İlişki yönetim bilgileri ile ilgili SSS
Bu makalede, Dynamics 365 Sales ve Sales premium'da ilişki analizleri ve durumu ve kim kimi tanıyor ile ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilmiştir.
İlişki analizi ve sistem durumu
İlişki öngörüleri oluşturmak için hangi veriler kullanılır?
Temel içgörüler:
Dynamics 365 içinde gönderilen veya alınan e-posta, telefon görüşmesi ve randevuları kullanır.
Gelişmiş içgörüler:
Dynamics 365 ve Exchange içinde gönderilen veya alınan e-posta, telefon görüşmesi ve randevuları kullanır (yapılandırılmışsa).
KPI güncelleştirmelerinin sıklığı nelerdir?
Temel içgörüler:
Gerçek zamanlı olarak güncelleştirilir (ilgili aktivite Dynamics 365'de tamamlandı olarak işaretlendiğinde).
Gelişmiş içgörüler:
Her 24 saatte bir güncelleştirilir.
İlişki durumundaki sinyaller nelerdir?
İlişki durumu, satıcılar ve müşteriler arasındaki etkinliklerin aktivite, para birimi, görevlendirme ve duyarlılıklarını arar.
Office 365 onayı, ilişki yönetim bilgileri özelliğinin çalışması için zorunlu mu?
Office onayı, ilişki analiz yönetim bilgileri, durum puanı ve kim kimi tanıyor için zorunlu değildir. Dynamics 365'teki verilere dayalı temel ilişki içgörülerini alırsınız. Office 365'te Exchange verileri kullanımı için onay verdiğinizde daha doğru ve eksiksiz ilişki bilgileri alırsınız.
Exchange onay kutusunu seçersem ancak Office 365 yöneticisi izni sağlamadıysa ne olur?
Exchange'den alınan veriler, onay sağlanana kadar toplanmaz. Veri toplamak Office 365 için izin almak için Yöneticiniz ile birlikte Office 365 çalışın.
Exchange seçeneğini seçmediğim veya gerekli onayı vermediğim halde neden seçili?
İlişki yönetim bilgileri ayarlarındaki Exchange seçeneği bazı durumlarda varsayılan olarak seçilidir. Ancak, Yöneticiniz izin verene kadar Office 365 Exchange'den hiçbir veri toplanmaz. Exchange ile entegre etmeyi planlamıyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.
İlişki durumu puanıma etki edebilir miyim?
Bir yönetici, aktivite türlerinin ağırlığını ve müşterilerle beklenen iletişim düzeyini değiştirerek, ilişki uygunluk durumu puanını etkiler. Daha fazla bilgi: İlişki analizi ve sistem durumunu yapılandırma
Benzer kazanılan anlaşmalar nasıl tanımlanır?
Dynamics 365 Sales, benzer kazanılan anlaşmaların tanımlanmasını etkileyen faktörleri belirlemek için yapay zeka modellerini kullanır. Faktörler, özel ve kullanıma hazır alanlara göre kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilir.
O andaki benzer kazanılan anlaşmaları belirleyen alanları görüntülemek için, herhangi bir bölüm başlığına karşılık gelen bilgi simgesini seçin; alan bilgileriyle birlikte bir yan bölme açılır.
Kim kimi tanıyor
Neden kim kimi tanıyor önerilerinde iş arkadaşlarımdan bazılarını göremiyorum?
Bir iş arkadaşınızın bir müşteriyle etkileşim kurmuş olduğunu biliyor, ancak bilgileri Kim Kimi Tanıyor arabirim öğesini göremiyorsanız bunun nedeni aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
Temel içgörüler:
Dynamics 365'te e-postalar ve randevular aracılığıyla müşteriyle en çok iletişim kuran beş iş arkadaşını görüntüler. Müşteriyle telefonla iletişim kuran iş arkadaşları ve e-postalar ve randevular aracılığıyla daha az etkileşim kuran iş arkadaşları listelenmez.
Gelişmiş içgörüler:
- Bu iş arkadaşlarınız Dynamics 365 kuruluşunuzun bir parçası değil.
- Bu iş arkadaşları, ilişki yönetim bilgileri için etkinleştirilen güvenlik rolünün bir parçası değildir.
- Bu iş arkadaşları, yöneticinizin Office 365 geri çevirdiği güvenlik grubunun bir parçasıdır.
- Bu iş arkadaşları verilerini paylaşmayı tamamen kabul etmiştir.
Hangi iş arkadaşlarınız bağlantı olarak görünür?
Önerilerin görüntülenmesi ne kadar sürer?
Temel içgörüler: Kim Kimi Tanıyor'un önerileri, e-posta ve randevu verileri Dynamics 365'te mevcutsa kullanıma hazırdır.
Gelişmiş içgörüler: Yöneticiniz onay verdikten sonra Microsoft 365 sonuçları bir gün içinde görmeye başlarsınız. Ancak, veriler dört günlük bir süre boyunca toplu olarak işlendiği için öneriler hemen tamamlanmayabilir.
Hangi iş arkadaşları bağlantı olarak görünür?
Temel içgörüler: Dynamics 365'te e-postalar ve randevular aracılığıyla müşteriyle en çok iletişim kuran iş arkadaşları.
Gelişmiş içgörüler: Kuruluşunuzda ilgili kişi veya müşteri adayı ile sık sık ve yakın zamanda etkileşimde bulunan kullanıcılar, devre dışı bırakmadıkları sürece bağlantı olarak görünür. Yöneticiler, C-suite, M&A, finans vb. grupları devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. Kullanıcılar, Dynamics 365 uygulamalarıyla veri paylaşımını kapatarak bunları devre dışı bırakabilir.
Bağlantılar nasıl hesaplanır?
Temel içgörüler: Yalnızca frekansı kullanır. Bağlantılar, Dynamics 365 e-posta ve randevularının arasındaki etkileşimler sayısına göre ağırlıklı olarak tanımlanır. İlgili kişi veya müşteri adayıyla en çok etkileşim kuran başlıca beş kullanıcı görüntülenir.
Gelişmiş içgörüler: Sıklık ve güncelliği kullanır. Yönetici Exchange tümleştirmesini etkinleştirmişse, bağlantılar e-postalar veya randevular aracılığıyla en son ve sık kullanılan etkileşimlere dayalı olarak ağırlıklı bir önceliktir.
Her satıcı, bir ilgili kişi veya müşteri adayı için aynı tanıtıcı kümesini görür.
Veriler ne sıklıkta toplanır?
Temel içgörüler: Dynamics 365'da ilgili bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiği anda neredeyse gerçek zamanlı olarak toplanır.
Gelişmiş içgörüler: Kim kimi Tanıyor seçeneğini etkinleştirdiğinizde ve gerekli onayı verdiğinizde, geçen yıla ait Exchange verileri toplanır ve bu verilere dayalı olarak içgörüler oluşturulur. Bundan sonra, Exchange verileri günlük olarak toplanır ve bilgiler en son veriler temel alınarak güncelleştirilir.
Kim kimi tanıyor verilerinin kaynağı nedir?
Temel içgörüler: Dynamics 365'te gönderilen ve alınan e-postalar ve randevular.
Gelişmiş içgörüler İçindeki Exchange Online e-postalar ve toplantı bilgileri kaynak verilerdir. Bağlantıların nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi edinin
Exchange'de incelemeler nerede oluşturulur?
Microsoft 365 yöneticisi izin verdikten sonra, Exchange verileri toplanır ve Dynamics 365'te depolanır. İçgörüler, Dynamics 365'te depolanan verilerden oluşturulur.
Önemli
Microsoft 365 ve Dynamics 365'in her birinin kendi hizmete özgü lisans koşulları vardır. Geçerli olan hizmete özgü koşullar, verilerinizi hangi hizmetin işlediğine bağlıdır. Örneğin, Microsoft 365 verilerinizin kopyası Dynamics 365'e aktarıldığında bu kopyadaki Microsoft 365 verileriniz, Dynamics 365 verileri olur ve Dynamics 365 hizmete özgü koşulları geçerli olur.
Exchange'de veri paylaşmayı devre dışı bıraktıktan sonra verilerim ne zaman kaldırılır?
Yönetici tarafından geri çevrilen bir güvenlik grubunun parçasıysanız sistemin tüm uygulamalardaki verileri kaldırması 24 saate kadar sürebilir. Yedeklenmiş verilerin Microsoft 365 depolama hesaplarından kaldırılması 30 gün kadar sürebilir.
Kendi grubunuzu geri çevirdiyseniz veriler hemen kaldırılır.
Yönetici kullanıcıları nasıl geri çevirebilir?
Aşağıdaki Yöneticiler farklı düzeylerde kullanıcıları geri çevirebilir:
Microsoft 365 Genel yöneticisi bir Microsoft 365 güvenlik grubunun kullanıcılarını geri çevirebilir. Örneğin, C-suite, M&A, finans vb. grupları daha iyi bir şekilde kabul edin. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft 365'ten veri toplamak için izin sağlama
Dynamics 365 yöneticisi, tüm Dynamics 365 kullanıcılarının otomatik olarak kabul edilmesini önlemek amacyla belirli güvenlik rolleri için Kim Kimi Tanıyor'u etkinleştirebilir. Belirli bir rol için etkinleştirdiğinizde, Exchange verileri yalnızca güvenlik rolünün parçası olan kullanıcılardan toplanır. Daha fazla bilgi: İlişki zekasını etkinleştirme