Створення справ зі шляху клієнта
Важливо
Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу, який буде видалено з продукту 30 червня 2025 року. Щоб уникнути перебоїв, переходьте на поїздки в реальному часі до цієї дати. Більше інформації: Огляд переходу
Використовуйте справи для планування та запису взаємодій із клієнтами, наприклад телефонних дзвінків, завдань або зустрічей. Справи можна створювати зі шляхів клієнтів (зазвичай для планування). Наприклад, можна створити подорож, подібну до тієї, яку ви здійснили в розділі Створення інтерактивного шляху клієнта з умовами та реєстрацією, а потім додати плитку «Активність » за умовою «якщо/тоді», яка створює завдання телефонного дзвінка, пов’язане з кожним контактом, який надсилає реєстраційну форму.
Додаючи плитку "Активність " до шляху клієнта, ви вибираєте шаблон активності, який визначає тип активності, як її слід називати тощо. Кожна контактна особа на шляху, яка переходитиме на плитку, ініціюватиме створення справи, і ця справа буде пов’язуватись із цією самою контактною особою. Потім контактна особа одразу переспрямовуватиметься на наступну плитку шляху.
У цій вправі ви навчитеся настроювати шаблон, який створюватиме завдання, а потім настроїте простий шлях клієнта, який створюватиме завдання, пов’язане з кожним учасником вибраного сегмента.
Перейдіть доВихідний маркетингМаркетингові> шаблони>Шаблони завдань.
На панелі команд виберіть +Створити. Відкриється сторінка маркетингового шаблону активності "Нове завдання".
Ці настройки встановлюють первинні параметри, які застосовуватимуться до кожного завдання, створеного за допомогою цього шаблону. Введіть як мінімум наведені нижче дані.
- Назва: введіть назву для самого шаблону. Це єдина настройка, яка не впливатиме на створювані шаблоном завдання.
- Тема: стане темою для кожного завдання, створеного за шаблоном. Це найважливіший параметр.
На панелі команд виберіть Зберегти , щоб зберегти шаблон.
Перейдіть доВихідний маркетингМаркетингове> виконання>Customer Journeys.
На панелі команд виберіть +Створити , щоб створити нову подорож.
Відкриється діалогове вікно шаблонів шляху клієнта. Виберіть кнопку Пропустити , щоб працювати без шаблону (і створіть шлях клієнта з нуля).
Виберіть плитку Аудиторія , щоб налаштувати її. Панель властивостей аудиторії автоматично з’явиться праворуч від полотна. Налаштуйте плитку для посилання на цільовий сегмент.
Додаткові відомості: Створіть простий шлях клієнта за допомогою повідомлень електронної пошти
Додайте плитку «Завдання » праворуч від плитки «Аудиторія » за допомогою меню на місці.
Виберіть плитку Завдання , щоб налаштувати її. Панель властивостей завдання автоматично з’явиться праворуч від полотна.
Внесіть наведені нижче настройки.
- Завдання: Виберіть шаблон, який ви створили раніше в цій процедурі.
- Призначити: це особа, якій буде призначено кожне завдання. Як уже зрозуміло з параметрів, кожне завдання можна призначати відповідальному за шлях клієнта, відповідальному за контактну особу або її автору. Оптимальний вибір залежатиме від структури вашої компанії. Для цієї вправи виберітьшлях клієнта власника (яким є ви). Це означатиме, що всі завдання призначатимуться одній особі. Інші варіанти дають змогу призначати завдання різним людям на основі значень із відповідного запису контактної особи.
На панелі команд виберіть Зберегти.
Перейдіть на вкладку «Загальні» та встановіть «Ім’я », «Дата та час початку», «Дата та час закінчення», а також «Часовий пояс». Ви можете запустити його одразу, але на всяк випадок краще зробити це лише на кілька годин.
Порада
Такий простий шлях може знадобитись, щоб нагадувати персоналу щотижня переглядати основних контактних осіб. Ви можете налаштувати це, створивши сегмент, який знаходить цікаві контакти для роботи протягом тижня, а потім використовувати налаштування «Повторюється » на вкладці «Загальні » вашої подорожі, щоб повторно запускати подорож раз на тиждень, доки подорож активна.
На панелі команд виберіть « Перевірити на помилки», а потім прочитайте результати та виправте всі повідомлені проблеми.
На панелі команд виберіть Почати трансляцію , щоб активувати подорож.
Перейдіть доВихідний маркетингМої> робочі>завдання. У меню перегляду виберіть Усі завдання , щоб переконатися, що ви можете бачити всі завдання в системі.
Тепер ви бачите список усіх завдань. Після того, як ваша подорож завершиться, ви почнете бачити тут згенеровані завдання, де тема , яку ви вказали в шаблоні, буде показана як Тема , а значення Стосується буде встановлено для контакту з сегмента, на який ви націлилися під час подорожі.
