Uygulama içi pazarlamayı kullanarak bir pazarlama listesi oluşturma

Makale
04/23/2024

Pazarlama listeniz, başarılı bir pazarlama kampanyası yürütmenin özünü oluşturur. Müşteri adayı, hesap veya ilgili kişi gibi her tür müşteri kaydını içerebilir.

İki tür pazarlama listesi oluşturabilirsiniz:

Statik Üyeleri el ile eklemeyi ve güncellemeyi tercih ediyorsanız, statik bir liste kullanın.
Dinamik Listenin, belirlediğiniz arama ölçütlerine göre ihtiyaç olduğunda üye listesinin dinamik olarak döndürmesini istiyorsanız dinamik bir pazarlama listesi kullanın. Örneğin, belirli bir şehirdeki üyeler için kampanya yapmak istiyorsanız, dinamik bir liste kullanın. Dinamik pazarlama listesi, listeyi her açtığınızda, bu listeden hızlı kampanya oluşturduğunuzda veya bu listeyle ilişkilendirilmiş bir kampanya için kampanya etkinliği dağıttığınızda üyelerin güncelleştirilmiş listesini alır.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Pazarlama listesi oluşturma

Site haritasında, Pazarlama Listeleri'ni seçin.
Yeni'yi seçin.
Özet sekmesinde, gerekli bilgileri ekleyin.

Not

Sahip alanında kayıt aramak için önce Kaydet'i seçin; aksi halde değişikliklerinizi kaybedersiniz.
Formun diğer bölgelerine bilgi girebilmek için Kaydet'i seçin.
Notlar sekmesini seçin ve pazarlama listenize uygulanan diğer bilgileri ekleyin.
Kaydet'i seçin.

Statik pazarlama listesindeki üyeleri yönetme

Bir statik pazarlama listesi üyelerini, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak yönetebilirsiniz:

Arama'yı kullanarak ekle
Gelişmiş Bul'u kullanarak ekle
Gelişmiş Bul'u kullanarak kaldır
Gelişmiş Bul'u kullanarak değerlendir

Not

Statik pazarlama listesine yalnızca etkin kayıtları ekleyebilirsiniz.
Statik pazarlama listesine 30.000'den fazla üye eklemek için Satış temsilcisi güvenlik rolü veya üzeri bir rolün parçası olmanız ya da Liste İşlemi iznine sahip olmanız gerekir.
Pazarlama listesine 30000'e kadar üye eklediğinizde ekleme işlemi zaman uyumlu olarak gerçekleştirilir. Ancak üye sayısı 30000'i aştığında ekleme işlemi 1000'lik toplu işler halinde zaman uyumsuz olarak gerçekleştirilir.
Tek bir Ekle işlemi üzerinden, bir statik pazarlama listesine en fazla 120.000 üye ekleyebilirsiniz. Bir statik pazarlama listesine 120.000'den fazla üye eklemeniz gerekiyorsa, bu üyeleri bölün ve birden çok ekleme işlemi gerçekleştirin. Bunu yapmanın bir yolu, 120.000'den az üye döndüren sorgular oluşturmak için Gelişmiş Bul iletişim kutusunu kullanmaktır. Alternatif olarak, senaryonuza göre statik liste yerine dinamik bir pazarlama listesi kullanmayı da düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Dinamik pazarlama listesi oluşturma

Arama'yı kullanarak ekle

Bu seçenek kayıtlarda arama yaparak pazarlama listesine üye eklemenize olanak sağlar.

Bir pazarlama listesi açın, komut çubuğunda üç noktalı menüyü seçin.
Üyeleri Yönet seçeneğinin yanındaki sağ oku ve ardından Aramayı kullanarak ekle'yi seçin.
Kayıtları Ara iletişim kutusunda, arama ölçütlerinizi seçin.
Eklemek istediğiniz tüm kayıtları ve ardından Ekle'yi seçin.

Gelişmiş Bul'u kullanarak ekle

Bu seçenek, arama ölçütüne göre pazarlama listesine toplu olarak üye eklemenize olanak sağlar.

Bir pazarlama listesi açın, komut çubuğunda üç noktalı menüyü seçin.
Üyeleri Yönet seçeneğinin yanındaki sağ oku ve ardından Gelişmiş Bul'u kullanarak ekle'yi seçin.
Gelişmiş bul kullanarak üyeleri ekle iletişim kutusunda, pazarlama listesinin hedeflendiği varlık otomatik olarak seçilir.
Kaydedilmiş Görünümü Kullan açılır kutusunda, filtreleme için kullanılacak seçili varlık için bir görünüm seçin.
Ekle'yi seçin ve arama ölçütlerini tanımlamak için Satır ekle'yi seçin. Örneğin, Seattle şehrindeki tüm kişileri bulmak için, ilk kutuda alanı Adres 1: Şehir olarak seçin. Ardından, ikinci kutuda, sorgu ilişkisel işlecini Eşittir olarak seçin. Üçüncü kutuda Seattle yazın. Alanları geçerli kayıt türünden veya ilgili kayıt türlerinden seçebilirsiniz.
Bul'u seçin.
Eklemek istediğiniz üyeleri ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
- Yalnızca seçili olanları ekle
- Tümünü ekle

Gelişmiş Bul'u kullanarak kaldır

Bu seçenek, arama ölçütüne göre pazarlama listesinden toplu olarak üye kaldırmanıza olanak sağlar.

Bir pazarlama listesi açın, komut çubuğunda üç noktalı menüyü seçin.
Üyeleri Yönet seçeneğinin yanındaki sağ oku ve ardından Gelişmiş Bul'u kullanarak kaldır'ı seçin.
Gelişmiş bulu kullanarak üyeleri kaldır iletişim kutusunda, pazarlama listesi hedeflenmiş olduğu varlık otomatik olarak seçilir.
Kaydedilmiş Görünümü Kullan açılır kutusunda, filtreleme için kullanılacak seçili varlık için bir görünüm seçin.
Ekle'yi seçin ve arama ölçütlerini tanımlamak için Satır ekle'yi seçin. Örneğin, Seattle şehrindeki tüm kişileri bulmak için, ilk kutuda alanı Adres 1: Şehir olarak seçin. Ardından, ikinci kutuda, sorgu ilişkisel işlecini Eşittir olarak seçin. Üçüncü kutuda Seattle yazın. Alanları geçerli kayıt türünden veya ilgili kayıt türlerinden seçebilirsiniz.
Bul'u seçin.
Kaldırmak istediğiniz üyeleri ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
- Yalnızca seçili olanları kaldır
- Tümünü kaldır

Not

Uygulamanın daha iyi performansa sahip olmak ve zaman çıkışlarını önlemek için, pazarlama listesindeki üyeleri bir seferde 10.000 kişilik gruplar halinde kaldırın. Örneğin, bir pazarlama listesinde 20.000 üye varsa ve üyeleri kaldırmak istiyorsanız. Önce 10.000 üyeyi kaldırın ve sonra diğer 10.000'i kaldırın.

Gelişmiş Bul'u kullanarak değerlendir

Bu seçenek pazarlama listesinde tutulacak üyeleri arama ölçütlerine göre değerlendirmenize olanak tanır.

Bir pazarlama listesi açın, komut çubuğunda üç noktalı menüyü seçin.
Üyeleri Yönet seçeneğinin yanındaki sağ oku ve ardından Gelişmiş Bul'u kullanarak değerlendir'i seçin.
Gelişmiş bul kullanarak üyeleri değerlendir iletişim kutusunda, pazarlama listesinin hedeflendiği varlık otomatik olarak seçilir.
Kaydedilmiş Görünümü Kullan açılır kutusunda, filtreleme için kullanılacak seçili varlık için bir görünüm seçin.
Ekle'yi seçin ve arama ölçütlerini tanımlamak için Satır ekle'yi seçin. Örneğin, Seattle şehrindeki tüm kişileri bulmak için, ilk kutuda alanı Adres 1: Şehir olarak seçin. Ardından, ikinci kutuda, sorgu ilişkisel işlecini Eşittir olarak seçin. Üçüncü kutuda Seattle yazın. Alanları geçerli kayıt türünden veya ilgili kayıt türlerinden seçebilirsiniz.
Bul'u seçin.
Kaldırmak istediğiniz üyeleri ve aşağıdakilerden birini seçin:
- Yalnızca seçili olanları koru
- Tümünü koru

Dinamik bir pazarlama listesi için üye seçimi ölçütlerini tanımlama

Bir Dynamics pazarlama listesi açın, komut çubuğunda üç noktalı menüyü ve sonra Üyeleri Yönet'i seçin.
Dinamik Liste Üyelerini Yönet iletişim kutusunda, pazarlama listesinin hedeflendiği varlık otomatik olarak seçilir.
Kaydedilmiş Görünümü Kullan açılır kutusunda, filtreleme için kullanılacak seçili varlık için bir görünüm seçin.
Ekle'yi seçin ve arama ölçütlerini tanımlamak için Satır ekle'yi seçin. Örneğin, Seattle şehrindeki tüm kişileri bulmak için, ilk kutuda alanı Adres 1: Şehir olarak seçin. Ardından, ikinci kutuda, sorgu ilişkisel işlecini Eşittir olarak seçin. Üçüncü kutuda Seattle yazın. Alanları geçerli kayıt türünden veya ilgili kayıt türlerinden seçebilirsiniz.
Bul'u seçin.
Eşleşen kayıtları dinamik pazarlama listenize eklemek için Sorgu Kullan'ı seçin.

Kampanyaları veya hızlı kampanyaları bir pazarlama listesiyle ilişkilendirme

Bir kampanya veya hızlı kampanya oluşturduktan sonra bunu pazarlama listenizle ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca, pazarlama listenizden yeni bir kampanya veya hızlı kampanya oluşturabilirsiniz.

Kampanyalar veya Hızlı Kampanyalar alanında Yeni Kampanya veya Yeni Hızlı Kampanya'yı seçin.
Bu pazarlama listesiyle ilişkilendirmek istediğiniz kampanyayı veya hızlı kampanyayı arayın.

Not

Hiçbir kampanyanız yoksa veya yeni bir tane oluşturmak istiyorsanız, Yeni'yi seçebilirsiniz.
Hiçbir hızlı kampanyanız yoksa, Hızlı Kampanya Sihirbazı başlar.

Özelleştirilmiş pazarlama listesi formu

Pazarlama listesi için belirli alanları içermeyen özel bir form kullanıyorsanız aşağıdaki iletiyi görürsünüz: "Formda şu öğeler eksik: "query", "membertype", "accountsUCI", "contactsUCI", "leadsUCI", "dynamic_accounts", "dynamic_contacts", "dynamic_leads". İşlevler etkilenecektir.

İletide listelenen öğeler, varsayılan formda bulunan üyeler listesini doldurmak için gereklidir. Özel formunuz üyeler listesini görüntülemiyorsa, iletiyi yoksayabilirsiniz.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Aracılığıyla paylaş