Dynamics 365 Sales'de Copilot kullanma

Makale
05/21/2024

Copilot, Dynamics 365 Sales uygulamalarında günlük işlerinizde daha üretken ve verimli olmanıza yardımcı olan bir AI yardımcısıdır. Copilot; müşteri adaylarınız ve fırsatlar hakkında bilgileri özetleyebilir, kayıtlarınızdaki en son değişiklikleri yakalamanıza yardımcı olabilir, toplantılara hazırlanmanızı sağlayabilir ve müşteri adaylarınızı farklı kaynaklardan gelen bilgilerle zenginleştirebilir.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya Satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri

Önkoşullar

Yöneticiniz açar ve Copilot'u kurar.

Copilot'u aç

Copilot'u yan bölmede—fırsat veya müşteri adayı gibi bir kayıtla yan yana—veya tam ekran görünümünde açabilirsiniz.

Copilot'u yan bölmede aç

Bir kayıt hakkında hızlı öngörüler almak istediğinizde veya Copilot'tan diğer kayıtları özetlemesini, son değişiklikleri görüntülemesini ve geçerli sayfadan ayrılmadan toplantılar için hazırlanmasını istediğinizde Copilot yan bölmesini açın.

Uygulamanızın sağ tarafında Copilot simgesini () seçin. Copilot sayfası dışında, uygulamanızdaki herhangi bir sayfadan Copilot yan bölmesini açabilirsiniz.
Öneri listesinden bir istem seçin ya da Copilot'ın size yardımcı olabileceği önerilen isteklerin veya istemlerin listesini almak için ışıltı simgesini () seçin. İstemler hakkında daha fazla bilgi.

Copilot'ı tam ekran görünümünde açma (önizleme)

[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]

Önemli

Bu, bir önizleme özelliğidir.
Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler, ek kullanım koşullarına tabidir ve müşterilerin önceden erişmesi ve geri bildirim sağlaması amacıyla resmi sürümden önce kullanıma sunulur.

Copilot ile sohbet etmek ve sorular sormak için daha fazla alan ve odak istediğinizde Copilot sayfasını tam ekran görünümünde açın.

Site haritanızda Copilot seçeneğini belirleyin.

Yoksa, yöneticinizden Copilot önizleme özelliklerini açmasını isteyin. Özel bir uygulama kullanıyorsanız yöneticinizden uygulamanızın site haritasına Copilot sayfasını eklemesini isteyin.
Öneri listesinden bir istem seçin ya da Copilot'ın size yardımcı olabileceği önerilen isteklerin veya istemlerin listesini almak için ışıltı simgesini () seçin. İstemler hakkında daha fazla bilgi.

Aşağıdaki ekran görüntüsü, Copilot tam ekran görünümünün fırsat ardışık düzeni görünümünü nasıl gösterdiğiyle ilgili bir örnektir:

Copilot ile sohbet etme

Copilot ile doğal dilde sohbet edebilir veya Copilot'u en iyi şekilde kullanmak için önceden tanımlanmış istemleri kullanabilirsiniz.

Copilot'ta doğal dilde sohbet (önizleme)

[Bu bölüm ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.]

Önemli

Bu, bir önizleme özelliğidir.
Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler, ek kullanım koşullarına tabidir ve müşterilerin önceden erişmesi ve geri bildirim sağlaması amacıyla resmi sürümden önce kullanıma sunulur.

Bu özellik yalnızca yöneticiniz Copilot önizleme özelliklerini tercih ettiyse kullanılabilir.

Copilot ile doğal dilde sohbet ettiğinizde aşağıdaki istek türlerini kullanabilirsiniz:

Veri tabanlı sorular: Örneğin, basit veri istekleri:
- Contoso'nun yıllık geliri nedir?
- Alpine Ski House'ın sahibi kim?
- Bana bu ay kapanan bütün fırsatları göster.

Bu sorular, Dynamics 365 Sales için temel veri platformu olan Dataverse içinde depolanmış veriler kullanılarak yanıtlanır. Bu tür daha fazla soru için, Satış verileriyle ilgili sorular kısmına bakın.

Satışa özel terminolojiye sahip sorular: Satış kuruluşlarına özgü terimlere dayalı sorular. Aşağıdaki konulara ilişkin sorular desteklenmektedir:
- Dönüştürme oranları. Örneğin, son üç aylık müşteri adayı dönüştürme oranım nedir?
- Anlaşma döngüsü. Örneğin, fırsatlarım için ortalama döngü süresi nedir?
- Filtrelerle ardışık düzen. Örneğin, gelecek 30 gün içinde kapanan anlaşmalar ile ardışık düzenimi göster.
- Anlaşma boyutları ve değerleri. Örneğin, anlaşma boyutu 10000'den büyük olan açık anlaşmaları görüntüle.

Örnek soruların listesi için bkz. Satışa özgü terminolojiye sahip sorular

Ayrıca bu sorulardan bazısına, Copilot yan bölmesinde veya Copilot sayfasında parıltı simgesini ( ) seçtiğinizde görüntülenen İstem kılavuzundan da erişebilirsiniz.

Önceden tanımlanmış istemleri kullanarak Copilot ile sohbet etme

Copilot'tan en iyi şekilde yararlanmak için önceden tanımlanmış istemleri kullanın. Aşağıdaki tabloda, bilgi almak, soru sormak ve Copilot'da ileride kalmak için kullanabileceğiniz önceden tanımlı istemlerin bazıları yer almaktadır. Günlük işlerinizde daha üretken ve verimli olmanıza yardımcı olmak için düzenli olarak daha fazla istem eklenir.

İstem adı	İstem gezintisi	Description
Ardışık düzenimi göster	Bilgi al>Ardışık düzenimi göster	Sahip olduğunuz fırsatların tahmini kapanış tarihine göre sıralanmış bir listesini alın.
Müşteri adayını özetle veya fırsatı özetle	Bilgi al>Müşteri adayını özetle veya Fırsatı özetle	Sahibi olduğunuz fırsatların özetini tahmini kapanış tarihine göre sıralayın.
Firmayla ilgili en son haberleri al	Bilgi al>Firmayla ilgili en son haberleri al	Firmalarınızdan bahseden veya özelliklerden bahseden en son haberleri alın.
Satış kayıtlarımla ilgili yenilikler	Soru sor>Satış kayıtlarımla ilgili yenilikler	Son yedi gün içinde güncellenen satış kayıtlarınızın bir listesini alın.
Bana yeni atananlar	Soru sor>Bana yeni atananlar	Son 15 gün içinde size atanan müşteri adaylarının ve fırsatların bir listesini alın.
Son değişiklikleri göster	Soru sor> *Fırsat için son değişiklikleri göster veya Müşteri adayı için son değişiklikleri göster	Son yedi gün içinde veya en son oturum açtığınızdan bu yana fırsat veya müşteri adayı kayıtlarınıza yapılan güncelleştirmelerin listesini alın.
Satış randevuları için hazırla	Önde kal>Satış randevuları için hazırla	Son üç ay içinde kaydedilen notların ve ilgili kaydın zaman çizelgesindeki en yeni e-posta ileti dizisinin yararlı bir özetiyle satış toplantılarınıza daha iyi hazırlanın.
Yanıtlanmamış e-postaları görüntüle	Önde kal>İzlenmesi gereken e-postaları göster	Yanıtlamadığınız e-postaların bir listesini alın.

Share via