Aracılığıyla paylaş

Copilot'tan bilgi alma

  • Makale

Ardışık düzeniniz hakkında bilgi almak, müşteri adaylarınızı ve fırsatlarınızı özetlemek ve hesaplarınızla ilgili en son haberleri almak için Copilot kullanın. Önceden tanımlanmış istemleri kullanabilir veya doğal dilde sorular sorabilirsiniz. Bu makalede Copilot'tan bilgi almak için kullanabileceğiniz önceden tanımlı istemlerin bazıları açıklanmaktadır. Copilot ile doğal dilde sohbet etme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ardışık düzenimi göster

Copilot size atanan açık fırsatların listesini tahmini kapanış tarihine göre sıralanmış olarak sağlayabilir.

Copilot'ı açın, ışıltı simgesini () seçin, Bilgi al>Ardışık düzenimi göster'i seçin ve Enter tuşuna basın.

Bir hesabı özetleme

Önemli

  • Hesap özeti özelliği bir önizleme özelliğidir.
  • Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler ek kullanım koşullarına tabidirve müşterilerin erken erişim elde edebilmesi ve geri bildirim sağlayabilmesi için resmi bir sürümden önce kullanılabilir.

Not

Bu özellik yalnızca yöneticiniz Copilot önizleme özelliklerini kabul ettiyse kullanılabilir.

  1. Copilot'ı açın.

  2. Işıltı simgesini () seçin, Bilgi al Hesabı özetle'yi seçin>.

  3. Hesap listesinde, özetlemek istediğiniz hesabın üzerine gelin ve Özetle'yi seçin .

    Not

    Firma özeti, bir firma kaydı açtığınızda varsayılan olarak Copilot yan bölmesinde de görüntülenir.

    Hesap özeti aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi görüntülenir:

    Copilot hesap özetinin ekran görüntüsü.

    Hesap özeti aşağıdaki bilgileri içerir:

    • Temel bilgiler: Hesabın temel bilgileri yıllık geliri, çalışan sayısını, ülkeyi/bölgeyi ve ana firma içerir. Bu bilgiler firma kaydının ilgili alanlarında mevcutsa, özette görüntülenir; aksi takdirde alan görüntülenmez.
    • Önemli bilgiler: Önemli bilgiler, hesabın kuruluşunuzla ne kadar süreyle ilişkili olduğuna, etki alanına, kapatılan fırsatların toplam değerine, en son kapatılan fırsata, en son etkinliğe ve yapay zeka tarafından oluşturulan diğer bilgilere ilişkin ayrıntıları içerir.
    • İlgili müşteri adayları, fırsatlar ve servis talepleri: Firmayla ilişkili tüm açık müşteri adayları, fırsatlar ve servis talepleri görüntülenir. Listelenen kayıtlar, okuma erişiminiz olan kayıtlardır. Her bölüm için en fazla 10 kayıt görüntülenir. İlişkili kayıtların ayrıntılarını görüntülemek için bölümü seçin. Belirli bir müşteri adayını, fırsatı veya servis talebini özetlemek için kaydın üzerine gelin ve Özetle'yi seçin. Servis taleplerinin görüntülenmesi için kuruluşunuzda Dynamics 365 müşteri hizmetleri uygulamasının etkinleştirilmiş olması gerekir.

    Not

    Yöneticiler, hesap özeti görünümü için özetler ve ilgili bilgiler oluşturan alanları yapılandırabilir. Daha fazla bilgi: Özetler ve son değişiklikler listesi oluşturmak için alanları yapılandırma.

    Ayrıca, hesapla ilişkili ayrıntılara detaya gitmek, hesap özetinin altında görüntülenen önerilen istemleri seçebilirsiniz. LinkedIn Sales Navigator lisansınız varsa İlgili Sales Navigator hesaplarını bul istemi görüntülenir. Hesapla ilişkili ilgili LinkedIn Sales Navigator hesaplarını açmak için istemi seçin.

Fırsatı veya müşteri adayını özetleme

  1. Copilot'ı açın.

  2. Işıltı simgesini () seçin, Bilgi al>Müşteri adayını özetle veya Fırsatı özetle'yi seçin ve ardından Enter tuşuna basın.

    • Bir kayıt açıldığında, Copilot bunu özetler.
    • Izgara görünümünde, Copilot okuma erişimine sahip olduğunuz kayıtları listeler. Bir kaydın üzerine gelin ve Özetle'yi seçin.

  3. Belirli bir müşteri adayı veya fırsatta yapılan değişikliklerin listesini almak için istemden sonra / yazın ve ardından fırsatın veya müşteri adayının adını yazmaya başlayın.

    Copilot fırsat özetinin ekran görüntüsü.

Farklı alanların özetini görüntülemek ister misiniz?

Copilot, önceden tanımlanmış bir dizi alandan özeti oluşturur. Ancak, diğer alanlar sizin için daha önemli olabilir. Örneğin, tahmini gelir, kapanış tarihi, ilgili kişi, ardışık düzen aşaması ve önerilen çözüm, fırsatta aradığınız ilk şeyler olabilir. Bu alanları yapılandırmaya eklemek için Dynamics 365 Sales yöneticinizle birlikte çalışın.

Özet alanların kuruluş düzeyinde yapılandırıldığını unutmayın. Tüm satış takımınızın işinizle en ilgili ilk 10 alan üzerinde uzlaştığından emin olun.

Copilot, müşteri adaylarınızı Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn ve Bing'den alınan aşağıdaki verilerle zenginleştirebilir:

  • Müşteri adayı adına, telefon numarasına, e-posta adresine ve şirket adına göre müşteri adayı için olası ilgili kişiler

  • Yapılandırılmışsa, Dynamics 365 Customer Insights'taki birleştirilmiş etkinlik verilerine dayalı olarak oluşturulan müşteri duyarlılığı, davranışı ve ilgi hakkında içgörüler. Daha fazla bilgi edinin

  • Bing tarafından seçilen, firma hakkındaki son haberler

  • LinkedIn Sales Navigator lisansınız varsa ilgili kişi için önerilen LinkedIn profilleri

Bir müşteri adayını seçtikten sonra, Copilot müşteri adayıyla ilişkili olabilecek ve daha fazla bilgi edinilebilecek diğer kayıtları önerir.

  1. Copilot'tan bir müşteri adayını özetlemesini isteme.

    Copilot olası eşleşen ilgili kişi kayıtları bulursa bunları özetin ardından listeler. Copilot müşteri adaylarını ilgili kişilerle nasıl eşleştiriyor ve eşleşen alanları özelleştirebilir miyim?

  2. Müşteri adayını eşleşen bir kayıtla bağlamak için Bağla'yı seçin.

    Copilot sohbetinde eşleşen bir firmanın vurgulandığı müşteri adayı kartının ekran görüntüsü.

  3. Copilot kayıtları bağladıktan sonra, bağlı kayıttan bilgileri içeren yeni bir özet oluşturmak için Güncelleştirilmiş müşteri adayı özeti al'ı seçin.

    Copilot ayrıca şehir, eyalet, telefon numaraları ve posta kodu gibi bağlı kayıttaki bilgilerle güncelleştirilebilecek alanları da listeler.

  4. Müşteri adayı kaydını önerilen değerlerle güncelleştirmek için Tümünü güncelleştir'i seçin.

Bir kayıtla ilişkili teklifleri özetleme (önizleme)

[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]

Önemli

  • Bu, bir önizleme özelliğidir.
  • Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler ek kullanım koşullarına tabidirve müşterilerin erken erişim elde edebilmesi ve geri bildirim sağlayabilmesi için resmi bir sürümden önce kullanılabilir.

Genellikle, kayıtlarınızla ilişkilendirilmiş teklifler ve sözleşmeler gibi belgeleriniz olabilir. Copilot bu belgelerin içeriğini özetleyebilir ve temel noktaları anlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, Copilot'tan fırsatın bütçesini, yetkisini (karar veren), gereksinimini ve zaman çizelgesini (BANT) anlamak için bir teklif belgesini özetlemesini isteyebilirsiniz.

Not

  • Bu özellik yalnızca yöneticiniz Copilot önizleme özelliklerini kabul ettiyse kullanılabilir.
  • Şimdilik, Copilot yalnızca PDF ve Word belgelerini özetleyebilir.

  1. Kendisiyle ilişkilendirilmiş belgeler bulunan bir fırsat, müşteri adayı, firma veya ilgili kişi gibi bir kaydı açın.

  2. Copilot yan bölmesinde Belgeyi özetle istemini girin ve sonra özetlenmesini istediğiniz belgenin adını girin.

    Aramayı başlatmak için en az üç karakter gerekir. Dosya adına göre arama yapabilirsiniz. Örneğin,

    • Dosya adında sözleşme bulunan belgelerin listesini almak için Belgeyi/sözleşmeyi özetle seçeneğini girin.
    • Dosya adında veya uzantısında PDF bulunan belgelerin listesini almak için Belgeyi/PDF'i özetle seçeneğini girin.

    Belgenin boyutuna bağlı olarak, belgeyi özetlemek birkaç saniye sürebilir.

Hesap ile ilgili en son haberleri gösterme

Copilot, Bing'den seçilen ve hesaplarınızı içeren veya bunlardan bahseden en son haberleri alabilir. Bu haber makaleleri, harika konuşma başlatıcılar olabilir ve müşterilerinizin kuruluşlarındaki dinamikleri anlamanıza yardımcı olabilir.

AI kaynaklı içerikle çalışırken her zaman olduğu gibi, özgün kaynaklardan geldiklerini ve gerçekten müşteriniz hakkında olduklarını doğrulamak için makaleleri iyice okuyun.

  1. Copilot'ı açın.

  2. Işıltı simgesini () seçin, Bilgi al>Firmayla ilgili en son haberleri al'ı seçin ve Enter tuşuna basın.

    • Açık bir kaydınız varsa Copilot o firmaya ilişkin haber makalelerini listeler.
    • Izgara görünümündeyseniz Copilot, birlikte çalıştığınız en iyi 10 firmayla ilgili haber makalelerini, bunlarla ilişkili gelire göre sıralanmış şekilde listeler.

  3. Belirli bir firmaya ait haber makalelerini almak için / yazın ve ardından firmanın adını yazmaya başlayın.

Ayrıca bkz.