İlişki analizi ve KPI'ları genel bakışı

Önemli

Bu özellik, satıcıların veya satış yöneticilerinin takımlarının performansını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu özelliğin, ücret, ödül, kıdem veya diğer haklar ya da yetkilendirmeler dahil olmak üzere bir çalışanın veya çalışan grubunun istihdamını etkileyen kararların alınmasında kullanılması amaçlanmamaktadır ve bu şekilde kullanılmamalıdır. Müşteriler, bireysel çalışan analizlerine erişme ve son kullanıcılarla iletişimin izlenmesi, kaydedilmesi ve saklanması ile ilgili yasalar dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uygun olarak Dynamics 365, bu özellik ve ilgili tüm özellik ya da servislerin kullanılmasından tek başına sorumludur. Bu ayrıca son kullanıcılara satıcılarla iletişimlerinin izlenebileceğini, kaydedilebileceğini veya saklanabileceğini ve uygulanabilir yasaların gerektirdiği şekilde bu özelliği kullanmadan önce son kullanıcılardan onay alınabileceğini belirtmeyi de kapsar. Müşteriler ayrıca satıcılarını son kullanıcılarla olan iletişimlerinin izlendiğini, kaydedildiğini veya saklandığını bildirmek için bir mekanizmaya sahip olma konusunda da teşvik edilir.

İlişki analizleri bir satıcının aktivite geçmişini bir ilgili kişi veya firma ile kullanır ve KPI'ları, etkileşimlerine göre hesaplar. KPI'lar, ilgili kişi, firma, fırsat ve müşteri adayı gibi çeşitli düzeylerde kullanılabilir. KPI'ların grafik olarak görüntülenmesi, hem artmış olması gereken ilişkiler ve aynı şekilde iyileştirilen KPI'ları hızlı bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur.

İlişki analizi, satış uzmanlarına ve yöneticilerine şu gibi soruları yanıtlamada yardımcı olur:

• Vaktimi hangi fırsatlarla değerlendirmeliyim?
• Müşteri ile iyi bir ilişkiye sahip miyiz?
• Müşterimiz ile ne kadar vakit geçirdik?
• Onlarla en son ne zaman iletişim kurduk?
• Onlarla bir daha ne zaman iletişim kuracağız?
• Kaç e-posta ve toplantı oluşturduk?
• Müşterinin yanıt oranı nedir?
• Kaç aktivite müşteri tarafından başlatıldı?
• Takımımızın yanıt vermesi ne kadar sürüyor?

Lisansınız ve yapılandırmanıza bağlı olarak aşağıdaki öngörüleri alırsınız:

• Temel ilişki öngörüleri
• Gelişmiş ilişki öngörüleri

Temel ilişki öngörüleri

Temel ilişki içgörüleri, Dynamics 365'ten gönderilen veya alınan e-postalar ve randevular kullanılarak oluşturulur. Bu içgörüler kullanıma hazır durumdadır ve herhangi bir kurulum gerektirmez. Satıcı müşteri etkileşim geçmişi KPI'ları hesaplamak ve kimlerin kim olduğunu anlamak için kullanılır. İçgörüleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Kayıt için analizleri ve KPI'ları görüntüleme

Aşağıdaki ekran görüntüsü, bir müşteri adayının İlişki Analizleri sekmesinde kullanıma hazır bulunan arabirim öğelerini görüntüler. Benzer arabirim öğeleri İlgili kişi, Firma ve Fırsat varlıklarında da kullanılabilir.

Sayı	Arabirim öğesi	Veri Akışı Açıklaması	Şunun için kullanılabilir
Kategori 1	Özet	E-postalar, toplantılar ve telefon görüşmeleri yoluyla müşterilerle etkileşimlerinizden alınan kayıtlardan elde edilen ölçümlerin ve KPI'ların özetini gösterir. Örneğin, Müşteriye kıyasla 3 toplantıyı siz başlattınız.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
2	En çok iletişim kurulan ve En çok iletişim kuran	Sizin ve müşterinizin kuruluşundan en etkin üç ilgili kişiyi, etkileşim kurdukları sayı ve etkileşim modlarıyla ilgili ayrıntılarla birlikte gösterir. Son güncelleştirme tarihi, son KPI hesaplamasının zaman damgasını gösterir.	Firma, Aday Müşteri ve Fırsat
3	Müşteri etkileşimleri	Müşterinizin ilgili kişilerinize karşı sizin tarafından başlatılan etkileşimlerin sayısını gösterir. Grafik, takımınızın üyeleri ve müşteri ilgili kişileri tarafından başlatılan aktivitelerin toplam sayısını görüntüler. Aktiviteler e-posta, toplantı ve telefon görüşmeleri gibi genel türlere ayrılmıştır.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
4	E-posta etkileşimi	Müşterinizin takımınız tarafından gönderilen, izlenen e-postalar ile nasıl etkileşime girdiğine dair bir özet sağlar. İzlenmeyen e-postalar dahil değildir, bu yüzden de burada bilgi görebilmek için e-posta izleme özelliğini etkinleştirmeli ve kullanmalısınız. Daha fazla bilgi: İleti etkileşimlerini görüntülemek için e-posta izlemeyi kullanma.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
5	Gönderilen/alınan e-posta oranı	Satıcı ve müşteri tarafından gönderilen e-postaların sayısını karşılaştırır ve aşağıdaki oranları görüntüler: Onlar tarafından: Müşteri tarafından gönderilen e-postalara kıyasla satıcı tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek oran, müşterinin daha etkin ve konuşmaya ilgi gösterdiği anlamına gelir. Düşük müşteri gönderme/alma oranı, müşteri için daha az yanıt alabileceği ve daha fazla ilgi veya izleme gerekebileceği anlamına gelir. Onlar tarafından: Satıcı tarafından gönderilen e-postalara kıyasla müşteri tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek satıcı gönderme/alma oranı, satıcının konuşmada daha proaktif ve yararlı olduğu anlamına gelir. Düşük satıcı gönderme/alma oranı, satıcının daha az bağlı olduğu ve iletişim becerilerini geliştirmesi ya da daha fazla değer sunabileceği anlamına gelir.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
6	İlişki etkinlikleri	60 gün içindeki tüm aktiviteler için tarihe ve gönderilen e-posta, alınan e-postalar, gönderilen toplantılar, alınan toplantılar, yapılan telefon görüşmeleri ve alınan telefon görüşmeleri gibi aktivite türüne göre döküm yaparak ayrıntılı bir görünüm sağlar. Son 60 gün boyunca satıcı-müşteri etkileşimlerini görüntülemek için bu arabirim öğesini kullanın ve etkileşim sıklığı ve etkileşim yapmayan dönem hakkında bilgi alın. Sağlıklı etkileşim sıklığını tanımlamak için bu içgörüyü kullanabilirsiniz.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat

Gelişmiş ilişki öngörüleri

Geliştirilmiş ilişki öngörüleri, Sales Premium lisansıyla kullanılabilir ve ilişki gösterimi özelliğini etkinleştirmek ve yapılandırmak için yönetici gerekir. Yönetici, Exchange verilerini aynı zamanda kullanmak için ilişki gösterimi yapılandırabilir. Bu durumda içgörüler, Dynamics 365'teki e-postalar ve Microsoft Exchange içindeki e-postalar ve toplantı bilgilerine dayalı olarak oluşturulur. Daha fazla bilgi: İlişki zekasını etkinleştirme

İçgörüleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Kayıt için analizleri ve KPI'ları görüntüleme.

Aşağıdaki ekran görüntüsü, bir fırsatın İlişki Analizleri sekmesinde kullanıma hazır bulunan gelişmiş ilişki öngörüleri görüntüler. Benzer arabirim öğeleri İlgili kişi, Firma ve Müşteri Adayı varlıklarında da kullanılabilir. Fırsat kayıtları için KPI'lar benzer kazanılan anlaşmalar ile karşılaştırılır. Daha fazla bilgi için, bkz Benzer fırsatlar ile bir fırsatın KPI'larını kıyaslama.

Sayı	Arabirim öğesi	Veri Akışı Açıklaması	Şunun için kullanılabilir
Kategori 1	Özet	E-postalar, toplantılar ve telefon görüşmeleri yoluyla müşterilerle etkileşimlerinizden alınan kayıtlardan elde edilen ölçümlerin ve KPI'ların özetini gösterir. Örneğin, Müşteriye kıyasla 3 toplantıyı siz başlattınız.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
2	İlişki durumu	Anlaşma için müşteri ile genel ilişki durumu gösterir ve en son eğilimi içerir. - Sonraki etkileşim. Kayıt için zamanlanan bir sonraki etkinliğin tarihini ve saatini gösterir. Bu aktiviteye erişiminiz varsa adını veya konusunu da görürsünüz. Sonraki ve önceki etkileşimler yalnızca fırsat ve müşteri adayı varlıkları için gösterilir. - Son etkileşim. Kayıt için tamamlanan son etkinliğin tarihini ve saatini gösterir. Bu aktiviteye erişiminiz varsa adını veya konusunu da görürsünüz. Sonraki ve önceki etkileşimler yalnızca fırsat ve müşteri adayı varlıkları için gösterilir.	İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
3	En çok iletişim kurulan ve En çok iletişim kuran	Sizin ve müşterinin kuruluşundan en etkin üç ilgili kişi, bu kişilerin en son etkileşim ayrıntılarıyla birlikte gösterilmektedir.	Firma, Aday Müşteri ve Fırsat
4	Müşteri etkileşimleri	Müşterinizin ilgili kişilerinize karşı sizin tarafından başlatılan etkileşimlerin sayısını gösterir. Grafik, takımınızın üyeleri ve müşteri ilgili kişileri tarafından başlatılan aktivitelerin toplam sayısını görüntüler. Aktiviteler e-posta, toplantı ve telefon görüşmeleri gibi genel türlere ayrılmıştır.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
5	Saat olarak ayrılan süre	Bu arabirim öğesini satıcılar tarafından yapılan, belirli bir kayıttaki müşteri kişilerine karşı harcanan zamanı karşılaştırmak için kullanın. Bu değerin nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bkz İlişki analizleri KPI hesaplamaları	Firma, Aday Müşteri ve Fırsat
6	E-posta etkileşimi	Müşterinizin takımınız tarafından gönderilen, izlenen e-postalar ile nasıl etkileşime girdiğine dair bir özet sağlar. İzlenmeyen e-postalar dahil değildir, bu yüzden de burada bilgi görebilmek için e-posta izleme özelliğini etkinleştirmeli ve kullanmalısınız. Daha fazla bilgi: İleti etkileşimlerini görüntülemek için e-posta izlemeyi kullanma.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
7	Yanıt süresi	Müşterilerinizin yanıt verme süresine kıyasla satıcılarınızın müşteri e-postalarına yanıt vermeye harcadığı ortalama süreyi gösterir. Exchange Online'e bağlanarak bu arabirim öğesindeki verileri görüntüleyin.	Firma, İlgili Kişi
8	Gönderilen/alınan e-posta oranı	Satıcı ve müşteri tarafından gönderilen e-postaların sayısını karşılaştırır ve aşağıdaki oranları görüntüler: Onlar tarafından: Müşteri tarafından gönderilen e-postalara kıyasla satıcı tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek oran, müşterinin daha etkin ve konuşmaya ilgi gösterdiği anlamına gelir. Düşük müşteri gönderme/alma oranı, müşteri için daha az yanıt alabileceği ve daha fazla ilgi veya izleme gerekebileceği anlamına gelir. Onlar tarafından: Satıcı tarafından gönderilen e-postalara kıyasla müşteri tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek satıcı gönderme/alma oranı, satıcının konuşmada daha proaktif ve yararlı olduğu anlamına gelir. Düşük satıcı gönderme/alma oranı, satıcının daha az bağlı olduğu ve iletişim becerilerini geliştirmesi ya da daha fazla değer sunabileceği anlamına gelir.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
9	İlişki etkinlikleri	60 gün içindeki tüm aktiviteler için tarihe ve gönderilen e-posta, alınan e-postalar, gönderilen toplantılar, alınan toplantılar, yapılan telefon görüşmeleri ve alınan telefon görüşmeleri gibi aktivite türüne göre döküm yaparak ayrıntılı bir görünüm sağlar. Son 60 gün boyunca satıcı-müşteri etkileşimlerini görüntülemek için bu arabirim öğesini kullanın ve etkileşim sıklığı ve etkileşim yapmayan dönem hakkında bilgi alın. Sağlıklı etkileşim sıklığını tanımlamak için bu içgörüyü kullanabilirsiniz.	Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat
10	Benzer kazanılmış anlaşmalar (ekran görüntüsünde gösterilmez)	Kazanılarak kapatılmış benzer fırsatların listesini gösterir. Sütunlar, her fırsat için aktivite sayısını, harcanan zamanı, yanıt süresini ve yanıt oranını görüntüler. Kazanılarak kapatılmış bir anlaşmada neyin daha iyi olduğunu görüntülemek için bir fırsatı seçip açabilirsiniz ve bu gözlemleri geçerli anlaşmanın da kapatılmasına yardımcı olmak için uygulayabilirsiniz. Liste yedi günde bir yenilenir. Benzer kazanılan anlaşmaların nasıl tanımlandığını öğrenmek için bkz. Benzer kazanılan anlaşmalar nasıl tanımlanır?	Fırsat