Aracılığıyla paylaş

Copilot for Sales içinde önemli satış bilgilerini görüntüleyin

  • Makale

Outlook'ta e-postaları okuyup oluştururken, ilgili kişiler, firmalar ve fırsatlarla ilgili önemli satış bilgilerini görüntülemek için Copilot for Sales kullanabilirsiniz. Önemli satış bilgileri e-postaya bağlı fırsatı veya e-postadaki ilgili kişiler ve firmalardan belirlenen en ilgili fırsatı temel alır. Önerilen fırsat en uygun fırsat değilse, farklı bir fırsat seçebilirsiniz.

Not

Premium lisansına sahipseniz Outlook'taki tümleşik deneyimi kullanabilirsiniz. Bu deneyim bir e-posta özetini görüntüleme ve-posta yanıtları oluşturma özelliğini içerir. Temel satış bilgileri CRM bağlamının kapsamlı bir genel görünümünü sunar.

Lisans gereksinimleri

Önemli satış bilgilerini görüntüleyin

  1. Outlook'ta bir e-postayı açın veya yanıt verin.

  2. Copilot for Sales bölmesini açın.

    Temel satış bilgileri, Temel satış bilgileri kartında görüntülenir.

Veri kaynağını görüntüleme

CRM'den belirlenen bilgiler, hızlı başvuru için önemli satış bilgilerinde bir veri kaynağı olarak gösterilir. Bu bilgiler, ilgili kişi ve firma kayıtlarını içerir.

CRM verileri mavi renkle gösterilir. CRM verileriyle ilgili bilgileri görüntülemek için içeriği seçin.

Ayrıca tüm ayrıntılarını görüntülemek için bir kaydı CRM'de açabilirsiniz. CRM kayıt kartındaki kaydı aç düğmesini seçmeniz yeterlidir.

Anahtar satış bilgileri için atıf numaraları gösterilir. Daha fazla bilgi görmek için atıf numarasını seçin.

Referansları görüntüle

Temel satış bilgi kartındaki Başvurular bölümü, e-postayla ilgili fırsatları, ilgili kişileri ve firmaları görüntüler. Fırsatların, ilgili kişilerin ve firmaların ayrıntılarını görüntülemek için ilgili kartları genişletin. CRM'de bir kaydı görüntülemek için, kayıt kartı üzerindeki kaydı aç düğmesini seçin. Önerilen fırsat en uygun fırsat değilse, farklı bir fırsat seçebilirsiniz.

Fırsatı değiştirme

Önerilen fırsat en uygun fırsat değilse, farklı bir fırsat seçebilirsiniz.

  1. Temel satış bilgi kartında Başvurular bölümünü genişletin.

  2. Fırsat kartında değişiklik düğmesini seçin.

  3. E-posta bağlantısı oluşturmak istediğiniz fırsatı seçin.

  4. Değiştir'i seçin.

    Bilgiler, yeni fırsat ve onunla ilişkilendirilmiş ilgili kişiler ve firmalar temel alınarak güncelleştirilir.

Geri bildirim paylaşma

İçerik hakkında herhangi bir geri bildirim alırsanız, temel satış bilgilerinin altında uygun düğmeyi seçerek bunu paylaşabilirsiniz. Geri bildiriminiz çok değerlidir ve işlevi geliştirmek için kullanırız.

Not

Geri bildirim paylaşırken kişisel bilgi girmediğinizden emin olun.

  1. Satış bilgilerinin alt kısmında başparmak yukarı düğmesini veya başparmak aşağı düğmesini seçin.

    Bir düğmeyi seçtikten sonra Bize daha fazla bilgi verin bağlantısını alabilirsiniz.

  2. Geri bildirim formunu açmak için bağlantıyı seçin.

  3. Geri bildirim formuna yanıtlarınızı girin ve Gönder'i seçin.