Müşteri adaylarını uygun bulma ve fırsata dönüştürme
Bir müşteri adayı için zaman çerçevesini, bütçeyi ve satın alma sürecini belirledikten sonra, ilgili firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtlarını oluşturmak için müşteri adayını uygun bulun. Bir müşteri adayının fırsata dönüşme olasılığı düşükse, satış sürecinin kaydını tutmak için müşteri adayını diskalifiye edin.
İpucu
Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Müşteri adayını uygun kabul et
Site haritasından Müşteri Adayları'nı seçin .
Müşteri adayları listesinde uyugn kabul etmek istediğiniz müşteri adayını açın. Aynı anda birden fazla müşteri adayını nitelendirmek mi istiyorsunuz? Bkz. Müşteri adaylarını toplu olarak nitelendirme.
(İsteğe bağlı) İşlem çubuğunun Uygun bölümünde, aşağıdaki bilgileri belirtin:
- Müşteri adayı varolan bir firma veya ilgili kişiden geliyorsa Mevcut İlgili Kişi ve Mevcut Firma alanlarında bunları seçin. Bu adım isteğe bağlıdır, çünkü yöneticinizin müşteri adayı yeterliliği deneyimini nasıl yapılandırdığına bağlı olarak bir sonraki adımda mevcut bir hesap ve ilgili kişi oluşturabilir veya kullanabilirsiniz.
- Satınalma zaman dilimi ve tahmini bütçe gibi diğer ayrıntıları belirtin.
Komut çubuğunda Uygun Bul'u seçin.
Yöneticiniz tarafından yapılandırılan müşteri adayı yeterliliği deneyimine bağlı olarak, aşağıdaki akışlardan biriyle karşılaşırsınız:
Müşteri adayı iş sürecindeki sonraki aşamaya taşınır. Müşteri adayı ayrıca Açık Müşteri Adaylarım görünümünden kaldırılır ve Kapalı Müşteri Adayları görünümüne eklenir.
Not
Bir müşteri adayını uygun kabul ederken bir fırsat oluşturulmazsa, müşteri adayının durumu uygun olsa da iş süreci akışı bir sonraki aşamaya ilerlemez.
Yeni deneyim
Yeni müşteri adayı yeterliliği deneyiminin bir parçasıolarak, yöneticiniz müşteri adayı yeterliliği sürecinin çeşitli yönlerini özelleştirebilir.
Kayıt oluşturma
Yöneticiniz yeni deneyimi etkinleştirdiyse ve firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtlarının otomatik olarak oluşturulmasını etkinleştirdiyse, kayıtlar otomatik olarak oluşturulur. Kayıtlar oluşturulurken bir İşleniyor iletisi görürsünüz. Kayıtlar oluşturulduktan sonra fırsat kaydı açılır.
Yöneticiniz tüm kayıtlar için otomatik oluşturmayı devre dışı bıraktıysa ilgili kişi, firma ve fırsat kayıtları oluşturmak için Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesini görürsünüz . İlgili kişi ve firma kayıtları için yeni bir kayıt oluşturmayı, varolan bir kaydı kullanmayı veya kaydı oluşturmayı atlamayı seçebilirsiniz.
Yöneticiniz birkaç kişi için otomatik oluşturmayı ve diğerleri için manuel oluşturmayı etkinleştirdiyse Müşteri Adayını Uygun Kabul Etyan bölmesini görürsünüz . Bölmede, otomatik olarak oluşturulacak kayıtlar ve el ile oluşturmanız gereken kayıtlar görüntülenir. Örneğin, firma ve ilgili kişi kayıtları otomatik olarak oluşturulacak şekilde ayarlanmışsa ve fırsat kaydı el ile oluşturulacak şekilde ayarlanmışsa, yan bölmede kayıtlar aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi görüntülenir:
Bu örnekte, firma ve ilgili kişi kayıtları düzenlenemez. Firma veya ilgili kişi ayrıntılarını değiştirmeniz gerekiyorsa, yan bölmeyi kapatın, Müşteri Adayı formundaki ayrıntıları düzenleyin ve ardından Uygun Ol'u seçin.
Müşteri adayı kaydındaki alanların diğer kayıtlarla nasıl eşlendiği hakkında bilgi için bkz: Diğer varlıklarla alan eşlemeleri. Benzer bir firma veya kişi zaten varsa, yinelenen öğe algılaması iletişim kutusu açılır. Bir kayıt oluşturmayı veya mevcut kaydı kullanmayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Müşteri adaylarını nitelendirirken kopyalar bulunursa ne olur?
Çoklu fırsat yaratma
Yöneticiniz birden fazla fırsat oluşturmayı etkinleştirdiyse, bir müşteri adayı için en fazla beş fırsat oluşturabilirsiniz. Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesine varsayılan bir fırsat kaydı eklenir.
Ek fırsatlar yaratmak için
Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesinde +Yeni Fırsat'ı seçin .
Fırsat @uick oluşturma formunda, fırsatın ayrıntılarını girin. Fırsat formunda farklı alanları görmek ister misiniz? Fırsat formunu özelleştirme hakkındayöneticinizle görüşün.
Fırsat kaydını kaydedin.
Siz Uygun Kıl'ı seçenekadar kayıtlar oluşturulmaz. Müşteri adayını uygun Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesini müşteri adayını nitelemeden kapatırsanız, hiçbir kayıt oluşturulmaz.
Müşteri adayı özeti
Yöneticiniz müşteri adayı özetlemesini etkinleştirdiyse, uygun bulunduktan sonra müşteri adayının yapay zeka tarafından oluşturulan bir özetini görürsünüz. Özet, müşteri adayı kaydındaki önemli ayrıntıları içerir ve birincil fırsat kaydının ve müşteri adayı kaydının zaman çizelgesine eklenir.
Birincil fırsat kaydını açmak için Son'u seçin ve müşteri adayı kaydına geri dönmek için bölmenin üst kısmındaki X'i seçin .
Eski deneyim
Yöneticiniz otomatik oluşturmayı etkinleştirdiyse, müşteri adayı uygun olduğunda bir firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtları otomatik olarak oluşturulur.
Yöneticiniz otomatik oluşturmayı devre dışı bıraktıysa, müşteri adayı uygun olduğunda (firma, ilgili kişi veya fırsat) oluşturulacak kayıtları seçmeniz istenir.
Daha fazla bilgi:
- Bir müşteri adayı uygun olduğunda ne olur?
- Müşteri adaylarını uygun bulma sırasında yinelenen öğeler bulunduğunda ne olur?
- Müşteri adayı yeterliliği hataları nasıl yönetebilirim?
Müşteri adaylarını toplu olarak nitelendirin
Aynı anda birden fazla müşteri adayını nitelendirebilirsiniz. Birden fazla müşteri adayını nitelemek için, Müşteri Adayları sayfasını salt okunur bir ızgara görünümünde açın ve uygun bulmak istediğiniz müşteri adaylarını seçin. Komut çubuğunda Uygun Bul'u seçin.
Yöneticiniz eski deneyimde otomatik oluşturmayı etkinleştirdiyse kayıtlar otomatik olarak oluşturulur. Yöneticiniz otomatik oluşturmayı devre dışı bıraktıysa veya yeni deneyimi etkinleştirdiyse, müşteri adayı yeterliliği üzerine oluşturmak istediğiniz kayıtları seçebileceğiniz bir iletişim kutusu görürsünüz.
Müşteri adayının niteliğini kaldırma
Bir müşteri adayının bir fırsata dönüşmeyeceğini bildiğinizde, onu diskalifiye edebilir ve yine de satış süreciniz için bir denetim izine sahip olabilirsiniz. Müşteri adayı ileride sizinle iletişime geçerse, tüm veriyi yeniden girmek zorunda kalmadan ekler ve notlar da dahil olmak üzere kaydı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Kaydı silmek eklerin ve notların da silinmesine neden olur.
Not
Bir müşteri adayını ancak bu müşteri adayıyla ilişkilendirilmiş hiçbir fırsat yoksa eleyebilirsiniz.
Elemek için, müşteri adayını seçin, komut çubuğunda Elemek'i seçin.
Müşteri adayı yeterliliği ile ilgili sorunları giderme ve sık sorulan sorular
- Bir müşteri adayını kalifiye ederken karşılaşabileceğiniz yaygın hatalar hakkında bilgi için sorun giderme kılavuzuna bakın.
- Müşteri adayı yeterliliği ile ilgili sık sorulan sorular için bkz. Müşteri adayı yönetimiyle ilgili SSS.
Tipik sonraki adımlar
Fırsat oluşturma veya düzenleme
Müşteri adayından siparişe kadar satışları besleyen satış süreci hakkında bilgi edinin
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Müşteri adayı yeterliliği deneyimini tanımlayın
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma
Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu
Tahmine dayalı puanlar aracılığıyla fırsatlara öncelik verin
InsideView tarafından desteklenen öngörüler
Müşteri adayı yönetimi SSS'leri
Müşteri adayı yeterliliğiyle ilgili sorunları giderme