Müşteri etkileşimi uygulamaları ve Outlook veya Exchange arasında izleme ve eşitlemeyi etkileyen kişisel seçenekler ayarlama

İzleme ve eşitlemeyi etkileyen birçok seçenek belirlemek için müşteri etkileşimi uygulamalarında (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunu açmak için:

• Ekranın sağ üst köşesindeki Ayarlar düğmesini ve ardından Seçenekler'i seçin.

  Aşağıdaki tabloda, Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunda bulunan izleme ve eşitleme seçeneklerinin bir özeti verilmektedir. Kullanılabilir sütunu, seçeneğin müşteri etkileşimi uygulamalarında bulunup bulunmadığını belirtir. Bu sütun ayrıca seçeneğin Outlook eşitlemesinde mi, sunucu tarafı eşitlemesinde mi ("Exchange eşitlemesi" olarak da bilinir), yoksa her ikisinde de mi bulunduğunu belirtir. Daha fazla bilgi: müşteri etkileşimi uygulamaları ve Microsoft Outlook arasında kayıtları eşitleme hakkında sık sorulan sorular

Hedef	Bu sekmede	Bu bölümde	Bakılacak seçenek	Uygun
Yerel sabit diskinize kopyalanan kayıtları belirlemek amacıyla kullanılan çevrimiçi eşitleme filtrelerini görüntüleme veya değiştirme	Eşitleme	Öğeleri Outlook veya Exchange ile eşitle	Outlook veya Exchange klasörlerinizle eşitlenen kayıtlarını belirleyen filtreleri görüntüleyin veya yönetin. Daha fazla bilgi için: Müşteri etkileşimi uygulamaları Outlook veya Exchange arasında eşitlenecek kayıtları seçme	- Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için
Çevrimdışı duruma geçtiğinizde yerel sabit diskinize kopyalanan kayıtları belirlemek amacıyla kullanılan çevrimdışı eşitleme filtrelerini görüntüleme veya değiştirme	Eşitleme	Dynamics 365 for Outlook uygulamasında çevrimdışı filtrelerinizi yönetme ve bilgilerinizi çevrimdışı alma	Çevrimdışı olduğunuzda hangi verilere ihtiyacınız olacağını belirlemek için çevrimdışı filtrelerinizi yönetme.	- Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için
Müşteri etkileşimi uygulamaları ile Outlook arasında eşitlenen alanları görüntüleme	Eşitleme		Randevular, ilgili kişiler ve görevler de dahil olmak üzere Outlook veya Exchange öğelerinizin, eşitlenen alanlarını görüntüleyin veya yönetin.	- Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için
Outlook kişilerine ait ana hesabın yer aldığı kişileri Şirket alanındaki adların üzerine yazma	Eşitleme	Outlook ilgili kişileri için Şirket alanını güncelleştir	Şirket alanlarını ana firma adlarıyla güncelleştir	- Outlook eşitlemesi veya sunucu tarafı eşitlemesi için
Outlook ile müşteri etkileşimi uygulamaları arasındaki kayıtları eşitleyen eşitleme istemcisini ayarlama	Eşitleme	Eşitleme istemcisini ayarla	Bu bilgisayarı Outlook ve birincil kuruluş arasında eşitlemeyi gerçekleştirecek istemci olarak ayarlama	- Yalnızca Outlook eşitlemesi için. Not: Bu seçenek yalnızca aynı kuruluşa bağlı birden çok Outlook istemcisi olduğunda görünür.
Öğeleri eşitlemek için eşitleme aralığını ayarlama	Eşitleme	Outlook ile otomatik eşitleme zamanla	Outlook klasörlerimdeki öğelerini şu sıklıkla eşitle	- Yalnızca Outlook eşitlemesi için
Dynamics 365 for Outlook kullanarak müşteri etkileşimi uygulamalarının e-posta göndermesini sağlama	E-posta adresi	Microsoft Dynamics 365 for Outlook'nin e-postaları müşteri etkileşimi uygulamaları ile nasıl tümleştireceğini seçin	Microsoft Dynamics 365 for Outlook kullanarak müşteri etkileşimi uygulamalarının e-posta göndermesine olanak tanıma	Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından
Gelen e-postayı otomatik olarak izleme	E-posta adresi	Microsoft Dynamics 365 for Outlook'nin e-postaları müşteri etkileşimi uygulamaları ile nasıl tümleştireceğini seçin	Outlook'tan gelen e-postaları denetleyin ve bir e-postanın kaydı olarak farklı kaydedilmesi gerekip gerekmediğini belirleyin.	Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından
Gelen e-postayı otomatik olarak izleme	E-posta adresinizi girin	İzlenecek e-posta iletilerini seçme	İzle	Müşteri etkileşimi uygulamalarından
Gelen e-postayı otomatik olarak izleme	E-posta adresinizi girin	İzlenecek e-posta iletilerini seçme	Klasör İzleme Kurallarını Yapılandır Daha fazla bilgi: Outlook e-postasını izlenen bir Exchange klasörüne taşıyarak izleme	- Müşteri etkileşimi uygulamalarından - Yalnızca sunucu tarafı eşitlemesi için
E-posta veya toplantı daveti göndericisinin müşteri etkileşimi uygulamalarında zaten kaydı yoksa otomatik olarak kişi veya müşteri adayı kayıtları oluşturma	E-posta adresinizi girin	Dynamics 365 uygulamalarında otomatik olarak kayıtlar oluşturma	Oluştur	Müşteri etkileşimi uygulamalarından
E-posta alıcılarının kayıtlarla nasıl eşleşeceğini belirleme	Adres Defteri	E-posta alıcılarının kayıtlarla nasıl mutabık kılınacağını belirleme	Tüm seçenekler	Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından
Çevrimdışı olduğunuzda, yerel verilerinizin güncelleştirilmesi için eşitleme aralığını ayarlama	Yerel Veriler	Yerel verilerin ne sıklıkta güncelleştirileceğini ayarlama	Yerel verileri güncelleştirme aralığı: Not: Yöneticiniz değişiklikleri kısıtlanmışsa aralığı değiştiremeyebilirsiniz.	Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından
Yinelenen kayıtların, çevrimdışından çevrimiçine geçildiğinde nasıl işleneceğini seçme	Yerel Veriler	Eşitleme sırasında yinelenen kayıtların nasıl ele alınacağını seçin	Çevrimdışından çevrimiçine eşleme sırasında yinelenen saptamayı etkinleştir	Yalnızca Dynamics 365 for Outlook uygulamasından

Gizlilik bildirimleri

Microsoft Dynamics 365 for Outlook kullanmak için kimlik bilgilerinizi (e-posta adresi ve parola) kullanarak oturum açmanız gerekir. Outlook'u her açtığınızda kimlik bilgilerinizin istenmemesi için bu bilgileri yerel olarak kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bu bilgileri yerel olarak kaydetmeyi seçerseniz Outlook'u her açtığınızda Dynamics 365 for Outlook otomatik olarak Microsoft Dynamics 365 (online) uygulamasına bağlanır.

Dynamics 365 for Outlook'ta ilk kez oturum açıp uygulamayı kullandıktan sonra, İnternet erişiminiz olduğunda bilgisayarınız ile Dynamics 365 (online) arasındaki bağlantı her zaman açık kalır. Yalnızca bir yapılandırma ayarı kullanarak bilgisayarınız ile Dynamics 365 arasındaki bağlantıyı kapatmayı seçebilirsiniz ancak bağlantıyı kapatırsanız Dynamics 365 for Outlook düşük performans gösterebilir.

Dynamics 365 for Outlook'u e-postaları izlemek için kullanırsanız e-posta ileti dizileri kuruluşunuzda görüntüleme izni olan kullanıcılar tarafından görülebilir.

Dynamics 365 for Outlook aldığınız her e-posta için gönderenin e-posta adresini, alıcının e-posta adresini ve iletinin konu satırını Dynamics 365 (online) uygulamasına gönderir. Bu, Dynamics 365 (online) uygulamasına belirli bir postanın Dynamics 365 (online) servisi tarafından depolanması gerekip gerekmediğini doğrulama olanağı verir. Bir öğeyi izlediğinizde, bu öğenin bir kopyası Dynamics 365 servisi tarafından saklanır ve kuruluşunuzda geçerli izinlere sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Bir öğeyi izlemeyi bıraktığınızda, yalnızca söz konusu öğenin sahibi olmanız durumunda bu kopya otomatik olarak Dynamics 365 (online) uygulamasından silinir.

Dynamics 365 (online) kullanıyorsanız, Outlook'la Eşitle özelliğini kullandığınızda, eşitlediğiniz Dynamics 365 verileri Outlook'a “aktarılır”. Outlook ve Dynamics 365 (online) arasındaki bilgiler arasında, bilgilerin geçerli kaldığını doğrulamak için bir bağlantı sürdürülür. Outlook Eşitlemesi, bir kullanıcı ilgili bir Outlook öğesini izlemeye ve ayarlamaya çalıştığında kullanmak üzere yalnızca ilgili Dynamics 365 kayıt kimliklerini karşıdan yükler. Şirket verileri cihazda depolanmaz.

Bir yönetici güvenlik rollerini kullanarak, kuruluşunuzdaki kullanıcıların Dynamics 365 verilerini Outlook ile eşitlemesine izin verilip verilmeyeceğini belirler.

Ayrıca bkz.

Outlook e-postasını izlenen bir Exchange klasörüne taşıyarak izleme
Müşteri etkileşimi uygulamaları ve Microsoft Outlook arasında kayıtları eşitleme hakkında sık sorulan sorular