Müşteri etkileşimi uygulamaları ve Outlook veya Exchange arasında izleme ve eşitlemeyi etkileyen kişisel seçenekler ayarlama
İzleme ve eşitlemeyi etkileyen birçok seçenek belirlemek için müşteri etkileşimi uygulamalarında (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.
Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunu açmak için:
Ekranın sağ üst köşesindeki Ayarlar
düğmesini ve ardından Seçenekler'i seçin.Aşağıdaki tabloda, Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunda bulunan izleme ve eşitleme seçeneklerinin bir özeti verilmektedir. Kullanılabilir sütunu, seçeneğin müşteri etkileşimi uygulamalarında bulunup bulunmadığını belirtir. Bu sütun ayrıca seçeneğin Outlook eşitlemesinde mi, sunucu tarafı eşitlemesinde mi ("Exchange eşitlemesi" olarak da bilinir), yoksa her ikisinde de mi bulunduğunu belirtir. Daha fazla bilgi: müşteri etkileşimi uygulamaları ve Microsoft Outlook arasında kayıtları eşitleme hakkında sık sorulan sorular
| Hedef | Bu sekmede | Bu bölümde | Bakılacak seçenek | Uygun |
|---|---|---|---|---|
| Yerel sabit diskinize kopyalanan kayıtları belirlemek amacıyla kullanılan çevrimiçi eşitleme filtrelerini görüntüleme veya değiştirme | Eşitleme | Öğeleri Outlook veya Exchange ile eşitle | Outlook veya Exchange klasörlerinizle eşitlenen kayıtlarını belirleyen filtreleri görüntüleyin veya yönetin. Daha fazla bilgi için: Müşteri etkileşimi uygulamaları Outlook veya Exchange arasında eşitlenecek kayıtları seçme |
- Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için |
| Çevrimdışı duruma geçtiğinizde yerel sabit diskinize kopyalanan kayıtları belirlemek amacıyla kullanılan çevrimdışı eşitleme filtrelerini görüntüleme veya değiştirme | Eşitleme | Dynamics 365 for Outlook uygulamasında çevrimdışı filtrelerinizi yönetme ve bilgilerinizi çevrimdışı alma | Çevrimdışı olduğunuzda hangi verilere ihtiyacınız olacağını belirlemek için çevrimdışı filtrelerinizi yönetme. | - Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için |
| Müşteri etkileşimi uygulamaları ile Outlook arasında eşitlenen alanları görüntüleme | Eşitleme | Randevular, ilgili kişiler ve görevler de dahil olmak üzere Outlook veya Exchange öğelerinizin, eşitlenen alanlarını görüntüleyin veya yönetin. | - Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için |
|
| Outlook kişilerine ait ana hesabın yer aldığı kişileri Şirket alanındaki adların üzerine yazma | Eşitleme | Outlook ilgili kişileri için Şirket alanını güncelleştir | Şirket alanlarını ana firma adlarıyla güncelleştir | - Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için |
| Outlook ile müşteri etkileşimi uygulamaları arasındaki kayıtları eşitleyen eşitleme istemcisini ayarlama | Eşitleme | Eşitleme istemcisini ayarla | Bu bilgisayarı Outlook ve birincil kuruluş arasında eşitlemeyi gerçekleştirecek istemci olarak ayarlama | - Yalnızca Outlook eşitlemesi için. Not: Bu seçenek yalnızca aynı kuruluşa bağlı birden çok Outlook istemciniz olduğunda görünür. |
| Öğeleri eşitlemek için eşitleme aralığını ayarlama | Eşitleme | Outlook ile otomatik eşitleme zamanla | Outlook klasörlerimdeki öğelerini şu sıklıkla eşitle | - Yalnızca Outlook eşitlemesi için |
| Dynamics 365 for Outlook kullanarak müşteri etkileşimi uygulamalarının e-posta göndermesini sağlama | E-posta adresinizi girin | E-postanın müşteri etkileşimi uygulamalarıyla nasıl Microsoft Dynamics 365 for Outlook tümleştirilmesi gerektiğini seçin | Müşteri etkileşimi uygulamalarının kullanarak e-posta göndermesine izin ver Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından |
| Gelen e-postayı otomatik olarak izleme | E-posta adresinizi girin | E-postanın müşteri etkileşimi uygulamalarıyla nasıl Microsoft Dynamics 365 for Outlook tümleştirilmesi gerektiğini seçin | Outlook'tan gelen e-postaları denetleyin ve bir e-postanın kaydı olarak farklı kaydedilmesi gerekip gerekmediğini belirleyin. | Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından |
| Gelen e-postayı otomatik olarak izleme | E-posta adresinizi girin | İzlenecek e-posta iletilerini seçme | İzle | Müşteri etkileşimi uygulamalarından |
| Gelen e-postayı otomatik olarak izleme | E-posta adresinizi girin | İzlenecek e-posta iletilerini seçme | Klasör İzleme Kurallarını Yapılandır Daha fazla bilgi: Outlook e-postasını izlenen bir Exchange klasörüne taşıyarak izleme |
- Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Yalnızca sunucu tarafı eşitlemesi için |
| E-posta veya toplantı daveti göndericisinin müşteri etkileşimi uygulamalarında zaten kaydı yoksa otomatik olarak kişi veya müşteri adayı kayıtları oluşturma | E-posta adresinizi girin | Dynamics 365 uygulamalarında otomatik olarak kayıtlar oluşturma | Oluştur | Müşteri etkileşimi uygulamalarından |
| E-posta alıcılarının kayıtlarla nasıl eşleşeceğini belirleme | Adres Defteri | E-posta alıcılarının kayıtlarla nasıl mutabık kılınacağını belirleme | Tüm seçenekler | Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından |
| Çevrimdışı olduğunuzda, yerel verilerinizin güncelleştirilmesi için eşitleme aralığını ayarlama | Yerel Veriler | Yerel verilerin ne sıklıkta güncelleştirileceğini ayarlama | Yerel verileri güncelleştirme aralığı: Not: Yöneticiniz değişiklikleri kısıtlanmışsa aralığı değiştiremeyebilirsiniz. |
Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından |
| Yinelenen kayıtların, çevrimdışından çevrimiçine geçildiğinde nasıl işleneceğini seçme | Yerel Veriler | Eşitleme sırasında yinelenen kayıtların nasıl ele alınacağını seçin | Çevrimdışından çevrimiçine eşleme sırasında yinelenen saptamayı etkinleştir | Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından |
Gizlilik bildirimleri
Kullanmak Microsoft Dynamics 365 for Outlook için, kimlik bilgilerinizi (bir e-posta adresi ve şifre) kullanarak oturum açmanız gerekir. Outlook'u her açtığınızda kimlik bilgilerinizin istenmemesi için bu bilgileri yerel olarak kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bu bilgileri yerel olarak kaydetmeyi seçerseniz Outlook'u her açtığınızda Dynamics 365 for Outlook otomatik olarak Microsoft Dynamics 365 (online) uygulamasına bağlanır.
Dynamics 365 for Outlook'ta ilk kez oturum açıp uygulamayı kullandıktan sonra, İnternet erişiminiz olduğunda bilgisayarınız ile Dynamics 365 (online) arasındaki bağlantı her zaman açık kalır. Yalnızca bir yapılandırma ayarı kullanarak bilgisayarınız ile Dynamics 365 arasındaki bağlantıyı kapatmayı seçebilirsiniz ancak bağlantıyı kapatırsanız Dynamics 365 for Outlook düşük performans gösterebilir.
Dynamics 365 for Outlook'u e-postaları izlemek için kullanırsanız e-posta ileti dizileri kuruluşunuzda görüntüleme izni olan kullanıcılar tarafından görülebilir.
Dynamics 365 for Outlook aldığınız her e-posta için gönderenin e-posta adresini, alıcının e-posta adresini ve iletinin konu satırını Dynamics 365 (online) uygulamasına gönderir. Bu, Dynamics 365 (online) uygulamasına belirli bir postanın Dynamics 365 (online) servisi tarafından depolanması gerekip gerekmediğini doğrulama olanağı verir. Bir öğeyi izlediğinizde, bu öğenin bir kopyası Dynamics 365 servisi tarafından saklanır ve kuruluşunuzda geçerli izinlere sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Bir öğeyi izlemeyi bıraktığınızda, yalnızca söz konusu öğenin sahibi olmanız durumunda bu kopya otomatik olarak Dynamics 365 (online) uygulamasından silinir.
Dynamics 365 (online) kullanıyorsanız, Outlook'la Eşitle özelliğini kullandığınızda, eşitlediğiniz Dynamics 365 verileri Outlook'a “aktarılır”. Outlook ve Dynamics 365 (online) arasındaki bilgiler arasında, bilgilerin geçerli kaldığını doğrulamak için bir bağlantı sürdürülür. Outlook Eşitlemesi, bir kullanıcı ilgili bir Outlook öğesini izlemeye ve ayarlamaya çalıştığında kullanmak üzere yalnızca ilgili Dynamics 365 kayıt kimliklerini karşıdan yükler. Şirket verileri cihazda depolanmaz.
Bir yönetici güvenlik rollerini kullanarak, kuruluşunuzdaki kullanıcıların Dynamics 365 verilerini Outlook ile eşitlemesine izin verilip verilmeyeceğini belirler.
Ayrıca bkz.
Outlook e-postasını izlenen bir Exchange klasörüne taşıyarak izleyin
Müşteri etkileşimi uygulamaları arasında kayıtları eşitleme hakkında sık sorulan sorular ve Microsoft Outlook