Koleksiyonları ayarla
Bu makale koleksiyonlar işlevselliği ayarlamayı açıklar. Koleksiyonlar yeteneğini kullanırken bazı kurulum adımlarını tamamlamanız gerekir. Müşteri havuzları ve koleksiyon takımları dahil, isteğe bağlı bazı yetenekler de vardır.
- Yaşlandırma dönem tanımları
- Yaşlandırma anlık görüntüsü
- Günlük adları
- Silme hareketler için neden kodu
- Tahsilat temsilcisi
- Silme hesabı
- NSF (yetersiz fon) bilgileri
- Tahsilatlar sayfasının kullanıcıları için Outlook ayarları belirleyin
- E-posta adresleri
Bu noktalar, makalenin geri kalanı boyunca daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Yaşlandırma dönem tanımlarını ayarla
Bir yaşlandırma dönemi tanımı ayarlayın. Bir yaşlandırma dönem tanımı Yaşlandırma bakiyeleri, Tahsilat faaliyetleri, ve Tahsilat vakaları liste sayfaları üzerinde görüntülenen sütunları tanımlar. Bu ayrıca, Tahsilatlar sayfasında görüntülenen periyotları da tanımlar. Bir müşteri havuzu ayarlanmışsa, havuzun eskime dönem tanımı kullanılır. Hiçbir havuz ayarlanmamışsa, Alacak hesapları parametreleri sayfasındaki varsayılan eskime dönem tanımı kullanılır. Hiçbir varsayılan yaşlandırma dönemi tanımı belirtilmemişse, Yaşlandırma dönemi tanımları sayfasındaki ilk yaşlandırma dönemi tanımı kullanılır.
Bir Yaşlandırma anlık görüntüsü oluştur
Tüm müşteriler veya bir müşteri havuzundaki müşteriler için yaşlandırma anlık görüntüsü oluşturun. Yaşlandırma anlık görüntüsü bilgisi,Yaşlandırılmış bakiyeler listesi sayfası ve Tahsilatlar sayfasında görüntülenir. Liste sayfasını kullanmadan önce bir yaşlandırma anlık görüntüsünü oluşturmanız gerekir. Liste sayfası sadece yaşlandırma anlık görüntüsü oluşturulan müşterilerin bilgilerini gösterir.
İsteğe bağlı: Müşteri havuzlarını ayarla
Müşteri havuzlarını, müşteri gruplarını temsil etmek üzere ayarlayabilirsiniz. Müşteri havuzlarını, Tahsilatlar listesi sayfalarında, Tahsilatlar sayfasında veya yaşlandırma anlık görüntüsü oluşturduğunuzda, müşteri bilgisini filtrelemek üzere kullanabilirsiniz.
İsteğe bağlı: Tahsilatlar takımı oluşturma
Kuruluşunuzda birden çok kişi tahsilatlarla uğraşıyorsa, bir tahsilatlar ekibi ayarlayabilirsiniz. Takımı Alacak hesapları parametreleri sayfasında seçebilirsiniz. Eğer bir tahsilat takımı oluşturmazsanız, Tahsilatlar aracısı sayfasında tahsilat acentaları oluşturduğunuzda bir takım otomatik olarak oluşturulacaktır.
Tahsilat vakaları kategorisi ayarlayın
Koleksiyonları çalışmanızı organize etmek için vakalar kullanacaksanız, Tahsilatlar kategori türünde olan bir vaka kategorisi ayarlayın. Bu yalnızca Tahsilatlar sayfası üzerinde vaka işlevini kullanmak istiyorsanız gereklidir.
Günlük adlarını ayarlama (kapatma, silme ve NSF)
Hareketleri Tahsilatlar sayfası üzerinde işlendiğinde kullanılan günlük adları ayarlama. Bu işlem bir hareketin kapatılması, bir hareketin silinmesi ve yetersiz fon (NSF) ödeme işlenmesini kapatılmasını içerir.
| Tanım | Günlük türü: |
|---|---|
| Kapatma | Müşteri ödemesi |
| Sil | Günlük |
| Karşılıksız | Müşteri ödemesi |
Silme hareketleri için bir neden kodu ayarlama
Tahsilatlar sayfasında hareketler silindiğinde varsayılan olarak kullanılacak sebep kodunu ayarlamak. Silme işlemi süresinde kodu değiştirebilirsiniz.
E-posta ekleri için bir klasör ayarlayın ve e-posta şablonları oluşturun
Tahsilatlar sayfasından, Microsoft Excel eklerine sahip e-postalar gönderirseniz, bu iletiler için isteğe bağlı e-posta şablonları oluşturabilirsiniz.
Tahsilatlar için alacak hesapları parametreleri ayarla
Tahsilatlar sekmesinde görüntülenen alacak hesapları parametrelerini ayarlamak.
İsteğe bağlı: Tahsilat temsilcilerini ayarla
Kuruluşunuzda birden çok kişi tahsilatlarla uğraşıyorsa, bir tahsilat temsilcileri ayarlayabilirsiniz. Tahsilat temsilcisi, Kullanıcı ilişkileri sayfasında bir kullanıcı olarak ayarlanmış bir çalışandır. Aracıların işlerini düzenlemelerine yardım etmek için, tahsilat aracılarına müşteri havuzları (müşteri sorguları) atayabilirsiniz. Tahsilat temsilcileri, Alacak hesapları parametreleri sayfasında seçilen takıma eklenir. Sayfa üzerinde bir takım seçili değilse, Tahsilatlar adlı yeni bir takım otomatik olarak oluşturulur ve Tahsilat temsilcileri bu takıma eklenir.
Silme hesabı ayarlama
Genel muhasebe defterinde bir hareket silineceği zaman, silme girişinde kullanılacak bir silme hesabı ayarlayın. Bu hesap, müşteri deftere nakil profili üzerinde depolanır.
Banka hesapları için NSF bilgisi ayarlayın
NSF ödemeleri Tahsilatlar sayfasında tanımlandığında doğru günlüğe sahip olmaları için banka hesaplarını güncelleştirin. Para birimi yönetimi sekmesinde, NSF ödeme günlüğü alanında, bir ödeme günlüğünü seçin.
Tahsilatlar sayfasının kullanıcıları için Outlook ayarları belirleyin
Çalışanlar faaliyetler yaratabilmeden veya Tahsilatlar sayfasını kullanarak e-posta iletileri gönderebilmeden önce, Microsoft Outlook eşitlemesi yapılandırma anahtarının seçili olduğunu ve bu çalışanlar için Outlook eşitlemesinin ayarlanmış olduğunu doğrulamak zorundasınız.
E-posta ve adresleri ayarla
Koleksiyonlar sayfasından e-posta iletileri gönderme ile ilgili olarak müşteriler ve satış temsilcileriyle iletişim kurmak için e-posta kullanabilirsiniz.
Tahsilat müşteri ilgili kişileri için e-posta ve adres ayarları ayarlama
Bu kişilere Tahsilatlar sayfasından e-posta iletileri göndermek istiyorsanız, müşteri ilgili kişi için e-posta adreslerini ayarlayın. Tahsilatlar ilgili kişisi, Tahsilatlar sayfasında varsayılan ilgili kişisi olarak kullanılır. Eğer bir müşteri için ekstrelerde birincil adresinden farklı bir adres kullanılacaksa, bunun için bir ekstre adresi ayarlayabilirsiniz.
Bir müşterinin Kredi ve Tahsilatlar hızlı sekmesinde, Tahsilatlar kişisi alanında, müşteri kuruluşta sizin tahsilat temsilcinizle işbirliği yapan kişiyi seçin. Bu kişi Tahsilatlar sayfasında varsayılan kişi olarak kullanılır ve e-posta iletileri bu kişiye gönderilir.
Dekont
Müşteri için, tahsilatlarla ilgili bir kişi belirtilmezse, müşteri için birincil ilgili kişi kullanılır. Eğer birincil bir ilgili kişi belirtilmemişse, e-posta iletileri Kişiler sayfasında ilk sırada listelenen kişiye gönderilir.
Satış elemanları için e-post ayarlarını ayarlamak
Tahsilatlar sayfasından satış elemanlarına e-posta iletileri göndermek istiyorsanız, satış elemanları için e-posta adreslerini ayarlayın. Her komisyon satış grubundaki her satış temsilcisi için bir e-posta adresi ayarlayın. Kişi seçeneği işaretli olan satış temsilcisi, e-posta iletilerinin gönderileceği varsayılan satış elemandır.
Bir satış temsilcisi belirtilmezse, müşteri kuruluşun birincil satış temsilcisi kullanılır. Birincil satış temsilcisi belirtilmezse, e-post iletileri sayfada listelenen ilk satış elemanına gönderilir.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın: