Орієнтуватися та використовувати загальні риси вихідного маркетингу

Важливо

Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу, який буде видалено з продукту 30 червня 2025 року. Щоб уникнути перебоїв, переходьте на поїздки в реальному часі до цієї дати. Більше інформації: Огляд переходу

У цьому вступі Customer Insights - Journeys пояснюється, як знаходити та відкривати програму, а також як працювати з її загальними елементами інтерфейсу користувача, включаючи списки, форми та бізнес-процеси.

Повністю адаптивна програма, створена на базі нового єдиного інтерфейсу

Customer Insights - Journeys створено для роботи виключно на новому єдиному інтерфейсі для програм Dynamics 365. Єдиний інтерфейс використовує принципи адаптивного веб-дизайну, щоб забезпечити оптимальний перегляд і взаємодію на будь-якому пристрої, незалежно від розміру екрана або орієнтації. Більше не потрібно інсталювати спеціальний клієнт на кожному пристрої або переходити на інший сайт, який пристосований до вашого пристрою.

Багато програм Dynamics 365 підтримують як новий єдиний інтерфейс, так і старий застарілий інтерфейс веб-клієнта, але майже всі вони переходять на єдиний інтерфейс. Деякі функції адміністрування та налаштування, а також деякі інтегровані функції користувача можуть вимагати від вас періодичного переходу на застарілу програму веб-клієнта, але незабаром очікується, що всі функції стануть доступними в єдиному інтерфейсі.

Нотатка

Customer Insights - Journeys зазвичай надає спільний доступ до даних іншим Dynamics 365 програмам, що працюють на тому ж екземплярі, і працює з багатьма тими самими сутностями бази даних, зокрема з контактами, потенційними клієнтами, обліковими записами тощо. Деякі Customer Insights - Journeys специфічні функції, такі як відображення аналітики та аналітичних даних із маркетингових ініціатив, вимагають єдиного інтерфейсу і тому не відображатимуть жодних даних під час перегляду цих сутностей у програмах веб-клієнта.

Додаткові відомості: Про єдиний інтерфейс для програм, керованих моделлю, у Power Apps

Навігація програмами, областями й сутностями

Dynamics 365 складається із програм, областей і сутностей.

• Програма Dynamics 365 надає колекцію функцій для виконання певного класу діяльності, наприклад Customer Insights - Journeys, продажів або фінансів. Dynamics 365 зазвичай ліцензується на рівні програм. Customer Insights - Journeys є прикладом заяви. Переходьте між програмами Dynamics 365, доступними для вашої організації, за допомогою меню вибору програм.

• Робоча область – це підрозділ програми, призначений для певної функції, такої як керування заходами, онлайн-маркетинг або адміністрування. Кожна робоча область містить цільовий набір сутностей для роботи в цій області. У певних випадках одна сутність відображається в декількох областях (або навіть у декількох програмах Dynamics 365). Наприклад, сутності контактних осіб і приладних дощок використовуються в різних програмах Dynamics 365 і робочих областях. Переходьте між робочими областями поточної програми за допомогою меню робочої області.

• Сутності представляють певний тип даних, наприклад контактну особу, потенційного клієнта, повідомлення електронної пошти або шлях клієнта. У сутностях використовується структурований формат даних, який визначає набір доступних для сутності полів. Кожна сутність складається з набору окремих записів. Наприклад, для сутності контактних осіб кожен запис описує одну особу, до того ж він містить набір полів – ім’я, прізвище та адресу електронної пошти. Сутності, як правило, мають два подання: подання списку, яке зазвичай є таблицею зі списком доступних записів, і подання форми, у якому відображаються всі наявні дані й настройки для одного запису. Переходьте між сутностями в поточній робочій області за допомогою бічного навігатора.

Переміщення між програмами

Використовуйте меню вибору програм, щоб перемикатися між програмами та Customer Insights - Journeys іншими програмами Dynamics 365. Програми, які відображаються в меню вибору програм, залежать від наявності ліцензій на них. Коли Customer Insights - Journeys його буде встановлено, у вас будуть принаймні такі три програми:

• Customer Insights - Journeys: Перейдіть сюди, щоб отримати доступ до всіх основних маркетингових функцій, включаючи Customer Insights - Journeys робочі області «Події», «Налаштування» та «Навчання ».
• Опитування: перейдіть сюди, щоб налаштувати опитування, які ви можете використовувати разом із маркетинговими електронними листами, шляхами клієнтів і подіями. Опитування надаються програмою Customer Voice, яку також можна використовувати з іншими продуктами Dynamics 365. Щоб підтримувати широку сумісність, він використовує дещо інший інтерфейс користувача, ніж програма Customer Insights - Journeys , тому тут вона розділена на окремий додаток. Докладніше: Створення та проведення онлайн-опитувань
• Dynamics 365 – користувацька: ця програма поєднує функції багатьох різних програм Dynamics 365 у вашому екземплярі в єдину структуру навігації (але більшість Customer Insights - Journeys функцій кінцевого користувача тут не включено).

Усі програми в меню вибору працюють з однією базою даних, тому настройки, задані в одній програмі (зокрема для настроювання, адміністрування користувачів, подій, LinkedIn Lead Gen, Customer Voice тощо), впливають на всі інші програми.

Переміщення між сутностями, записами й робочими областями

Це легко обійти Customer Insights - Journeys та повернутися до своїх улюблених або найбільш використовуваних записів. На малюнку нижче зображено основні елементи навігації.

Легенда:

1. Вибір програм: відкрийте це меню, щоб переходити між програмами, наприклад, для переходу між Customer Insights - Journeys ними та Dynamics 365—настроюваною програмою.
2. Кнопка згорнути/розгорнути: виберіть це, щоб згорнути навігатор, щоб звільнити більше місця для основної частини сторінки. Якщо навігатор уже згорнуто, натисніть цю кнопку, щоб розгорнути його знову.
3. Останні записи: розгорніть цей запис, щоб переглянути список записів, які ви нещодавно використовували. Виберіть запис тут, щоб відкрити його. Виберіть значок закріплення поруч із записом, вказаним тут, щоб додати його до вподобань (закріплені записи).
4. Улюблені записи: розгорніть цей запис, щоб переглянути та відкрити улюблені (закріплені) записи. Використовуйте список Останні записи , щоб додати записи сюди. Щоб видалити запис із цього списку, виберіть значок відкріплення поруч із записом, вказаним тут.
5. Навігатор сутностей: Ця область відображає всі сутності та інформаційні панелі, доступні для поточної робочої області. Виберіть будь-який запис тут, щоб відкрити названу приладну дошку або подання списку для цієї сутності.
6. Вибір робочої області: відкрийте це меню, щоб перейти до іншої робочої області. Назва поточної робочої області відображається тут.

Використовуйте робочу область, вибрану в нижній частині панелі навігації, щоб переміщатися між основними робочими областями Customer Insights - Journeys програми, а саме:

• Customer Insights - Journeys: надає доступ до всіх основних маркетингових функцій, включаючи контакти, потенційних клієнтів, сегменти, шляхи клієнтів, повідомлення електронної пошти, маркетингові сторінки, моделі оцінювання потенційних клієнтів тощо.
• Події: надає доступ до всіх функцій управління подіями.
• Налаштування: надає доступ до налаштувань системи, які використовуються для адміністрування системи (потрібні права адміністратора).
• Навчання: надає посилання на сторінки онлайн-довідки та навчальні посібники, рекомендовані для нових користувачів.

Робота з поданнями списків

Зазвичай під час першого відкриття сутності з’являється подання списку, у якому відображається таблиця зі списком записів цієї сутності. Наприклад, якщо ви відкриєте сутність маркетингова електронна розсилка , ви побачите список окремих повідомлень електронної пошти.

Легенда:

1. Вибрати записи: виберіть один або кілька записів, поставивши галочку в цьому стовпці. Залежно від того, де ви працюєте, можливо, ви зможете застосувати одну операцію до всіх вибраних записів одночасно за допомогою кнопок на панелі команд.
2. Відкрити запис: виберіть будь-який запис у списку, щоб відкрити його подання записів, у якому відображаються всі відомості про запис. Зазвичай слід вибирати зі стовпця Ім’я , щоб відкрити запис із поточної сутності. Деякі сутності надають посилання на записи з пов'язаних сутностей в інших стовпцях (наприклад, пов’язану контактну особу).
3. Сортування списку: виберіть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за значеннями в цьому стовпці. Виберіть заголовок ще раз для сортування у зворотний бік. Стрілка в заголовку стовпця вказує, який стовпець відсортовано та в якому напрямку.
4. Виберіть системне подання: системне подання попередньо визначено для відображення часто використовуваних переглядів списку, таких як активні контакти, призначені вам завдання, закриті потенційні клієнти тощо. Поточне системне подання відображається як заголовок над списком. Щоб змінити системне подання, виберіть стрілку вниз поруч із цим заголовком, а потім – потрібне подання. Щоб установити стандартне подання, виберіть значок закріплення поруч із ним у відкритому меню.
5. Щоб відфільтрувати список, виберіть піктограму послідовності поруч із заголовком стовпця, щоб відфільтрувати список за значеннями в цьому стовпці. Значок лійки відображається заповненим, щоб вказати, який стовпець відфільтровано (якщо такі є).
6. Панель команд: використовуйте команди на панелі команд для роботи із записами у списку та виконання пов’язаних дій. Деякі команди (наприклад, «Видалити») вимагають спочатку вибрати один або кілька цільових записів, поставивши позначку в крайньому лівому стовпці, тоді як інші працюють з усім списком. Ви можете експортувати список до книги Excel (можливо, на основі шаблону), а також відкривати діаграми та приладні дошки залежно від типу запису, з яким ви працюєте.
7. Пошук у списку: введіть текст у поле пошуку над списком, щоб відобразити лише ті записи, які містять текст.
8. Пейджинговий зв’язок і фільтрація: якщо список містить більше записів, ніж можна відобразити на одній сторінці, використовуйте стрілки підкачки внизу списку, щоб переміщатися між сторінками вперед і назад. Виберіть букву, щоб відобразити лише ті записи, імена яких починаються з цієї букви.

Робота з поданнями записів

Подання записів показують всі відомості про один запис, а іноді також надають спеціальні функції для роботи з ним. Зазвичай ви відкриваєте подання запису, вибравши запис у поданні списку, але його також можна відкривати, перейшовши за посиланням із пов’язаного запису.

Легенда:

1. Вкладки: більшість подань записів поділено на табуляцію. Кожна вкладка надає колекцію пов’язаних полів із запису. За наявності вкладок вони наводяться під ім’ям запису. Виберіть будь-яку назву вкладки, щоб перейти на цю вкладку. Поточна вкладка відображається підкресленою.
2. Вибір подання форми: кожне подання форми надає колекцію пов’язаних полів із запису або пов’язаних функцій, таких як аналітика або конструктор. Для певних типів записів передбачено лише одне подання, для інших – кілька. Поточне подання форми (за наявності) відображається над ім’ям запису у верхній частині сторінки. Щоб змінити тип подання форми, натисніть стрілку вниз поруч з ім’ям подання форми, щоб відкрити меню, а потім виберіть необхідне нове подання.
3. Панель команд: використовуйте команди на панелі команд для роботи з поточним записом або виконання завдання, пов’язаного із записом. Доступні команди залежать від типу запису, але зазвичай можна використовувати панель команд для активації, видалення запису, оновлення сторінки, надсилання електронною поштою посилання на запис, повторного призначення відповідального за запис або експорту запису за допомогою шаблону Word.
4. Рядок заголовка: деякі подання записів відображають кілька особливо важливих полів у рядку заголовка, навпроти імені запису. Зазвичай це поля, особливо важливі для роботи із записами поточного типу (наприклад, ім’я запису або відповідального за запис).
5. Перегляд і редагування всіх значень полів: у головному тілі подання запису ви знайдете всі поля, пов’язані з поточною вкладкою, поданням форми та типом запису. Поля, позначені червоною зірочкою, є обов’язковими, і запис не можна зберегти, якщо в цих полях не містяться допустимі значення. Поля, позначені синім знаком «плюс», особливо важливі або рекомендовані, але не є виключно обов’язковими. Поля зі значком блокування доступні лише для читання, і їх неможливо змінити.

Пошук пов’язаних записів

Майже всі типи записів відображають вкладку «Пов’язані » після їх збереження хоча б один раз. Фактично ця вкладка — це розкривний список для пошуку записів інших типів, які використовують або посилаються на запис, який відображається. Наприклад, якщо ви переглядаєте модель оцінювання потенційних клієнтів, виберіть Оцінки потенційних клієнтів у спадному списку Пов’язані , щоб знайти всіх потенційних клієнтів, які набрала ця модель.

Коли ви вибираєте ім’я сутності з розкривного списку Пов’язані , відкривається нова вкладка з іменем цієї сутності, яка відображає список усіх пов’язаних записів цього типу. Вкладка Пов’язані залишається доступною, і ви все ще можете використовувати її для пошуку інших типів записів, які посилаються на поточний.

Робота з бізнес-процесами

Бізнес-процеси допоможуть кожному дотримуватися рекомендацій навіть у нестандартних ситуаціях. Якщо бізнес-процеси доступні, у верхній частині відповідного запису показується покрокова шкала стадій процесу. Ви відкриваєте меню для активної стадії, заповнюєте кожне поле обов’язкових або важливих для бізнесу даних, а потім вибираєте нову стадію, коли будете готові працювати з нею. Певні бізнес-процеси (наприклад, сценарій телемаркетингу) можна завершити за один телефонний виклик, тоді як інші (наприклад, планування подій) триватимуть кілька тижнів.