İngilizce dilinde oku

Aracılığıyla paylaş


İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme

Dynamics 365 Sales Premium'da, müşterilerle etkileşimlerine dayalı olarak satış takımınıza önemli öngörüler vermek için ilişki yönetimi bilgilerini etkinleştirin. İlişki analizleri KPI'ları, hangi müşterilere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek için ve müşteri ilişkileri durumu puanları ve kim kimi tanıyor önerileri, satıcılarınızın daha etkili olmasına yardımcı olur.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Premium
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Sistem Yöneticisi
Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Önkoşul

  • Gelişmiş Sales Insights özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma.
  • Office 365 verilerinizin aşağıdaki konumlardan birinde olduğundan ve bölgeye özgü veri merkezi konumunuzda olmadığından emin olun:
    • Küresel Coğrafya 1 – EMEA (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, İrlanda, Hollanda)
    • Küresel Coğrafya 2 – Asya Pasifik (Hong Kong ÖİB, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore).
    • Küresel Coğrafya 3 – Kuzey ve Güney Amerika (Brezilya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri).

Not

Veri merkeziniz yukarıdaki konumlardan birinde değilse Dynamics 365'te depolanan verilerle ilişki yönetim bilgileri özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak gelişmiş içgörüler için Exchange verilerini kullanamazsınız.

İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme

  1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

  2. İlişki öngörüleri altında, Genel bakış'ı seçin.
    İlişki yönetimi bilgileri özelliklerini etkinleştirmek için Genel bakış sayfasının ekran görüntüsü

  3. İlişki Yönetimi Bilgileriyle kullanmaya başlayın altında Etkinleştir'i seçin. İlişki analizleri ve kim kimi tanıyor gibi ilişki yönetimi bilgisi özellikleri varsayılan olarak etkindir.

  4. İlişki öngörüleri oluşturmak için Exchange verileri kullanılacak olan kullanıcıların güvenlik rollerini seçin.
    Güvenlik rolü seçim yalnızca Exchange verileri için geçerlidir. Dynamics 365'te depolanan veriler ve e-postalar, varsayılan olarak içgörüler oluşturmak için kullanılır.

    Not

  5. Değişiklikleri kaydedin.
    İlişki yönetimi özellikleri etkin olsa da, özelliklerin tam olarak işlevsel olması için sonraki adımları tamamlamanız gerekir.

Sonraki adımlar

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.