Активація придатних для публікації сутностей і відстеження стану активації записів
Багато організацій вимагають Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , щоб ви опублікували запис, перш ніж ви зможете включити його у свої маркетингові ініціативи. Процес активації перевіряє запис на наявність помилок, готує до використання й позначає, як доступний. У деяких випадках процес активації закінчується перенесенням запису до маркетингової служби, яка працює паралельно й обробляє функції, пов’язані з даними, як-от групові розсилки повідомлень, збирання й аналіз результатів або заповнення динамічних сегментів. Процес запуску також називають публікацією.
Деякі сутності вимагають, щоб ви зупиняли динамічні записи перед редагуванням сутності, тоді як інші дозволяють надсилати оновлення з Customer Insights - Journeys програми, не зупиняючи поточні процеси. Інколи після активації певної сутності більше не можна вносити певні (або навіть будь-які) зміни.
Відстеження активації за полями стану і його опису
Більшість сутностей у Dynamics 365 мають статус і опис стану поле a . Стан запису активний або неактивний, що вказує на те, чи використовується запис, і впливає на те, де запис видимий і його можна вибрати в інтерфейсі користувача. The опис стану надає більше інформації про Статус і часто функціонує як підстатус (що зазвичай робиться для об’єктів, в Customer Insights - Journeys яких можна публікувати).
Для більшості сутностей можна вручну призначити активний або неактивний стан для кожного запису за допомогою кнопок на панелі команд. Наприклад, так можна позначити контактну особу як неактивну – це приховає її з більшості подань, але вона залишиться в базі даних на майбутнє або для статистики. Для опублікованих сутностей у Customer Insights - Journeys програмі система зазвичай керує значенням опис стану значенням (доступним лише для читання), щоб надати вам більше інформації про стан публікації. Для деяких об’єктів, які можна опублікувати, поле «Стан» керується системою, і його також не можна редагувати безпосередньо.
Усі сутності надають засіб вибору подань для списку подань, де ви можете вибрати збережений запит, наприклад «Активні шляхи виконання», «Усі активні шляхи», «Неактивні шляхи виконання» тощо. Здебільшого неактивні записи можна знайти в поданні «Неактивні…», де зазвичай також можна відновити запис.
Стан і операції з активації шляху клієнта
Для шляхів клієнта система керує полями Статус і опис стану , щоб указати поточний стан активності та роботи подорожі. Обидва значення доступні лише для читання.
| Стан | Опис стану | Опис |
|---|---|---|
| Активно | Чернетка | Шлях ніколи не активувався, і його можна редагувати, зберігати або видаляти без обмежень. Щоб опублікувати чернетку подорожі, відкрийте її, а потім виберіть «Почати актив» на панелі команд. |
| Активно | У процесі виконання | Шлях наразі активний. Якщо поточна дата знаходиться в проміжку між датами початку та завершення шляху, то шлях обробляє контактних осіб. Коли настане дата завершення шляху, він автоматично перейде до стану «Зупинено». Щоб зупинити подорож у реальному часі, відкрийте її, а потім виберіть «Зупинити » на панелі команд. Щоб редагувати подорож у реальному часі, не зупиняючи її, відкрийте її, а потім виберіть «Редагувати » на панелі команд. Ви не можете видалити шлях, поки він активний. |
| активний | Зупинено | Колись повідомлення було в прямому ефірі, але зараз припинено. Зупинений вміст можна редагувати та зберігати без активації. Виберіть Опублікувати , щоб повторно опублікувати його. Зауважте, що для того, щоб ваші зміни набули чинності в подорожах, які вже запущені, ви повинні зупинитися та знову продовжити відповідні подорожі. В іншому випадку попередня версія листа буде використовуватися й надалі. |
| активний | У процесі виконання, з можливістю редагування | Шлях наразі активний, але ви збираєтеся редагувати його локально. Шлях продовжить обробляти контактних осіб і виконувати інші дії, поки ви працюватимете з локальною версією. Внесіть необхідні зміни, а потім натисніть Зберегти , щоб автоматично оновити подорож у реальному часі (після перевірки помилок) і повернутися до активного/активного стану. Ви не можете видалити шлях, поки він знаходиться в цьому стані. |
| Активно | Помилка | Сталася помилка під час активації шляху. Зазвичай це тимчасова проблема, тому трохи зачекайте та повторіть спробу активації. |
| Активно | Активується | Шлях наразі активується. |
| Активно | Зупинка | Шлях був активний, але зараз він зупиняється за запитом користувача. |
| Неактивно | Прострочено | Дата завершення шляху або ініційована користувачем дата припинення минула принаймні 30 днів назад, і шлях не можна перезапустити. За потреби ви можете видалити прострочені шляхи. |
Деякі настройки шляху клієнта буде заблоковано (буде встановлено доступ лише для читання) на основі опису стану шляху. Деякі настройки стануть остаточними після початку шляху. Наведена нижче таблиця підсумовує ці ефекти.
| Поле | Чернетка | У процесі виконання з можливістю редагування та зупинені | У процесі виконання та інші |
|---|---|---|---|
| Ім’я | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Дата й час початку | Можна редагувати | Можна редагувати, якщо шлях ще не розпочався. | Заблоковано |
| Дата та час завершення | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Повторюється | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Кількість повторень | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Інтервал повторення | Можна редагувати | Можна редагувати (див. примітку) | Заблоковано |
| Параметри вмісту | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Блокуючий сегмент | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Часовий пояс | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Шаблон | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Воронка продажів (положення плиток) | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Настройки плитки | Можна редагувати | Можна редагувати (див. примітку) | Заблоковано |
Якщо ви намагаєтеся зупинити такі записи, як повідомлення електронної пошти, форми або сегменти, які використовуються активними шляхами клієнтів, відобразиться попередження, щоб запобігти зупинці запису, який може порушити активний шлях.
Нотатка
У разі зміни інтервалу повторення після початку шляху поточний цикл і далі виконуватиметься з використанням попереднього інтервалу. Новий інтервал набере чинності, починаючи з наступного циклу.
Нотатка
Якщо після початку шляху змінити джерело сегмента для однієї або кількох плиток сегментів, шлях не оброблятиме контактних осіб, які вже не є частиною сегмента і які поки що залишаються в плитці групи сегмента. Однак видалені контакти, які вже розпочали шлях (які вийшли з плитки групи сегментів), продовжують оброблятися до кінця. Видалений сегмент може бути повністю необробленим, частково обробленим або повністю обробленим, залежно від того, як далеко він пройшов до моменту видалення. Нові контактні особи, додані новим сегментом, приєднаються до шляху звичайним чином, а обробка контактних осіб, які були частиною замінених і нових сегментів, продовжиться з того ж місця, на якому вона зупинилася.
Customer Insights - Journeys Операції та статус запуску
| Статус | Опис |
|---|---|
| Чернетки | Шлях ще ніколи не активувався. Його можна редагувати, зберігати або видаляти без обмежень. Щоб опублікувати чернетку шляху, відкрийте її та виберіть Опублікувати на панелі команд. |
| У процесі виконання | Шлях наразі активний. Щоб внести зміни до подорожі в реальному часі, відкрийте її та виберіть Створити нову версію на панелі команд. |
| Зупинено | Шлях був активним, і можливо обробив декілька контактних осіб, але його вручну зупинили. Жодні дії не виконуються, а контактні особи не обробляються, в тому числі клієнти, які були посередні потоку шляху. Зупинка – це ручна дія користувача. |
| Завершено | Шлях завершений і більше не приймає нових клієнтів. Подорож завершена, оскільки: (1) дата завершення минула, (2) статична сегментна подорож пройшла через кожного учасника або (3) останній клієнт вийшов із попередньої версії подорожі, і подорож позначено як завершену. Завершена системна дія. |
| Публікація | Шлях наразі публікується. Не можна виконувати жодних дій. |
| Завершення | Шлях наразі завершується. Не можна виконувати жодних дій. |
Стан і операції з активації маркетингової електронної розсилки
Ви можете вручну встановити стан повідомлення на активний або неактивний за допомогою кнопок на панелі команд. опис стану вказує на активний стан повідомлення і доступне лише для читання.
| Стан | Опис стану | Опис |
|---|---|---|
| Активно | Чернетка | Повідомлення ніколи не активувалося, і його можна редагувати та зберігати локально без обмежень. Щоб опублікувати чернетку повідомлення, відкрийте її, а потім виберіть «Опублікувати » на панелі команд. |
| Активно | У процесі виконання | Повідомлення наразі активне, і його можна редагувати локально без обмежень. Доступне шляху клієнта для надсилання в будь-який час. Щоб зупинити повідомлення в реальному часі, відкрийте його, а потім виберіть «Зупинити » на панелі команд. Щоб редагувати повідомлення в реальному часі, не зупиняючи його, відкрийте його, а потім виберіть «Редагувати » на панелі команд. |
| Активно | Зупинено | Повідомлення активувалось один раз і, можливо, уже обробило певних контактних осіб. Але зараз його зупинено, тому воно більше не оброблятиме жодних контактних осіб і не виконуватиме жодних інших дій. Якщо повідомлення використовується в шлях клієнта, повідомлення буде надіслано шляхом, але на плитці листа з’явиться повідомлення про те, що воно неактивне. Зупинений вміст можна редагувати та зберігати без активації. Виберіть Опублікувати , щоб повторно опублікувати його. |
| Активно | У процесі виконання, з можливістю редагування | Повідомлення наразі активне (шлях клієнта може надіслати цю версію будь-коли), але ви збираєтеся відредагувати його локально без зупинки. Внесіть необхідні зміни, а потім натисніть Зберегти , щоб оновити повідомлення та повернути його до активного/активного стану . Зауважте, що для того, щоб ваші зміни набули чинності в уже активних поїздках, ви повинні зупинитися та знову почати трансляцію відповідних подорожей, інакше попередня версія електронного листа буде використовуватися й надалі. |
| неактивний | Прострочено | Користувач вручну деактивував повідомлення за допомогою кнопки «Деактивувати » на панелі команд. Якщо повідомлення вже було активним, тоді ця операція зупинить його теж. |
Деякі настройки повідомлень електронної пошти буде заблоковано (буде встановлено доступ лише для читання) на основі опису стану повідомлення. Деякі настройки стануть остаточними після початку шляху. Наведена нижче таблиця підсумовує ці ефекти.
| Поле | Чернетка | У процесі виконання з можливістю редагування та зупинені | У процесі виконання та прострочені |
|---|---|---|---|
| Правовий статус | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Тип вмісту | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Ім’я | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Тема | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Конструктор | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Від користувача | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Ім’я відправника | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Джерело адреси | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Кому | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Відповісти | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Шаблон | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Створити звичайний текст | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Звичайний текстовий вміст | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
Стан і операції з активації настройок вмісту
Ви можете вручну встановити стан запису налаштувань вмісту на активний або неактивний за допомогою кнопок на панелі команд. опис стану вказує на стан активності запису налаштувань вмісту та доступний лише для читання.
| Стан | Опис стану | Опис |
|---|---|---|
| Активно | Чернетка | Запис ніколи не активувався, і його можна редагувати та зберігати локально без обмежень. Щоб опублікувати чернетку запису настройок вмісту, відкрийте її, а потім виберіть «Опублікувати » на панелі команд. |
| Активно | У процесі виконання | Запис наразі активний, і його можна редагувати локально без обмежень. Він доступний для використання в шляху клієнта в будь-який час. Щоб зупинити запис настройок динамічного вмісту, відкрийте його, а потім виберіть Зупинити на панелі команд. Щоб редагувати запис настройок динамічного контенту, не зупиняючи його, відкрийте його, а потім виберіть «Редагувати » на панелі команд. |
| Активно | Зупинено | Запис було активовано, і він міг використовуватися, але тепер його зупинено. Якщо запис використовується в шляху клієнта, шлях не надішле жодних повідомлень, доки ви не розпочнете його повторно (а контактні особи очікуватимуть у пов’язаній плитці електронної пошти). Зупинений запис можна редагувати та зберігати без активації. Виберіть Опублікувати , щоб повторно опублікувати його. |
| Активно | У процесі виконання, з можливістю редагування | Запис наразі активний (шлях клієнта може використовувати цю версію будь-коли), але ви збираєтеся відредагувати його локально без зупинки. Внесіть необхідні зміни, а потім виберіть Зберегти , щоб автоматично оновити запис прямого ефіру (після перевірки помилок) і повернути його в активний/живий стан. |
| Неактивно | Прострочено | Користувач вручну деактивував запис за допомогою кнопки «Деактивувати » на панелі команд. Якщо запис уже був активним, тоді ця операція також зупинить його. |
Усі настройки записів настройок вмісту можна редагувати, якщо запис має опис стану «Чернетка», «У процесі виконання, доступний для редагування» або «Зупинений», але їх не можна редагувати, коли запис має опис стану «У процесі виконання» або «Прострочений». Активація запису не зробить настройки постійними.
Стан і операції з активації моделі оцінювання потенційних клієнтів
Ви можете вручну встановити активнийабо неактивний стан моделі оцінювання потенційних клієнтів за допомогою кнопок на панелі команд (як і для більшості сутностей). опис стану вказує на поточний активний стан моделі та доступний лише для читання.
| Стан | Опис стану | Опис |
|---|---|---|
| Активно | Чернетка | Модель нова або зупинена, усі її настройки можна редагувати. Щоб опублікувати чернетку моделі, відкрийте її, а потім виберіть «Активувати» на панелі команд. |
| Активно | Помилка | Сталася помилка. |
| Активно | Активується | Модель наразі активується. |
| Активно | У процесі виконання | Модель активна й оцінює потенційних клієнтів. У цьому стані модель не можна редагувати локально, але ви можете зупинити її в будь-який час, вибравши «Зупинити » на панелі команд, а потім відредагувати та знову запустити її, якщо потрібно. |
| Активно | Зупинка | Модель була активна, але зараз вона зупиняється за запитом користувача. Після зупинки модель повертається в стан Draft . |
| Неактивно | Прострочено | Користувач вручну деактивував модель за допомогою кнопки Deactivate на панелі команд. Якщо модель перебуває під напругою, її потрібно зупинити (вибравши пункт Стоп на панелі команд), перш ніж її можна буде деактивувати. |
Стан і операції з активації сегмента
опис стану вказує на поточний стан активності сегмента та доступний лише для читання.
| Стан | Опис стану | Опис |
|---|---|---|
| Активно | Чернетка | Сегмент новий і ніколи не був активований. Усі настройки порталу можна редагувати. Щоб опублікувати чернетку сегмента, відкрийте його, а потім на панелі команд виберіть «Опублікувати ». |
| Активно | У процесі виконання | Сегмент наразі активний і постійно оновлює список контактних осіб. Його можна використовувати для націлювання шляху клієнта. У цьому стані сегмент не можна редагувати локально, але ви можете зупинити його в будь-який час, вибравши «Зупинити » на панелі команд, а потім відредагувати та знову запустити його, якщо потрібно. |
| Активно | У процесі виконання, з можливістю редагування | Сегмент наразі активний і все ще може використовуватись, але ви збираєтеся відредагувати його локально без зупинки. Внесіть необхідні зміни, а потім натисніть Зберегти , щоб автоматично оновити активний сегмент (після перевірки помилок) і повернутися до активного/активного стану. |
| Активно | Зупинено | Сегмент активувався один раз, але зараз його зупинено та можна редагувати за потреби. Зупинений сегмент можна редагувати та зберігати без активації. Виберіть Опублікувати , щоб повторно опублікувати його. |
| Неактивно | (немає) | У сегментів ніколи не буває неактивного стану. |
Деякі настройки сегмента буде заблоковано (буде встановлено доступ лише для читання) на основі опису стану сегмента. Деякі настройки стануть остаточними після початку шляху. Наведена нижче таблиця підсумовує ці ефекти.
| Поле | Чернетка | Зупинено | У процесі виконання та інші |
|---|---|---|---|
| Тип сегмента | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Ім’я сегмента | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Ідентифікатор сегмента | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Динамічний запит | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Фільтр (для пошуку статичних учасників) | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Статичні учасники | Можна редагувати | Можна редагувати | Заблоковано |
| Ідентифікатор відповідального | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
| Опис | Можна редагувати | Заблоковано | Заблоковано |
Стан і операції з активації маркетингової сторінки
Ви можете вручну встановити стан маркетингова сторінка на активний або неактивний за допомогою кнопок на панелі команд (як і для більшості сутностей). опис стану вказує на стан активності сторінки та доступний лише для читання.
| Стан | Опис стану | Опис |
|---|---|---|
| Активно | Чернетка | Сторінка ніколи не активувалась, і її можна редагувати та зберігати локально без обмежень. Щоб опублікувати чернетку сторінки, відкрийте її, а потім виберіть «Опублікувати » на панелі команд. |
| Активно | У процесі виконання | Сторінка наразі активна та доступна для публікації в Інтернеті. Щоб зупинити динамічну сторінку, відкрийте її, а потім виберіть «Зупинити » на панелі команд. Щоб редагувати динамічну сторінку, не зупиняючи її, відкрийте її, а потім виберіть «Редагувати » на панелі команд. |
| Активно | Зупинено | Сторінка активувалась один раз і вже могла використовуватись, але зараз її зупинено, і вона недоступна для публікації в Інтернеті. Зупинені сторінки можна редагувати та зберігати без активації. Виберіть Опублікувати , щоб знову опублікувати сторінку. |
| Активно | У процесі виконання, з можливістю редагування | Сторінка наразі активна та все ще може використовуватись, але ви збираєтеся відредагувати її локально без зупинки. Внесіть необхідні зміни, а потім виберіть Зберегти , щоб автоматично оновити живу сторінку (після перевірки помилок) і повернутися до активного/активного стану. |
| Активно | Помилка | Сталася помилка під час активації сторінки. Зазвичай це тимчасова проблема, тому трохи зачекайте та повторіть спробу активації. |
| Активно | Активується | Триває активація сторінки. |
| Активно | Зупинка | Сторінка була активна, але зараз вона зупиняється за запитом користувача. |
| Неактивно | Прострочено | Користувач вручну деактивував сторінку за допомогою кнопки «Деактивувати » на панелі команд. Якщо сторінка активна, її потрібно зупинити (вибравши пункт Зупинити на панелі команд), перш ніж її можна буде деактивувати. |
Усі настройки маркетингових сторінок можна редагувати, якщо сторінка має опис стану «Чернетка», «У процесі виконання, доступно для редагування» або «Зупинено», але їх не можна редагувати, коли сторінка має опис стану «У процесі виконання» або «Прострочено». Активація запису не зробить настройки постійними.
Стан і операції з активації маркетингових форм
Маркетингові форми – це елементи форми, які можна вбудовувати в маркетингові сторінки та використовувати повторно. Вони публікуються в маркетингових службах, які роблять їх доступними для маркетингових сторінок, опублікованих на порталі. Форми також можна вбудовувати на будь-яку веб-сторінку, наприклад на власний веб-сайт, а не на Customer Insights - Journeys сторінку.
Ви можете вручну встановити активну або неактивну форму Стан чернетки або зупиненої маркетингової форми за допомогою кнопок на панелі команд (як і для більшості сутностей). опис стану вказує на стан активності сторінки та доступний лише для читання.
| Стан | Опис стану | Опис |
|---|---|---|
| Активно | Чернетка | Форма ніколи не активувалась, і її можна редагувати та зберігати локально без обмежень. Щоб опублікувати чернетку форми, відкрийте її, а потім на панелі команд виберіть «Активувати ». |
| Активно | У процесі виконання | Форма наразі активна та доступна для публікації в Інтернеті. Щоб зупинити динамічну форму, відкрийте її, а потім виберіть «Зупинити » на панелі команд. Щоб редагувати сторінку форми, не зупиняючи її, відкрийте її, а потім виберіть «Редагувати » на панелі команд. |
| Активно | Зупинено | Форма активувалась один раз і вже могла використовуватись, але наразі її зупинено, і вона недоступна для публікації в Інтернеті. Зупинені форми можна редагувати та зберігати без активації. Виберіть Опублікувати , щоб знову опублікувати форму. |
| Активно | У процесі виконання, з можливістю редагування | Форма наразі активна та все ще може використовуватись, але ви збираєтеся відредагувати її локально без зупинки. Внесіть необхідні зміни, а потім виберіть Зберегти , щоб автоматично оновити живу форму (після перевірки помилок) і повернутися до активного/живого стану. |
| Активно | Помилка | Сталася помилка під час активації форми. Зазвичай це тимчасова проблема, тому трохи зачекайте та повторіть спробу активації. |
| Неактивно | Прострочено | Користувач вручну деактивував форму за допомогою кнопки «Деактивувати » на панелі команд. Якщо форма активна, її слід зупинити (вибравши пункт Зупинити на панелі команд), перш ніж її можна буде деактивувати. |
Усі параметри маркетингових форм можна редагувати, якщо сторінка має опис стану «Чернетка», «Активно, доступно для редагування» або «Зупинено», але їх не можна редагувати, коли сторінка має опис стану «Активно». Активація запису не зробить настройки постійними.
Стан і операції з активації подій, сеансів і потоків
Коли ви виходите в прямий ефір із подією, Customer Insights - Journeys вона стає доступною на веб-сайті події. Веб-сайт події відображає відомості багатьох типів, які визначені в записі події та пов’язані з ним. Подію та всі її настройки можна редагувати навіть після активації. Усі зміни в опублікованій живій події та пов’язаних із нею активних записах негайно відображаються на веб-сайті.
Сеанси подій працюють подібно до самих подій, а важливі функції, як-от підподії, разом утворюють загальний розклад подій. Веб-сайт подій показує розклад живих сеансів кожної події. Подія може містити активні та неактивні сеанси, але на веб-сайті відображаються лише перші за умови, що вони належать до живих подій.
Потоки подій – це колекції сеансів, які зазвичай пов’язані темою або аудиторією. Потоки надають учасникам зручний спосіб зареєструвати кілька пов’язаних сеансів одночасно. Як і сеанси подій, кожний потік необхідно опублікувати, щоб він з’явився на веб-сайті для пов’язаної події. Подія може містити активні та неактивні потоки, але на веб-сайті відображаються лише перші за умови, що вони належать до живих подій.
Події, сеанси та доріжки мають поле «Стан», яке працює так само, як і для більшості сутностей, але їхня функціональність працює дещо інакше, ніж для інших типів сутностей. Докладніше читайте в статті Публікація подій, сеансів, треків і пов’язаних записів на веб-сайті.