanının Dynamics 365 Supply Chain Management genişletilmiş varlık eşlemeleri olarak ayarlandığı eşlemeyi seçmeniz gerekir. Ancak, listelenen tüm eşlemeleri seçmenizi öneririz. Eşlemeleri seçme işlemini tamamladığınızda Uygula'yı seçin.
Artık gerekli olmadıkları için aşağıdaki eşlemeleri durdurun:
- CDS satış siparişi başlıkları (salesorders)
- CDS satış siparişi satırları (salesorderdetails)
- CDS satış siparişi satırları V2 (salesorderdetails)
- CDS satış teklifi başlığı (quotes)
- CDS satış teklifi satırları (quotedetails)
Aşağıdaki tabloda yer alan varlık eşlemeleri gereklidir ve güncelleştirilmeleri gerekebilir. Bu eşlemelerin her birini en son sürüme güncelleştirin ve çalıştığından emin olun.
Eşleme Bu sürüme Güncelleştir Ayrıntılar Dynamics 365 Sales özellik yönetimi durumları (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales tümleştirme özellikleri için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales sipariş başlıkları (salesorders) 1.0.0.0 Satış siparişleri için mevcut eşleme. Dynamics 365 Sales sipariş satırları (salesorderdetails) 1.0.0.0 Satış siparişi satırları için mevcut eşleme. Dynamics 365 Sales teklif başlığı (quotes) 1.0.1.0 Sahiplik değişikliği özelliğine sahip teklif revizyonu özelliği için yeni eşleme. Dynamics 365 Sales teklif satırları (quotedetails) 1.0.1.0 Teklif satırları için mevcut eşleme. Toplam iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Toplam indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Satır iskontosu müşteri grupları 1.0.0.0 Satır indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Çok satırlı iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Çok satırlı indirimli müşteri grupları için yeni eşleme. Çift yazma sayfasında, önceki tabloda yer alan tüm eşlemelerin ÇalışıyorDurum değerini gösterdiğinden emin olun. Bunlardan herhangi biri ÇalışmıyorDurum değerini gösteriyorsa bunları seçin ve ardından Eylem Bölmesinde Çalıştır'ı seçin.
3. adım: Özellik yönetiminde özelliği etkinleştirme
Aşağıdaki tablodaki özellikleri açmak için Özellik yönetimi çalışma alanını kullanın. Daha sonra, kullanmak istediğiniz diğer tekliften tahsilata dönüştürme süreci özelliklerini açmak için çalışma alanını kullanın. Diğer tekliften tahsilata dönüştürme süreci özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften tahsilata sürecinde ekstra verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma.
| Özellik | Gerekli veya isteğe bağlı | Açıklama |
|---|---|---|
| Satış Teklifi yaşam döngüsünü Dynamics 365 Sales ile tümleştirme | Gerekli | Bu özellik, Sales'daki satış tekliflerinin çift yazma yoluyla Supply Chain Management'taki satış teklifleriyle tümleştirilme şeklini değiştirir. Etkinleştirildikten sonra, bir satış teklifinin yaşam döngüsü boyunca durum ve durum geçişleri iki uygulama arasında eşlenir ve Sales veya Supply Chain Management'tayken bir satış teklifi için kullanılabilir eylemleri denetlemek için bir sahiplik ilkesi uygulanır. Supply Chain Management sürüm 10.0.41 itibariyle, bu özellik varsayılan olarak açıktır. |
| Satış teklifi yaşam döngüsündeki destekçi adaylarını Dynamics 365 Sales ile etkinleştir | Aday müşteri tümleştirmesini etkinleştirmek için gereklidir | Bu özellik yalnızca Satış Teklifi yaşam döngüsünü Dynamics 365 Sales ile tümleştirme özelliği etkin olduğunda etkinleştirilebilir. Çift yazma yoluyla Sales ve Supply Chain Management arasında aday müşterilerin tümleştirmesini etkinleştirir. Supply Chain Management'taki aday müşteriler, Sales'daki Aday Müşteri hesap türüyle tümleştirilir. Bir aday müşterinin oluşturulmasından müşteriye dönüştürülmesine kadar olan yaşam döngüsü, hem Sales hem de Supply Chain Management'ta desteklenir ve teklif kazanma sürecine sorunsuz bir şekilde tümleştirilir. Bu özellik, bir aday müşterinin Supply Chain Management'ta bir teklifte ve Sales'da potansiyel müşteri olarak kullanılmasını sağlar. Supply Chain Management sürüm 10.0.41 itibariyle, bu özellik varsayılan olarak açıktır. Supply Chain Management 10.0.43 sürümü itibarıyla zorunludur ve kapatılamaz. |
İlk kurulumu tamamladıktan sonra, etkinleştirdiğiniz özellikleri yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Dynamics 365 Sales tümleştirmesi sekmesinde, Genel hızlı sekmesinde şu değerleri ayarlayın:
- Teklif yaşam döngülerini tümleştir:Evet
- Aday müşterileri tümleştir:Evet
Bu sekmedeki diğer alanlar, tümleştirilen aday müşteriden nakde dönüştürme işlevinin farklı yönlerini etkiler. Diğer alanlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales ile tekliften tahsilata sürecinde ekstra verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma. Sayfadaki her alan için araç ipuçları da sağlanır.
Aday Müşteri hızlı sekmesinde, Varsayılan ilişki türü alanını, aday müşteriler için Satış ve pazarlama parametreleri sayfasında da ayarlayacağınız varsayılan aday müşteri türüne ayarlayın.
Satış ve pazarlama>Kurulum>Satış ve pazarlama parametreleri'ne gidin.
Aday müşteriler sekmesinde, Tür alanını Aday müşteri olarak ayarlayın ve Tablo kaynağı alanının İlişki tablosu olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, aday müşteriden müşteriye sorunsuz bir dönüşüm süreci sağlamak için varsayılan bir müşteri grubu seçmenizi öneririz.