Müşteri adayı yeterliliği deneyimini tanımlayın

Bir müşteri adayı niteliği kazandığınızda, firma, ilgili kişi veya fırsat için oluşturulacak kayıtları seçmek üzere satış temsilcilerinize esneklik verin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Satış Merkezi uygulamasını kullanarak deneyimi tanımlama

1. Satış Merkezi uygulamasında, site haritasının alt kısmında Alanı değiştir simgesini seçin ve ardından Uygulama Ayarları'nı seçin.
2. Genel Ayarlar altında, Müşteri Adayı + Fırsat yönetimi>Müşteri Adayı Yeterliliği'ni seçin.
3. Müşteri adayı uygun bulunduğunda, otomatik olarak firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtları oluşturmak üzere Yeni uygun bulunan müşteri adayları için otomatik kayıt oluştur'u etkinleştirin. Müşteri adayı uygun bulunduğunda hangi kayıtların oluşturulacağını Satış temsilcilerinin seçmesini istiyorsanız ayarı kapatın. Müşteri adayından diğer varlıklara otomatik olarak eşlenen alanlar hakkında bilgi için bkz. Diğer varlıklarla alan eşlemeleri.

Deneyimi eski web istemcisini kullananrak tanımlama

Satış Merkezi uygulamasını kullanmıyorsanız, eski web istemcisini kullanarak müşteri adayı uygun bulma deneyimini tanımlayabilirsiniz.

1. Uygulamanızda, Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

   

   İşletme Yönetimi sayfası açılır.

2. Ayarlar>Yönetim>Sistem Ayarları'nı seçin.

3. Satış sekmesini seçin.

4. Müşteri adayını uygun bul altında, müşteri adayı uygun bulunduğunda hangi kayıtların oluşturulacağı satış temsilcilerinizin seçmesine izin vermek için Bir müşteri adayı uygun bulunduğunda varsayılan olarak Firma, İlgili Kişi ve Fırsat kayıtları oluştur'u Hayır olarak ayarlayın. Müşteri adayı uygun bulunduğunda firma, ilgili kişi ve fırsat kaydının otomatik oluşturulması için Evet olarak ayarlayın.

Diğer varlıklara alan eşlemeleri

Bir müşteri adayı uygun bulunduğunda, müşteri adaylarından bazı alanların değerleri firmalar, ilgili kişiler ve fırsatlardaki karşılık gelen alanlarla otomatik olarak eşlenir.

Fırsata eşlenen alanlar

Müşteri adayındaki alan adı	Fırsattaki alan adı
Başlık	Başlık
Contact	Contact
Account	Account

Firmaya eşlenen alanlar

Müşteri adayındaki alan adı	Firmadaki alan adı
Company	Hesap adı
Web sitesi	Web sitesi
İş Telefonu	Phone
Cadde 1	Adres 1: Cadde 1
Cadde 2	Adres 1: Cadde 2
Cadde 3	Adres 1: Cadde 3
City	Adres 1: Şehir
Bölge	Adres 1: Semt/Bölge
ZIP/Posta Kodu	Adres 1: Posta Kodu
Ülke/Bölge	Adres 1: Ülke/Bölge

İlgili kişiyle eşlenen alanlar

Müşteri adayındaki alan adı	İlgili kişideki alan adı
Adı	Adı
Last name	Last name
İş unvanı	İş unvanı
İş Telefonu	Phone
Cep telefonu	Cep telefonu
E-posta adresi	E-posta adresi
Cadde 1	Adres 1: Cadde 1
Cadde 2	Adres 1: Cadde 2
Cadde 3	Adres 1: Cadde 3
City	Adres 1: Şehir
Bölge	Adres 1: Semt/Bölge
ZIP/Posta Kodu	Adres 1: Posta Kodu
Ülke/Bölge	Adres 1: Ülke/Bölge

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Müşteri adaylarını uygun bulma ve dönüştürme
Müşteri adayı oluşturma veya düzenleme
Müşteri adayı yeterliliğiyle ilgili sorunları giderme