Налаштувати Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
У цій статті пояснюється, як настроїти списки, форми, робочі процеси, бізнес-процеси, перевірки тощо Customer Insights - Journeys.
Базове настроювання
Програми на основі моделі в Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 служба підтримки клієнтів, Dynamics 365 Field Service,, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys і Dynamics 365 Project Service Automation) надають широкі можливості для настроювання без кодування. Настроювачі можуть додавати нові поля до наявних сутностей, додавати або приховувати поля в списках чи формах, створювати настроювані бізнес-процеси й робочі цикли та багато іншого – усе у веб-браузері. Інші типи налаштування включають встановлення спеціальних рішень Microsoft AppSource, наприклад, стороннього рішення для обміну текстовими повідомленнями для Customer Insights - Journeys. Система також надає API, за допомогою яких розробники пишуть код із розширеним набором настроюваних функцій і вдосконаленою інтеграцією зі сторонніми рішеннями.
Попередження
Не вказуйте конфіденційні відомості в настроюваній схемі або коротких іменах. Схеми та відображувані імена полів, сутностей, зв’язків, атрибутів та інших елементів відображаються в різних інтерфейсах програми Customer Insights - Journeys . На них також можуть посилатися інші визначення об'єктів, і спільний доступ до них можливий через інші канали. Вони можуть також відображатися в телеметрії.
Методи настроювання Dynamics 365 Customer Insights - Journeys такі самі, як і для настроювання інших програм на основі моделі в Dynamics 365. Докладнішу інформацію про те, як настроїти програми на основі моделі в Dynamics 365, наведено в Power Apps документації.
Докладні відомості про настроювання, які застосовуються лише до програми (але не до Customer Insights - Journeys інших програм Dynamics 365), наведено в таких розділах:
Не видаляйте значення опису стану, що використовуються для роботи функції активації
Сутності, які включають функцію активного використання, надають поле опис стану поле, яке відстежує стан активності кожного запису. Поле – це набір параметрів, який має містити такі значення: Чернетка, Наживо, Зупинено , "Активно, редаговано ", Помилка, Запуск і "Зупинка... ". Не видаляйте жодне із цих стандартних значень. Якщо ви це зробите, сутність більше не можна буде активувати.
Створіть власний додаток, який міститиме Customer Insights - Journeys рішення
Попередження
Щоб використовувати сутності, таблиці, операції або компоненти, пов’язані з певною програмою, як-от "Продажі" або "Обслуговування", потрібно мати ліцензію на ці програми. Вимоги щодо ліцензії застосовуються незалежно від того, чи створюєте ви спеціальний додаток для доступу до даних.
Настроювачі і розробники можуть створювати настроювані модулі програм, які включають будь-яку кількість існуючих рішень, а також, за необхідності, інші настроювані елементи. Ви можете включати Dynamics 365 Customer Insights - Journeys рішення в спеціальні програми, подібні до цих, але сутність тестового надсилання не буде включено автоматично маркетингова електронна розсилка, коли ви додасте рішення Marketing. В результаті, ваша настроювана програма не буде за промовчанням підтримувати тестову відправку маркетингових електронних розсилок. Якщо ви хочете включити цю функцію у власну програм маркетингова електронна розсилка у, додайте сутність тестового надсилання вручну до додатка після додавання маркетингового рішення.
Додаткові відомості: Створення додатків на основі моделі за допомогою конструктора програм
Розширена настройка за допомогою кодування
Розширена настройка та інтеграція з зовнішніми системами можлива завдяки взаємодіїям, що базуються на коді, із різними API системи. Докладнішу інформацію про написання коду та розробку програм на Dynamics 365 Customer Insights - Journeys основі моделей у Dynamics 365 наведено в документації Power Apps для розробників.