Aracılığıyla paylaş

Salesforce CRM müşterileri için Satış için Copilot dağıtım kılavuzu

  • Makale

Salesforce CRM müşterileriniz için Satış için Copilot dağıtmak için bu kılavuzdaki yönergeleri izleyin. İlgili adımlara ilişkin kısa bir videoyu burada bulabilirsiniz:


Önkoşullar

Adım 1: Satış için Copilot'ı Outlook'ta yükleme

Satış için Copilot'u Outlook'ta yükleme

Outlook için eklenti olarak yüklenen Satış için Copilot gösterilen ekran görüntüsü.

Not

Eklentinin kullanıcılarınıza görünmesi 24 saat kadar sürebilir.

Adım 2: Satış için Copilot uygulamasını otomatik olarak yüklemek ve Teams'e sabitlemek için bir kurulum ilkesi oluşturma

Satış için Copilot'u satıcılarınızın kişisel Teams ortamına ve oluşturdukları toplantılara yükleme ve sabitleme

Teams ilkesini gösteren ekran görüntüsü.

Adım 3: Teams toplantı metinlerini etkinleştirin

Kayıtlı Teams toplantısına Satış için Copilot eklendiğinde bir toplantı özeti oluşturabilmesi için Teams çağrılarının metinlerini etkinleştirin.

  1. Teams yönetim merkezi'nde oturum açın.

  2. Soldaki gezinti bölmesinde Toplantılar>Toplantı politikaları seçin.

  3. İlkeleri yönet sekmesinde Genel'i (Kuruluş çapındaki varsayılan) seçin.

  4. Genel (Kuruluş Çapında Varsayılan) sayfasında, Kayıt ve döküm bölümüne gidin ve Döküm düğmesini açın.

  5. Kaydet'i seçin.

    Teams yönetim merkezinde dökümü etkinleştirmeyi gösteren ekran görüntüsü

Adım 4: Kullanıcıların doğru güvenlik rollerine sahip olduğunu onaylama

Satış için Copilot kuruluşunuzun varolan CRM erişim denetimlerini ve kullanıcı izinlerini uygular. Yöneticilerin CRM sistemlerini özelleştirmek için doğru izinlere sahip olması, kullanıcıların da Satış için Copilot'ta bulunan kendi CRM sistemlerindeki kayıtları görüntülemek, güncelleştirmek ve oluşturmak için doğru izinlere sahip olması gerekir.

Satış için Copilot özelleştirmeleri gereken Salesforce yöneticilerinin uygun izinleri olmalıdır.

Satış için Copilot kullanıcılarının API'leri kullanarak Salesforce'a erişebilmesi için Salesforce'ta API'nin etkinleştirilmesi gerekir. API Etkin iznini nasıl vereceğinizi öğrenin.

5. Adım: Salesforce bağlayıcısının Power Platform'da engellenmediğinden emin olun

Power Platform'da msdyn_viva ortamı için tanımlanan Veri Kaybını Önleme (DLP) ilkeleri varsa Salesforce bağlayıcısının izin verilenler listesinde olduğundan emin olun. DLP ilkesinde Salesforce bağlayıcısına izin verme hakkında daha fazla bilgi edinin

6. Adım: Microsoft Power Platform bağlantılı uygulamasının Salesforce'ta engellenmediğinden emin olun

Satış için Copilot, Salesforce CRM'ye bağlanmak için Power Platform bağlayıcısını kullanır. Bağlayıcının Satış için Copilot kullanıcıları için etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

  1. Salesforce CRM'de Yönetici olarak oturum açın.

  2. Kurulum>Platform Araçları>Uygulamalar>Bağlı Uygulamalar>Yönetilen Bağlı Uygulamalar'a gidin.

  3. Bağlı Uygulamalar altında Microsoft Power Platform listelendiğinden emin olun.

    Not

    Bağlı Uygulamalar altında Microsoft Power Platform listelenmiyorsa Bağlı Uygulamalar OAuth Kullanım sayfasına gidin ve Microsoft Power Platform için Yükle'yi seçin.

  4. Bağlı uygulama ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Microsoft Power Platform seçin.

  5. OAuth İlkeleri, aşağıdaki değerleri ayarladığınızdan emin olun:

    1. İzin Verilen Kullanıcılar değeri Yönetici onaylı kullanıcılar önceden yetkilendirilir veya Tüm kullanıcılar kendi kendine yetkilendirilebilir olarak ayarlanır.

      Not

      Yönetici onaylı kullanıcılar için ön yetki seçilirse, ilkeler ve izin kümeleri aracılığıyla tek tek kullanıcılara açıkça izin vermeniz gerekir.

    2. IP Gevşetme değeri IP kısıtlamalarını gevşet olarak ayarlanır.

    3. Belirteç İlkesini Yenile değeri Yenileme belirteci iptal edilene kadar geçerli olarak ayarlanır.

  6. Oturum İlkeleri altında, Zaman Aşımı Değeri'nin Yok olarak ayarlandığından emin olun.

  7. Profiller veya İzin Kümeleri altında, var olan bir profil veya izin kümesi olup olmadığını ya da boş olup olmadığını kontrol edin. Kullanıcılarınız için uygun hedefi denetleyin ve ekleyin.

Adım 7: İlk kullanıcı oturum açma

Kiracıdaki ilk kullanıcı Salesforce CRM'ye bağlandığında, Satış için Copilot kullanılırken oluşturulan verileri depolamak için Satış için Copilot bir Dataverse ortamı sağlar. Ortamın nasıl kullanıldığı ve hangi verilerin depolandığı hakkında daha fazla ayrıntı için Satış için Copilot mimarisine bakın.

Satış için Copilot Power Platform yöneticilerinden veya Microsoft 365 genel yöneticilerinden birini ortam yöneticisi olarak otomatik olarak ayarlar. Doğru kullanıcıların yönetici olarak ayarlandığından emin olmak için oluşturulduktan sonra ortamdaki yöneticileri gözden geçirmenizi öneririz.

Not

Satış için Copilot'tan Salesforce CRM'ye bağlanan ilk kullanıcı, yönetici kullanıcısı değilse bir hata görür ve yönetici olmayan kullanıcılar tarafından deneme ortamı oluşturma, Power platform yönetim merkezinde kiracı için devre dışı bırakılır. Bu hatayı önlemek için, kiracı yöneticinin önce Satış için Copilot içinden Salesforce CRM'de oturum açması önerilir. Bu, Dataverse'de bir deneme ortamı oluşturur. Deneme ortamı oluşturulduktan sonra, diğer kullanıcılar Satış için Copilot'ta oturum açabilir. Satış için Copilot'ta nasıl oturum açılacağı hakkında bilgi için bkz. CRM'de oturum açma.

Adım 8 (isteğe bağlı): Satış için Copilot'u özelleştirme

Yönetici ayarlar satıcının Outlook ve Teams'deki Satış için Copilot deneyimini denetler. Satış için Copilot'u kuruluşunuzun gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Yardımcı pilot AI özelliklerini ayarlayın

Önizlemede bulunan veya genel olarak kullanılabilen AI özelliklerini kullanmak için Satış için Copilot'ta AI özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Formları ve alanları özelleştir

Satış için Copilot, kullanıcıların hemen üretken olmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmış olarak gelir. Form ve alanları gerektiği gibi özelleştirebilirsiniz.

Diğer uygulamalarla tümleştirme

Satış için Copilot yeteneklerini genişletmek için, Satış için Copilot'u diğer uygulamalarla tümleştirebilirsiniz.

Adım 9: Satış için Copilot için satıcıları karşılama

Artık Outlook ve Teams'de Satış için Copilot yükleyip yapılandırdığınıza göre, satıcılarınızın bunu kullanmalarını sağlayın. İşte paylaşabileceğiniz bir örnek e-posta iletisi.
Konu: Satış için Copilot'a hoş geldiniz!

Sayın Satıcılar,

CRM verilerini ve yapay zeka destekli bilgi yönetimini Outlook ve Teams'deki çalışma akışınıza katan yeni bir uygulama olan Satış için Copilot'a hoş geldiniz.

Bu kısa videoyu izleyip Satış için Microsoft Copilot eğitimine giderek Satış için Copilot'un sizin için neler yapabileceğini görün.

Adım 1: Satış için Copilot'ta ilk kez oturum açma

Outlook'ta Satış için Copilot'a erişin, CRM sisteminizde oturum açın ve uygulamayı sabitleyin.

Ek kaynaklar

Aşağıdaki makaleler, çeşitli Satış için Copilot özelliklerini kullanma konusunda size yol gösterir:
Sorun giderme

Ortak sorunlar ve çözümler için Satış için Copilot sorun giderme kılavuzu makalesine bakın.

Ek topluluk yardımı için Satış için Copilot - Microsoft Topluluğu Merkezi sayfasını ziyaret edin.

Fikirler ve öneriler için Satış için Microsoft Copilot Topluluk sayfasını ziyaret edin.

Önemli

Uygulamanın Outlook'ta ve diğer Microsoft 365 uygulamalarında görünmesi 48 saat kadar sürebilir. Kullanıcılar uygulamayı 48 saat sonra göremezlerse, genel ek işleme ilkesi nedeniyle bu durum değişebilir. Daha fazla bilgi: Kullanıcılar dağıtıldıktan sonra neden Satış için Copilot uygulamasını Outlook'ta göremiyor?

Community

Tüm Satış için Copilot kullanıcılarını ziyaret edip Satış için Copilot topluluğuna kayıt olmaya teşvik ediyoruz. Toplulukta şunlar bulunur:

  • Eşlerle bağlantı kurmak ve paylaşılan deneyimler hakkında tartışmak için forumlar.

  • Uzman ekibimiz tarafından düzenli olarak incelenen ortak sorunlara katkıda bulunmak ve destek almak için forumlar.

  • Fikirleri paylaşmak ve ürün geliştirme ekibiyle bağlantı kurmak için alanlar.