Налаштування списків і центрів підписок

Важливо

Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу, який буде видалено з продукту 30 червня 2025 року. Щоб уникнути перебоїв, переходьте на поїздки в реальному часі до цієї дати. Більше інформації: Огляд переходу

Центр підписок – це маркетингова сторінка, на якій відомі контактні особи можуть керування своїми параметрами зв’язку й контактними даними у вашій організації. Усі повідомлення маркетингової електронної розсили, які ви створюєте за допомогою Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , повинні містити пов’язане із центром підписок. Повідомлення маркетингової електронної розсилки не пройдуть перевірку, якщо ви спробуєте надіслати електронний лист, у якому немає цього посилання, в режимі підключення до мережі.

Існують дві причини, щоб всі повідомлення маркетингових електронних розсилок містили посилання на центр передплати.

• Юридичні вимоги: багато країн і регіонів мають закони, які вимагають, щоб усі повідомлення маркетингової електронної пошти на розсилка містили пов’язати посилання для відмови від підписки.
• Доставка: спам-фільтри та моніторинг репутації в Інтернеті можуть виявляти повідомлення маркетингової електронної пошти розсилка та видаляти повідомлення, які не містять пов’язати підписку.

У всіх центрах передплати є прапорець не надсилати електронну пошту . Коли контакт вибирає цей параметр, у його записі контакту встановлюється прапорець «Не масова розсилка », і Customer Insights - Journeys він ніколи не надсилатиме цьому контакту жодних маркетингових електронних листів розсилки. За потреби центр підписок може надавати кілька додаткових параметрів, наприклад список доступних бюлетенів. Передбачивши кілька різних списків розсилки у своєму центрі підписок, ви отримуєте можливість дізнатися більше про певних контактних осіб і одночасно надаєте їм більше варіантів, окрім юридично обов’язкового параметра «Заборонити групову розсилку».

Кожен список підписки існує у вигляді статичного маркетингового списку у Dynamics 365, тоді як відсутність масового надсилання електронної пошти є явним атрибутом сутності контакту. Це означає, що масова електронна пошта не переважає над членством у списку підписок, але це також означає, що членство в списку буде повторно активовано, якщо контакт пізніше очистить немасову розсилку електронної пошти.

Контактна особа може відкрити центр підписок, лише перейшовши за посиланням в отриманому повідомленні електронної пошти. Посилання на електронну пошту завжди персоналізовані для одержувача, що означає, що він Customer Insights - Journeys завжди знає, який контакт запросив у центр підписок, і тому заповнює його поточними даними та підписками цього контакту. Ви також можете додавати списки підписки на стандартні маркетингові сторінки. Це дозволяє вхідним (раніше невідомим) контактним особам підписуватися на один або кілька списків розсилки одночасно з реєстрацією.

Важливо

Управління списками підписників здійснюється на рівні контактів . Якщо одну й ту саму адресу електронної пошти мають багато контактних осіб, лише конкретна контактна особа, як відмовилася від отримання розсилки, перестане отримувати повідомлення. Інші контакти, які використовують ту саму адресу електронної пошти, продовжать отримувати повідомлення розсилки. Якщо ви бажаєте, щоб відмова від отримання розсилки оброблялася на рівні електронної пошти, потрібно буде створити спеціальні процеси. Додаткові відомості: Керування підписками на рівні електронної пошти.

Де і як публікувати центри підписок

Хороший центр підписок є життєво важливим для будь-якої організації, що займається маркетинговими електронними розсилками. Як згадувалося раніше, наявність цієї функції є вимогою закону в багатьох країнах, і ви повинні посилатися на неї у кожній маркетинговій електронній розсилці, яку ви надсилаєте. Ви можете запустити стільки центрів підписок, скільки вам потрібно, наприклад, для підтримки різних брендів або сімейств продуктів, але обов’язково мати принаймні один. Кожен центр підписок може пропонувати таку кількість підписок, яка вам потрібна, але кожен центр підписок повинен пропонувати контактним особам можливість відмовитися від усіх маркетингових повідомлень.

Стандартний центр підписок.

Центр підписки за замовчуванням надається з кожнимекземпляром Customer Insights - Journeys . Ця стандартна сторінка штатно працює у середовищі виконання вашої інсталяції і не вимагає порталу Dynamics 365 або зовнішнього сайту. Це зроблено для того, щоб усі організації, які працюють у бізнесі Customer Insights - Journeys , могли надати цю важливу функцію, навіть якщо вони не мають порталу Dynamics 365 або зовнішнього веб-сайту.

Знайти, налаштувати або переглянути стандартний центр підписок можна так:

1. Перейдіть навихідний маркетинг> сторінки>Інтернет-маркетингу , щоб відкрити список доступних маркетингових сторінок.
2. Знайдіть у списку сторінку під назвою Стандартна маркетингова сторінка. Це і є стандартний центр підписок.
3. Виберіть маркетингову сторінку за замовчуванням, щоб відкрити її.
4. Перейдіть на вкладку «Підсумок » і подивіться на URL-адресу повної сторінки. Ця URL-адреса використовує той самий домен, що й вашекземпляр Customer Insights - Journeys . Щоб відкрити сторінку в новій вкладці браузера, натисніть кнопку із зображенням земної кулі.
5. За замовчуванням сторінка вже є активною Якщо ви хочете настроїти його, виберіть «Редагувати » на панелі команд, а потім працюйте з ним так само, як і з будь-якою іншою маркетинговою сторінкою.
6. Виберіть Зберегти , коли завершите налаштування. Сторінка автоматично публікує внесені зміни та повертається до стану "Активно".

Важливо

Ніколи не видаляйте сторінку центру підписок за умовчанням. Центр підписок за замовчуванням – це єдина сторінка, яка публікується в структурі сервісу, а не на порталі чи зовнішньому сайті. Неможливо створити нову сторінку, опубліковану таким чином, тому, якщо ви видалите центр підписок за замовчуванням, вам потрібно буде створити альтернативу на своєму порталі чи зовнішньому сайті або за допомогою ручного обхідного шляху.

Ручний обхідний шлях для повторного створення центру підписок за межами порталу для вихідного маркетингу

1. Щоб відкрити список маркетингова сторінка, перейдіть навихідний маркетинг> сторінки інтернет-маркетингу>.
2. Створіть нову маркетингову сторінку, переконайтеся, що вказано тип Центр підписки, і збережіть її (поки що не запускайте).
3. Зверніть увагу на ідентифікатор маркетингової сторінки. Ідентифікатор сторінки – це виділена частина в наступній URL-адресі: https://yourorg.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=06fdc062-36fc-ee11-9f89-000d3a33584b&pagetype=entityrecord&etn=msdyncrm_marketingpage&id=**ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505’**
4. Відкрийте консоль розробника, натиснувши Ctrl + Shift + I.
5. Введіть наступну команду в консолі розробника і Xrm.WebApi.updateRecord("msdyncrm_marketingpage", "ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505", { "msdyncrm_forceportalless": true }) натисніть Enter.

   Нотатка

   Замініть ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505 ідентифікатор маркетингової сторінки.

6. Після того, як команда буде виконана, перезавантажте сторінку в браузері та запустіть маркетингову сторінку.

Внесення змін у форму підписки за замовчуванням

Як і на всіх маркетингових сторінках, форма підписки на маркетинговій сторінці за замовчуванням – це маркетингова форма, яка визначається окремо та розміщується на сторінці за допомогою елемента дизайну форми. Ви можете редагувати форму безпосередньо, і для цього не потрібно відкривати сторінку. Знайти, налаштувати або переглянути стандартну форму підписки можна так:

1. Перейдіть доВихідний маркетингФорми інтернет-маркетингу>>, щоб відкрити список доступних маркетингових форм.
2. Знайдіть у списку форму під назвою «Форма центру підписок за замовчуванням». Це і є стандартна форма підписки.
3. Виберіть форму Центру підписок за замовчуванням, щоб відкрити її.
4. За замовчуванням форма вже є активною Якщо ви хочете налаштувати його, виберіть «Редагувати » на панелі команд, а потім працюйте з ним так само, як і з будь-якою іншою маркетинговою формою.
5. Виберіть Зберегти , коли завершите налаштування. Форма автоматично публікує внесені зміни та повертається до стану "Активно". Усі сторінки, які використовують цю форму, тепер автоматично використовуватимуть оновлену версію.

Настроювані або додаткові центри підписок

Ви можете публікувати центри підписок як штатні маркетингові сторінки, котрі працюють на порталі Dynamics 365, або настроїти маркетингову форму, що вбудована на зовнішній сайт. Якщо ви не хочете використовувати стандартний центр підписок, ви можете обрати для основного центру підписок будь-який з цих типів сторінок.

Створення списку підписки

Щоб створити список підписки за допомогою легких списків підписки:

1. Перейдіть доВихідний маркетингСписки>> підписок клієнтів , щоб відкрити список наявних списків підписок.

2. Виберіть Новий список підписок на панелі команд.

3. Буде створений новий список, попередньо налаштований на роботу в якості списку підписки. Введіть назву списку та за потреби заповніть іншу інформацію.

   

4. Виберіть Зберегти , щоб створити список підписок. Після збереження ви можете використовувати вкладку Учасники , щоб переглядати, редагувати або видаляти учасників для списку. Зазвичай, однак, краще дозволити всім контактним особам керувати своїми підписками в вашому центрі підписок.

Додавання списку підписки до форми підписки

Доступний список підписки можна додати до її форми. Процедура майже аналогічна додаванню полів вводу інших типів до форми.

1. Перейдіть доВихідний маркетинг> Форми> інтернет-маркетингу.

2. Тепер ви бачите список усіх форм. На панелі команд виберіть Створити , щоб створити новий.

   Порада

   Натомість ви можете змінити наявну форму, вибравши її в списку, але для цієї вправі ми опишемо, як створити нову. Зверніть увагу! Якщо ви зміните наявну форму, ці зміни застосовуватимуться до всіх маркетингових сторінок, у яких вона використовується, оскільки форми імпортуються за посиланням, а не копіюються на сторінку як вміст шаблону.

3. Відкриється діалогове вікно шаблонів маркетингової форми, у якому можна знайти та вибрати шаблон, який допоможе швидко розпочати роботу. Натисніть кнопку «Фільтр» у верхній частині діалогового вікна.

4. Відкриється панель «Фільтр». Важливо вибрати шаблон правильного типу (центр підписки), тому почніть з фільтрації списку шаблонів, встановивши тип форми на центр підписок. Потім натисніть кнопку закриття на панелі «Фільтр», щоб переглянути результати.

   

5. Виберіть одну з форм підписок, які наразі показано в галереї. Ми використовуємо шаблон Heraklion як приклад у цій процедурі, тому виберіть його, якщо він доступний. Потім виберіть «Вибрати».

6. Вибраний шаблон тепер копіюється до нового макета форми.
   

   Як бачите, шаблон уже вставив наведені нижче елементи.

   • Базова форма контактних відомостей, яка містить кілька типових полів
   • Пункт Не надсилати електронною поштою (який є обов’язковим для всіх форм підписки)
   • Кнопка "Надіслати " (обов’язкова для всіх форм)
   • Два заголовка з текстом покажчика місця заповнення у квадратних дужках.

   Працюйте безпосередньо на полотні, щоб вибрати кожен із заголовків заповнювачів (включно з дужками) і замінити їх фактичними заголовками (наприклад, «Оновити контактну інформацію » та «Підписка на розсилку новин»).

   Порада

   У багатьох наданих шаблонах для повідомлень електронної пошти, сторінок і форм квадратні дужки позначають текст покажчика місця заповнення із вказівками. У шаблонах також зазвичай використовується псевдо-латинський текст («lorem ipsum») як покажчик місця заповнення основного тексту, а іноді – приклади тексту заголовків, але для них не використовуються квадратні дужки, оскільки ці приклади не містять вказівок.

7. На вкладці Toolbox прокрутіть униз, доки не знайдете заголовок Списки підписок. Ви побачите список підписки, який щойно з’явився тут, а також усі інші списки, уже присутні у вашій системі. Перетягніть його з Toolbox у простір під заголовком Підписки на розсилку новин.
   

   Порада

   Списки передплатників відображаються лише у формах типу Центр підписок у Toolbox.

8. На панелі команд виберіть Зберегти , щоб зберегти нову форму.

9. На панелі команд виберіть Опублікувати форму, яка стане доступною для використання на маркетингових сторінках.

Створення маркетингової сторінки центру підписок

Перейдіть доВихідний маркетинг> сторінок інтернет-маркетингу> та створіть сторінку центру підписки, використовуючи ту ж базову процедуру, яку ви використовували для створення цільової сторінки, але обов’язково виконайте наступне:

1. Переконайтеся, що тип сторінки – Центр підписок, або виберіть шаблон маркетингової сторінки, де Тип – Центр підписки.

2. Додайте елемент «Форма », який посилається на щойно створену форму підписки. Налаштуйте поведінку форми «Надсилання» за допомогою відповідних повідомлень і URL-адреси переспрямування.

3. Введіть значення для всіх інших обов’язкових полів (Name та Partial URL).

4. Виберіть «Перевірити на наявність помилок» і вирішіть усі проблеми, про які було повідомлено.

5. Виберіть Почати трансляцію.

Детальну інструкцію зі створення маркетингової сторінки дивіться в статті Створення цільової сторінки з формою.

Визначення центру підписок в настройках вмісту

Параметри вмісту включають спільні значення, які можна вставляти в повідомлення електронної пошти як динамічний текст за допомогою функції вставлення динамічного синтаксису (або вводити правильний код). Ви можете створити необмежену кількість записів параметрів вмісту. Кожному шляху клієнта слід призначити один такий запис. Завдяки цій архітектурі ви можете використовувати одне повідомлення електронної пошти в кількох шляхах клієнтів, але посилання на центр підписок (та інші параметри вмісту), які містяться в цьому повідомленні, можуть бути різними для різних шляхів.

Щоб працювати із записами налаштувань контенту, перейдіть доВихідний маркетингМаркетингові> шаблони>Налаштування контенту. Відкриється список поточних настройок вмісту. Як зазвичай, ви можете відредагувати будь-який запис у списку або вибрати «Створити » на панелі команд, щоб створити новий.

Порада

Як і повідомлення електронної пошти та шляхи клієнтів, налаштування контенту потрібно опублікувати в службі email-маркетингу Customer Insights - Journeys (вибравши Почати активацію). Якщо вам потрібно відредагувати запис із налаштуваннями динамічного контенту, виберіть «Редагувати » на панелі інструментів після відкриття запису, внесіть зміни, а потім натисніть «Зберегти»; після збереження він автоматично опублікує ваші зміни та повернеться до активного стану.

Кожне показане тут поле (окрім параметрів «Ім’я» та «За замовчуванням ») може динамічно посилатися на ваші повідомлення електронної пошти. Два поля, «Адреса», «Головна» та «Центр підписки», повинні бути згадані в усіх маркетингових електронних листах, тому вони також є обов’язковими тут.

Щоб указати центр підписок у параметрах вмісту, виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть поле Центр підписок.

2. Виберіть кнопку Допомога в редагуванні в полі Центр підписок.

3. Відкриється діалогове вікно персоналізація. Виберіть перемикач Статичний перемикач.
   

4. У спадному списку Виберіть параметр виберіть маркетингову сторінку.

5. У полі зі списком Вибрати запис виберіть ім’я сторінки центру підписок, яку ви хочете використовувати. Якщо у вас багато сторінок, введіть тут будь-який текст, щоб відфільтрувати список і швидше знайти потрібну сторінку. Тепер ви визначили запис маркетингової сторінки, який буде центром підписок для цього запису параметру вмісту.

   Важливо

   Якщо ви вирішили створити форму для центру підписок, розміщену на зовнішньому веб-сайті, переконайтеся, що в полі Центр підписок введено URL-адресу сторінки, на якій розміщено форму.

6. Для продовження натисніть кнопку Далі.

7. Виберіть перемикач Властивість .

   Зверніть увагу на код, показаний у нижній частині діалогового вікна — це фактичний вираз, який ви створили на основі свого вибору до цього моменту

8. У спадному списку Вибрати поле виберіть FullPageUrl. Це поле із сутності маркетингової сторінки, яке містить URL-адресу запису маркетингової сторінки, визначеного на попередній сторінці.

9. Натисніть OK , щоб додати створений динамічний вираз до налаштувань вмісту.

   Порада

   Створений за допомогою вставлення динамічного синтаксису вираз має вигляд:

   {{EntityName(Ідентифікатор сутності).AttributeName (Ім’я атрибута)}}

   Цей вираз обчислює значення іменованого атрибута (у даному разі це URL-адреса маркетингової сторінки) із запису іменованої сутності та ідентифікатора.

   Використовуючи подібні методи, ви також можете посилатися на сторінку Переслати другу , і ви навіть можете побудувати Головну адресу, отримуючи значення полів із запису облікового запису.

10. Установіть інші необхідні параметри вмісту. Коли ви закінчите, збережіть, перевірте на наявність помилок, а потім запустіть.

Щоб дізнатися більше про настройки контенту та інструмент персоналізація, перегляньте статтю Додавання динамічного вмісту до повідомлень електронної пошти.

Визначення настройок вмісту для використання в шляху клієнта

Як уже згадувалося, параметри вмісту визначаються на рівні шляху клієнта й застосовуються до всіх повідомлень електронної пошти, надісланих цим шляхом. Щоб переглянути й змінити параметри вмісту, які застосовуються до шляху, виконайте наведені нижче дії.

1. Перейдіть доВихідний маркетингМаркетингове> виконання>Customer Journeys.

2. Знайдіть свою подорож у списку або виберіть «Новий » на панелі команд, щоб створити нову.

3. Перейдіть на сторінку «Загальні » запису шляху клієнта.
   

4. У полі «Параметри вмісту» виберіть запис «Налаштування вмісту», який застосовується до поточної подорожі.

Включення посилання на центр підписок в маркетингову електронну розсилку

Щоб додати посилання на центр підписок до маркетингової електронної розсилки, виконайте наведені нижче дії.

1. Працюючи з текстовим елементом, додайте кілька пов’язаних тексту (наприклад , керуйте підписками) у відповідному місці.

2. Виділіть текст прив’язки, а потім виберіть кнопку пов’язати на плаваючій панелі інструментів, яка відкриває діалогове вікно пов’язати .

3. Виберіть кнопку Допомогти редагувати для поляпов’язаних . У діалоговому вікні персоналізація виберіть «Контекст», а потім «Налаштування вмісту» на першій сторінці. Виберіть Далі , а потім виберіть Властивість і msdyncrm_subscriptioncenter на другій сторінці. Натисніть OK , щоб помістити вираз {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} у полепов’язане.

4. Натисніть OK , щоб створити пов’язати.

Додаткові відомості: Створіть маркетингову електронну розсилку електронної пошти та опублікуйте її

Протестуйте центр підписок

Щоб перевірити центр підписок, потрібно надіслати собі посилання на нього за допомогою активованого повідомлення електронної розсилки з активного шляху клієнта. Центр передплати не працюватиме належним чином, якщо безпосередньо відкрити URL-адресу або вибрати посилання в тестовому повідомленні.

Центри підписок працюють, лише коли можуть ідентифікувати особу. Це дає змогу центру підписок показувати наявні контактні відомості в полях, які доступні для редагування (наприклад, ім’я та адресу електронної пошти), а також указати, до якого з доступних списків підписок уже належить відвідувач. Більшість користувачів можуть відкрити центр підписок, вибравши посилання, яке вони отримали в маркетинговій електронній розсилці від шляху клієнта. Такі посилання містять ідентифікатор, який дозволяє центру підписок визначити, яка саме контактна особа надіслала запит на сторінку. (Усі посилання в маркетинговій електронній розсилці містять ідентифікатор, пов’язаний із контактною особою та повідомленням. Це дає системі змогу звітувати, яке посилання вибирає кожна контактна особа в кожному повідомленні.)

Якщо відкрити центр підписок безпосередньо за допомогою URL-адреси (або перейти за посиланням у текстовому повідомленні), відобразиться повідомлення про помилку, яке вказує на те, що система не може перевірити вашу контактну інформацію.

Щоб повністю протестувати центр передплати, налаштуйте простий шлях клієнта, який буде націлено на одну контактну особу з вашою адресою електронної пошти та який надсилатиме просту маркетингову електронну розсилку, пов’язану з центром передплат (подібно до шляху, описаного в попередньому розділі, але з обмеженим сегментом). Коли ви отримаєте повідомлення, виберіть посилання на центр підписок і протестуйте його функції.

Перегляд та редагування того, на які списки підписана кожна контактна особа

Перегляд, додавання або видалення участі в списках підписки для відображуваної контактної особи

Для перегляду, додавання або видалення участі в списках для відображуваної контактної особи зробіть ось що.

1. Перейдіть доВихідний маркетингКонтакти>> клієнтів.

2. Відкрийте контактну особу, яку потрібно переглянути або відредагувати.

3. Відкрийте вкладку «Подробиці» запису контакту та знайдіть розділ «Списки підписок».

   • Кожен список підписок, до якого вже належить контактна особа, наведено тут.
   • Щоб видалити контакт із будь-якої з цих підписок, натисніть кнопку Додаткові параметри (яка виглядає як три крапки) поруч із цільовим списком, а потім виберіть Видалити .
   • Щоб додати контакт до будь-якого наявного списку підписок, натисніть кнопку Додаткові команди (яка виглядає як три крапки) у заголовку Списки підписок, а потім виберіть Додати наявний маркетинговий список. Відкриється спливаюче меню. Скористайтеся ним для пошуку й вибору кожного списку, до якого потрібно додати вибрані контактні особи. Виберіть Додати , щоб додати контакти та закрити випадаюче вікно.

Додайте контактні особи до списків зі списку контактних осіб або подання форми

Щоб додати відображувані контактні особи до списку підписок або статичного маркетингового списку, зробіть ось що.

1. Перейдіть доВихідний маркетингКонтакти>> клієнтів.

2. Виконайте одну із зазначених нижче дій:

   • Установіть фільтри та параметри подання для пошуку колекції однієї або кількох контактних осіб. Потім установіть прапорець у лівій колонці для кожної контактної особи, яку ви хочете додати або видалити.
   • Відкрийте або створіть запис контактної особи.

3. На панелі команд відкрийте розкривний список Списки та сегменти та виберіть один із наведених нижче варіантів.

   • Додати до списку підписок: щоб додати поточні або вибрані контакти до одного або кількох наявних списків підписок.
   • Додати до маркетингового списку: щоб додати поточні або вибрані контакти до одного або кількох наявних статичних маркетингових списків.

   (Зверніть увагу, що ви також можете додавати контактні особи до статичних сегментів або видаляти їх із них за допомогою цього розкривного списку. Додаткові відомості: Керування членством у сегментах із запису контактів)

4. Відкриється спливаюче меню. Скористайтеся ним для пошуку й вибору кожного списку, до якого потрібно додати вибрані контактні особи. Виберіть Додати , щоб додати контакти та закрити випадаюче вікно.

Керуйте передплатами на рівні електронної пошти

Залежно від налаштувань Customer Insights - Journeys і регіону, у якому ви працюєте, вам може знадобитися обробляти відмови на рівні електронної пошти. Далі наведено способи обробки відмови від отримання розсилки на рівні електронної пошти.

Не дозволяйте користувачам створювати багато контактних осіб із однією й тією самою адресою електронної пошти

Якщо адресу електронної пошти пов’язано з наявною контактною особою, ви можете заборонити користувачам створювати нову контактну особу з однією й тією самою адресою електронної пошти. Якщо обмежити кожну адресу електронної пошти однією контактною особою, це усуває дублювання, забезпечує, щоб кожного разу відмова від отримання розсилки застосовувалася до правильної контактної особи.

Ви можете застосувати правила пошуку повторів для всієї організації (Налаштування,>РозширенеКерування> даними, Пошук> повторів, Налаштування). Ця функція увімкнена за замовчуванням. Dynamics 365 містить правила пошуку повторів для бізнес-партнерів і контактних осіб. Правило адреси електронної пошти спеціально визначає: «Контакти, де знайдено ту саму адресу електронної пошти». Якщо пошук повторів увімкнуто, повтори виявлятимуться за наведених нижче обставин.

• Запис створюється або оновлюється: система перевіряє наявність дублікатів, коли користувач вводить або оновлює записи.
• Під час імпортування даних: Коли ви використовуєте майстер імпорту даних для завантаження контактів або облікових записів, майстер виявляє повторювані записи.

Правило глобального пошук повторів застосовується лише до поля “Електронна пошта”.

Якщо вам потрібно створити додаткові правила пошуку повторів, наприклад для поля «Адреса електронної пошти 2», ви можете додати ще одне правило, дотримуючись інструкцій у цьому Power Platform посібнику.

Нотатка

Якщо змінити або видалити системні правила, функція пошуку повторів може не працювати, як передбачається.

Нотатка

Коли увімкнені організаційні одиниці, організаційна одиниця, яка відповідає за форму, включається до критеріїв зіставлення. Це означає, що форми можуть створювати контактних осіб із одними й тими самими електронними адресами в різних організаційних одиницях. Якщо вам потрібно мати для кожної організації унікальні адреси електронної пошти, вимкніть функцію “Організаційна одиниця”.

Нотатка

При налаштуванні стратегії зіставлення контактних осіб доцільним є залишати зіставлення лише на рівні електронної пошти (за замовчуванням) для стратегій зіставлення форм і подій.

Запуск групових системних завдань для виявлення повторюваних адрес електронної пошти

Оскільки деякі зміни в базі даних клієнтів не фіксуються глобальними правилами виявлення повторів пошуку повторів (наприклад, при об’єднанні записів контактів або їх активації), ви можете періодично перевіряти наявність дублікатів за допомогою запланованих завдань. Щоб створити заплановане завдання, перейдіть до Power Platform центру адміністрування, а потім виберіть НалаштуванняКерування> данимиПошук> повторів вакансій. Створіть нове завдання, додайте поля адрес електронної пошти, які ви бажаєте перевірити, потім визначте розклад.

Після виявлення дубльованих записів електронної пошти ви можете вибрати основний запис, після чого об’єднувати, видаляти або редагувати інші дубльовані записи.

Якщо вам потрібно додатково налаштувати обробку дублікатів електронної пошти, зверніться до статті Виявлення дублікатів даних за допомогою коду .

Після відмови одного контакту від отримання розсилки оновіть згоду для всіх контактних осіб, що спільно використовують одну й ту саму адресу електронної пошти

Ви можете створити маркетингову форму для записування уподобань клієнтів. Ви можете настроїти цю форму для збирання даних, але не для створення нових контактних осіб або оновлення наявних контактних осіб під час надсилання даних. Ця функція забезпечує для вас вільний вибір вирішувати, як обробляти сутність надсилання форми до створення або оновлення контактних осіб.

Після цього ви можете створити робочий цикл, який витягуватиме адреси електронної пошти з надісланих даних і надсилати запит із нею до бази даних, щоб отримати список контактних осіб із тією самою електронною адресою, а також оновити їхні уподобання

Нотатка

Параметр "Без оновлень" працює лише з типами форм цільових сторінок.

Докладнішу інформацію можна знайти в статті Зіставлення даних форм із сутностями з користувацькими робочими процесами та іншими документами в Посібнику для розробників.