Outlook'ta Copilot ile satış bilgilerini kullanarak e-posta ileti dizilerini özetleme

Satış için Microsoft Copilot kullanıcılara müşteri katılımını desteklemeye yardımcı olmak için değerli bilgiler sağlamak için Microsoft 365 için Copilot'un tüm yeteneklerini içerir. Kusursuz bir "Birlikte daha iyi" tasarımında Microsoft Outlook'ta birleşik Outlook deneyimleri, Outlook'ta Copilot'un gücü ve Satış için Copilot rolüyle birlikte satıcılara yardımcı olur. Deneyim, satıcıların müşteri ilişkilerini geliştirmelerini ve anlaşmaları kapatmalarını sağlamak için özetlenmiş e-posta dizilerini ve oluşturulan e-posta yanıtlarını gösterir.

Lisans gereksinimleri

Bu birleşik deneyime başlamak için bir Satış için Microsoft Copilot lisansına sahip olmanız gerekir. Satış için Microsoft Copilot lisansı, Microsoft 365 için Copilot lisansını içerir.

Microsoft 365 için Copilot'unuz var ise tüm rol tabanlı işlevselliği ve CRM bağlantılarını dahil etmek için bir geçiş Satış için Copilot lisansı ekleyebilirsiniz.

Dynamics 365 Sales Premium müşterisiyseniz satışa özel işlevler de dahil edilir. Gerekli tek satın alma, tam Satış için Copilot işlevselliği için Microsoft 365 için Copilot'tur.

Fiyatlandırma hakkında bilgi için bkz. Satış için Microsoft Copilot fiyatlandırması ve Microsoft 365 için Copilot fiyatlandırması.

Not

Satış için Copilot standart lisansınız varsa, bkz. E-posta özetini görüntüleme ve CRM'ye kaydetme.

Önkoşullar

• Copilot AI özellikleri ortamınızda açık olmalıdır
• Microsoft 365'te Copilot özelliğini kullanabilmek için etkinleştirmelisiniz
• Kullanıcı profiline Satış için Copilot kullanıcı lisansı atama
• Birleşik deneyimi kullanmak için Windows için yeni Outlook'u veya web üzerinde Outlook'u kullanmanız gerekir.
• Satış için Copilot uygulaması yöneticiniz tarafından yüklenmelidir.

Desteklenen diller

Microsoft 365 için Copilot ve Satış için Copilot!a dair birleşik deneyim için desteklenen dillerin listesini görmek için, bkz. desteklenen diller.

E-posta, özetlenmiş e-posta ileti dizisini oluşturmak için desteklenen dillerden birinde olmalıdır.

E-posta özetini görüntüle

Outlook'taki Copilot ve Satış için Copilot sayesinde, Outlook'ta Dynamics 365 veya Salesforce © gibi CRM sisteminizden satış bilgileriyle zenginleştirilen e-posta özetlerini alırsınız.

Ayrıca e-posta bağlamında satışa özel bilgileri görüntülemek için e-posta özetinden Satış için Copilot bölmesini açabilirsiniz. Satış bilgileri Temel satış bilgileri kartında görüntülenir. Kart bağlı fırsat, firma ve ilgili kişi hakkında bilgileri görüntüler.

E-posta özetini görüntülemek için

1. Outlook'ta, özetlemek istediğiniz bir e-posta ileti dizisini açın.
2. E-posta ileti dizisinin en üstündeki Copilot tarafından Özet kutusunu seçin. Copilot e-posta ileti dizisini tarar, bir özet oluşturur ve e-posta ileti dizisinin en üstünde görüntüler.
3. Copilot tarafından Özet kutusunda, sağ üstteki Outlook'tan açılır listeyi ve Sales Insights ekle'yi seçin. Özet, CRM'den satış bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilir.

   Not

   E-posta ileti dizisinde harici e-posta eklenirse Sales Insights ekle varsayılan olarak seçilir.

4. Satış için Copilot açmak için Satışa Git'i seçin. Temel satış bilgileri kartı bağlı fırsat, firma ve ilgili kişi hakkındaki bilgileri görüntüler.

Ayrıca bkz.

Microsoft 365 için Microsoft Copilot için kullanıcıları etkinleştirme
Outlook'ta Microsoft 365 için Copilot ile bir e-posta ileti dizilerini özetleme