İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme

Dynamics 365 Sales Premium'da, müşterilerle etkileşimlerine dayalı olarak satış takımınıza önemli öngörüler vermek için ilişki yönetimi bilgilerini etkinleştirin. İlişki analizleri KPI'ları, hangi müşterilere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek için ve müşteri ilişkileri durumu puanları ve kim kimi tanıyor önerileri, satıcılarınızın daha etkili olmasına yardımcı olur.

Not

• Temel ilişki analizi tüm bölgelerde Sales Enterprise kullanıcılarına kullanıma hazır olarak sunulur ve herhangi bir kurulum gerektirmez.
• Gelişmiş ilişki analizi Sales Premium kullanıcıları için sunulur ve yalnızca belirli bölgelerde kullanılabilir.

Önemli

Bu özellik, satıcıların veya satış yöneticilerinin ekiplerinin performansını artırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu özelliğin, ücret, ödül, kıdem veya diğer haklar ya da yetkilendirmeler dahil olmak üzere bir çalışanın veya çalışan grubunun istihdamını etkileyen kararların alınmasında kullanılması amaçlanmamaktadır ve bu şekilde kullanılmamalıdır. Müşteriler, bireysel çalışan analizlerine erişme ve kullanıcılarla iletişimin izlenmesi, kaydedilmesi ve saklanması ile ilgili yasalar dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uygun olarak Dynamics 365, bu özellik ve ilgili tüm özellik ya da servislerin kullanılmasından tek başına sorumludur. Bu aynı zamanda, kullanıcıları satış temsilcileriyle olan iletişimlerinin izlenebileceği, kaydedilebileceği veya saklanabileceği konusunda yeterince bilgilendirmeyi ve geçerli yasaların gerektirdiği şekilde, özelliği onlarla birlikte kullanmadan önce kullanıcılardan izin almayı da içerir. Müşteriler ayrıca, satış elemanlarını kullanıcılarla olan iletişimlerinin izlenebileceği, kaydedilebileceği veya saklanabileceği konusunda bilgilendirmek için bir mekanizmaya sahip olmaya teşvik edilir.

Önkoşul

• Gelişmiş Sales Insights özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma.

• Dynamics 365 Sales'in Exchange'den gelen e-postaları ve toplantıları içgörüler oluşturmak için kullanmasını istiyorsanız Exchange için sunucu tarafı eşitlemesini etkinleştirin. Aksi takdirde, içgörüler yalnızca Dynamics 365'da depolanan e-postalar ve veriler kullanılarak oluşturulur.

• Office 365 verilerinizin bölgeye özgü veri merkezi konumunuzda değil, aşağıdaki konumlardan birinde olduğundan emin olun:

  • Küresel Coğrafya 1 – EMEA (Avusturya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda)
  • Küresel Coğrafya 2 – Asya Pasifik (Hong Kong ÖİB, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore).
  • Küresel Coğrafya 3 – Kuzey ve Güney Amerika (Brezilya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri).

Not

Veri merkeziniz yukarıdaki konumlardan birinde değilse Dynamics 365'da depolanan verilerle ilişki yönetim bilgileri özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak gelişmiş içgörüler için Exchange verilerini kullanamazsınız.

İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme ve yapılandırma

1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

2. İlişki öngörüleri altında, Genel bakış'ı seçin.
   

3. İlişki Yönetimi Bilgileriyle kullanmaya başlayın altında Etkinleştir'i seçin. İlişki zekası özellikleri - ilişki analitiği ve kimin kimi tanıdığı - de etkinleştirilmiştir.

   Not

   İlişki Analizi'ni kapatırsanız, puanları görmezsiniz. Ancak, ilgili sağlık verileri yine de toplanır.

4. Değişiklikleri kaydedin.
   İlişki zekası özellikleri etkinleştirildi.

5. Ayarları yapılandırmak için her özelliğin altındaki Seçenekler'i seçin.

   • İlişki analizi ve sistem durumunu yapılandırma
   • Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırma

İlişki analizi ve sistem durumunu yapılandırma

Müşteri ilişkilerinin durumunu belirleyecek parametreleri tanımlamak için ilişki analizini yapılandırın. Bu yapılandırmalar yalnızca Sales Premium müşterileri için desteklenmektedir.

1. Analiz ve sağlık'nin altında İlişki içgörüleri'ni seçin veya İlişki Zekası ile Başlarken sayfasında Kim kimi tanıyor'un altında Seçenekler'i seçin.

2. Etkinlik etkisi altında, ilişki durumunu belirlemede farklı etkinlik türlerinin göreli önemini belirtmek için sayıları güncelleştirin. 3 ile 9 arasında bir değer sağlayın. Değer ne kadar düşükse, etkinlik türünün önemi de o kadar yüksek olur. Örneğin, etkinlikleri şu önem sırasına göre sıralamak isterseniz: E-posta, Telefon görüşmesi ve Randevu, değerleri sırasıyla 3,4 ve 5 olarak ayarlayabilirsiniz.

   

3. İletişim Sıklığında, kuruluşunuzun satış takımlarının müşterilerle iletişim kurmasına ne kadar sıklıkla beklediği konusunda seçim yapın.

   Seçtiğiniz değer, sağlık puanında daha yakın sık iletişimlerin beklentisini etkiler. Daha az sık iletişim beklentiyi azaltır. Daha sık iletişim bunu artırır.

4. Sağlık puanı kapsamında, sağlık puanlarının aralığını derece fırsatlara ayarlayın. Varsayılan değerleri değiştirmek için, aralıktaki en küçük değere gidin ve yukarı veya aşağı oku seçin veya yeni bir değer yazın.

   Sağlık puanı hesaplandığında, kuruluşunuzun potansiyel satış yerindeki fırsatlar tanımladığınız aralıklara göre Iyi, dengeli veya zayıf olarak alınır. Puanlandırma 24 saat kadar sürebilir.

   Bir teklifin en küçük değerini değiştirirseniz, bitişik teklifin en büyük değeri onunla birlikte otomatik olarak değişir. Örneğin, minimum değerini 50 olarak değiştirirseniz, en yüksek değer olarak 49 olarak değişir.

5. Kaydetseçeneğini seçin. İlişki analizi kuruluşunuz için etkinleştirilmiş ve yapılandırılmıştır.

Analizleri görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. KPI toplamak için ilişki analizleri kullanma.

Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırma

Kim kimi tanıyor özelliği, satış kuruluşunuzun e-posta ve toplantılara göre kendilerini müşteri adayları veya ilgili kişilere tanıtabilecek iş arkadaşlarını hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. Tanıtımlarda kullanılacak e-posta şablonunu seçmek için özelliği yapılandırın.

1. İlişki içgörüleri'nin altında Kim kimi tanıyor'u seçin veya İlişki Yönetim Bilgileri ile çalışmaya başlama sayfasında Kim kimi tanıyor'un altında Seçenekler'i seçin.

2. Tanıtımlar için kullanmak üzere bir e-posta şablonu seçin. E-posta şablonu, bir satış temsilcisi bir iş arkadaşından bir müşteri adayı veya ilgili kişi için bir tanıtım talep ettiğinde kullanılır.

   Aşağıdaki ekran görüntüsünde, varsayılan e-posta şablonunun kullanıldığı bir tanışma e-postası örneği gösterilmektedir:

   

   E-posta şablonu oluşturmayı öğrenin.

3. Kaydetseçeneğini seçin.

Sonraki adımlar

Kuruluşunuz müşteri adayı veya ilgili kişi için özel bir satış uygulaması ya da özel bir form kullanıyorsa Özel formlara İlişki yönetim bilgileri arabirim öğesini ekleyin.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.