Dynamics 365 Sales ile aday müşteriden nakde tümleştirmeyi etkinleştirme ve yapılandırma
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Sales ile tümleştirme için çift yazma kullanır. Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.34'te, iki sistem arasında daha sorunsuz bir teklif süreci akışı sağlayan çeşitli geliştirmeler yayımlanmıştır. Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.39 itibariyle, satış teklifi sürecinde de potansiyel müşterileri kullanabilirsiniz. Teklif revizyonunda teslimat tarihi kontrolü ve teklif kazanma senaryoları gibi çeşitli başka geliştirmeler de desteklenir.
Geliştirilmiş aday müşteriden nakde sisteminin nasıl çalıştığını ve tümleşik sistemin nasıl davrandığını açıklayan kavramsal bir genel bakış için bkz : Dynamics 365 Sales ile aday müşteriden nakde doğru yolda aday müşterilerle çalışma.
Dynamics 365 Sales ile aday müşteriden nakde etkinleştirme işlevini sisteminize eklemek için , çift yazma ortamınıza gerekli çözümü yüklemeniz, tedarik zinciri Management'ta eşlemeleri etkinleştirmeniz ve kullanmak istediğiniz özelliği açmanız gerekir. Bu makalede, kullanmak istediğiniz özelliklerin nasıl ayarlanacağı ve yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ön Koşullar
Bu makaledeki yordamları izleyebilmeniz için sisteminizin aşağıdaki alt bölümlerde listelenen önkoşulları karşılaması gerekir.
Sürüm gereksinimleri
Bu konu açıklanan özellikleri kullanabilmeniz için sisteminizin aşağıdaki sürüm gereksinimlerini karşılaması gerekir:
- Supply Chain Management sürüm 10.0.39 veya üstünü çalıştırıyor olmalısınız.
- Çift yazma tedarik zinciri çözümü sürüm 2.3.4.312 veya üzerini çalıştırıyor olmanız gerekir.
- Çift yazma genel adres defteri (GAB) çözümünü dağıttıysanız, GAB çözümünün 3.5.2.72 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyor olmanız gerekir.
Numara serisi gereksinimleri
Potansiyel müşterilerin Satış ve tedarik zinciri Yönetimi arasındaki tümleştirme tasarımı, potansiyel müşterilerin hesap numaralarının Satış ve tedarik zinciri Yönetimi'nde aynı olmasını gerektirir . Tedarik zinciri Management'ta müşteri hesaplarının numara sıraları ile müşteri hesaplarının numara sıraları çakışmamalıdır . Aksi takdirde, bir potansiyel müşteri müşteri hesabına dönüştürüldüğünde çakışmalar meydana gelebilir. Bu çakışmalar, dönüştürmenin yapılmasını engeller.
Adım 1: Çift yazma tedarik zinciri çözümünü ortamınıza Power Platform ekleme
Önemli
Yönetim sürüm 10.0.34 veya üzerini çalıştırmadığınız sürece bu bölümde açıklandığı gibi Çift yazma tedarik zinciri çözümünü tedarik zinciri güncelleştirmeyin. Bu güncelleştirmeden ve bu makalede açıklanan diğer geliştirmelerden tam olarak yararlanmak için Supply Chain Management sürüm 10.0.39 veya üzerini çalıştırıyor olmanız gerekir.
Çift yazma Supply Chain çözümünü Power Platform ortamınıza eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
Power Platform yönetici merkezi'nde oturum açın.
Gezinti bölmesinde, Ortamlar'ı seçin.
Supply Chain Management ile tümleştirmek istediğiniz ortamı açın.
Kaynaklar kutucuğunda Dynamics 365 uygulamaları'nı seçin.
Araç çubuğunda Uygulamayı yükle'yi seçin.
Dynamics 365 uygulamaları yükle iletişim kutusunda, Ad alanının Çift yazma tedarik zinciri çözümü olarak ayarlandığısatırı bulun. Ardından şu adımlardan birini izleyin:
- Satırın Durum alanı uygulamanın yüklü olmadığını veya bir güncelleştirmenin kullanılabilir olduğunu gösteriyorsa satırı seçin ve ardından bir yükleme sihirbazı açmak için İleri'yi seçin. Uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- Satırın Durum alanı uygulamanın yüklendiğini, etkinleştirildiğini ve güncel olduğunu gösteriyorsa İptal'i seçin.
Dynamics 365 uygulamaları sayfasında, Ad alanının Çift yazma Supply Chain çözümü olarak ayarlandığı satırı bulun. Satırın Durum alanı artık bu uygulamanın yüklü olduğunu belirtmelidir.
Satır için üç nokta düğmesini (...) seçin ve ardından menüden Ayrıntılar'ı seçin.
Çözümün Ayrıntılar iletişim kutusunda, Sürüm değerinin bu makalenin başındaki önkoşulları karşıladığını onaylayın. Ardından iletişim kutusunu kapatın.
Adım 2: Supply Chain Management'ta eşlemeleri etkinleştirme
Etkinleştirmeniz gereken eşlemeler, çalıştırdığınız tedarik zinciri Management sürümüne ve çift yazma genel adres defteri (GAB) çözümünü dağıtıp dağıtmadığınıza bağlıdır. Aşağıdaki permütasyonlar mevcuttur:
- Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.39 veya üzeri, çift yazma GAB çözümü ile
- Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.39 veya üzeri, çift yazma GAB çözümü olmadan
- Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.38 veya daha eskisi, çift yazma GAB çözümü ile veya bu çözüm olmadan
Aşağıdaki alt bölümlerin her birinde, önceki sistem türlerinden birinin nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Ortamınıza uygun yordamı izleyin.
Çift yazma GAB çözümü hakkında daha fazla bilgi için bkz : Taraf ve genel adres defteri.
Adım 2, seçenek 1: Çift yazma GAB çözümüyle tedarik zinciri Management sürüm 10.0.39 veya üzeri için
Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.39 veya üzerini çalıştırıyorsanız ve çift yazma GAB çözümünü dağıttıysanız bu adımları izleyin.
Supply Chain Management'ta oturun açın.
Sistem yönetimi Çalışma Alanları> veri yönetimi'na> gidin.
Veri yönetimi çalışma alanında Çift yazma'yı seçin.
Çift yazma sayfasında, Eylem bölmesinde Çözümü uygula'yı seçin.
Çözümü uygula iletişim kutusunda, uygulanacak haritaları seçin. En azından, Görünen ad alanının genişletilmiş varlık eşlemeleri olarak ayarlandığı Dynamics 365 Supply Chain Management eşlemeyiseçmeniz gerekir. Ancak, listelenen tüm eşlemeleri seçmenizi öneririz. Haritaları seçmeyi bitirdikten sonra Uygula'yı seçin.
Artık gerekli olmadıkları için aşağıdaki haritaları durdurun:
- Dynamics 365 Satış özelliği yönetim durumları (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS satış siparişi başlıkları (satış siparişleri)
- CDS satış siparişi satırları (salesorderdetails)
- CDS satış siparişi satırları V2 (salesorderdetails)
- CDS satış teklifi başlığı (tırnak işaretleri)
- CDS satış teklifi satırları (quotedetails)
Aşağıdaki tabloda yer alan varlık eşlemeleri gereklidir ve güncelleştirilmeleri gerekebilir. Bu haritaların her birini en son sürüme güncelleyin ve çalıştığından emin olun.
Eşleme Bu sürüme Güncelleştir Ayrıntılar Dynamics 365 Satış özelliği parametreleri (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Satış entegrasyonu için kurulum parametreleri için yeni harita. Dynamics 365 Satış siparişi başlıkları (satış siparişleri) 1.0.2.1 İndirimli müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile yeni harita. Dynamics 365 Satış siparişi satırları (salesorderdetails) 1.0.1.0 Teslimat tarihi kontrolüne sahip yeni harita. Dynamics 365 Satış teklifi başlığı (tırnak işaretleri) 1.0.4.1 Sahiplik değişikliği özelliği, potansiyel müşteri entegrasyonu, iskonto müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile teklif revizyonu özelliği için yeni harita. Dynamics 365 Satış teklifi satırları (quotedetails) 1.0.1.0 Teklif satırları için mevcut harita. Dynamics 365 Satış beklentileri (hesaplar) 1.0.0.1 Kuruluş türündeki potansiyel müşteriler için yeni harita. Dynamics 365 Satış beklentileri (ilgili kişiler) 1.0.0.1 Kişi türündeki potansiyel müşteriler için yeni harita. Müşteriler V3 (hesaplar) 1.0.1.5 Dynamics 365 Satış potansiyel müşterileri haritası çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni harita. Bu eşleme, PartyNumber ve ad, kişisel bilgiler, posta adresi ve elektronik iletişim adresi gibi tarafla ilgili diğer alanları kaldırır . Müşteriler V3(ilgili kişiler) 1.0.1.5 Dynamics 365 Satış potansiyel müşterileri haritası çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni harita. Bu eşleme, PartyNumber ve ad, kişisel bilgiler, posta adresi ve elektronik iletişim adresi gibi tarafla ilgili diğer alanları kaldırır . Toplam iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Toplam indirimli müşteri grupları için yeni harita. Satır iskontosu müşteri grupları 1.0.0.0 Satır iskontosu müşteri grupları için yeni harita. Çok satırlı iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Çok satırlı iskonto müşteri grupları için yeni harita. Önemli
CDS İlgili Kişileri V2 eşlemesini tedarik zinciri Management'ta çalıştırmayın. Bunun yerine bu haritayı GAB çözümünde çalıştırmanız gerekir.
Çift yazma sayfasında, önceki tabloda yer alan tüm haritaların Çalışıyor Durum değerini gösterdiğindenemin olun. Bunlardan herhangi biri Çalışmıyor Durum değerini gösteriyorsa bunları seçin ve ardından Eylem Bölmesinde Çalıştır'ı seçin.
Adım 2, seçenek 2: Çift yazma GAB çözümü olmayan tedarik zinciri Management sürüm 10.0.39 veya üzeri için
Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.39 veya üzerini çalıştırıyorsanız ve çift yazma GAB çözümünü dağıtmadıysanız bu adımları izleyin.
Supply Chain Management'ta oturun açın.
Sistem yönetimi Çalışma Alanları> veri yönetimi'na> gidin.
Veri yönetimi çalışma alanında Çift yazma'yı seçin.
Çift yazma sayfasında, Eylem bölmesinde Çözümü uygula'yı seçin.
Çözümü uygula iletişim kutusunda, uygulanacak haritaları seçin. En azından, Görünen ad alanının Dynamics 365 Supply Chain Management genişletilmiş varlık eşlemeleri olarak ayarlandığı eşlemeyi seçmeniz gerekir. Ancak, listelenen tüm eşlemeleri seçmenizi öneririz. Haritaları seçmeyi bitirdikten sonra Uygula'yı seçin.
Artık gerekli olmadıkları için aşağıdaki haritaları durdurun:
- Dynamics 365 Satış özelliği yönetim durumları (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS satış siparişi başlıkları (satış siparişleri)
- CDS satış siparişi satırları (salesorderdetails)
- CDS satış siparişi satırları V2 (salesorderdetails)
- CDS satış teklifi başlığı (tırnak işaretleri)
- CDS satış teklifi satırları (quotedetails)
Aşağıdaki tabloda yer alan varlık eşlemeleri gereklidir ve güncelleştirilmeleri gerekebilir. Bu haritaların her birini en son sürüme güncelleyin ve çalıştığından emin olun.
Eşleme Bu sürüme Güncelleştir Ayrıntılar Dynamics 365 Satış özelliği parametreleri (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Satış entegrasyonu için kurulum parametreleri için yeni harita. Dynamics 365 Satış siparişi başlıkları (satış siparişleri) 1.0.2.0 İndirimli müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile yeni harita. Dynamics 365 Satış siparişi satırları (salesorderdetails) 1.0.1.0 Teslimat tarihi kontrolüne sahip yeni harita. Dynamics 365 Satış teklifi başlığı (tırnak işaretleri) 1.0.4.0 Sahiplik değişikliği özelliği, potansiyel müşteri entegrasyonu, iskonto müşteri grupları ve teslimat tarihi kontrolü ile teklif revizyonu özelliği için yeni harita. Dynamics 365 Satış teklifi satırları (quotedetails) 1.0.1.0 Teklif satırları için mevcut harita. Dynamics 365 Satış beklentileri (hesaplar) 1.0.0.0 Kuruluş türündeki potansiyel müşteriler için yeni harita. Dynamics 365 Satış beklentileri (ilgili kişiler) 1.0.0.0 Kişi türündeki potansiyel müşteriler için yeni harita. CDS İlgili Kişileri V2(ilgili kişiler) 1.0.0.0 Potansiyel irtibat kişileri için yeni harita. Müşteriler V3 (hesaplar) 1.0.1.1 Dynamics 365 Satış potansiyel müşterileri haritası çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni harita. Müşteriler V3(ilgili kişiler) 1.0.1.1 Dynamics 365 Satış potansiyel müşterileri haritası çalışırken ilişki türünü ayarlamak için yeni harita. Toplam iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Toplam indirimli müşteri grupları için yeni harita. Satır iskontosu müşteri grupları 1.0.0.0 Satır iskontosu müşteri grupları için yeni harita. Çok satırlı iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Çok satırlı iskonto müşteri grupları için yeni harita. Çift yazma sayfasında, önceki tabloda yer alan tüm haritaların Çalışıyor Durum değerini gösterdiğindenemin olun. Bunlardan herhangi biri Çalışmıyor Durum değerini gösteriyorsa bunları seçin ve ardından Eylem Bölmesinde Çalıştır'ı seçin.
Adım 2, seçenek 3: tedarik zinciri Management sürüm 10.0.38 veya daha eski sürümler için, çift yazma GAB çözümü ile veya bu çözüm olmadan
Tedarik zinciri Management sürüm 10.0.38 veya daha eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız, çift yazma GAB çözümünü dağıtıp dağıtmadığınıza bakılmaksızın bu adımları izleyin.
Supply Chain Management'ta oturun açın.
Sistem yönetimi Çalışma Alanları> veri yönetimi'na> gidin.
Veri yönetimi çalışma alanında Çift yazma'yı seçin.
Çift yazma sayfasında, Eylem bölmesinde Çözümü uygula'yı seçin.
Çözümü uygula iletişim kutusunda, uygulanacak haritaları seçin. En azından, Görünen ad alanının Dynamics 365 Supply Chain Management genişletilmiş varlık eşlemeleri olarak ayarlandığı eşlemeyi seçmeniz gerekir. Ancak, listelenen tüm eşlemeleri seçmenizi öneririz. Haritaları seçmeyi bitirdikten sonra Uygula'yı seçin.
Artık gerekli olmadıkları için aşağıdaki haritaları durdurun:
- CDS satış siparişi başlıkları (satış siparişleri)
- CDS satış siparişi satırları (salesorderdetails)
- CDS satış siparişi satırları V2 (salesorderdetails)
- CDS satış teklifi başlığı (tırnak işaretleri)
- CDS satış teklifi satırları (quotedetails)
Aşağıdaki tabloda yer alan varlık eşlemeleri gereklidir ve güncelleştirilmeleri gerekebilir. Bu haritaların her birini en son sürüme güncelleyin ve çalıştığından emin olun.
Eşleme Bu sürüme Güncelleştir Ayrıntılar Dynamics 365 Satış özelliği yönetim durumları (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Satış tümleştirme özellikleri için yeni harita. Dynamics 365 Satış siparişi başlıkları (satış siparişleri) 1.0.0.0 Satış siparişleri için mevcut harita. Dynamics 365 Satış siparişi satırları (salesorderdetails) 1.0.0.0 Satış sipariş satırları için mevcut harita. Dynamics 365 Satış teklifi başlığı (tırnak işaretleri) 1.0.1.0 Sahiplik değişikliği özelliğine sahip teklif revizyonu özelliği için yeni harita. Dynamics 365 Satış teklifi satırları (quotedetails) 1.0.1.0 Teklif satırları için mevcut harita. Toplam iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Toplam indirimli müşteri grupları için yeni harita. Satır iskontosu müşteri grupları 1.0.0.0 Satır iskontosu müşteri grupları için yeni harita. Çok satırlı iskonto müşteri grupları 1.0.0.0 Çok satırlı iskonto müşteri grupları için yeni harita. Çift yazma sayfasında, önceki tabloda yer alan tüm haritaların Çalışıyor Durum değerini gösterdiğindenemin olun. Bunlardan herhangi biri Çalışmıyor Durum değerini gösteriyorsa bunları seçin ve ardından Eylem Bölmesinde Çalıştır'ı seçin.
Adım 3: Özellik yönetiminde özelliği açma
Aşağıdaki tabloda yer alan özellikleri açmak için Özellik yönetimi çalışma alanını kullanın. Ardından, kullanmak istediğiniz diğer tekliften nakde özelliklerini açmak için çalışma alanını kullanın. Diğer tekliften nakde özelliklerinin her biri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde ek verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma.
| Özellik | Gerekli veya isteğe bağlı | Açıklama |
|---|---|---|
| Satış Teklifi yaşam döngüsünü Dynamics 365 Sales ile tümleştirme | Gerekli | Bu özellik, Sales'daki satış tekliflerinin çift yazma yoluyla Supply Chain Management'taki satış teklifleriyle tümleştirilme şeklini değiştirir. Etkinleştirildikten sonra, bir satış teklifinin yaşam döngüsü boyunca durum ve durum geçişleri iki uygulama arasında eşlenir ve Sales veya Supply Chain Management'tayken bir satış teklifi için kullanılabilir eylemleri denetlemek için bir sahiplik ilkesi uygulanır. |
| Dynamics 365 Sales ile Satış teklifi yaşam döngüsünde potansiyel müşterileri etkinleştirin | Potansiyel müşteri entegrasyonunu etkinleştirmek için gereklidir | Bu özellik yalnızca Satış Teklifi yaşam döngüsünü Dynamics 365 Sales ile tümleştirme özelliği etkinleştirildiğinde etkinleştirilebilir . Çift yazma yoluyla Satış ve tedarik zinciri Yönetimi arasında potansiyel müşterilerin entegrasyonunu sağlar. Tedarik zinciri Management'taki Aday Müşteriler, Sales'teki Aday Firma hesap türüyle tümleşiktir. Bir potansiyel müşterinin yaşam döngüsü, yaratılıştan müşteriye dönüşüme kadar, hem Satış hem de tedarik zinciri Yönetimi'nde desteklenir ve teklif kazanma sürecine sorunsuz bir şekilde entegre edilir. Bu özellik, bir potansiyel müşterinin tedarik zinciri Management'ta bir teklifte ve Sales'te potansiyel müşteri olarak kullanılmasını sağlar. |
İlk kurulumu tamamladıktan sonra, etkinleştirdiğiniz özellikleri yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.
Dynamics 365 Sales tümleştirmesi sekmesindeki Genel hızlı sekmesinde aşağıdaki değerleri ayarlayın:
- Teklif yaşam döngülerini entegre etme:Evet
- Potansiyel müşterileri entegre edin:Evet
Bu sekmedeki diğer alanlar, entegre aday müşteriden nakde işlevinin farklı yönlerini etkiler. Diğer alanlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Dynamics 365 Sales ile tekliften nakde ek verimliliği etkinleştirme ve yapılandırma. Sayfadaki her alan için araç ipuçları da sağlanır.
Aday Müşteri hızlı sekmesinde, Varsayılan ilişki türü alanını , potansiyel müşteriler için Satış ve pazarlama parametreleri sayfasında da ayarlayacağınız varsayılan aday müşteri türüne ayarlayın.
Satış ve pazarlama Kurulumu Satış>ve pazarlama parametreleri'ne> gidin.
Beklentiler sekmesinde, Tür alanını Aday Aday olarak ayarlayınve Tablo kaynağı alanının İlişki tablosu olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, potansiyel müşteriden müşteriye sorunsuz bir dönüşüm süreci sağlamak için varsayılan bir müşteri grubu seçmenizi öneririz.