Teams veya Outlook'ta CRM kaydı paylaşma

Copilot for Sales, bir CRM kaydını Teams sohbeti veya kanal konuşmasında takım üyelerinizle paylaşmanıza ya da çalışmalarının akışındaki kayıt ayrıntılarını görüntülemelerine olanak sağlayan bir e-postada paylaşmanıza olanak tanır. CRM kaydı, CRM sisteminizdeki verilere bağlı olarak güncel tutulan uyarlamalı bir kart olarak paylaşılır.

Teams'te uyarlamalı kart ayrıca kaydın yapay zeka ile oluşturulan özetini görüntüler ve böylece konuşmanızın akışı içinde kaydın ayrıntılarını hızlı bir şekilde yakalayabilirsiniz. Yapay zeka tarafından oluşturulan özetin yalnızca kuruluşunuz için Copilot özellikleri etkinleştirilmişse görüntülendiğini unutmayın.

Copilot for Sales arama iletisi uzantısını kullanarak veya sohbet ya da e-postada kayda bir bağlantı yapıştırarak bir CRM kaydını paylaşabilirsiniz. Bir kaydı paylaştığınızda, kayıt adı, sahip ve anahtar alanlar gibi kayıt ayrıntılarını görüntüleyen uyarlamalı bir kart oluşturulur.

Not

• Outlook desteği için, geliştirilmiş Teams uygulamasının dağıtıldığından emin olun.
• CRM sisteminiz olarak Dynamics 365 kullanıyorsanız ve bir e-postada veya Teams sohbetinde veya kanalında uyarlanabilir bir kart alırsanız, kayıt için okuma erişiminiz ve Copilot for Sales ayrıcalıklarınız olduğu sürece Outlook'taki Copilot for Sales uygulamasında oturum açmamış olsanız bile veya farklı bir Dynamics ortamında oturum açtıysanız uyarlamalı karttaki verileri görüntüleyebilirsiniz.
• CRM sisteminiz olarak Salesforce'u kullanıyorsanız ve bir e-postada veya Teams sohbetinde veya kanalında uyarlanabilir bir kart alırsanız, uyarlanır karttaki verileri görüntülemek için Outlook'taki Copilot for Sales uygulamasında Salesforce'ta oturum açmanız gerekir ve ayrıca kayıt için okuma erişimine ve Copilot for Sales ayrıcalıklara sahip olmanız gerekir.
• Uyarlamalı karttaki veriler, Teams sohbet veya e-postasında kartı her görüntülediğinizde veya kartı el ile yenilediğinizde CRM sisteminden yenilenir.

Arama iletisi uzantısı kullanarak Teams'te bir CRM kaydını paylaşma

1. CRM kaydını paylaşmak istediğiniz konuşmaya gidin. Diğer eklenen uygulamalar (...) öğesini seçin, Copilot for Sales uygulamasını arayın ve seçin. Uygulama eylem çubuğuna sabitlenmişse, ileti kutusunun altındaki Copilot for Sales simgesini seçin.

   

2. Copilot for Sales penceresinde, kaydı aratın ve seçin.

   Not

   • Varsayılan olarak, son erişilen kayıtlar, arama gerçekleştirmeden görüntülenir. Belirli bir kayıt türü aramak için kaydı arayabilir veya Gelişmiş arama seçeneğini belirleyebilirsiniz.

   • Kayıt türü adını CRM'de değiştirirseniz Teams üzerinde Uyarlamalı kartta veya mesajlaşma uzantılarında güncelleştirilmez. Örneğin, hesabı müşteri olarak yeniden adlandırırsanız, Uyarlamalı kart ve mesajlaşma uzantılarındaki ad firma olarak görüntülenir.

   

   Kayıt kartı, ileti kutusuna eklenir.

   

   Not

   Kaydın kartındaki alanlar CRM yöneticinizin yapılandırdığı şekilde görüntülenir.

3. Mesajı sohbete gönderin.

Alıcılarda uygulama Teams'te Copilot for Sales uygulaması yüklü değilse iletiyi göndermeden önce kartın altında bir ileti görüntülenir. Mesaj alıcılara kayıt ayrıntılarını görüntülemek için Copilot for Sales uygulamasını yüklemeleri gerektiği konusunda bilgi sağlar. Uygulama yüklendikten sonra, alıcıların CRM kaydına erişimi varsa uyarlamalı kart kayıt ayrıntılarıyla birlikte görüntülenir, aksi takdirde kartta kayda bir bağlantı görüntülenir.

Uygulama yönetici tarafından engelleniyorsa, ileti alıcılara uygulamayı etkinleştirmek için yöneticilerine başvurmaları gerektiği konusunda bilgi sağlar.

Arama iletisi uzantısı kullanarak Outlook'ta bir CRM kaydını paylaşma

E-posta oluştururken Copilot for Sales arama mesajı uzantısını kullanma deneyimi, klasik Outlook masaüstünde, yeni Outlook masaüstünde ve web üzerinde Outlook'ta biraz farklıdır.

Klasik Outlook masaüstü

1. Şeritte Copilot for Sales vey aTüm Uygulamalar>Copilot for Sales seçin.

2. Açılır pencere içinde Microsoft Copilot for Sales Ara'yı seçin.

   Başka bir seçenek olarak, belirli bir kayıt türü aramak için Gelişmiş arama seçeneğini belirleyebilirsiniz.

   

3. Microsoft Copilot for Sales bölmesinde, son erişilen kayıtlar listesinden bir kayıt seçin veya CRM kaydını arayıp seçin.

   

   Uyarlamalı kart e-postaya eklenir.

   

Web'de yeni Outlook masaüstü ve Outlook

1. Şeritte Uygulamalar>Copilot for Sales'ı seçin.

2. Açılır pencere içinde Copilot for Sales Ara'yı seçin.

   

3. Copilot for Sales açılır penceresinde son erişilen kayıtlar listesinden bir kayıt seçin veya CRM kaydını arayıp seçin.

   

   Uyarlamalı kart e-postaya eklenir.

Gelişmiş aramayı kullanarak kayıt paylaşma

1. Gelişmiş arama penceresinde aşağıdaki değerleri girin veya seçin:

   • Paylaşılacak kaydı arama: Paylaşılacak kaydın adı.

   • Filtreleme ölçütü: Aranacak kayıt türü.

     Not

     Tümü filtresi, Yönetici tarafından Copilot for Sales'e eklenen tüm kayıt türü kayıtlarını aramanıza olanak sağlar. Diğer filtreler bir kayıt türüne özeldir ve bu kayıt türünü aramanıza olanak tanır.

     

2. Sonuçlardan, kayıt adının yanındaki aşağı oku seçerek kaydı önizleyin. Sohbette kart olarak paylaşmak için kayıt seçin.

CRM kaydına bir bağlantı yapıştırma

1. Outlook'taki Copilot for Sales uygulamasından kayıt bağlantısını kopyalayın.

2. Bağlantıyı sohbete veya e-postaya yapıştırın.

   Kayıt kartı, ileti kutusuna eklenir.

   

3. Mesajı sohbete gönderin.

Not

Outlook'taki Copilot for Sales eklentisinden kayıt bağlantısını kopyalayın. Kayıt bağlantısını Salesforce'tan kopyalarsanız, uyarlamalı kartı görüntülemek için bu bağlantı çözülmez. Ancak kayıt bağlantısını Dynamics 365'ten kopyalarsanız, uyarlamalı kartı görüntülemek için bu bağlantı çözülür.

Ayrıca bkz.

Copilot for Sales uygulamasına erişme
CRM kaydına bir bağlantı paylaşma