Dynamics 365 Sales ile potansiyel müşteriden nakde potansiyel müşterilerle çalışın

Makale
05/29/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Sales ile tümleştirme için çift yazma kullanır. Bu özellik, Aday müşteri türündeki hesapları iki sistemdeki teklif ve nitelik süreciyle tümleştirme yeteneğini içerir. Birleşik çözüm, şirketlerin potansiyel müşteri yaşam döngüsünü ve teklif süreci akışını Satış ve Tedarik Zinciri Yönetimi genelinde entegre etmelerini sağlar. Bu nedenle, daha az temas noktası, daha iyi verimlilik ve daha fazla şeffaflık sağlar.

Bu makalede açıklanan özellikler, daha önce tanıtılan satış teklifi yaşam döngüsü tümleştirme özelliklerini temel alır.

Bu makalede, potansiyel müşterilerin potansiyel müşteriden nakde senaryolarında nasıl çalıştığı açıklanır ve bu işlevselliği gösteren örnekler sunulur. Sales ile potansiyel müşteriden nakde müşteri oluşturmayı etkinleştirme ve yapılandırma hakkında ayrıntılar için Dynamics 365 Sales ile aday müşteriden nakde potansiyel müşteri tümleştirmesini etkinleştirme ve yapılandırma bölümüne bakın.

Satış ile potansiyel müşteriden nakde bir aday müşteri tanımı

Supply Chain Management'taki bir aday müşteri, Aday müşteri türünde bir iş ilişkisiiken, Satış'taki bir aday müşteri, Aday müşteri türünde bir firmadır. Tümleştirme açısından bakıldığında, müşteri adayları hem Satış hem de Tedarik Zinciri Yönetimi'ndeki potansiyel müşterilerden tamamen farklıdır. Bu makalede açıklanan özellikler, Sales'deki Aday müşteri türündeki hesapları, Supply Chain Management'taki Aday müşteri türündeki iş ilişkileriyle tümleştirir.

Senaryo 1: Supply Chain Management'tan yönetilen aday müşteri yaşam döngüsü (Kuruluş türündeki aday müşteri)

Aşağıdaki adımlarda, Supply Chain Management'tan aday müşteri yaşam döngüsünü yönettiğinizde ve aday müşteri Kuruluş türünde olduğunda ne olacağı gösterilmektedir.

Supply Chain Management'ta, Satış ve Pazarlama İlişkileri>>Beklentileri Tüm potansiyel müşteriler'e> gidin. Kuruluş türünde bir aday müşteri oluşturun.

Sonuç: Yeni aday müşteri, Supply Chain Management'ta aday müşteri varlığı için ayarlanan numara serisi kullanılarak oluşturulur. Sales'te, İlişki türü değeri Prospect olan bir hesap oluşturulur. Bu hesap, Supply Chain Management'ta kullanılan hesap numarasıyla aynıdır.
Potansiyel müşteriye Teslimat rolünün adresini ve Fatura rolünün adresini ekleyin. Aday müşteri için bir ilgili kişi oluşturun.

Sonuç: Sales'te bir ilgili kişi oluşturulur ve Aday müşteri hesap türüyle ilişkilendirilir.

Dekont

Çift yazma genel adres defteri (GAB) çözümünün dağıtılıp dağıtılmadığına bağlı olarak, yeni hesap için Sales'te teslimat adresi ve fatura adresi oluşturulur veya yalnızca teslim adresi oluşturulur. Çift yazma GAB çözümünün dağıtılıp dağıtılmadığına bağlı olarak, ilgili kişi Sales'te iki yerden birinde gösterilir: firmanın İlişkili ilgili kişiler sekmesinde veya Firma sayfasının Birincil ilgili kişi bölümündeki Özet sekmesinde .
Supply Chain Management'ta, Satış ve Pazarlama İlişkileri>>Beklentileri Tüm potansiyel müşteriler'e> gidin. Potansiyel müşteriyi açın. Eylem Bölmesi'nde, Genel sekmesinde, Dönüştür grubunda , Müşteriye dönüştür'ü seçin.

Sonuç: Potansiyel müşteriden Supply Chain Management'ta bir müşteri hesabı oluşturulur. Bu müşteri hesabı, Supply Chain Management'ta ayarlanan müşteri numarası serisinden bağımsız olarak aday müşteriyle aynı hesap numarasına sahiptir. Dönüştürme işlemi sırasında değiştirilemez. Varsayılan müşteri grubu, Satış ve Pazarlama parametreleri sayfasının Aday Müşteriler sekmesindeki kuruluma göre atanır. Supply Chain Management'taki aday müşteri kullanımdan kaldırılır ve İlişki türü değeri Aday Müşteri'denMüşteri'ye değiştirilir. Supply Chain Management'taki adresler ve ilgili kişiler yeni müşteri hesabıyla ilişkilidir. Satışta Aday Müşteri İlişki türü değerine sahip hesap, İlişki türü değeri Müşteri olacak şekilde değiştirilir .

Dekont

Çift yazma GAB çözümü dağıtılırsa, daha önce oluşturulan ve senkronize edilen teslimat adresinde, fatura adresinde ve ilgili kişide herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çift yazma GAB çözümü dağıtılmazsa, Fatura rolünün adresi Supply Chain Management'ta yeni oluşturulan müşteri hesabından Sales'teki hesaba eşitlenir.

Senaryo 2: Sales'ten yönetilen aday müşteri yaşam döngüsü (hesap olarak aday müşteri)

Aşağıdaki adımlarda, aday müşteri yaşam döngüsünü Sales'ten yönettiğinizde ne olacağı gösterilmektedir.

Sales'te Müşteri Hesapları'na> gidin. İlişki türü değeri Aday müşteri olan birhesap oluşturun. Seçtiğiniz hesap numarasına sahip bir aday müşteri oluşturulur. Aday müşteri için bir ilgili kişi oluşturun.

Sonuç: Supply Chain Management'ta Aday müşteri türünde (Kuruluştüründe) bir iş ilişkisi oluşturulur. Supply Chain Management'ta aday müşteriler için ayarlanan numara serisinden bağımsız olarak Sales'te kullanılanla aynı numaraya sahiptir. Supply Chain Management'ta bir ilgili kişi oluşturulur ve aday müşteriyle ilişkilendirilir.
Şu adımlardan birini izleyin:
- Çift yazma GAB çözümü dağıtılırsa: Sales'te , hesabın Adresler sekmesinde, Teslim rolünün adresini ve Fatura rolünün adresini ekleyin.
  
  Sonuç: Supply Chain Management'ta Teslimat rolünün adresi ve Fatura rolünün adresi oluşturulur ve aday müşteriyle ilişkilendirilir.
- Çift yazma GAB çözümü dağıtılmamışsa: Sales'te, hesabın Adresler sekmesinde bir teslimat adresi ve fatura adresi ekleyin.
  
  Sonuç: Supply Chain Management'ta hiçbir adres oluşturulmaz ve aday müşteriyle ilişkilendirilmez.
Dekont

Adreslerin Sales'teki bir hesaptan Supply Chain Management'a eşitlenebilmesi için önce her adrese bir rol atanması gerekir. Çift yazma GAB çözümü dağıtıldığında, roller yalnızca Sales'te bir hesap için adres eklendiğinde atanabilir.
Sales'te Müşteri Hesapları'na> gidin. İlişki türü değeri Aday müşteri olan bir hesapseçin. İlişki türü değerini Müşteri olarakdeğiştirin. Uygun müşteri grubunu seçin.

Sonuç: Supply Chain Management'ta aday müşteri için iş ilişkisi türü Aday Müşteri'den Müşteri'ye değiştirildi. Supply Chain Management'ta müşteri hesapları için ayarlanan numara serisinden bağımsız olarak, aday müşteriyle aynı hesap numarasına sahip bir müşteri hesabı oluşturulur. İlgili kişi, Supply Chain Management'taki müşteri hesabıyla ilişkilendirilir.

Dekont

Çift yazma GAB çözümü dağıtılırsa, daha önce eşitlenen teslimat ve fatura adresleri Supply Chain Management'taki müşteri hesabıyla ilişkilendirilir. İlgili kişi müşteri hesabıyla ilişkilendirilir. Çift yazma GAB çözümü dağıtılmamışsa, müşteri hesabı için Supply Chain Management'ta hiçbir teslimat veya fatura adresi eşitlenmez veya oluşturulmaz.
Çift yazma GAB çözümü dağıtılmamışsa, en iyi uygulama Supply Chain Management'ta müşteriler ve potansiyel müşteriler için teslimat ve fatura adresleri oluşturmak ve korumaktır.

Senaryo 3: Supply Chain Management'tan yönetilen aday müşteri yaşam döngüsü (Kişi türündeki aday müşteri)

Aşağıdaki adımlarda, Supply Chain Management'tan aday müşteri yaşam döngüsünü yönettiğinizde ve aday müşteri Kişi türünde olduğunda ne olduğu gösterilmektedir.

Supply Chain Management'ta, Satış ve Pazarlama İlişkileri>>Beklentileri Tüm potansiyel müşteriler'e> gidin. Kişi türünde bir aday müşteri oluşturun.

Sonuç: Yeni aday müşteri, Supply Chain Management'ta aday müşteri varlığı için ayarlanan numara serisi kullanılarak oluşturulur. Yeni aday müşteri, Satışta Evet aday müşteri değerine sahip bir ilgili kişi olarak oluşturulur.
Potansiyel müşteriye Teslimat rolünün adresini ve Fatura rolünün adresini ekleyin. Aday müşteri için bir ilgili kişi oluşturun.

Dekont

Çift yazma GAB çözümünün dağıtılıp dağıtılmadığına bağlı olarak, Is aday müşteri değeri Evet olanilgili kişi için Sales'te teslimat adresi ve fatura adresi oluşturulur veya yalnızca teslimat adresi oluşturulur. Çift yazma GAB çözümü dağıtılırsa, ilgili kişi, taraf ilişkisi aracılığıyla Evet olası değeri olan ilgili kişi tarafından temsil edilen aday müşteri ile ilişkilendirilir. İlgili kişiye, Sales'teki ilgili kişi için ilgili kişiler sekmesinden erişilebilir.
Supply Chain Management'ta, Satış ve Pazarlama İlişkileri>>Beklentileri Tüm potansiyel müşteriler'e> gidin. Potansiyel müşteriyi açın. Eylem Bölmesi'nde, Genel sekmesinde, Dönüştür grubunda , Müşteriye dönüştür'ü seçin.

Sonuç: Aday müşteriden Supply Chain Management'ta Kişi türünde bir müşteri hesabı oluşturulur. Bu müşteri hesabı, Supply Chain Management'ta ayarlanan müşteri numarası serisinden bağımsız olarak aday müşteriyle aynı hesap numarasına sahiptir. Tasarım gereği, dönüştürme işlemi sırasında değiştirilemez. Varsayılan müşteri grubu, Satış ve pazarlama parametreleri sayfasının Aday Müşteriler sekmesindeki kuruluma göre atanır. Supply Chain Management'taki aday müşteri kullanımdan kaldırıldı ve tür Aday Müşteri'den Müşteri'ye değiştirildi. Supply Chain Management'taki adresler ve ilgili kişiler, Supply Chain Management'ta oluşturulan yeni müşteri hesabıyla ilişkilidir. Satıştaki ilgili kişi için Müşteri adayı değeri Evet'ten Hayır'a , Müşteri değeri de Hayır'dan Evet'e değiştirilir. Müşteri değeri Evet olan ilgili kişiyle ilişkilendirilmiş ilgili kişiye artık İlişkili kişiler sekmesinden erişilebilir.

Senaryo 4: Sales'ten yönetilen aday müşteri yaşam döngüsü (Kişi türündeki aday müşteri)

Aşağıdaki adımlarda, aday müşteri yaşam döngüsünü Sales'ten yönettiğinizde ne olacağı gösterilmektedir.

Sales'te Müşterilerle İlgili Kişiler'e> gidin. Aday müşteri değeri Evet olanbir ilgili kişi oluşturun. Taraf Kişileri sekmesinde bir kişi oluşturun.

Sonuç: Supply Chain Management'ta Aday müşteri türünde (Kişi türünde ) bir iş ilişkisi oluşturulur. İlgili kişi aile adı, Supply Chain Management'ta aday müşteriler için ayarlanan numara serisinden bağımsız olarak aday müşteri kimliği olarak kullanılır.
Şu adımlardan birini izleyin:
- Çift yazma GAB çözümü dağıtılırsa: Sales'te , ilgili kişinin Adresler sekmesinde, Teslim rolünün adresini ve Fatura rolünün adresini ekleyin.
  
  Sonuç: Supply Chain Management'ta Teslimat rolünün adresi ve Fatura rolünün adresi oluşturulur ve aday müşteriyle ilişkilendirilir.
- Çift yazma GAB çözümü dağıtılmamışsa: Sales'te, ilgili kişinin Özet sekmesinde bir teslimat adresi ve fatura adresi ekleyin.
  
  Sonuç: Supply Chain Management'ta hiçbir adres oluşturulmaz ve aday müşteriyle ilişkilendirilmez. Bu davranış tasarımdan kaynaklanır.
Dekont

Sales'te ilgili kişi için oluşturulan adreslerin Supply Chain Management ile eşitlenebilmesi için, her adresle bir rolün ilişkilendirilmesi gerekir. Çift yazma GAB çözümü dağıtıldığında, yalnızca Sales'te ilgili kişi için bir adres oluşturulduğunda bir rol atanabilir.
Sales'te Müşterilerle İlgili Kişiler'e> gidin. Yeni oluşturduğunuz ilgili kişiyi bulun ve Müşteri değeri'ni Hayır'dan Evet'e değiştirin. Uygun müşteri grubunu seçin.

Sonuç: Supply Chain Management'ta aday müşteri için iş ilişkisi türü Aday Müşteri'den Müşteri'ye değiştirildi. Supply Chain Management'ta müşteri hesapları için ayarlanan numara serisinden bağımsız olarak, aday müşteriyle aynı hesap numarasına sahip bir müşteri hesabı oluşturulur.

Dekont

Çift yazma GAB çözümü dağıtılırsa, daha önce eşitlenen teslimat ve fatura adresleri Supply Chain Management'taki müşteri hesabıyla ilişkilendirilir. Çift yazma GAB çözümü dağıtılmamışsa, Supply Chain Management'ta Sales'teki ilgili kişiyle ilişkili hiçbir teslimat veya fatura adresi eşitlenmez veya oluşturulmaz.
Çift yazma GAB çözümü dağıtılmamışsa, en iyi uygulama Supply Chain Management'taki potansiyel müşteriler için teslimat ve fatura adresleri oluşturmak ve korumaktır.

Senaryo 5: Supply Chain Management'tan satış teklifi yaşam döngüsünde aday müşteri kullanma

Aşağıdaki adımlarda, Supply Chain Management'tan satış teklifi yaşam döngüsünde bir aday müşteri kullandığınızda ne olacağı gösterilmektedir.

Supply Chain Management'ta, Satış ve Pazarlama İlişkileri>>Beklentileri Tüm potansiyel müşteriler'e> gidin. Kuruluş türünde bir aday müşteri oluşturun.
Supply Chain Management'ta, Satış ve Pazarlama Satış Teklifleri>Tüm teklifler'e> gidin. Teklif oluşturun. Hesap türünü Aday müşteri olarakayarlayın ve aday müşteriyi seçin. Satış teklifi ayrıntılarını oluşturun ve satırları ekleyin.
Supply Chain Management'ta, Satış ve Pazarlama Satış teklifleri>Tüm teklifler'e> gidin. Yeni oluşturduğunuz teklifi seçin. Eylem Bölmesi'nde, Teklif sekmesinde, Oluştur grubunda , Teklif gönder'i seçin.
Eylem Bölmesi'nde, Takip sekmesinde, Değiştir grubunda , Müşteriye dönüştür'ü seçin. Tasarım gereği, hiçbir iletişim kutusu görüntülenmez.

Sonuç: Supply Chain Management'ta, potansiyel müşteriden bir müşteri hesabı oluşturulur. Bu müşteri hesabı, Supply Chain Management'ta ayarlanan müşteri numarası serisinden bağımsız olarak aday müşteriyle aynı hesap numarasına sahiptir. Varsayılan müşteri grubu, Satış ve pazarlama parametreleri sayfasının Aday Müşteriler sekmesindeki kuruluma göre atanır. Supply Chain Management'taki aday müşteri kullanımdan kaldırıldı ve tür Aday Müşteri'den Müşteri'ye değiştirildi. Sales'te, hesap türü Aday Müşteri'den Müşteri'ye değiştirilir.
Supply Chain Management'ta , Satış teklifi sayfasına dönün. Eylem Bölmesi'nde, Takip sekmesinde, Oluştur grubunda , Onayla'yı seçin.

Sonuç: Supply Chain Management'ta teklif onayından itibaren bir satış siparişi oluşturulur. Satış siparişi Sales ile eşitlenir. Sales'teki satış teklifi Won olarak güncelleştirilir.

Senaryo 6: Sales'ten satış teklifi yaşam döngüsünde aday müşteri kullanma

Aşağıdaki adımlarda, Sales'ten satış teklifi yaşam döngüsünde bir aday müşteri kullandığınızda ne olacağı gösterilmektedir.

Sales'te Müşteri Hesapları'na> gidin. Aday müşteri türünde bir hesap oluşturun. Seçtiğiniz hesap numarasına sahip bir aday müşteri oluşturulur.
Sales'te Teklifler'e gidin. Bir teklif oluşturun ve Aday müşteri türündeki yeni hesabı potansiyel müşteri olarak seçin. Satış teklifi ayrıntılarını oluşturun ve satırları ekleyin.
Çift yazma GAB çözümü dağıtılırsa, teklifin Özet sekmesinde, Adres alanında bir teslimat adresi seçin. Çift yazma GAB çözümü dağıtılmamışsa Adres alanı yoktur .
Sales'te teklifi etkinleştirin. Ardından Sipariş oluştur'u seçin.

Sonuç: Satış'ta, hesap türü Potansiyel Müşteri'den Müşteri'ye değiştirilir. Supply Chain Management'ta, müşteri adayından bir müşteri hesabı oluşturulur. Bu müşteri hesabı, Supply Chain Management'ta ayarlanan müşteri numarası serisinden bağımsız olarak aday müşteriyle aynı hesap numarasına sahiptir. Varsayılan müşteri grubu, Satış ve pazarlama parametreleri sayfasının Aday Müşteriler sekmesindeki kuruluma göre atanır. Supply Chain Management'taki aday müşteri kullanımdan kaldırıldı ve tür Aday Müşteri'den Müşteri'ye değiştirildi. Supply Chain Management'taki satış teklifi Onaylandı durumuna işlenir ve satış siparişi Sales'ten eşitlenir ve Supply Chain Management'ta oluşturulur.

Aracılığıyla paylaş