Outlook'ta Copilot ile satış bilgilerini kullanarak e-posta ileti dizilerini özetleme
Microsoft 365 Copilot Satış için, kullanıcılara müşteri etkileşimlerini desteklemeye yardımcı olacak değerli bilgiler sağlamak için içindeki Microsoft 365 Copilot tüm özellikleri içerir. Kusursuz bir "Birlikte daha iyi" tasarımında Microsoft Outlook'ta birleşik Outlook deneyimleri, Outlook'ta Copilot'un gücü ve Satış için Copilot rolüyle birlikte satıcılara yardımcı olur. Deneyim, satıcıların müşteri ilişkilerini geliştirmelerini ve anlaşmaları kapatmalarını sağlamak için özetlenmiş e-posta dizilerini ve oluşturulan e-posta yanıtlarını gösterir.
Lisans gereksinimleri
Bu birleşik deneyime başlamak için Satış için Copilot lisansına sahip olmanız gerekir.
Not
Satış için Copilot lisansı, lisansı içerir Microsoft 365 Copilot ve satış rolleri için optimize edilmiş birleşik sonuçlar sağlar. CRM entegrasyonu kutudan çıkar çıkmaz sağlanır ve uygulama içinde ve ile yapılandırılabilir Microsoft Copilot Studio.
Zaten satın Microsoft 365 Copilot aldıysanız, tüm rol tabanlı işlevleri ve kullanıma hazır CRM bağlantılarını dahil etmek için yükseltme Satış için Copilot lisansını ekleyebilirsiniz.
Dynamics 365 Premium müşterisiyseniz, Satış için Copilot etkinleştirme özelliği lisansa dahildir. Etkinleştirmek için, kullanıcıların yönetim merkezindeki kullanıcı profilleriyle ilişkilendirilmiş bir Microsoft 365 Copilot lisansa (ek satın alma) ve Dynamics 365 Sales Premium lisansına Microsoft 365 sahip olduğundan emin olun. Bu, tüm Satış için Copilot otomatik olarak etkinleştirecektir.
Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi için Satış fiyatlandırması Microsoft 365 Copilot ve fiyatlandırması Microsoft 365 Copilot bölümüne bakın.
Not
Mevcut Sales Copilot lisansınız varsa, e-posta özetini görüntüleme ve CRM'ye kaydetme bölümüne bakın.
Önkoşullar
- Copilot AI özellikleri ortamınızda açık olmalıdır
- Copilot'u kullanmak için etkinleştirilmiş olmanız gerekir. Microsoft 365
- Kullanıcı profiline Satış için Copilot kullanıcı lisansı atama
- Birleşik deneyimi kullanmak için Windows için yeni Outlook'u veya web üzerinde Outlook'u kullanmanız gerekir.
- Satış için Copilot uygulaması yöneticiniz tarafından yüklenmelidir.
Desteklenen diller
Ve Satış için Copilot birleşik Microsoft 365 Copilot deneyimi için desteklenen dillerin listesini görmek için desteklenen diller bölümüne bakın.
E-posta, özetlenmiş e-posta ileti dizisini oluşturmak için desteklenen dillerden birinde olmalıdır.
E-posta özetini görüntüle
Outlook'taki Copilot ve Satış için Copilot sayesinde, Outlook'ta Dynamics 365 veya Salesforce © gibi CRM sisteminizden satış bilgileriyle zenginleştirilen e-posta özetlerini alırsınız.
Ayrıca e-posta bağlamında satışa özel bilgileri görüntülemek için e-posta özetinden Satış için Copilot bölmesini açabilirsiniz. Satış bilgileri Temel satış bilgileri kartında görüntülenir. Kart bağlı fırsat, firma ve ilgili kişi hakkında bilgileri görüntüler.
E-posta özetini görüntülemek için
Outlook'ta, özetlemek istediğiniz bir e-posta ileti dizisini açın.
E-posta ileti dizisinin en üstündeki Copilot tarafından Özet kutusunu seçin. Copilot e-posta ileti dizisini tarar, bir özet oluşturur ve e-posta ileti dizisinin en üstünde görüntüler.
Copilot'a Göre Özet kutusunda, sağ üst kısımdaki Outlook'tan açılan listesini seçin ve Satış içgörüleri eklendi'yi seçin. Özet, CRM'den satış bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilir.
Not
E-posta yazışmasına harici bir e-posta eklenmişse,Satış öngörüleri eklendi varsayılan olarak seçilidir .
Satış için Copilot açmak için Satışa Git'i seçin. Temel satış bilgileri kartı bağlı fırsat, firma ve ilgili kişi hakkındaki bilgileri görüntüler.
Ayrıca bkz.
E-posta özetini uygulamanızdan elde edilen içgörülerle zenginleştirin
Kullanıcıları şunlar için etkinleştirin: Microsoft 365 Copilot
Outlook'ta bir e-posta dizisini Microsoft 365 Copilot özetleyin