Satış kayıtlarından PDF dosyası oluşturmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Kullanıcılarınızın, satış varlığı kayıtlarının müşterilerle profesyonel görünümlü PDF dosyaları oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
PDF oluşturmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma
PDF oluşturma özelliği, kullanıcıların doğrudan Dynamics 365 kayıtlarından PDF belgeleri oluşturmasına izin verir. PDF dosyaları oluşturma özelliğinin desteklendiği varlıklar şunlardır: hem web'de hem de mobil uygulamalarda Firmalar, İlgili Kişiler, Müşteri Adayları, Fırsatlar, Teklifler, Siparişler ve Faturalar. PDF oluşturmayı etkinleştirmek istediğiniz varlıkları seçebilirsiniz.
Dynamics 365 Sales lisansına bağlı olarak, belirli bilgiler için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:
Önemli
2020 sürümü 2. dalga ile PDF oluşturma özelliği tüm özel varlıkları destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. PDF geliştirmeleri, web deneyimiyle sınırlıdır ve mobil uygulamada kullanılamaz. Kabul etmediyseniz veya Satış Merkezi'ni mobil uygulamada kullanıyorsanız eski deneyimi görürsünüz.
PDF oluşturmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:
Ekranın sol alt köşesinde, Alanı değiştir'i
ve ardından Uygulama Ayarları'nı seçin.Site haritasında, Genel Bakış'ı seçin ve arama kutusunda PDF'ye Dönüştür'ü arayın. Alternatif olarak, Kuruluş araçları>Üretkenlik araçları ve ardından PDF'ye Dönüştür'ü seçebilirsiniz.
PDF'ye Dönüştür sayfasında, PDF oluşturma özelliğini etkinleştirmek istediğiniz varlıkları seçin.
- Yalnızca PDF oluşturmanın o anda etkinleştirildiği varlıkları görmek için Yalnızca etkinleştirilmiş varlıkları göster geçişini açın.
- Varlık listesine filtre uygulamak ve PDF oluşturmayı etkinleştirmek istediğiniz belirli bir varlığı bulmak için Varlık adına göre filtrele alanını kullanın. Örneğin, Fırsat varlığında PDF oluşturmayı etkinleştirmek için fır yazın, varlık adı listesinin fır ile başlayan varlık adlarını gösterecek şekilde filtrelendiğini görürsünüz.
Kaydet'i seçin.
Seçili varlıklar için PDF oluşturma etkinleştirilir.Kullanıma hazır şablonları inceleyin ve gereksiniminize göre yeni şablonlar oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Word şablonları oluşturma ve ilişkileri yönetme.
Not
Bir varlık için şablon yoksa, o varlık kaydı için PDF dosyası oluşturamazsınız.
PDF oluşturmayı etkinleştirdikten sonra satıcılar; PDF oluşturabilir, yerel bilgisayarlarına indirebilir, Dynamics 365'e Not olarak kaydedebilir veya SharePoint'e kaydedebilir.
Önemli
- SharePoint'e kaydet düğmesi, kuruluşunuz için SharePoint tümleştirmesi etkinleştirilmişse ve varlık sayfasında Belge Yönetimi onay kutusu seçiliyse kullanıcılara sunulur. Kullanıcılar düğmeyi göremiyorsa SharePoint tümleştirmesinin ve belge yönetiminin etkin olduğundan emin olun. Belge Yönetimi onay kutusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Varlık seçeneklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- Notlar birincil varlık için etkinleştirilmişse Dynamics'e kaydet düğmesi kullanılabilir. Kullanıcılar düğmeyi göremiyorsa Özelleştirme alanındaki varlık sayfasında Notlar (ekler içerir) onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Varsayılan olarak, notlar kullanıma hazır tüm varlıklarda etkindir. Notlar onay kutusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yalnızca etkinleştirilebilen varlık seçenekleri.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.