Dynamics 365 Sales'de Copilot'ı açma ve ayarlama

Dynamics 365 Sales'te Copilot'ı kapattıysanız, kapalı kalır. Aksi takdirde, Copilot aşağıdakiler için varsayılan olarak açıktır:

Azure OpenAI Hizmeti uç noktasının kullanılabilir olduğu bölgelerdeki kuruluşlar.
Bölgeler arasında veri taşıma için onay veren ve satış uygulaması için aylık sürüm kanalını seçen kuruluşlar.

Diğer tüm kuruluşlar için, bir yöneticinin Power Platform yönetim merkezinde bölgeler arası veri taşıma için onay vermesi ve ardından Satış Merkezi uygulamasında Copilot'ı açması gerekir. Bu makalede, veri taşıma için izin verme ve Copilot'u açma veya kapatma yönergeleri sağlanır.

Kuruluşunuz bir Azure OpenAI Service uç noktasının kullanılabildiği bir bölgede olsa bile, geri dönüş seçeneği olarak bölgeler arası veri taşımayı etkinleştirin. Bu işlem, bölgenizde OpenAI hizmetinde bir kesinti olması durumunda Copilot hizmetinde kesinti yaşanmasını önlemeye yardımcı olur.

Bu makale boyunca "satış uygulaması" terimi, müşteri adayı ve fırsat tablolarına sahip olan ve dışlama listesinde olmayan uygulamaları ifade eder.

Önkoşullar

Kuruluşunuzun Dynamics 365 Sales'te Copilot'un kullanılabildiği bölgelerden birinde olduğundan emin olun.
Bölgenizde bir Azure OpenAI Service uç noktası olup olmadığını doğrulayın. Copilotlar ve üretken yapay zeka özellikleri için verilerin işlendiği bölgelerin listesini kontrol edin. Aksi takdirde Power Platform yönetim merkezinde veri taşıma onayı vermeniz gerekir. Copilot ve üretken yapay zeka özellikleri için veri taşıma ve Bing aramasını açma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kuruluşunuzun veri kaybı önleme ilkelerinin Copilot'ın gerektirdiği bağlayıcılara izin verdiğinden emin olun.
Power Platform yöneticinizin, Power Platform Yönetim Merkezi'nde Dynamics 365 Sales'te Copilot'u etkinleştirdiğinden emin olun.
Kuruluşunuzda Copilot özelliklerine kimlerin erişebileceğini anlamak için Dynamics 365 Sales'te Copilot için denetim düzeylerini gözden geçirin. Dynamics 365 Sales Copilot erişmesi gereken kullanıcıların izin verilen Entra gruplarına dahil olduğundan emin olun ve Sales Hub uygulamasındaki Copilot özelliklerini açmak için bu makaledeki yönergeleri izleyin.

Satış Merkezinde Copilot özelliklerini açma veya kapatma

Copilot özellikleri açtığınızda, satış uygulamalarında sohbeti ve ekli Copilot deneyimlerini etkinleştirirsiniz.

Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesinde Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Uygulama Ayarları'nı seçin.
Genel Ayarlar altında Copilot'ı seçin.
Müşteri adayı, fırsat ve hesap tabloları için denetim geçmişini açmak üzere Denetim geçmişini aç seçeneğini seçin.

Denetim bu tablolar için veya genel olarak zaten açıksa Denetimi aç seçeneği görüntülenmez.

Copilot'un müşteri adayları, fırsatlar ve hesaplarda yapılan son değişiklikleri görüntüleyebilmesi için denetim geçmişine ihtiyacı vardır. Copilot'ı diğer tablolardaki son değişiklikleri gösterecek şekilde yapılandırırsanız, denetimi açmak bu tablolar için de denetim geçmişini açar. Ancak, bu özet alanlarını daha sonra kaldırırsanız, bu tablolar için denetim geçmişini el ile kapatmanız gerekir.
Tüm uygulamalar'ın altında, tüm satış uygulamalarına uygulanacak genel bir ayar seçin.

Varsayılan ayar, varsayılan davranışı uygular.

Genel ayarı uygulama düzeyinde geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin, Copilot'u yalnızca Satış Merkezi uygulaması için açmak için Tüm uygulamalar için Kapalı'yı seçin ve ardından Tek tek uygulamalar'ın altında Satış Merkezi uygulaması için Yalnızca açık'ı seçin.

İlk ayar, hem kuruluşun hem de uygulamanın ayarına bağlıdır. Örneğin, Power Platform yöneticiniz kuruluşunuz için Copilot açarsa ancak Power Apps yöneticiniz Sales Hub uygulaması için bunu kapatırsa, ilk ayar Sales Hub uygulaması için Off ve diğer tüm satış uygulamaları için On olur. Dynamics 365 Sales Copilot erişimini denetleme bölümünde daha fazla bilgi edinin.
Değişiklikleri kaydedin.

Sonraki adımlar

Geri Bildirim

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu?

Last updated on 2026-05-26