Copilot for Sales yükleme (yönetici tarafından dağıtılan)
Copilot for Sales eklentisini Outlook ve Microsoft 365 uygulamaları için dağıtıp yüklemek adına bir Microsoft 365 yöneticisi olmanız gerekir. Teams için Copilot for Sales eklentisini dağıtmak ve yüklemek üzere bir Teams yöneticisi olmanız gerekir.
Copilot for Sales'ı birden fazla platforma entegre bir uygulama veya tek bir platforma bağımsız bir uygulama olarak yükleyebilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, Microsoft 365 yönetim merkezinden veya Microsoft AppSource'dan başlayabilir, Outlook'ta yükleyip kullanıcıları atayabilirsiniz. AppSource'tan başlarsanız, Microsoft 365 yönetim merkezinde yüklemeyi tamamlarsınız. Her iki şekilde de, en iyi performans ve kullanılabilirlik için bir Yönetici yüklenmesini öneririz.
Uygulamayı yüklemek ve kullanıcıları atamak için Microsoft Teams yönetim merkezine gitmeniz ve kurulum ilkeleri oluşturmanız gerekir. Teams için Copilot for Sales uygulamasını AppSource'tan yüklerseniz, bunu kullanıcılarınız için değil, yalnızca kişisel kapsamınıza yüklersiniz.
Not
- Kullanıcılarınız Salesforce kullanıyorsa, Microsoft Power Platform'un engellenmediğinden emin olun. Salesforce'taki Bağlı Uygulamalar OAuth Kullanım sayfasından durumunu da kontrol edebilirsiniz.
- Eklentinin kullanıcılarınıza görünmesi 24 saat kadar sürebilir.
Copilot for Sales kullanmak için gerekli ayrıcalıklar
Copilot for Sales, kuruluşunuzun mevcut CRM erişim kontrollerini ve kullanıcı izinlerini uygular. Yöneticilerin CRM sistemlerini özelleştirmek için doğru izinlere sahip olması, kullanıcıların da Copilot for Sales'tan CRM sistemlerinde kayıtları görüntülemek, güncelleştirmek ve oluşturmak için doğru izinlere sahip olması gerekir.
Not
- CRM'nizde kullanıcının izinlerinde veya güvenlik rollerinde değişiklikler yaptıysanız, bu kullanıcının Outlook'ta Copilot for Sales oturumunuzu kapatıp bu değişikliklerin uygun şekilde yansıtılebilmesi için yeniden oturum açmasını isteyin.
- CRM'de kullanıcı izinlerindeki veya güvenlik rollerindeki değişikliklerin Teams için Copilot for Sales uygulamasına geçmesi 15 dakika kadar sürebilir.
Salesforce yöneticileri için gereken izinler
Copilot for Sales özelleştirmesi gereken Salesforce yöneticilerinin aşağıdaki izinlere sahip olması gerekir.
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| İzin | Kullanıcı profilinde Tüm Verileri Değiştirme veya Veri Tümleştirmelerini Yönetme izni olması gerekir Not: İzinlerin kullanıcıya atanan izin kümelerinde değil, kullanıcı profilinde olması gerekir. |
Dynamics 365 müşterileri için ek ayrıcalıklar gerekir
Dynamics 365 yöneticileri
Kullanıma hazır Sistem Yönetici veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Copilot for Sales yönetim ayrıcalıkları otomatik olarak eklenir.
Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Copilot for Sales'ı özelleştirmesi gereken Dynamics 365 yöneticilerine aşağıdaki güvenlik rolü ve ayrıcalığı atamanız gerekir.
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Güvenlik rolü | Copilot for Sales Yöneticisi |
| Ayrıcalık | Kullanıcı tablosunda Read ayrıcalığı |
Dynamics 365 satıcıları
Kullanıma hazır Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi güvenlik rollerini kullanıyorsanız, Copilot for Sales ayrıcalıkları otomatik olarak eklenir ve ek işlem gerekmez.
Özel güvenlik rolleri kullanıyorsanız, Copilot for Sales'ı kullanması gereken Dynamics 365 satıcılarına aşağıdaki güvenlik rolü ve ayrıcalığı atamanız gerekir.
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Güvenlik rolü | Copilot for Sales Kullanıcısı |
| Ayrıcalık | Kullanıcı tablosunda Read ayrıcalığı |
Copilot for Sales Kullanıcısı güvenlik rolü yalnızca özel güvenlik rollerini tamamlar ve bunları değiştirmez. Satıcılara atanan özel güvenlik rolü Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi güvenlik rolü bulunan ayrıcalıklardan biri yoksa, Dynamics 365 iznine özgü hatalarla karşılaşabilirsiniz.
Güvenlik rolleri atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir kullanıcıya bir güvenlik rolü atama.
Özel güvenlik rollerini kullanıma alınmadan Satış Temsilcisi veya Satış Yöneticisi rolüyle eşleşecek şekilde düzenlemek için bkz Erişimi yönetmek için bir güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme.
Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları hakkında bilgi edinmek için Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları başlıklı makaleye bakın.
Copilot for Sales uygulamasını dağıtın
Copilot for Sales dağıtmaya yönelik adım adım yönergeler mi arıyorsunuz? Burada Copilot for Sales dağıtım kılavuzları bulunmaktadır:
- Dynamics 365 müşterileri için Copilot for Sales dağıtım kılavuzu
- Salesforce CRM müşterileri için Copilot for Sales dağıtım kılavuzu
Copilot for Sales nasıl kullanılır?
Kullanıcılarınız için Copilot for Sales yükledikten sonra, bunu Outlook ve Teams'te kullanmaya başlayabilirler. Copilot for Sales'in nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgi için bkz. Copilot for Sales uygulamasına erişme.
Ayrıca bkz.
Outlook'ta Copilot for Sales'i yükleme
Teams'te Copilot for Sales yükleme ve sabitleme