E-posta izlemeyi yapılandırma
Satıcılara ve satış yöneticilerine, müşteri ilişkileri kurmaya yardımcı olması için müşterilerin e-postalarla etkileşimi hakkındaki içgörüleri göstermek üzere e-posta izlemeyi yapılandırın. E-posta izleme analizi için yalnızca Dynamics 365'ten gönderilen e-postalar dikkate alınır.
Lisans ve rol gereksinimleri
Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
---|---|
Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
E-posta etkileşimini etkinleştirme
E-posta etkileşimi etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:
Not
E-posta izleme deneyiminden en iyi şekilde faydalanmak için E-posta açıldı ve E-posta anımsatıcısı adlı e-posta izleme içgörü kartlarını etkinleştirin.
Önemli
Bu özelliği etkinleştirerek, müşterilerinizin e-posta etkinlikleriyle ilgili verileri diğer Microsoft hizmetleriyle paylaşmayı kabul etmiş olursunuz. Harici sistemlerden Dynamics 365'e alınan veriler gizlilik bildirimimize tabidir.
Önkoşullar
Kuruluşunuz için e-posta izlemeyi etkinleştirmeden önce aşağıdaki ön koşulları doğrulayın:
Standard Sales Insights özelliklerini etkinleştirin. Daha fazla bilgi: Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirme ve yapılandırma
Takip edilen e-posta eklerini kullanmak için:
OneDrive İş, Dynamics 365 Sales sunucunuzda kullanılabilir olmalıdır. Daha fazla bilgi: OneDrive İş'i etkinleştirme
Sales'te e-posta için belge yönetimini etkinleştirme Daha fazla bilgi: Özel varlıklar için SharePoint belge yönetimini etkinleştirme
Harici e-posta alıcılarının dosya eklerine erişmesine izin vermek için anonim (kimliği doğrulanmamış) kullanıcılara harici olarak paylaşılması için SharePoint'i etkinleştirin. Daha fazla bilgi: Harici paylaşmaya genel bakış
Alıcıların zaman dilimlerine göre teslim zamanı önerilerini etkinleştirmek için Sales'deki Bing Haritalar'ı etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Sistem Ayarları iletişim kutusu - Genel sekmesi
E-posta yanıtlarını saymak için E-posta konuşmalarını izleme bölümündeki ayarların Power Platform yönetim merkezinde doğru yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi: E-posta izleme ayarlarını yönetme.
E-posta izlemeyi etkinleştir
Dynamics 365 Sales'te oturum açın ve Satış Merkezi uygulamasına gidin.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
E-posta izleme (standart) bölümünde, İzin Ver'i seçin.
Bir sekmede onay iletisi görüntülenir. Sekmeyi kapatın ve e-posta izlemeyi ayarlamaya geçin.
Not
Zaten izin verdiyseniz bu adım atlanır. E-posta izleme izinlerini yeniden vermeniz gerekmez.
E-posta izleme bölümünde Ayarla'yı seçin ve ardından geçiş düğmesini açın.
E-posta izleme etkinleştirilir ve kuruluşunuzda kullanıma hazır olur.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Sales Insights'ı yönetmeye giriş
E-posta izlemeyle ileti etkileşimlerini görüntüleme