Access Satış uygulaması

Satış uygulaması, Microsoft 365'teki satışçıların yeni nesil yapay zeka ve CRM platformu güncelleştirmelerini ve öngörülerini üretkenlik iş akışlarında sunmak için satış çözümlerine bağlanan bir yapay zeka yardımcısıdır.

Sales uygulamasına erişiminiz yoksa yöneticinizden uygulamayı yüklemesini isteyin.

Outlook'ta Satış uygulamasına erişme

Satıcı olarak birçok potansiyel müşteri ile e-posta yoluyla iletişim kurmaktasınız. Satış uygulaması, görevlendirmeleriniz için hazırlanmanıza yardımcı olur. Gününüzün büyük bölümünü harcadığınız alanlarda daha verimli olmanız için CRM sisteminiz ve Microsoft Office'ten aldığı bilgileri eyleme dönüştürülebilir içgörülerle zenginleştirir.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Sales uygulamasına erişebilirsiniz:

Outlook masaüstü

• E-posta taslağı veya toplantı oluştururken

  • Şeritte Satışlar'ı veya Tüm Uygulama Satışları'nı> seçin (Klasik şeritte)

    

  • Diğer komutlar 'ı (...) ve ardından Satışlar'ı (Basitleştirilmiş şeritte) seçin

  • Banner mesajında (e-postalar için) Kişiyi göster veya Kişi ekle'yi seçin

  • Başlık iletisinde Ayrıntıları göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)

• E-posta okurken veya toplantı açarken

  • Klasik şeritte, aşağıdaki eylemlerden birini yapın:

    • Şeritte Satışlar'ı seçin.
    • Tüm Uygulamalar>Satışlar'ı seçin. Açılır pencerede Satışlar'ı seçin. Bir CRM varlığını e-postaya zengin uyarlamalı kart olarak eklemek için Satış Ara'yı seçin ve ardından CRM varlığını bulup seçin.

    

  • Basitleştirilmiş şeritte: Diğer komutlar (...) öğesini ve ardından Satışlar'ı seçin.

Web'de yeni Outlook masaüstü ve Outlook

Şerit üzerinde, Copilot simgesinin üstündeki aşağı oku seçin ve ardından Satışlar'ı tıklayın.

E-posta taslağı oluştururken, e-posta okurken veya toplantı oluştururken uygulamaya nasıl erişeceklerini öğrenmek için aşağıdaki bölümlere bakın.

• E-posta taslakları hazırlarken

  • Şeritte Uygulama Satışları'nı> seçin. Açılır pencerede Satışlar'ı seçin. Bir CRM varlığını e-postaya zengin uyarlamalı kart olarak eklemek için Satış Ara'yı seçin ve ardından CRM varlığını bulup seçin.

    

  Not

  Sales uygulaması yönetici tarafından dağıtılırsa, uygulama otomatik olarak şeride sabitlenir.

  • Banner mesajında (e-postalar için) Kişiyi göster veya Kişi ekle'yi seçin
  • Başlık iletisinde Özeti göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)

• E-posta okurken

  • E-posta eylem çubuğunda Uygulamalar Satışları'nı> seçin.

    

  Not

  Satış uygulaması yönetici tarafından dağıtılırsa, uygulama otomatik olarak e-posta eylem çubuğuna sabitlenir.

• Toplantı oluştururken veya açarken şeritte Satışlar'ı seçin.

Outlook'ta e-posta afişleri

• Bir e-posta taslağı hazırlarken, bir toplantı oluştururken veya bir e-postayı ya da harici bir kişiyle toplantı davetini yanıtlarken, e-postanın veya toplantı davetinin üst kısmında aşağıdaki eylemlerden birini içeren bir başlık iletisi görüntülenir:

  • Sales Insightsne bakın: Bu eylem, e-postadaki dış ilgili kişiler CRM'ye kaydedilmişse görüntülenir. Satış bölmesini açmak için seçin.
  • Kişi ekle: Bu eylem, e-postadaki en az bir ilgili kişi CRM'nize kaydedilmemişse görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleriyle yeni ilgili kişiler ekleme

  Not

  Bu senaryodaki başlık iletisi, dış kişileri içeren her e-posta veya toplantı için görüntülenir.

• Dış kişilerden gelen bir e-postayı okurken, e-postanın üst kısmında aşağıdaki bağlamsal eylemlerden ikisini içeren bir başlık iletisi görüntülenir:

  • Kişi ekle: Bu eylem, e-posta dizisindeki en az bir ilgili kişi CRM'nize kaydedilmemişse görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleriyle yeni ilgili kişiler ekleme
  • Bu e-postayı kaydet: Bu eylem, e-postayı CRM'nize kaydetmediyseniz görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta başlıklarındaki hızlı CRM eylemleriyle e-postaları CRM'ye kaydedin
  • Bkz. satış içgörüleri: Satış bölmesini açmak için seçin.

  Not

  Bu senaryodaki başlık mesajı, kullanıcı başına günde en fazla iki harici e-posta için görüntülenir. Bu bannerların görünmesini istemiyorsanız, yöneticinizden bunları devre dışı bırakmasını isteyin.

Outlook'ta Sales uygulamasını sabitleme

E-postalarınızda ve toplantılarınızda gezinirken Sales uygulamasını görünür durumda tutmak için, uygulama bölmesinin açık kalması için uygulamayı sabitleyebilirsiniz.

• Uygulamayı sabitlemek için raptiye simgesini seçin: .
• Uygulama sabitlemesini kaldırmak için tekrar raptiye simgesini seçin: .

Uygulamayı yalnızca klasik Outlook'ta veya Microsoft 365 Copilot yüklü olmadığında yeni Outlook'ta sabitleyebilirsiniz. Microsoft 365 Copilot yüklendiğinde, uygulama Microsoft 365 Copilot yan bölmesi ile tümleştirilir.

Teams'de Satış uygulamasına erişme

Yapay zeka destekli Teams'deki Satış uygulaması, müşterilerinizle bağlantıda kalmanıza, veri girişini en aza indirmenize ve daha yüksek kazanç oranlarıyla anlaşmaları daha hızlı kapatmak için etkileşimlerinizi kişiselleştirmenize yardımcı olacak öneriler ve bilgiler sağlar. Konuşma yönetim bilgileri ile dökümü alınan çağrı özetlerinden müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi kavrayın ve otomatik olarak oluşturulan izleme pencereleri ile doğru eylemi doğru zamanda gerçekleştirin.

Not

Satış uygulamasına Microsoft Teams mobil uygulamasından erişilebilir. Kişisel uygulamayı açabilir ve CRM kayıtlarını aramak ve paylaşmak için ileti uzantılarını kullanabilirsiniz.

Arama kaydının nasıl kullanıldığını öğrenmek için bkz. Daha Fazla Bilgi - Arama veya Toplantı Kaydı.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Sales uygulamasına erişebilirsiniz:

Mesaj uzantıları

Teams sohbetinde veya kanalında İleti uzantıları (...) öğesini seçin, Sales uygulamasını arayın ve ardından seçin. Bu CRM kayıtlarını takım üyelerinizle paylaşmanıza yardımcı olur.

Toplantı sırasında

Toplantı sırasında Sales uygulamasını kullanma