Fırsat için paydaşlar, satış takımı ve rakipler ekleme
Bir fırsat üzerinde çalışırken, hem içeriden hem de dışarıdan birçok kişiyle etkileşim kurarsınız. Bu kişiler, genel olarak paydaşlar, satış takımları ve rakipler olarak kategorilere ayrılır. Fırsat üzerinde birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili bilgilerin yakalanması liderlik takımınızın fırsatın nasıl şekillendiğini ve yardıma gereksinim duyduğunuz yerleri anlamasına yardımcı olur.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Fırsat için paydaşlar ve karar vericiler ekleme
Paydaş bir karar verici veya müşteri tarafından fırsat üzerinde sizinle birlikte çalışan bir kişi olabilir (örneğin bir şampiyon, son kullanıcı, ekonomik alıcı, fikir lideri veya teknik alıcı).
Paydaş eklemek için:
Satış Merkezi site haritasında Fırsatlar'ı seçin.
Fırsatı açın.
Özet sekmesinde Paydaşlar bölümüne gidin.
Not
Fırsatın İlgili kişialanında bir kişiyi seçerseniz bu ilgili kişi otomatik olarak Paydaşlar bölümüne eklenir.
Yeni Bağlantı'yı ve ardından ilgili kişiler listesinden paydaşın kaydını seçin.
Not
Yeni Bağlantı düğmesi yalnızca Fırsat varlığındaki kullanıma hazır Paydaşlar ve Satış Takımı görünümleri için desteklenir. Özel görünümler kullanıyorsanız Yeni Bağlantı düğmesi alt ızgarada görünmez. Böyle bir durumda, kayıt için bağlantı ilişkilendirilmiş görünümüne gidin ve yeni bir bağlantı oluşturmak için Bağlan düğmesini kullanın. Daha fazla bilgi: Paydaşlar ve satış takımı üyeleri fırsatlar için nasıl izlenir?
Seçilen ilgili kişi bir paydaş olarak eklenir.
Bir paydaşı başka bir paydaş kategorisine dönüştürmek için (örneğin, karar verici) paydaş kaydını ve ardından Düzenle'yi seçin.
Bu rol ile alanında Paydaşı kaldırın ve ilgili kişiye en uygun rolü seçin. Örneğin, ilgili kişi fırsat için bir karar verici ise Karar Verici'yi seçin.
Fırsata dönün ve paydaş rolünün güncelleştirildiğini doğrulayın.
Fırsat için satış takımı ekleme
Kuruluşunuzdaki birden fazla kullanıcı ve takım bir fırsat üzerinde çalışıyorsa, bunları fırsat için Satış takımı olarak ekleyin. Bunları ekledikten sonra, satış takımı üyeleri fırsatı Üyesi olduğum fırsatlar alanında görebilir.
Satış takımı eklemek için:
Satış Merkezi site haritasında Fırsatlar'ı seçin.
Fırsatı açın.
Özet sekmesinde Satış takımı bölümüne gidin.
Yeni Bağlantı'yı seçin ve ardından kuruluşunuzda fırsata katılan kullanıcıları veya takımları ekleyin.
Not
Yeni bağlantı düğmesini görmüyorsanız kayıt için Bağlantı İlişkilendirilmiş görünümüne gidin ve yeni bir bağlantı oluşturmak için Bağlan düğmesini kullanın. Daha fazla bilgi: Paydaşlar ve satış takımı üyeleri fırsatlar için nasıl izlenir?
Fırsat için rakipler ekleme
Fırsat için sizinle rekabet eden kuruluşları fırsatla ilgili rakipler olarak ekleyin.
Not
Rakipler varlığı Sales Professional lisansı için desteklenmez.
Rakip eklemek için:
Satış Merkezi site haritasında Fırsatlar'ı seçin.
Fırsatı açın.
Özet sekmesinde Rakipler bölümüne gidin.
Rakip eklemek için Mevcut Rakibi Ekle'yi seçin.
İlgili bilgiler
Fırsat oluşturma veya düzenleme
Fırsatı farklı aşamalar arasında taşıma
Fırsatlarla ilgili sorunları giderme