Dynamics 365 Sales'te Copilot soruları sorma
Copilot, Dynamics 365 Sales uygulamalarında günlük işlerinizde daha üretken ve verimli olmanıza yardımcı olan bir AI yardımcısıdır. Copilot; müşteri adaylarınız ve fırsatlar hakkında bilgileri özetleyebilir, kayıtlarınızdaki en son değişiklikleri yakalamanıza yardımcı olabilir, toplantılara hazırlanmanızı sağlayabilir ve müşteri adaylarınızı farklı kaynaklardan gelen bilgilerle zenginleştirebilir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya Satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri |
Önkoşullar
Yöneticiniz açar ve Copilot'u kurar.
Copilot'u aç
Copilot'u bir yan bölmede, fırsat veya müşteri adayı gibi bir kayıtla yan yana veya tam ekran görünümünde açabilirsiniz.
Yan bölmede Copilot ile sohbet etme
Bir kayıt hakkında hızlı öngörüler almak istediğinizde veya Copilot'tan diğer kayıtları özetlemesini, son değişiklikleri görüntülemesini ve geçerli sayfadan ayrılmadan toplantılar için hazırlanmasını istediğinizde Copilot yan bölmesini açın.
Uygulamanızın sağ tarafında Copilot simgesini (
) seçin. Copilot sayfası dışında, uygulamanızdaki herhangi bir sayfadan Copilot yan bölmesini açabilirsiniz.Aşağıdakilerden birini yapın:
- Sorularınızı doğal dilde girin.
- Öneri listesinden bir istem seçin ya da Copilot'ın size yardımcı olabileceği önerilen isteklerin veya istemlerin listesini almak için ışıltı simgesini (
) seçin.
Önceden tanımlanmış istemler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Copilot ile tam ekran görünümünde sohbet etme (önizleme)
[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]
Önemli
- Bu, bir önizleme özelliğidir.
- Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler, ek kullanım koşullarına tabidir ve müşterilerin önceden erişmesi ve geri bildirim sağlaması amacıyla resmi sürümden önce kullanıma sunulur.
Copilot ile sohbet etmek ve sorular sormak için daha fazla alan ve odak istediğinizde Copilot sayfasını tam ekran görünümünde açın.
Site haritanızda Copilot seçeneğini belirleyin.
Yoksa, yöneticinizden Copilot önizleme özelliklerini açmasını isteyin. Özel bir uygulama kullanıyorsanız yöneticinizden uygulamanızın site haritasına Copilot sayfasını eklemesini isteyin.
Aşağıdakilerden birini yapın:
- Sorularınızı doğal dilde girin.
- Öneri listesinden bir istem seçin ya da Copilot'ın size yardımcı olabileceği önerilen isteklerin veya istemlerin listesini almak için ışıltı simgesini () seçin.
Önceden tanımlanmış istemler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Aşağıdaki ekran görüntüsü, Copilot tam ekran görünümünün fırsat ardışık düzeni görünümünü nasıl gösterdiğiyle ilgili bir örnektir:
Doğal dil sohbeti
Copilot ile doğal dilde sohbet ettiğinizde, Copilot yanıtları önce (temel alınan veri platformu) depolanan Dataverse verilerde arar. Yanıt şurada Dataverse mevcut değilse, Copilot yanıtı SharePoint aramak için bir takip istemi görüntüler.
Aşağıdaki soru türlerini kullanabilirsiniz:
Veri tabanlı sorular: Örneğin, basit veri istekleri:
Contoso'nun yıllık geliri nedir?
Alpine Ski House'ın sahibi kim?
Bana bu ay kapanan bütün fırsatları göster.
Bu tür daha fazla soru için, Satış verileriyle ilgili sorular kısmına bakın.
Satışa özel terminolojiye sahip sorular: Satış kuruluşlarına özgü terimlere dayalı sorular. Aşağıdaki konulara ilişkin sorular desteklenmektedir:
Dönüştürme oranları. Örneğin, son üç aylık müşteri adayı dönüştürme oranım nedir?
Anlaşma döngüsü. Örneğin, fırsatlarım için ortalama döngü süresi nedir?
Filtrelerle ardışık düzen. Örneğin, gelecek 30 gün içinde kapanan anlaşmalar ile ardışık düzenimi göster.
Anlaşma boyutları ve değerleri. Örneğin, anlaşma boyutu 10000'den büyük olan açık anlaşmaları görüntüle.
Örnek soruların listesi için bkz. Satışa özgü terminolojiye sahip sorular
Bu sorular ilk olarak Dynamics 365 Sales için temel alınan veri platformu olan içinde depolanan Dataverse veriler kullanılarak yanıtlanır. Yanıt şurada Dataverse mevcut değilse, Copilot yanıtı SharePoint aramak için bir takip istemi görüntüler.
Ayrıca bu sorulardan bazısına, Copilot yan bölmesinde veya Copilot sayfasında parıltı simgesini ( ) seçtiğinizde görüntülenen İstem kılavuzundan da erişebilirsiniz.