Müşteri adayı yeterliliği deneyimini tanımlayın

Bir müşteri adayı niteliği kazandığınızda, firma, ilgili kişi veya fırsat için oluşturulacak kayıtları seçmek üzere satış temsilcilerinize esneklik verin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Satış Merkezi uygulamasını kullanarak deneyimi tanımlama

1. Satış Merkezi uygulamasında, site haritasının alt kısmındaki Alanı değiştir simgesini seçin ve ardından Uygulama Ayarları'nı seçin .
2. Genel Ayarlar'ın altındaMüşteri Adayı + Fırsat yönetimi müşteri adayı yeterliliği'ni seçin>.
3. Bir müşteri adayı uygun olduğunda firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtlarını otomatik olarak oluşturmak için Yeni uygun müşteri adayları için kayıtları otomatik oluştur'u açın. Bir müşteri adayı uygun olduğunda hangi kayıtların oluşturulacağını satış temsilcilerinin seçmesini istiyorsanız ayarı kapatın. Müşteri adayından diğer varlıklara otomatik olarak eşlenen alanlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Diğer varlıklarla alan eşlemeleri.

Eski web istemcisini kullanarak deneyimi tanımlama

Satış Merkezi uygulamasını kullanmıyorsanız, eski web istemcisini kullanarak müşteri adayı yeterliliği deneyimini tanımlayabilirsiniz.

1. Uygulamanızda, Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

   

   İşletme Yönetimi sayfası açılır.

2. Ayarlar Yönetim Sistem Ayarları'nı>> seçin.

3. Satış sekmesini seçin.

4. Deneyim altında, bir müşteri adayı uygun görüldüğünde satış temsilcilerinin hangi kayıtların oluşturulacağını seçmesine izin vermek için, bir müşteri aday Müşteri Adayını Uygun Kabul Et ını niteledikten sonra varsayılan olarak Hesap, İlgili Kişi ve Fırsat kayıtları oluştur'u Hayır olarak ayarlayın . Bir müşteri adayı uygun olduğunda firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtlarını otomatik olarak oluşturmak için Evet olarak ayarlayın.

Diğer varlıklarla alan eşlemeleri

Bir müşteri adayı uygun görüldüğünde, müşteri adaylarından gelen bazı alanların değerleri otomatik olarak firmalar, ilgili kişiler ve fırsatlardaki ilgili alanlarla eşlenir.

Fırsatla eşlenen alanlar

Müşteri adayındaki alan adı	Fırsattaki alan adı
Başlık	Başlık
Contact	Contact
Account	Account

Hesapla eşlenen alanlar

Müşteri adayındaki alan adı	Hesaptaki alan adı
Company	Hesap adı
Web sitesi	Web sitesi
İş Telefonu	Phone
Cadde 1	Adres 1: Cadde 1
Cadde 2	Adres 1: Cadde 2
Cadde 3	Adres 1: Cadde 3
City	Adres 1: Şehir
Bölge	Adres 1: Semt/Bölge
ZIP/Posta Kodu	Adres 1: Posta Kodu
Ülke/Bölge	Adres 1: Ülke/Bölge

İlgili kişiyle eşlenen alanlar

Müşteri adayındaki alan adı	İrtibat kişisindeki alan adı
Adı	Adı
Last name	Last name
İş unvanı	İş unvanı
İş Telefonu	Phone
Cep telefonu	Cep telefonu
E-posta adresi	E-posta adresi
Cadde 1	Adres 1: Cadde 1
Cadde 2	Adres 1: Cadde 2
Cadde 3	Adres 1: Cadde 3
City	Adres 1: Şehir
Bölge	Adres 1: Semt/Bölge
ZIP/Posta Kodu	Adres 1: Posta Kodu
Ülke/Bölge	Adres 1: Ülke/Bölge

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Müşteri adaylarını uygun bulma ve dönüştürme
Müşteri adayı oluşturma veya düzenleme
Müşteri adayı yeterliliğiyle ilgili sorunları giderme