Yönetim için en iyi uygulamalar

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, destekçi adaylarını iş ilişkilerine dönüştürmeye yardımcı olan bir pazarlama otomasyonu uygulamasıdır. Uygulama kolaylıkla kullanılabilir, Dynamics 365 Sales ile sorunsuz çalışır ve yerleşik iş zekasına sahiptir.

Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 platformunun üzerine inşa edilmiştir. Ortam yönetimi işlemleri model temelli Dynamics 365 uygulamalarının (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys ve Project Service Automation) standart bir özelliğidir. Ancak Customer Insights - Journeys'de unutulmaması gereken ek hususlar vardır.

Bu belgede, yöneticilerin sorulara sahip olduğu en yaygın alanlara odaklanarak Customer Insights - Journeys'i yönetmeyle ilgili bazı temel unsurlar açıklanmaktadır.

Lisanslama modeli

Customer Insights - Journeys, diğer Dynamics 365 uygulamalarından farklı bir lisanslama modeline sahiptir. Customer Insights - Journeys lisanslama modeli hakkında daha fazla ayrıntıyı lisans kılavuzu makalesinde ve Dynamics 365 lisanslama kılavuzunda bulabilirsiniz.

Customer Insights - Journeys kota sınırları

Kota yönetiminde belgelendirildiği gibi, birden çok pazarlama kotası türü vardır. Müşterilerin kotalarla ilgili karşılaştığı bazı sorunlar şunlardır:

• Customer Insights - Journeys kotasında geçmişe göre veya her zaman için ödediğiniz paraya kıyasla ani bir düşüş görüyorsunuz. Bu gibi durumlarda, Customer Insights - Journeys uygulamasının ve pazarlama ilgili kişisi eklenti paketi aboneliğinin süresinin dolmadığından emin olun. Normalde, bir aboneliğin süresi dolarsa onunla ilişkili ilgili kota da azalır.
• Pazarlama iletişim paketleri satın aldınız, ancak paketlerin Kota Sınırları izlemeye yansıdığını görmüyorsunuz. Birden çok nedeni olabilir ancak bazı yaygın nedenleri şunlardır:
  1. Customer Insights - Journeys uygulamasını ve iletişim paketlerini satın alabileceğiniz birden çok kanal vardır. Satın alma işlemlerinin kota sınırlarına yansıması zaman alabilir. Satın alma işlemi 24 saat sonra yansımazsa sorunu çözmek için bir destek bileti açmanız gerekir.
  2. Kişi paketleri satın almak için kullanılan teklif, Customer Insights - Journeys uygulamasının temel teklifiyle aynı değil. Bu uyuşmazlık normalde web dışı doğrudan satın alma kanalındaki durumdur. Satın alma çakışması olmadığını doğrulamak amacıyla satın alma işlemi için Microsoft ilgili kişi muhatabınıza danışın. Bağımlılık bulunamaz ve satın alma işlemi 24 saat sonra yansımazsa sorunu çözmek için bir destek bileti açmanız gerekir.

Ortam stratejisi

Customer Insights - Journeys uygulaması, Dynamics 365 platformunun üzerine inşa edilmiştir. Customer Insights - Journeys'i benimserken Dynamics 365 platformu tarafından önerilen ortam ve geliştirme stratejisini takip edin. Dynamics 365 platform yönetimi ve ortam stratejisi hakkında daha fazla ayrıntıyı bu Power Platform Yönetici ve Yönetişim teknik makalesinde [bölüm: Platform mimarisi] bulabilirsiniz.

Customer Insights - Journeys müşterileri genellikle bir geliştirme ortamı, bir test ortamı ve bir üretim ortamını sürdürür. Çeşitli ortamlar aşağıdakileri yapmaya yardımcı olur:

• Güvenlik sınırları ayarlayın ve değişim yönetimi için esnekliğe sahip ortamlar sağlayın. Örneğin, bir geliştirme ortamında, birden çok özelleştirmeye izin verebilirsiniz. Ama üretimde, özelleştirmeler tamamen istikrarlı bir ortam sağlamayla sınırlıdır.
• Yaklaşan özellikleri üretim dışı bir ortamda test edin.
• Üretim ortamını riske atmadan DevOps sorunlarını giderin.

Ortama ve kullanımına bağlı olarak, Customer Insights - Journeys uygulamasını dağıtırken farklı gereksinimleriniz olabilir. Çeşitli ortamlarda dağıtma hakkında bilgi için sonraki bölüme bakın.

Customer Insights - Journeys uygulama türü

Customer Insights - Journeys çeşitli bileşenlerden oluşur. Her Dynamics 365 ortamı için özel bir Customer Insights - Journeys uygulaması gereklidir. Birden çok Customer Insights - Journeys uygulama veya ortamla çalışırken karşılaşabileceğiniz ortak düşüşlerden bazıları (yönetim perspektifinden) şunlardır:

• Bir Customer Insights - Journeys uygulaması içeren bir kaynak ortamından, QA'dan UAT'a geçiş gibi bir Customer Insights - Journeys uygulaması içermeyen bir hedef ortamına özel çözüm yapısı aktarırken eksik bileşenlerle ilgili bir hatayla karşılaşma. Bu senaryoda, kaynak ortam Customer Insights - Journeys çözümünün sorunun nedeni olduğunu düşünebilirsiniz. Daha sonra Customer Insights - Journeys uygulamasını kaynak ortamdan kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bunun yerine hem kaynak hem de hedefin aynı çözüm düzeyi meta veri düzeyine sahip olması için yalnızca çözüm Customer Insights - Journeys uygulamasını hedef ortama dağıtın.
• Bir Customer Insights - Journeys ortamı yalnızca çözüm olarak yüklendiğinde, hiçbir Customer Insights - Journeys işleminin (müşteri yolculuğu veya segmentasyon gibi) yürütülmeyeceğini belirtmeme. Yalnızca çözüm ortamı yalnızca Customer Insights - Journeys varlığı kullanılabilirliğini ve genişletilebilirliğini destekler. Pazarlama işleminin yürütülmesi gerekiyorsa tam Customer Insights - Journeys uygulaması yüklenmelidir.
• Customer Insights - Journeys uygulamasına sahip ortamlarda ALM işlemleri (kopyalama gibi) yaparken tanımlanmış kılavuzu (istek öncesi gibi) takip etmeme. ALM işlemleriyle ilgili güncel kılavuz için sonraki bölüme bakın.

Ortam yaşam döngüsü işlemleri

Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 platformunun kopyalama, yedekleme ve geri yükleme gibi çoğu ortam yaşam döngüsü yönetimi (ELO) yeteneklerini destekler. Ortamları kopyalama veya geri yükleme bölümünde ELO özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ancak bu işlemlerin Customer Insights - Journeys ile çalışırken uymanız gereken bu özel yönleri vardır. Yaygın görülen bazı tuzaklar şunlardır:

• Yanlış bir şekilde ELO işlemlerinin Customer Insights - Journeys uygulamalarıyla kaynaktan hedefe taşınacağını varsayma.
• Gerekli ELO işlemi için kaynak ve hedef ortamları hazırlamama.
• Customer Insights - Journeys uygulamasını kaynak veya hedef ortamlarda belgelerdeki önerilere göre gereksiz şekilde yükleme ve yeniden yükleme.

Kaldırma

Customer Insights - Journeys uygulamasını yüklendiği herhangi bir Dynamics 365 ortamından kaldırabilirsiniz. Customer Insights - Journeys uygulamasını kaldırmak için iyi nedenler olsa da (örneğin, bir korumalı ortamın sökülmesi gibi), bu işlemin yanlış kullanıldığı durumlar vardır. Aşağıdaki senaryolar, kaldırma işleminin yanlış kullanıldığı bazı yaygın durumları özetlemektedir:

• Customer Insights - Journeys uygulaması kaldırıldıktan sonra, ortamdan Customer Insights - Journeys çözümlerini de kaldırmaya çalışma. Customer Insights - Journeys uygulaması bir ortamın üzerine birçok çözüm yükler. Customer Insights - Journeys uygulamasını kaldırırken çözümleri kaldırmanız gerekmez. Çözümlerin kaldırılması özel bakım ve sıralama gerektirir. Çözümlerin yanlış sırayla kaldırılması, ortamı istenmeyen bir duruma getirir. Çözümleri geçerli işle ilgili nedenlerle kaldırmanız gerekiyorsa (örneğin Customer Insights - Journeys meta verilerini ortamdan kaldırma gibi), sorunu gidermek için bir destek bileti açmanız gerekir.

Microsoft Dataverse ve CE dağıtımı

Şu anda, Customer Insights - Journeys, diğer Dynamics 365 model uygulamaları (Sales, Service vb.) gibi sadece CE ortamlarında (kurumlar olarak da bilinir) dağıtılabilir.

• Bu belgede, Customer Insights - Journeys'in dağıtılabileceği bir kiracıya satın alma yoluyla CE ortamları ekleme konusu açıklanmaktadır.
• CE ortamı da bir CE DB'ye sahip Power Platform Yönetici Merkezi aracılığıyla sağlanabilir. Customer Insights - Journeys şablonu tabanlı bir CE ortamı oluşturmanız gerekiyorsa sorunu gidermek için bir destek bileti açmanız gerekir.

Deneme sürümleri

Denemeleri oluşturma ile ilgili ayrıntılara buradan bakın: Denemelere kaydolma. Uygulama içi satın alma işlemini kullanarak deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin: Doğrudan Customer Insights - Journeys deneme sürümünden lisans satın alma.

Veri aktarımı

Dynamics 365 için sağlanan standart araçları kullanarak ortamlar arasında Customer Insights - Journeys yapılandırmalarını ve verilerini kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi Veri aktarımı ve Aktarım özelleştirmeleri bölümlerinde mevcuttur. Veri aktarımı yaparken karşılaşılan bazı yaygın tuzaklar şunlardır:

• Seçmeli verileri aktarırken İçe/Dışa Aktarma yerine ELO işlemlerini kullanma.
• Customer Insights - Journeys uygulamasının benzer kaynak ve hedef sürümlerine sahip olmak gibi belgelerde belirtilen aktarım yönergelerine uymama.

Geçişler

• Kiracıdan kiracıya: Customer Insights - Journeys aynı coğrafi bölge içinde kiracıdan kiracıya geçişi destekler. Ancak destek isteğinin bir parçası olarak sağlandığında bu tür geçişler için izlemeniz gereken belirli koşullar vardır.
• Coğrafi konumdan coğrafi konuma: Customer Insights - Journeys uygulaması şu anda farklı kiracı coğrafi konumları arasında (coğrafi konumdan coğrafi konuma) geçişi desteklemiyor.

Coğrafi bölgeler (ticari bulutlar)

Customer Insights - Journeys sadece belirli coğrafi bölgelerde kullanılabilir. Customer Insights - Journeys coğrafi bölge kullanılabilirliği için bkz. Uluslararası kullanılabilirlik kılavuzu.

Kiracınız desteklenmeyen bir coğrafi bölgedeyse Customer Insights - Journeys'i bu coğrafi bölgede dağıtamazsınız. Kiracı, Customer Insights - Journeys'i desteklenen bir coğrafi bölgede dağıtmadan önce birden çok coğrafi bölge için etkinleştirilmelidir. Bu senaryoda, uygunluğu denetlemek için bir destek isteği açın.