Fırsatı farklı aşamalar arasında taşıma

Fırsat, siz ilerledikçe ve fırsat hakkında daha fazla ayrıntı elde ettikçe farklı aşamalardan (işlem hattı aşaması olarak da bilinir) geçer. Her aşama, düzenli olarak ilerlemek ve bir anlaşmayı kazanma şansınızı artırmak amacıyla fırsat hakkında toplamanız gereken bilgileri tanımlar.

Not

• Aşamayı, satış grafiklerinde ve panolarda kullanıldığı için güncel tutmak önemlidir. Örneğin, huni grafik fırsatları farklı aşamalarda görüntüler.
• Kuruluşunuzun fırsat varlığı için birden çok iş süreci akışı varsa İşlem Hattı Aşaması alanı fırsat kaydında herhangi bir iş süreci akışı aracılığıyla yapılan son aşama değişikliği bilgilerini depolar. Fırsat için birden çok iş süreci akışı kullanıyorsanız bu alanı kullanırken kendi tercihlerinizi dikkate alın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Fırsatı Uygun bul aşamasına taşıma

Müşteriyle ilgili temel ayrıntıları topladıktan sonra fırsatı Uygun bulma aşamasına taşıyın.

Not

Bir müşteri adayının niteliğini uygun bulduktan sonra, fırsat otomatik olarak oluşturulur ve Uygun bulma aşamasına geçirilir.

1. İşlem çubuğunda Uygun bul'u seçin ve müşteriyle ilgili aşağıdaki ayrıntıları belirtin:

   

   Alan	Description
   İlgili Kişiyi Tanımla	Müşteri tarafında fırsat üzerinde çalışan ilgili kişiyi seçin.
   Firmayı Tanımla	Fırsat için müşteriyi seçin.
   Satınalma Zaman Dilimi	Müşterinin satın alma zaman dilimini seçin.
   Tahmini Bütçe	Müşterinin tahmini bütçesini girin. Bu miktar, tahmini gelirden farklıdır. Müşterinin sahip olduğu bütçeye bağlı olarak, bütçeye en iyi uyan ürünlere karar verebilirsiniz.
   Satınalma İşlemi	Satın alma kararının bir kişi tarafından mı yoksa komite tarafından mı alınacağını seçin.
   Karar Veren'i Tanımla	Karar vereni tanımladıktan sonra tamamlandı olarak işaretleyin. Daha fazla bilgi: Fırsat için paydaşlar ve karar vericiler ekleme

2. Sonraki Aşama'yı seçin.
   Fırsat sürecin Geliştirme aşamasına taşınır.

Fırsatı Geliştir aşamasına taşıma

Müşterinin ihtiyacıyla ilgili özel ayrıntıları topladıktan sonra fırsatı Geliştirme aşamasına taşıyın.

1. İşlem çubuğunda Geliştir'i seçin ve aşağıdaki ayrıntıları belirtin:

   Alan	Açıklama
   Müşteri Gereksinimi	Müşteriyle ilgili olan, özel ürün gereksinimleri gibi bilgileri girin.
   Sunulan Çözüm	Ürün ayrıntıları gibi, kuruluşunuzun hesaba sunabilecekleri için planı girin.
   Paydaşları Tanımla	Paydaş ekledikten sonra tamamlandı işaretini seçin. Paydaşlar, müşteri tarafındaki fırsatı izlemeye dahil edilen ilgili kişilerdir. Daha fazla bilgi: Fırsat için paydaşlar ve karar vericiler ekleme
   Rakipleri Tanımla	Rakip bilgilerini ekledikten sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Daha fazla bilgi: Fırsat için rakip ekleme

2. Sonraki aşama'yı seçin.
   Fırsat sürecin Teklif Etme aşamasına taşınır.

Fırsatı Teklif Et aşamasına taşıma

Çözümü müşteriye teklif etmeye hazır olduğunuzda, fırsatı Teklif etme aşamasına taşıyın.

1. Teklif Et aşamasında, tamamladığınız adımlardan her birinin yanındaki tamamlandı olarak işaretle'yi seçin:

   Alan	Description
   Satış Takımını Tanımla	Satış takımı üyelerini ekledikten sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Daha fazla bilgi: Fırsat için satış takımı ekleme
   Teklif Hazırla	Fırsat için bir teklif oluşturduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Bu isteğe bağlı adım hesaba nasıl yaklaşılacağına ilişkin notlar dahil ettiğinizi gösterir. Teklifi Dosyalar sekmesinden fırsata ek olarak ekleyebilirsiniz.
   Dahili İncelemeyi Tamamla	Teklifin dahili incelemesini tamamladıktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin.
   Teklif Sun	Teklifi paydaşlara sunduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin.

2. Sonraki aşama'yı seçin.
   Fırsat sürecin Kapat aşamasına taşınır.

Sonraki adım bir teklif oluşturup müşterinize göndermektir. Daha fazla bilgi: Teklif oluşturma ve müşterinize gönderme

Fırsatı Kapat aşamasına taşıma

Fırsat gerçekleştiğinde fırsatı Kapat aşamasına taşıyabilirsiniz.

1. Kapat aşamasında, tamamladığınız adımlardan her birinin yanındaki tamamlandı olarak işaretle'yi seçin:

   Alan	Description
   Nihai Teklifi Tamamla:	Fırsat için nihai bir teklif oluşturduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin. Teklifi Dosyalar sekmesinden fırsata ek olarak ekleyebilirsiniz.
   Nihai Teklifi Sun	Nihai teklifi müşteriye sunduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin.
   Karar Tarihini Onayla	Müşteriden bir karar beklediğiniz tarihi seçin.
   Teşekkür Notu Gönder	Müşteriye bir teşekkür notu yolladıktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin.
   Değerlendirmeyi Dosyala	Fırsat için bir değerlendirme oluşturduktan sonra tamamlandı olarak işaretle'yi seçin.

2. Tüm etkinlikleri tamamladığınızda Bitti'yi seçin.
   Artık fırsatı Kazanıldı veya Kaybedildi olarak kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Fırsatı kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatma