Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Outlook ve Teams'de Satış aracısını nerede açabileceğinizi hızla bulmak için bu makaleyi kullanın.
Outlook veya Teams'de Satış'ı görmüyorsanız yöneticinizden Sales aracısını yüklemesini ve dağıtmasını isteyin.
Senaryonuzla eşleşen seçeneği kullanın:
Outlook'ta Satış Temsilcisi'ne Erişin
Satıcı olarak birçok potansiyel müşteri ile e-posta yoluyla iletişim kurmaktasınız. Satış temsilcisi, görevlendirmeleriniz için hazırlanmanıza yardımcı olur. CRM sisteminizden ve Microsoft Office'ten bilgi toplar, bu bilgileri eyleme dönüştürülebilir içgörülerle zenginleştirir, böylece gününüzün çoğunu geçirdiğiniz yerde daha etkili olabilirsiniz.
Senaryonuzla eşleşen seçeneği kullanın:
- Outlook masaüstü uygulaması
- Yeni Outlook masaüstü ve web için Outlook
- Outlook'ta e-posta başlıkları
- Outlook'ta Satış temsilcisini sabitleme
Outlook masaüstü
E-posta taslağı veya toplantı oluştururken
Klasik şeritte aşağıdaki eylemlerden birini yapın:
- Şeritte Satışlar'ı seçin.
- Tüm Uygulamalar>Satışlar'ı seçin. Açılır pencerede Satışlar'ı seçin. Bir CRM varlığını e-postaya zengin uyarlamalı kart olarak eklemek için Satış Ara'yı seçin ve ardından CRM varlığını bulup seçin.
Diğer komutlar 'ı (...) ve ardından Satışlar'ı (Basitleştirilmiş şeritte) seçin
Banner mesajında (e-postalar için) Kişiyi göster veya Kişi ekle'yi seçin
Başlık iletisinde Ayrıntıları göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)
E-posta okurken veya toplantı açarken
Klasik şeritte: Şeritte Satışlar'ı veya Tüm Uygulamalar Satışları'nı> seçin.
Basitleştirilmiş şeritte: Diğer komutlar (...) öğesini ve ardından Satışlar'ı seçin. Alternatif olarak Tüm Uygulamalar>Satışlarını da seçebilirsiniz.
Yeni Outlook Masaüstü ve Web'de Outlook
E-posta taslakları hazırlarken
Şeritte Satışlar'ı seçin. Alternatif olarak, Uygulama Satışları'nı> da seçebilirsiniz. Açılır pencerede Satışlar'ı seçin. Bir CRM varlığını e-postaya zengin uyarlamalı kart olarak eklemek için Satış Ara'yı seçin ve ardından CRM varlığını bulup seçin.
Note
Satış temsilcisi yazılımı yönetici tarafından dağıtıldığında, uygulama otomatik olarak şeride sabitlenir.
- Banner mesajında (e-postalar için) Kişiyi göster veya Kişi ekle'yi seçin
- Başlık iletisinde Özeti göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)
E-posta okurken
E-posta eylem çubuğunda Satışlar'ı seçin. Satış aracısı görünmüyorsa Diğer uygulamalar>Satış'ı seçin.
Note
Satış aracısı yönetici tarafından dağıtıldıysa, uygulama otomatik olarak e-posta eylem çubuğuna sabitlenir.
Toplantı oluştururken veya açarken şeritte Uygulamalar> ve Satış'ı seçin.
Outlook'da e-posta başlıkları
Bir e-posta taslağı hazırlarken, bir toplantı oluştururken veya bir e-postayı ya da harici bir kişiyle toplantı davetini yanıtlarken, e-postanın veya toplantı davetinin üst kısmında aşağıdaki eylemlerden birini içeren bir başlık iletisi görüntülenir:
- Sales Insights'e göz atın: Bu eylem, e-postadaki dış kişiler CRM'ye kaydedilirse görüntülenir. Satış bölmesini açmak için seçin.
- Kişi ekle: Bu eylem, e-postadaki en az bir ilgili kişi CRM'nize kaydedilmemişse görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleri aracılığıyla yeni kişiler ekleme
Note
Bu senaryodaki başlık iletisi, dış kişileri içeren her e-posta veya toplantı için görüntülenir.
Dış kişilerden gelen bir e-postayı okurken, e-postanın üst kısmında aşağıdaki bağlamsal eylemlerden ikisini içeren bir başlık iletisi görüntülenir:
- Kişi ekle: Bu eylem, e-posta dizisindeki en az bir ilgili kişi CRM'nize kaydedilmemişse görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleri aracılığıyla yeni kişiler ekleme
- Bu e-postayı kaydet: Bu eylem, e-postayı CRM'nize kaydetmediyseniz görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta başlıklarındaki hızlı CRM eylemleriyle e-postaları CRM'ye kaydedin
- Bkz. satış içgörüleri: Satış bölmesini açmak için seçin.
Note
Bu senaryodaki başlık mesajı, kullanıcı başına günde en fazla iki harici e-posta için görüntülenir. Bu bannerların görünmesini istemiyorsanız, yöneticinizden bunları devre dışı bırakmasını isteyin.
Outlook'ta Satış temsilcisini sabitleme
E-postalarınızda ve toplantılarınızda gezinirken Sales aracısını görünür durumda tutmak için, uygulama bölmesinin açık kalması için uygulamayı sabitleyebilirsiniz.
- Uygulamayı sabitlemek için çivi simgesini seçin:
. - Uygulama sabitlemesini kaldırmak için tekrar raptiye simgesini seçin:
.
Uygulamayı yalnızca klasik Outlook'ta veya Microsoft 365 Copilot yüklü olmadığında yeni Outlook'ta sabitleyebilirsiniz. Microsoft 365 Copilot yüklendiğinde, uygulama Microsoft 365 Copilot yan bölmesi ile tümleştirilir.
Teams'de Satış temsilcisine erişme
Yapay zeka destekli Teams'deki Satış temsilcisi, müşterilerinizle bağlantıda kalmanıza, veri girişini en aza indirmenize ve daha yüksek kazanç oranlarıyla anlaşmaları daha hızlı kapatmak için etkileşimlerinizi kişiselleştirmenize yardımcı olacak öneriler ve bilgiler sağlar. Konuşma zekası ile deşifre edilmiş çağrı özetlerinden müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi kavrayın ve otomatik olarak oluşturulan takip adımları ile doğru eylemi doğru zamanda alın.
Note
Satış temsilcisine Microsoft Teams mobil uygulamasından erişilebilir. Kişisel uygulamayı açabilir ve CRM kayıtlarını aramak ve paylaşmak için ileti uzantılarını kullanabilirsiniz.
Arama kaydının nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinmek için Daha Fazla Bilgi - Arama veya Toplantı Kaydı konusuna bakın.
Teams'de Satış temsilcisine aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:
- Sohbette veya kanal konuşmalarında CRM kayıtlarını paylaşmak için İleti uzantılarını kullanın.
- Bağlı CRM kaydını görüntülemek ve düzenlemek için toplantı sırasında uygulamayı kullanın.
- Kişisel uygulamayı ve ileti uzantılarını kullanmak için mobil uygulamaya erişin.
Mesaj uzantıları
Teams sohbetinde veya kanalında İleti uzantıları (...) öğesini seçin, Satış temsilcisini arayın ve ardından seçin. Bu CRM kayıtlarını takım üyelerinizle paylaşmanıza yardımcı olur.