Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу, який буде видалено з продукту 30 червня 2025 року. Щоб уникнути перебоїв, переходьте на поїздки в реальному часі до цієї дати. Більше інформації: Огляд переходу
Маркетинг за бізнес-партнерами допомагає маркетологам з організацій, які переважно продають товари та послуги іншим організаціям, підтримувати стратегії та процеси B2B-продажів. Ця функція надає наведені нижче можливості.
Шляхи на основі облікового запису, які можуть генерувати потенційних клієнтів, ініціювати рішення на рівні облікового запису, призначати дії, пов’язані з обліковими записами, надавати статистику на основі облікового запису тощо.
персоналізація вмісту електронної пошти на основі облікового запису, яка дає змогу створювати контент, який відображає інформацію з облікового запису, пов’язаного з кожним одержувачем, і реагує на нього.
Статистика облікового запису для кожного запису облікового запису, щоб надавати результати та KPI, які відображають взаємодію всіх контактів, що належать до цього облікового запису.
Ліди на основі облікового запису та оцінювання потенційних клієнтів, які дають змогу генерувати потенційних клієнтів, пов’язаних із обліковими записами, і оцінювати кожну з них, щоб відобразити дії всіх контактів, які належать до облікового запису.
За допомогою маркетингу на основі облікового запису маркетологи для бізнесу (B2B) можуть націлюватися Dynamics 365 Customer Insights - Journeys на кожен бізнес-акаунт як на єдине ціле, щоб ви могли зосередитися на тих облікових записах, які, найімовірніше, принесуть найбільший дохід і укладуть більше угод. Маркетинг за бізнес-партнерами допоможе:
Відкрийте для себе: визначайте ключові зацікавлені сторони та створюйте сегменти високоцінних облікових записів.
Організуйте: залучайте облікові записи за допомогою шляхів клієнтів на основі облікового запису.
Персоналізувати: адаптуйте контент електронної пошти для конкретних облікових записів.
Виховання: Генеруйте та розвивайте потенційних клієнтів на основі облікового запису за допомогою моделей оцінювання потенційних клієнтів на основі облікового запису.
Звіт: аналізуйте взаємодію з обліковим записом і оптимізуйте свої програми.
Важливо
Майте на увазі, що навіть коли ви використовуєте маркетинг на основі облікового запису, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys він все одно зосереджується на контактах як на своїй основній сутності. Сегменти, як і раніше, містять контакти (не бізнес-партнерів чи потенційних клієнтів), шляхи також працюють із контактами, а потенційні клієнти можуть оцінюватися лише за умови, що вони мають батьківський контакт або батьківського бізнес-партнера (з пов’язаними контактами). Функції маркетингу за бізнес-партнерами дозволяють включити в оцінку аспект бізнес-партнерів шляхом сегментування контактів на основі властивостей їх бізнес-партнерів, шляхом оцінювання потенційних клієнтів, пов’язаних із бізнес-партнерами, на основі взаємодії контактів, що відносяться до цих бізнес-партнерів, тощо (як описано в цій статті).
Створення сегментів для шляхів бізнес-партнерів
Як і з усіма іншими типами сегментів, сегменти для шляхів бізнес-партнерів мають складатись із сукупності контактних осіб. Проте, коли шлях бізнес-партнерів обробляє сегмент, він зазвичай шукатиме бізнес-партнера, з яким пов’язано кожну контактну особу, і може іноді групувати контактних осіб за їхнім бізнес-партнером.
Створення фірмографічного сегмента
Фірмографічні сегменти – це динамічні сегменти, попередньо налаштовані для включення запиту до сутності бізнес-партнера, які, однак, виводять сутність контактної особи. Нижче пояснюється, як створити такий сегмент.
Перейдіть доВихідний маркетингСегменти>> клієнтів і виберіть Створити на панелі команд. Відкриється діалогове вікно Шаблони сегментів; виберіть Скасувати , щоб закрити його, а потім виберіть Firmographic на екрані Давайте створимо ваш сегмент .
Відкриється новий фірмографічний сегмент. Перевірте параметр перегляду у верхньому куті вкладки Визначення та переконайтеся, що для нього встановлено режим перегляду дерева. (Ви можете використовувати будь-яке подання, але в цій процедурі ми покажемо та опишемо подання дерева, тому корисно буде використовувати його на даний момент.)
Зверніть увагу, що ваш фірмографічний сегмент вже містить пов’язаний із пов’язаною сутністю облікового запису, як зазначено у відносинах Обліковий запис (Контакт -> Обліковий запис (Назва компанії)). Цей зв’язок повідомляє вам, що ви посилаєтеся на сутність облікового запису , і що зв’язок між цією сутністю та сутністю батьківського елемента контакту (відображається в основі дерева) проходить через поле Назва компанії сутності Контактна особа. Поле «Назва компанії» містить назву компанії (облікового запису), на яку працює кожен контакт, тому цей запит знайде співробітників облікових записів, які ми збираємося визначити. Додаткові відомості: Переміщення між сутностями за допомогою зв’язків
Використовуйте розкривні списки та поля введення в рядках з відступом під зв’язком Обліковий запис (Контакт -> Обліковий запис (Назва компанії)), щоб визначити набір облікових записів, які ви хочете знайти. Усі умови, які ви тут вводите, ґрунтуються на значеннях із записів бізнес-партнерів (а не записів контактних осіб). Наприклад, щоб знайти всіх бізнес-партнерів у Чикаго з річним доходом у 100 000 доларів США або більше, знадобиться включити сюди наступні два рядки та об’єднати їх за допомогою оператора "І".
Сегмент наразі знайшов усіх контактних осіб, які працюють на бізнес-партнерів із указаними властивостями. За потреби можна додати більше умов для контактних осіб, щоб звузити сегмент (наприклад, відфільтрувати за посадою). Щоб додати критерії для сутності контакту, працюйте безпосередньо під сутністю Контакт (у основі дерева, поза зв’язком Обліковий запис (Контакт -> Обліковий запис (Назва компанії)) ). Наприклад, щоб знайти лише контакти з посадою покупця, відкрийте розкривний список Додати в нижній частині дерева, виберіть Додати рядок , а потім укажіть рядок таким чином:
Виберіть поле з написом «Введіть назву сегмента» як текст-привид. Після цього введіть ім’я сегмента.
На панелі команд виберіть Зберегти , щоб зберегти сегмент, а потім виберіть Активувати.
Зачекайте приблизно хвилину, а потім виберіть «Оновити » на панелі команд, щоб оновити сторінку. Тепер ви повинні побачити, що додано вкладку "Учасники " (якщо ви її не бачите, зачекайте ще трохи і спробуйте оновити знову, поки не зробите). Коли з’явиться вкладка «Учасники », відкрийте її та зверніть увагу, що список містить стовпець, який показує, до якої назви компанії (облікового запису) належить кожен контакт.
Створення статичного сегмента за допомогою фільтра бізнес-партнерів
Якщо ви створюєте статичний сегмент, потрібно встановити прапорець біля кожної контактної особи, яку слід включити в сегмент. Сегмент не зміниться після цього, якщо ви самі не зміните його вручну. Якщо у вашій базі даних багато контактних осіб, використовуйте фільтр для їх пошуку.
Перейдіть доВихідний маркетингСегменти>> клієнтів і виберіть Створити на панелі команд. Відкриється діалогове вікно Шаблони сегментів; виберіть Скасувати , щоб закрити його, а потім виберіть Статичний на екрані Створимо сегмент .
Відкриється конструктор статичних сегментів, у якому відображається список усіх контактних осіб у базі даних, а також набір фільтрів для пошуку контактних осіб, яких потрібно додати. Натисніть кнопку фільтра, щоб відобразити фільтри.
Контактних осіб для сегмента можна знайти за допомогою фільтра. Під час налаштування сегментів для маркетингу за бізнес-партнерами може стати в пригоді запит, який фільтрує список за назвою компанії. Для цього за допомогою різних розкривних списків в області «Фільтр» можна налаштувати пункт запиту такої форми:
Контакти | Назва компанії (обліковий запис) | є / є в | <company_names>
Де company_names <> – це список з однієї або декількох назв компаній. У разі включення декількох назв компаній застосовується оператор "АБО". Це означає, що за допомогою фільтра буде знайдено контактних осіб з усіх перелічених тут бізнес-партнерів.
Ви можете продовжувати додавати пункти до свого запиту за допомогою кнопок І та Або , доки не знайдете колекцію контактів, які ви шукаєте.
Поставте прапорець біля кожного контакту, який потрібно включити в статичний сегмент, і натисніть Зберегти.
Продовжуйте шукати й додавати контактних осіб, доки не складете потрібний вам сегмент.
Збережіть і почніть працювати , коли закінчите.
Персоналізація вмісту повідомлень електронної пошти за бізнес-партнерами
Використовуйте динамічний вміст, щоб персоналізувати вміст своїх маркетингових електронних розсилок за бізнес-партнерами, до яких належить кожний одержувач. Це допоможе вам показувати назву або ідентифікатор бізнес-партнера одержувача або використовувати ці значення для керування логічними виразами, зокрема умовами «якщо-то».
Щоб розмістити інформацію бізнес-партнера у відображуваному тексті або логічних виразах, використовуйте вирази шаблонізатора Handlebars формату:
{{contact.<relation>.<attribute-name>}}
Де:
Контакт ідентифікує сутність контакту, яка тут посилається на одержувача повідомлення.
<Відношення> – це вираз, який визначає зв’язок між сутністю контакту та деякою іншою сутністю. Під час підключення до сутності облікового запису використовуйте contact_account_parentcustomerid.
<attribute-name> — це ім’я поля з сутності облікового запису, значення якого ви хочете використовувати.
Наприклад, використовуйте наведений нижче вираз, щоб вставити назву бізнес-партнера, пов’язаного з одержувачем електронної пошти:
{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}
Інший корисний вираз вставляє ідентифікатор запису бізнес-партнера, до якого належить одержувач:
{{contact.parentcustomerid}}
На відміну від назви бізнес-партнера, ідентифікатор запису завжди унікальний і незмінний.
Щоб отримати додаткові відомості про динамічний вміст і вирази на панелі керування, перегляньте статтю Додавання динамічного вмісту до повідомлень електронної пошти.
Шляхи бізнес-партнерів
Ви повинні встановити кожен шлях клієнта на основі контактів або облікового запису. Цей параметр суттєво змінює принципи роботи плиток шляху. Використовуйте налаштування Ціль на вкладці Загальні , щоб налаштувати цей параметр для кожної поїздки.
У шляхах бізнес-партнерів плитки-тригери можуть працювати як за контактними особами, так і за бізнес-партнерами.
Плитки-тригери за бізнес-партнерами обробляють бізнес-партнерів як окремі одиниці, тому вони завжди надсилають усіх контактних осіб одного бізнес-партнера одним шляхом (true або false).
Плитки-тригери за контактними особами обробляють контактних осіб окремо, тому контактні особи одного бізнес-партнера можуть надсилатися далі різними шляхами.
Використовуйте властивість На основі , щоб встановити цей параметр для кожної плитки. Цей параметр недоступний для тригерів у шляхах контактних осіб.
Плитки справ
Коли контактна особа проходить плитку справи в шляху бізнес-партнера, можна створювати лише одну справу для кожного бізнес-партнера або створювати справу для кожної окремої контактної особи. Якщо вибрати одну справу на бізнес-партнера, можна призначити її відповідальному за шлях, відповідальному за бізнес-партнера або користувачу, який створив бізнес-партнера.
Використовуйте параметри Створити для кожного та Призначено параметрам , щоб вибрати ці параметри для кожної плитки активності. Параметр бізнес-партнера доступний лише під час роботи зі шляхами бізнес-партнерів.
Плитки запуску робочих циклів
Під час створення шляху бізнес-партнерів можна вказати, як кожна плитка запуску робочого циклу реагуватиме на кожну вхідну контактну особу.
Запуск для кожного контакту: плитка запускає робочий процес один раз для кожного контакту, що проходить через плитку. Робочий цикл отримує посилання на один запис контактної особи.
Запуск для кожного облікового запису: плитка запускає робочий процес лише один раз для кожного облікового запису, і робочий процес отримує посилання на запис облікового запису. Якщо додаткові контактні особи з раніше обробленого потоку бізнес-партнера проходять через плитку, плитка ігнорує їх.
Використовуйте параметр Запуск для кожного параметра, щоб вибрати цей параметр для кожної плитки робочого процесу запуску. Параметр бізнес-партнера доступний лише під час роботи зі шляхами бізнес-партнерів.
Плитки створення потенційних клієнтів
Під час створення шляху бізнес-партнерів можна вказати, як кожна плитка створення потенційних клієнтів реагуватиме на кожну вхідну контактну особу.
Створити для кожного контакту: плитка генерує потенційного клієнта на основі контакту та пов’язує його з кожним контактом.
Запуск для кожного облікового запису: плитка генерує потенційного клієнта на основі облікового запису та пов’язує його з обліковим записом, пов’язаним із контактом, який ввів плитку. Якщо додаткові контактні особи з раніше обробленого потоку бізнес-партнера проходять через плитку, плитка ігнорує їх.
За допомогою кнопки Створити для кожного параметра виберіть цей параметр для кожної плитки створення свинцю. Параметр бізнес-партнера доступний лише під час роботи зі шляхами бізнес-партнерів.
Примітка
Плитка створення потенційних клієнтів не шукає збігів із наявними потенційними клієнтами. Вона завжди створює нових потенційних клієнтів як за бізнес-партнерами, так і за контактними особами.
Аналітичні огляди шляхів за бізнес-партнерами
Переглядаючи аналітичні огляди на вкладці «Конструктор» для шляху бізнес-партнерів, можна відфільтрувати, які ключові показники ефективності показувати для будь-якої вибраної плитки за бізнес-партнерами. Для цього виберіть плитку, а потім виберіть обліковий запис у полі Фільтр за обліковим записом на вкладці Дані .
Потенційні бізнес-партнери та їх оцінювання
Потенційних клієнтів можна пов’язувати з бізнес-партнерами або контактними особами. Якщо потенційного клієнта одночасно пов’язано з контактною особою та бізнес-партнером, під час оцінювання він розглядається як індивідуальний потенційний клієнт (бізнес-партнер не враховується). Потенційні клієнти, не пов’язані ні з контактом, ні з обліковим записом, не можуть бути оцінені за моделлю оцінювання потенційних клієнтів Customer Insights - Journeys. Потенційні клієнти оцінюються за наведеними нижче правилами.
Для кожної моделі оцінювання потенційних клієнтів можна вибрати область застосування: контактні особи або бізнес-партнери.
На оцінку потенційних бізнес-партнерів впливають взаємодії всіх контактних осіб, пов’язаних із бізнес-партнером. Наприклад, кожна контактна особа бізнес-партнера, яка відкрила повідомлення електронної пошти, може збільшити оцінку цього потенційного бізнес-партнера.
Ви можете вказати демографічні або фірмографічні умови, які оцінюватимуть записи індивідуальних потенційних клієнтів (Entity = Lead), пов’язаних бізнес-партнерів (Entity = Lead.Parent account) або пов’язаних контактних осіб (Entity = Lead.Parent contact).
Важливо
Сутність облікових записів не зберігає жодної інформації про згоду на конфіденційність даних – її включають лише контактні організації. Моделі оцінювання потенційних бізнес-партнерів не враховують згоду контактних осіб, які належать до цього бізнес-партнера, але вони можуть оцінювати потенційних бізнес-партнерів за взаємодіями всіх цих контактних осіб. Це означає, що вам не слід використовувати автоматичне оцінювання потенційних клієнтів для автоматичного прийняття рішень (профілювання), пов’язаних із потенційними бізнес-партнерами, якщо ці рішення впливають на окремих контактних осіб. Цю функцію можна використовувати для оцінювання потенційних бізнес-партнерів, але не використовуйте її для непрямого оцінювання контактних осіб, якщо оцінка використовується для автоматичного прийняття рішень. Більше інформації: Захист даних та конфіденційність
Щоб налаштувати модель оцінювання на основі потенційних клієнтів або облікового запису, скористайтеся параметром Цільова сутність на вкладці Підсумок моделі.
Щоб оцінити потенційного бізнес-партнера, налаштуйте плитку умови з наведеними нижче властивостями.
Встановити сутність = Лід.
Додайте вираз , де первинний партнер для lead account = <account-ID> , де ви можете знайти ID облікового запису, відкривши запис облікового запису та перевіривши значення параметра id у кінці URL сторінки.
Щоб дізнатися більше про оцінювання потенційних клієнтів у вихідному маркетингу, перегляньте статтю Розробка моделей оцінювання потенційних клієнтів.
Щоб переглянути та призначити, який контакт та/або обліковий запис пов’язано з кожним потенційним клієнтом, відкрийте потенційного клієнта та виберіть етап «Запит » на дисплеї бізнес-процесу процесу маркетингових продажів «Від потенційного клієнта». Потім переглянути або відредагувати існуючий контакт? і Існуючий аккаунт? поля показані тут.
Аналітичні огляди бізнес-партнерів
Для сутності бізнес-партнерів надаються маркетингові результати, ключові показники ефективності й аналітичні огляди так само, як і для контактних осіб. Використовуйте їх, щоб переглядати результати розсилок, відвідувань сайту, реєстрацій на події, відповідей на форми та багато інших відомостей про взаємодії, зібраних для всіх контактних осіб показаного бізнес-партнера. Щоб дізнатися більше про те, як знаходити статистику облікового запису та інтерпретувати її результати, перегляньте статтю Аналіз результатів, щоб отримати статистику зі своєї маркетингової діяльності.
This module covers the basics of contact, accounts, and lead management within Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. This module applies to outbound marketing features only.