Teklife, siparişe veya faturaya ürün ekleme
Bir teklif, sipariş veya fatura kaydına ürünler veya ürün paketleri ekleyebilirsiniz. Ürün, Dynamics 365 Sales ürün kataloğu içinde var olan bir ürün veya serbest ürün olarak eklediğiniz geçici bir ürün olabilir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Ürün ekleme
Bir fırsattan bir teklif oluşturduğunuzda, fırsata eklediğiniz ürünler teklife de otomatik olarak eklenir. Başka ürünler de ekleyebilir veya mevcut ürünleri kaldırabilirsiniz. Ayrıca, komut çubuğundan Ürünleri al'ı seçerek de farklı bir fırsattan ürün ekleyebilirsiniz.
Bir teklif kaydına ürün ekleme süreci, bir siparişe veya faturaya ürün ekleme işlemi ile aynıdır. Bu konuda bir teklif kaydına nasıl ürün ekleneceği anlatılmaktadır.
Teklifler listesinden, ürünü eklemek istediğiniz teklif kaydını açın.
Özet sekmesinin Ürünler bölümünde, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak teklife ürün ekleyin:
Bir fırsattan ürün eklemek için Diğer komutlar düğmesi
>Ürünleri al öğesini seçin ve fırsatı seçin.
Seçili fırsattaki ürünler teklife eklenir.Ürünleri el ile bulmak ve eklemek için Ürün ekle'yi seçin.
Hızlı Oluştur: Ürün Teklif formu içinde aşağıdakileri yapın:
Ürün Seç listesinde, mevcut bir ürünü mü eklemek istediğinizi yoksa yeni bir ürün mü oluşturmak istediğinizi seçin:
Var Olan Ürün alanında ürün aramak ve eklemek için Ara'yı seçin. Ayrıca ürün için bir ölçü birimi seçin.
Not
- Fırsat için bir fiyat listesi seçildiğinde Var Olan Ürün alanında listelenen ürünler fiyat listesine göre filtrelenir. Bu, bu alanda yalnızca seçilen fiyat listesiyle ilişkili ürünün gösterildiği anlamına gelir. Bu durumda, varsayılan görünüm Üst Fiyat Listesi görünümündeki ürünler olarak ayarlanır. Özel görünümü, varsayılan görünüm olarak ayarlayamazsınız. Yapsanız bile, Ürünler araması otomatik olarak Üst Fiyat Listesi görünümündeki ürünlere yeniden ayarlar.
- Fiyat listesi seçilmediğinde Var olan ürün alanı tüm etkin ürünleri (fiyat listesi tarafından filtrelenenleri değil) gösterir. Görünümü Değiştir simgesini seçerek diğer ürünleri aramak için görünümü değiştirebilirsiniz.
- Varsayılan olarak, ürün araması en son kullanılan ürünleri gösterir. En son kullanılan ürünler, seçilen fiyat listesine göre filtrelenmez.
- Fiyat listesi seçilirse ve seçtiğiniz ürün fiyat listesiyle ilişkili değilse bir hata görürsünüz. Seçilen fiyat listesiyle ilişkili olan bir ürün belirleyin.
Ürün oluşturmak için Serbest öğesini tıklayın ve ürünün adını girin.
Önemli
Siparişlere ve faturalara serbest ürün eklemek için Fiyatlar Kilitli alanının Hayır olarak ayarlandığından emin olun. Evet olarak ayarlanırsa, serbest eklenen ürün fiyatları geçersiz kılınmış olarak kabul edildiklerinden, serbest ürün eklenemez. Daha fazla bilgi: Sipariş veya fatura için fiyatı kilitleme veya kilidini açma, Dynamics 365 Sales'te satış hareketleri
Fiyatlandırma bölümündeki bilgileri doldurun:
Geçersiz Kılınan Fiyat: Ürün kataloğundan var olan bir ürün ekliyorsanız ürün kataloğunda listelenen varsayılan fiyatlandırmayı mı kullanmak istediğinizi yoksa fiyatı geçersiz kılmak mı istediğinizi seçin. Serbest ürün için bu alan Fiyatı Geçersiz Kıl olarak ayarlanır.
Birim Başına Fiyat: Serbest bir ürün ekliyorsanız ürünün birim fiyatı için uygulanacak fiyatı girin.
Miktar: Dahil edilecek ürün veya servisin miktarını girin.
Özel İskonto: Ürün fiyatına iskonto sunmak istiyorsanız bunu buraya girin.
Vergi. Gerekirse, uygun vergi tutarını girin.
- Bu ürünü kaydetmek ve daha fazla ürün eklemek için Kaydet ve Yeni'yi seçin.
Ürünler ızgarası teklifle ilişkilendirilmiş tüm ürünleri gösterir. Bir ürün ekledikten sonra, birimi, fiyatı, miktarı ve ürün iskontosunu Ürünler ızgarasında satır üzerinde değiştirebilirsiniz. Serbest bir ürün için miktar ve iskontoya ek olarak, ürünün fiyatını da değiştirebilirsiniz.
Ürün kılavuzundaki ürünler için gerçekleştirebileceğiniz eylemler şunlardır:
| Kime: | Bunu Yapın |
|---|---|
| Ürünün özelliklerini düzenleyin | Bir ürün seçin ve komut çubuğunda Düzenle'yi seçin. Eklenen ürünlerin fiyatı, miktarı veya iskontosu gibi ayrıntıları değiştirebilirsiniz. Ayrıca teklif ürünü, sipariş ürünü veya fatura ürünü açabilir ve Ürün Özellikleri sekmesinde ürün satır içi özelliklerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilirsiniz. |
| Teklifle ilişkili bir ürünü silin | Ürünü seçin ve komut çubuğunda Diğer komutlar düğmesini >Teklif Ürününü Sil öğesini seçin. |
| Paket içindeki ürünleri görüntüleyin | Ürün paketi için Köşeli çift ayraç simgesini  seçin. Paket satışta bulunan tüm ürünleri göreceksiniz. |
| Çapraz satış veya yukarı satış için veya bir aksesuar veya ikame ürün seçmek için ilgili ürünleri görün ve ekleyin. | Bir ürünü seçin ve komut çubuğunda Öneriler öğesini seçin. Öneriler bölmesi geçerli ürün için ilgili ürünler olarak tanımlanan tüm ürünleri gösterir. Eklemek istediğiniz ilgili ürünleri seçin ve ardından Tamam öğesini seçin. |
| Kaydı ızgara içinde yukarı veya aşağı kaydırarak belirli kayıtları görün. | Bir kayıt seçin ve komut çubuğunda, Yukarı taşı veya Aşağı taşı düğmesini kullanın. |
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Teklif oluşturma veya düzenleme
Sipariş oluşturma veya düzenleme
Fatura oluşturma veya düzenleme
Fırsat, teklif, sipariş ve fatura kayıtları için fiyat hesaplaması
Ürünlerle ilgili sorunları giderme