İş süreci akışlarına genel bakış

İş süreci akışı oluşturarak insanların verileri sürekli girdiğinden ve müşteriyle her çalıştıklarında aynı adımları takip ettiklerinden emin olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, müşteri hizmetleri isteklerini herkesin aynı şekilde yönetmesi için veya bir sipariş göndermeden önce bir fatura için onay almalarını sağlamak için bir iş süreci akışı oluşturmak isteyebilirsiniz. İş süreci akışları, diğer süreçlerle aynı temel teknolojiyi kullanır, ancak sundukları yetenekler, süreçleri kullanan diğer özelliklerinkinden farklıdır. İş süreci akışları oluşturmayı ve düzenlemeyi öğrenmek için İş süreci akışı oluşturma bölümüne gidin.

İş süreci akışları hakkında kısa bir video izleyin.

İş süreci akışları neden kullanılmalıdır?

İş süreci akışları, kişilerin işlerini tamamlaması için kılavuz sağlar. Kuruluşlarının bir tür sonuca götürülmesi gereken etkileşimler için tanımladığı işlemler boyunca kişileri yönlendiren, kolaylaştırılmış bir kullanıcı deneyimi sağlarlar. Bu kullanıcı deneyimi, farklı güvenlik rolleri olan kişilerin yaptıkları iş için en uygun deneyimi yaşayabilecekleri şekilde uyarlanabilir.

Kişilerin istenen bir sonuca gitmek üzere izleyeceği bir adımlar kümesi tanımlamak için iş süreci akışları kullanın. Bu adımlar, kişilere iş sürecinde nerede olduklarını söyleyecek görsel bir belirteç sağlar. İş süreci akışları, yeni kullanıcıların hangi tabloyu kullanmaları gerektiğine odaklanması gerekmediğinden, eğitim gereksinimini azaltır. Sürecin onlara rehberlik etmesine izin verebilirler. İş süreci akışlarını, satış gruplarınızın daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilecek ortak satış yöntemlerini desteklemek üzere yapılandırabilirsiniz. Hizmet grupları için iş süreci akışları, yeni personelin daha çabuk hızlanmasına ve memnuniyetsiz müşterilere yol açabilecek hataları engellemesine yardımcı olabilir.

İş süreci akışları ne yapabilir?

İş süreci akışlarıyla, bir aşamalar ve adımlar kümesi tanımlarsınız ve bunlar ardından formun üst kısmında bir denetimde görüntülenir.

Aşamaları olan iş süreci

Her aşama bir grup adım içerir. Her adım, veri girilebilecek bir sütunu temsil eder. Sonraki Aşama düğmesini kullanarak sonraki aşamaya ilerleyebilirsiniz. Model temelli uygulamalarda, iş süreci akışıyla aşama açılır penceresinde çalışabilir veya yan bölmeye sabitleyebilirsiniz. İş süreci akışları, mobil cihazlarda aşama açılır penceresinin yan bölmeye genişletilmesini desteklemez.

Kişilerin, sonraki aşamaya geçebilmeleri için önce ilgili sütuna veri girmesi gerekecek şekilde, bir adımı zorunlu kılabilirsiniz. Bu gereksinim genellikle "aşama geçitleme" olarak adlandırılır. İş süreci akışındaki bir aşamaya iş açısından gerekli veya sistem açısından gerekli bir sütun ekliyorsanız, bu sütunu formunuza da ekleyin.

İş süreci akışları, veri girişi ve aşamalar içine giriş denetimi için kolaylaştırılmış deneyimi sağlamanın ötesinde herhangi bir otomasyon veya koşullu iş mantığı sağlamadıklarından, diğer işlem türlerine kıyasla görece basit görünür. Ancak, onları diğer işlemler ve özelleştirmelerle birleştirdiğinizde, kişilerin zamandan tasarruf etmesinde, eğitim maliyetlerini azaltmasında ve kullanıcı uyumunu artırmasında önemli bir rol oynayabilirler.

Not

Geçerli aşama dahil olmak üzere herhangi bir aşamada gerekli sütunlar varsa (gizli sütunlar hariç), formu kaydetmeden veya yeni bir aşamaya geçmeden önce bu aşamalardaki sütunları doldurmanız gerekir. Devre dışı bırakılan sütunlar, boş ve zorunlu olmaları durumunda, aşamalar arasında gezinmeyi engellemeye devam eder. İki Seçenek (Evet/Hayır) sütununa bağlı gerekli adımların değeri Evet (doğru) olmalıdır, aksi takdirde boş olarak kabul edilir ve aşama gezintisini engeller. Bu davranış, iş için gerekli alanların bir formda işlenme biçiminden farklıdır; burada Hayır boş bir değer olarak kabul edilmez.

Diğer özelleştirmelerle tümleşik iş süreci akışları

Siz veya kullanıcınız iş süreci akışlarını kullanarak veri girdiğinde, iş kuralları veya form betikleri tarafından sağlanan tüm otomasyonların hemen uygulanabilmesi için veri değişiklikleri form sütunlarına da uygulanır. Formda bulunmayan sütunlar için değer ayarlayan adımlar ekleyebilirsiniz ve bu sütunlar form betikleri için kullanılan nesne modeline Xrm.Page eklenir. Verileri forma kaydettiğinizde, bir iş süreci akışına dahil edilen sütunlarda yapılan değişikliklerle başlatılan tüm iş akışları uygulanır. Otomasyon gerçek zamanlı bir iş akışıyla uygulanırsa satır kaydedildikten sonra formdaki veriler yenilendiğinde, değişiklikler kullanıcıya hemen görünür.

Formdaki iş süreci akış denetimi, doğrudan istemci tarafı programlanabilirliği sağlamamasına rağmen, iş kuralları veya form komut dosyalarıyla uygulanan değişiklikler iş süreci akış denetimlerine otomatik olarak uygulanır. Bir formda bir sütunu gizlerseniz bu sütun iş süreci akış denetiminde de gizlenir. İş kuralları veya form komut dosyaları kullanarak bir değer ayarlarsanız, bu değer iş süreci akışı içinde ayarlanır.

Eşzamanlı iş akışları

Eş zamanlı iş süreci akışları özelleştiricilerin çok sayıda iş işlemini yapılandırmalarını ve onları aynı başlangıç satırı ile ilişkilendirmelerini sağlar. Kullanıcılar eş zamanlı çalışan birden çok iş süreci arasında geçiş yapabilir ve işlerini, üzerinde oldukları aşamada sürdürebilirler.

Sistem iş süreci akışları

Power Platform ortamınızda Dynamics 365 uygulamalarını etkinleştir ayarı açık olduğunda, aşağıdaki iş süreci akışları dahil edilir. İş süreci akışlarının nasıl çalıştığını anlamak için bu sistem iş süreci akışlarını gözden geçirin:

  • Potansiyel Müşteriden Fırsata Dönüşüm Süreci
  • Telefondan Vaka Oluşturma Süreci
  • Satış İşlemi

İş süreci akışlarında birden çok tablo

Bir iş süreci akışını tek bir tablo için kullanabilirsiniz veya birden fazla tabloya yayabilirsiniz. Örneğin, bir fırsat ile başlayan, ardından bir teklife, bir siparişe ve ardından bir faturaya devam edip sonunda geri dönüp fırsatı kapatan bir işleminiz olabilir.

Uygulamayı kullanan kişilerin, hangi tablo içinde çalıştıklarına odaklanmak yerine kendi işlemlerinin akışına odaklanabilmesi adına, beş adede kadar farklı tablo satırını bir araya getirerek tek bir işleme bağlayan iş süreci akışları tasarlayabilirsiniz. İlgili tablo satırları arasında daha kolay bir şekilde gezinebilirler.

Tablo başına birden çok iş süreci akışı kullanılabilir

Bir kuruluştaki her kullanıcı aynı işlemi izlemeyebilir ve farklı koşullar farklı bir işlemin uygulanması gerekebilir. Farklı durumlar için uygun işlemler sağlamak amacıyla, tablo başına 10 adede kadar etkin iş süreci akışınız olabilir.

Hangi iş süreci akışının uygulanacağını denetleme

İş süreci akışlarını güvenlik rolleriyle ilişkilendirebilirsiniz, böylelikle yalnızca o güvenlik rolleri olan kullanıcılar bu iş süreci akışlarını görebilir veya kullanabilir. Ayrıca, hangi iş süreci akışının varsayılan olarak ayarlanacağını denetleyebilmeniz adına, iş süreci akışlarının düzenini de ayarlayabilirsiniz. Bu yöntem, bir tablo için birden çok form tanımlamakla aynı şekilde çalışır.

Birisi yeni bir tablo satırı oluşturduğunda, kullanılabilir etkin iş süreci tanımlarının listesi kullanıcının güvenlik rolüne göre filtrelenmiş olur. Kullanıcının güvenlik rolü için kullanılabilen ilk etkinleştirilmiş iş süreci tanımı, varsayılan olarak iş sırası listesindeki ilk olarak uygulanandır. Birden fazla etkin iş süreci tanımı varsa, kullanıcılar İşlem Değiştir iletişim kutusundan başka bir iş süreci tanımı yükleyebilir. Süreçler arasında geçiş yapıldığında, o anda görüntülenen süreç arka plana alınır ve seçilen süreç onun yerini alır; ancak önceki süreç durumunu korur ve tekrar ona geçilebilir. Her bir satır ilişkili birden fazla işlem kurulumuna sahip olabilir (her biri farklı bir iş süreci akışı tanımı için toplamda 10 adete kadar). Form yüklendiğinde, tek bir iş süreci akışı oluşturulur. Herhangi bir kullanıcı farklı bir işlemi uyguladığında, bu işlem yalnızca söz konusu kullanıcı için varsayılan olarak yüklenebilir.

Bir iş sürecinin tüm kullanıcılar için varsayılan olarak yüklendiğinden emin olmak için (işlemi "sabitlemeye" eşdeğer davranış), form yüküne iş süreci tanımı kimliğine göre özellikle mevcut bir iş süreci örneğini yükleyen özel bir istemci API'si betiği (web kaynağı) ekleyin.

İş süreci akışıyla ilgili hususlar

Yalnızca onları destekleyen tablolar için iş süreci akışları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, ekleyebileceğiniz işlem, aşama ve adım sayısının sınırlarını da bilmeniz gerekir.

Bir iş akışı çağıran iş süreci akışı

İsteğe bağlı iş akışlarını bir iş süreci akışının içinden çağırabilirsiniz. İş akışı bileşenini bir işlem aşamasına veya Genel İş Akışları bölümüne sürükleyerek bu özelliği iş süreci akışı tasarımcısından yapılandırabilirsiniz.

İş süreci akışınıza bir aşamanın Aşama Çıkışını tetiklemek istediğiniz bir iş akışı dahil ettiğinizde ve bu aşama akıştaki son aşama olduğunda, tasarımcı iş akışının aşama tamamlandığında tetikleneceği izlenimini verir. Ancak, aşama geçişi olmadığından iş akışı tetiklenmez. İş akışını aşamaya eklemenizi engelleyen bir uyarı veya hata almazsınız. Kullanıcı iş süreci akışıyla etkileşim kurduğunda, sürecin bitirilmesi veya terkedilmesi aşama geçişine neden olmaz ve bu nedenle iş akışı tetiklenmez. Aşağıdaki örnekleri değerlendirin:

  • İki aşamalı bir iş süreci akışı oluşturursunuz. S1, S2'ye bağlanır ve S2 aşamasındaki bir iş akışı ile tetikleyiciyi Sahne Çıkışı'na ayarlar.

  • Üç aşamalı bir iş süreci akışı oluşturuyorsunuz, S1 S2'ye bağlanıyor ve ardından S2 S3'e dallandırılıyor. S2 üzerinde bir iş akışı ekliyor ve tetikleyici Aşama Çıkışı olarak ayarlıyorsunuz.

İş akışı her iki durumda da tetikleme yapmayacaktır. Bu sorunu çözmek için global iş akışı ve tetiklemek istediğiniz iş akışını ekleyebilirsiniz; bu durumda iş akışı sürecin bir aşaması yerine iş süreci için tetiklenir. Bir kullanıcı iş sürecinden ayrıldığında veya süreci tamamladığında iş akışının tetiklenmesi için genel iş akışı için tetikleyiciyi Süreç Terk Edildi veya Süreç Tamamlandı olarak ayarlayabilirsiniz.

İş süreci akışları kullanabilecek tablolar

Tüm özel tablolar iş süreci akışlarını kullanabilir. Aşağıdaki standart tablolar da iş süreci akışlarını kullanabilir. Bazı tablolar Dynamics 365 for Sales veya Dynamics 365 for Customer Service gibi bir Dynamics 365 uygulaması gerektirir.

  • Hesap
  • Randevu
  • Kampanya
  • Kampanya Etkinliği
  • Kampanya Yanıtı
  • Rakip
  • İletişim
  • E-posta
  • Hak
  • Faks
  • Büyük/küçük harf durumu
  • Fatura
  • Müşteri adayı
  • Mektup
  • Pazarlama Listesi
  • Fırsat
  • Telefon görüşmesi
  • Ürün
  • Fiyat Listesi Kalemi
  • Teklif
  • Yinelenen Randevu
  • Satış Belgesi
  • Sosyal Etkinlik
  • Sırala
  • Kullanıcı
  • Görev
  • Takım

Bir özel tabloyu, iş süreci akışları için etkinleştirmek amacıyla, tablo tanımında İş süreci akışları (alanlar oluşturulur) onay kutusunu seçin. Bu eylemi geri alamazsınız.

Not

Tabloyu içeren iş süreci akışı aşamasına Social Activity gidip Sonraki Aşama düğmesini seçerseniz Oluştur seçeneğini görürsünüz. Oluştur'u seçtiğinizde Sosyal Etkinlik formu yüklenir. Ancak, Social Activity uygulama kullanıcı arabiriminden için Create geçerli olmadığından formu kaydedemezsiniz ve şu hata iletisini görürsünüz: "Beklenmeyen hata."

Maksimum işlem, aşama ve adım sayısı

Kabul edilebilir performans ve kullanıcı arabiriminin kullanılabilirliğini sağlamak için, iş süreci akışlarını kullanırken aşağıdaki sınırlamalara dikkat edin:

  • Tablo başına en fazla 10 iş süreci akışı işlemini etkinleştirebilirsiniz.
  • Her işlem en fazla 30 aşama içerebilir.
  • Çok tablolu işlemler en fazla beş tablo içerebilir.

İş süreci akışı tablosu özelleştirme desteği

tablo satırı verilerinin kılavuzlarda, görünümlerde, grafiklerde ve panolarda kullanılabilmesi için iş süreci akış tabloları sistemde görüntülenebilir.

İş süreci akışı tablosu satırlarını ızgaralar, görünümler, grafikler ve gösterge panolarıyla birlikte kullanma

İş süreci akışları tablo olarak kullanılabilir olduğunda, müşteri adayı veya fırsat gibi belirli bir tablo için iş süreci akış verilerinden alınan gelişmiş bulmaları, görünümleri, grafikleri ve panoları kullanabilirsiniz. Sistem yöneticileri ve özelleştiriciler başka bir tabloyla oluşturulanlara benzer özel iş süreci akışı ızgaraları, görünümleri, grafikleri ve panoları oluşturabilirler.

Varsayılan bir iş süreci akış görünümüne erişmek için Power Apps öğesine gidin, Çözümler'i seçin, istediğiniz çözümü açın, sol gezinme bölmesinde Tablolar'ı seçin ve Potansiyel Müşteriden Fırsat Satış Süreci tablosu gibi istediğiniz süreç tablosunu açın. Görünümler'i seçin ve sonra istediğiniz formu seçin.

Etkin Fırsat Satışı İşlemi görünümü gibi, grafik olarak görüntüleyebileceğiniz çeşitli varsayılan görünümler vardır.

Etkin Fırsat Satışı İşlemi görünümü.

Bir iş akışından iş süreci akışı tablosuyla etkileşim kurma

Bir iş akışından, iş süreci akış tablolarıyla da etkileşime girebilirsiniz. Örneğin, Fırsat tablosu satırındaki bir sütun güncelleştirildiğinde, Etkin Aşama'yı değiştirmek için İş Süreci Akışı tablo satırı için bir iş akışı oluşturabilirsiniz. İş akışlarını kullanarak iş süreci akışı aşamalarını otomatikleştirme bölümünde bunun nasıl yapılacağını öğrenin.

İş süreci akışlarını çevrimdışı çalıştırma

Aşağıdaki koşullara uyulursa iş süreci akışlarını çevrimdışı çalıştırabilirsiniz:

  • bir Power Apps uygulamasından iş süreci akışını kullanırsınız.
  • Power Apps uygulamasını çevrimdışı kullanım için etkinleştirirsiniz.
  • İş süreci akışının tek bir tablosu var.

Power Apps uygulaması çevrimdışı olduğunda iş süreci akışı için aşağıdaki üç komut kullanılabilir:

  • Sonraki aşama
  • Önceki aşama
  • Etkin aşama ayarlayın

İş süreci akış aşamasındaki arama sütunu

Model temelli bir uygulama için arama sütununda son satırları görebilirsiniz. En son kullanılan öğelerin aramada gösterilmesini engellemek için şu adımları izleyin:

  1. İş süreci akışında kullanılan bir tablo için tablo formuyla form tasarımcısındayken, sol gezinti bölmesindeki Ağaç görünümünden sütun verilerini arama adımınızı seçin.

  2. En son kullanılan öğeleri devre dışı bırakmayı kontrol edin.

    En son kullanılan öğeleri devre dışı bırakmayı gösteren ekran görüntüsü.

  3. Kaydedip yayımlayın.

İş süreci akışı tablolarını kullanma sınırlamaları

  • Şu anda bir iş süreci akışına dayalı tablolar için özel formlar oluşturamazsınız.

  • Bir çözüm bir iş süreci akış tablosu içeriyorsa, dışarı aktarmadan önce çözüme iş süreci akış tablosunu el ile eklemeniz gerekir. Aksi takdirde, iş süreci akış tablosu çözüm paketine dahil değildir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Tablo oluşturma ve düzenleme.

  • İşlem tablosunu model temelli bir uygulamaya eklemek sınırlı işlevlere neden olabilir. İş süreci akışları oluşturma ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • Bir form için akışı oluşturduktan sonra iş süreci akışının adı değişmez. İş süreci akışı tanımındaki adı değiştirirseniz, yeni iş süreci akışları güncelleştirilmiş adı, eski akışlar ise özgün adı görüntüler. Ayarladıktan sonra ad çevrilmiyor. İş süreci akışı örneği oluşturulduğunda akış oluşturucusunun dil ayarları İspanyolca olarak ayarlandıysa, akış oluşturucu daha sonra dilini değiştirse bile ad tüm kullanıcılar için İspanyolca'dır.

  • Last updated on