Початок роботи з Customer Insights - Journeys налаштуванням додатків
У цій статті наведено контрольний список для швидкого запуску впровадження Dynamics 365 Customer Insights - Journeys .
Докладнішу інформацію про початок роботи з платформою Dynamics 365 можна знайти в Microsoft Dynamics посібнику із впровадження 365.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Базове налаштування
Виконайте ці кроки, щоб прискорити Dynamics 365 Customer Insights - Journeys процес налаштування.
| Часова шкала | Завдання | Докладні відомості |
|---|---|---|
| Попередня підготовка | Збирайте та документуйте випадки використання та маркетингові вимоги | Визначте свої бізнес-вимоги до масових розсилок, автоматизації, опитувань, керування заходами тощо. |
| Попередня підготовка | Визначення вимог до ліцензування | Ліцензування здійснюється на рівні орендаря. Докладніше: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Варіанти ліцензування. |
| Підготовка | Програма підготовки Dynamics 365 Customer Insights - Journeys для всіх організацій Dynamics 365 (розробників і продакшн) | Спочатку оновіть клієнтів Dynamics 365. Докладніше: Купівля та налаштування Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Постініціалізація | Надання доступу суперкористувачам до Dynamics 365 Customer Insights - Journeys навчання | Пізніше надайте доступ усім користувачам. Докладніше: Керування обліковими записами користувачів, ліцензіями користувачів і ролями безпеки. |
| Постініціалізація | За потреби налаштуйте програму Dynamics 365 Sales (об’єднайте нові вкладки, атрибути) | Приклад: Перегляд і редагування списків, на які підписаний кожен контакт. |
Наступні кроки
Customer Insights - Journeys Після налаштування програми ви можете почати налаштовувати такі функції, як електронна пошта та текстові повідомлення , щоб зв’язуватися зі своїми клієнтами.