Ринок для лідів з Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Важливо
Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу, який буде видалено з продукту 30 червня 2025 року. Щоб уникнути перебоїв, переходьте на поїздки в реальному часі до цієї дати. Більше інформації: Огляд переходу
Customer Insights - Journeys Записи контактів використовуються для представлення потенційних клієнтів і дають змогу маркетологам взаємодіяти з цими контактами за допомогою таких ініціатив, як шляхи клієнтів, події та цільові сторінки. Коли контакт надсилає цільову сторінку, Customer Insights - Journeys зазвичай він автоматично створює потенційного клієнта для цього контакту, і маркетологи можуть вручну додавати потенційних клієнтів для контактів у будь-який час. Customer Insights - Journeys Потім вирощує та оцінює цих лідів за допомогою процесу кваліфікації та передає потенційних клієнтів, які пройшли кваліфікацію в маркетинг, продавцям для подальшої кваліфікації в можливості. Таким чином, Customer Insights - Journeys використовує контакти для представлення людей і ліди для представлення конкретних проявів інтересу , зроблених цими людьми. Докладніше про цей процес можна прочитати в статтях Керування інформацією про клієнтів і Життєвий цикл потенційного клієнта.
Dynamics 365 – дуже гнучка й настроювана система, у якій кожна організація може визначити, як використовувати різні типи своїх записів. Певні організації можуть віддати перевагу або вже використовувати процес, що більше керується збутом: продавці зберігають нових потенційних клієнтів як записи контактних осіб, а запис контактної особи створюється тільки на основі запису потенційного клієнта, після того як цей клієнт зробив покупку або вступив у довготривалі бізнес-зв’язки з організацією. Отже, чи означає це, що ви не можете просувати лідів за допомогою Customer Insights - Journeys — звичайно, ні!
Прочитайте цю тему, щоб дізнатися, як інтегрувати процеси, керовані збутом (зосереджені на потенційному клієнті) і маркетингом (зосереджені на контактній особі), за допомогою Dynamics 365. Використовуються наведені нижче методи.
- Створення маркетингових сегментів шляхом запиту записів потенційних клієнтів.
- Автоматичне створення записів контактних осіб на основі незв’язаних записів потенційних клієнтів і зв’язування їх між собою.
- Забезпечення простого поділу контактних осіб із маркетингу та зі збуту, щоб можна було встановити настроювані подання, які відображають належних контактних осіб відповідним людям.
Кінцева система буде відповідати галузевим рекомендаціям, і ваша взаємодія з клієнтами набуде численних переваг, зокрема наведених нижче.
- Концептуалізуючи лідів як вираження інтересу, ви можете гарантувати, що вони спочатку кваліфіковані з точки зору маркетингу, а потім з точки зору продажів. Коли продавець вводить потенційного клієнта, система вважає, що робоча група збуту вже взяла на себе взаємодію з ним, наче це потенційний клієнт, кваліфікований відділом маркетингу.
- Ви ведете чисту базу даних, яка містить і кваліфікованих, і не кваліфікованих контактних осіб – і жодних дублюючих або фантомних записів.
- Ви можете переглянути повне подання взаємодій і ключових даних кожної контактної особи з пов’язаними потенційними клієнтами, відстежуючи їхню зацікавленість у різних продуктах і кампаніях.
Створення сегмента контактних осіб, пов’язаних із потенційними клієнтами
Customer Insights - Journeys Дає змогу створювати сегменти на основі запитів у базі даних клієнтів, а потім використовувати ці сегменти для націлювання на шляхи клієнтів. Отримані сегменти мають містити записи лише для контактних осіб, але ви завжди можете настроїти логіку запиту, яка спочатку буде шукати потенційних клієнтів на основі значень із записів потенційних клієнтів, а потім заповнювати сегмент записами пов’язаних контактних осіб.
Наприклад, щоб настроїти сегмент, який шукає всіх потенційних клієнтів, зібраних на останній конференції, виконайте наведені нижче дії.
Перейдіть доВихідний маркетингСегменти>> клієнтів і виберіть Створити на панелі команд. Відкриється діалогове вікно шаблонів сегментів; виберіть Скасувати , щоб закрити його, а потім виберіть Демографічні показники на екрані Давайте створимо сегмент .
Відкриється новий демографічний сегмент. Перевірте параметр перегляду у верхньому куті вкладки Визначення та переконайтеся, що для нього встановлено режим перегляду дерева. (Ви можете використовувати будь-яке подання, але в цій процедурі ми покажемо та опишемо подання дерева, тому корисно буде використовувати його на даний момент.)
Відкрийте розкривний список Додати під сутністю Контактна особа та виберіть Додати пов’язану сутність.
До запиту буде додано нову пов’язану сутність. Виберіть поле з Вибрати пов’язану сутність у примарному тексті, щоб відкрити великий розкривний список доступних зв’язків. Введіть "lead" у поле, щоб відфільтрувати список, а потім виберіть Lead (Lead -> Contact (батьківський елемент Контакт для потенційного клієнта)) з випадаючого списку. Цей зв’язок пов’язує сутність батьківського елемента контакту з сутністю потенційного клієнта через полебатьківський елемент контакт для потенційного клієнта сутності потенційного клієнта. Поле «батьківський елемент для потенційного клієнта » визначає контакт, який Customer Insights - Journeys асоціюється з кожним потенційним клієнтом. Додаткові відомості: Переміщення між сутностями за допомогою зв’язків
Відкрийте розкривний список Додати з відступом під новою пов’язаною сутністю та виберіть Додати рядок , щоб почати визначення колекції елементів списку очікування, які ви шукаєте.
У групі під зв’язком із потенційним клієнтом налаштуйте запит, щоб знайти потрібні потенційні клієнти. У наступному прикладі ми розглянемо ліди, зібрані на нещодавній конференції; кожному з них була присвоєна тематика "Contoso Ltd Conference".
Продовжуйте за потреби додавати рядки та групи, щоб визначити колекцію потенційних клієнтів і контактних осіб, які ви шукаєте.
- Щоб знайти потенційних клієнтів, працюйте в просторі з відступом під пов’язаною сутністю потенційного клієнта (Lead -> Contact (батьківський елемент Контакт для потенційного клієнта)). Критерії, які ви сюди додаєте, будуть посилатися на різні поля сутності потенційного клієнта.
- Щоб додатково відфільтрувати колекцію контактів, пов’язаних із знайденими потенційними клієнтами, працюйте в області безпосередньо під сутністю Контакт (за межами пов’язаної сутності Потенційний клієнт (Lead -> Contact (батьківський елемент Контакт для потенційного клієнта)) ). Критерії, які ви сюди додаєте, будуть посилатися на різні поля сутності контактної особи.
Наприклад, наведений нижче запит знаходить усі потенційні клієнти з Конференції Contoso Ltd, але потім зменшує аудиторію, щоб включити контактні особи, які мають роль відповідальної особи.
Виберіть поле над запитом із текстом Введіть назву сегмента як примарний текст. Після цього введіть ім’я сегмента.
На панелі команд виберіть Зберегти , щоб зберегти сегмент, а потім виберіть Активувати.
Автоматичне створення контактних осіб для незв’язаних потенційних клієнтів
Сегменти, шляхи клієнтів та інші Customer Insights - Journeys функції вимагають, щоб кожен потенційний клієнт мав контактну особу, пов’язану з ним. Однак настроювання, які керуються збутом, можуть дотримуватися іншої моделі, у якій потенційні клієнти створюються як первинні ключові дані, з якими необов’язково пов’язувати записи контактних осіб.
Щоб вирішити цю проблему, ви можете за допомогою настроюваних робочих циклів Dynamics 365 автоматично створювати та зв’язувати запис контактної особи з кожним новим або наявним незіставленим записом потенційного клієнта. Щоб створити пов’язане, заповніть parentcontactid поле кожного запису потенційного клієнта ідентифікатором GUID відповідного запису контактної особи (це поле позначається якбатьківський елемент контакт для потенційного клієнта під час проектування робочого процесу в інтерфейсі користувача). Це поле підключається до запису контакту через викликане lead_parent_contact відношення N:1.
Щоб отримати додаткові відомості про робочі процеси, почніть із класичних Dataverse робочих процесів.
Також будь-який користувач може вручну вибрати або створити контакт для ліда, використовуючи етап Запит бізнес-процесу процесу маркетингових продажів Lead to opportunity на записі ліда.
Позначення автоматично створюваних контактних осіб, щоб вони не вводили в оману користувачів
Використовуйте прапорець "Лише для маркетингу " в сутності контакту, щоб відрізняти автоматично створені контактні особи (лише для маркетингу) від інших типів контактів. Це дає змогу легко розрізняти контактних осіб цих двох типів і настроїти подання списків для продавців, які відображають лише кваліфікованих у збуті контактних осіб, зокрема контактних осіб лише для маркетингу.
Якщо робочий процес використовується для автоматичного створення контактних осіб, призначених лише для маркетингу, у вашому робочому процесі також має бути встановлено прапорець marketingonly для контактів, які він створює. Після того як потенційного клієнта кваліфіковано як потенційну угоду, інший робочий цикл має зняти цей прапорець із пов’язаної сутності контактної особи, таким чином позначаючи її як кваліфіковану до збуту контактну особу.
Customer Insights - Journeys Pages можуть створювати нових потенційних клієнтів, коли відомий контакт надсилає сторінку, а для цього контакту не знайдено відповідного потенційного клієнта. Щоб уникнути дублювання потенційних клієнтів, ви маєте встановити таку стратегію зіставлення потенційних клієнтів із цільовими сторінками, яка за потреби забезпечить пошук і оцінювання наявних потенційних клієнтів замість створення нових. Щоб дізнатися більше про те, як налаштувати стратегію підбору потенційних клієнтів, перегляньте статтю Налаштування цільових сторінок.
Перспективи
У поточній версії Customer Insights - Journeys описані тут методи мають бути впроваджені адміністраторами та настроювачами на замовлення відповідно до конкретних потреб вашої організації. У майбутньому ми сподіваємося надати додаткові готові функціональні можливості, які дозволять прискорити й спростити такі настроювання. Наприклад, за наведених нижче умов.
- Робочий цикл первинного створення контактних осіб, який за замовчуванням буде неактивним, але за потреби активуватиметься й настроюватиметься для підтримки внутрішніх процесів організації.
- Подання списків контактних осіб, які заздалегідь налаштовані для відображення або приховування контактних осіб лише для маркетингу для різної аудиторії (наприклад, маркетингове подання, у якому відображаються всі контактні особи, і подання для збуту, у якому приховані контактні особи лише для маркетингу).
- Вбудована функція, яка створює й зв’язує контактні особи в разі одночасного імпорту великої кількості потенційних клієнтів.
У майбутньому ми продовжимо збирати відгуки від учасників ринку, щоб виявляти рішення для бізнес-сценаріїв, які ще не підтримуються в цій моделі маркетингу.