Поділитися через

Редагування сутності

  • Стаття

Цей розділ стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версію цього розділу для Power Apps див. за посиланням: Відредагуйте сутність у Power Apps

Ви можете редагувати будь-які настроювані сутності, які ви створюєте. Системні сутності або керовані настроювані сутності, можливо, мають обмеження щодо змін, які ви можете зробити.

Системні сутності – це будь-які сутності, які входять до вашого середовища. Керовані настроювані сутності – це сутності, які додано до системи через імпортування керованого рішення. Наскільки ви можете редагувати ці сутності, визначається настройками керованих властивостей для кожної сутності. Будь-які властивості, які не можна редагувати, буде вимкнуто. Щоб переглянути керовані властивості для сутності, вибраної в провіднику рішень, виберіть «Керовані властивості » в рядку меню.

Нотатка

Після того, як ви збережете зміни в наявній сутності, потрібно опублікувати настроювання. Додаткові відомості: Настроювання публікації

Під час редагування сутностей можна вносити такі зміни в метадані:

Змінити назву сутності

Використовуйте властивості «Коротке ім’я » та «Ім’я множини», щоб змінити ім’я сутності в програмі. Однак імена багатьох системних сутностей можуть бути використані в іншому тексті в програмі. Щоб знайти та змінити текст, у якому було використано це ім’я, перегляньте статтю Редагування повідомлень системної сутності.

Змінити піктограми для настроюваних сутностей

За замовчуванням усі настроювані сутності у веб-програмі мають однакові піктограми. Ви можете створити веб-ресурси зображень для піктограм, які ви хочете використовувати для ваших користувацьких сутностей, і встановити їх за допомогою кнопки Оновити піктограми на панелі інструментів. Є два розміри піктограм:

  • Піктограма у веб-додатку Ця піктограма має бути розміром 16x16 пікселів.

  • Піктограма для форм сутностей Ця піктограма має бути розміром 32x32 пікселів.

    Розміри файлів обох піктограм повинні бути не більше 10 КБ. Рекомендуються файли формату PNG з прозорим фоном. Додаткові відомості: Зміна піктограм для користувацьких сутностей.

Нотатка

Dynamics 365 для планшетів і Dynamics 365 для телефонів не відображають власні піктограми для настроюваних сутностей.

Параметри сутностей, які можна тільки ввімкнути

У таблиці нижче наведено параметри, які ви можете ввімкнути для сутності, але після того, як ці параметри ввімкнуто, їх не можна вимкнути:

Параметр Опис
Потоки бізнес-процесів Створення потоків бізнес-процесів для цієї сутності. Додаткові відомості: Створення потік бізнес-процесу для стандартизації процесів
Нотатки Додавайте примітки до записів для цієї сутності. Нотатки включають в себе можливість додавати вкладення.
Справи Додавайте справи до записів для цієї сутності.
Підключення Використовуйте функцію підключень, щоб показати, як записи для цієї сутності підключаються до записів інших сутностей, для яких також підключення ввімкнуто.
Надсилання електронної пошти (якщо поле електронної пошти не існує, його буде створено) Надсилайте електронні листи, використовуючи адресу електронної пошти, що зберігається в одному з полів для цієї сутності. Якщо для цієї сутності ще не існує поля «Один рядок тексту » з форматом, встановленим на адресу електронної пошти , після ввімкнення надсилання електронної пошти буде створено нове.
Черги Використання сутності з чергами. Черги поліпшують маршрутизацію та спільну роботу, роблячи записи для цієї сутності доступними в центральному розташуванні, доступ до якого може отримати кожна людина.

Увімкнути або вимкнути параметри сутності

В наступній таблиці наведено параметри сутності, які можна ввімкнути або вимкнути будь-коли.

Параметр Опис
Основне зображення Системні сутності, які підтримують зображення, вже матимуть поле «Зображення ». Можна вибрати, чи відображати дані в цьому полі як зображення для запису, встановивши для цього поля значення [Немає] або Зображення за промовчанням.

Для настроюваних сутностей потрібно спочатку створити поле зображення. У кожної сутності може бути лише одне поле зображення. Після того, як ви створите бібліотеку, можна змінити цей параметр, щоб встановити початкове зображення. Додаткові відомості: Поля зображень
Злиття Люди можуть використовувати цю сутність під час злиття пошти.
Управління документами Якщо виконати інші завдання для ввімкнення керування документами у вашій організації, а потім увімкнути цю функцію, ця сутність зможе брати участь в інтеграції із SharePoint. Додаткові відомості: Налаштування SharePoint інтеграції
пошук повторів Якщо ввімкнуто пошук повторів для вашої організації, ввімкнення цього параметра дає змогу створювати правила пошуку повторів для цієї сутності. Щоб дізнатися більше про ввімкнення пошук повторів, перегляньте статтю Увімкнення або вимкнення пошук повторів правил для всієї організації.
Дозволити швидке створення Після створення та публікації форми швидкого створення для цієї сутності користувачі матимуть можливість створити новий запис за допомогою кнопки Створити в області переходів. Додаткові відомості: Створення та оформлення форм

Якщо цей параметр увімкнуто для сутності настроюваної діяльності, вона відображатиметься в групі сутностей активності, коли користувачі натискатимуть кнопку Створити в області переходів. Однак, оскільки справи не підтримують швидке створення форм, основна форма буде використовуватися після клацання піктограми настроюваної сутності.
Аудиту Коли для організації ввімкнуто відстеження, це дає змогу відстежувати зміни в записах сутності. За замовчуванням під час ввімкнення відстеження для сутності відстеження вмикається також для всіх її полів. Користувачі можуть вибрати поля, для яких потрібно ввімкнути відстеження, а також скасувати їх вибір.
Доступ до команд Створити шаблони робочої групи для цієї сутності. Додаткові відомості: Про шаблони команд
Увімкнути для телефонного експресу Зробити цю сутність доступною для програм Dynamics 365 for phones.
Увімкнути для мобільних пристроїв Зробити цю сутність доступною для програм Dynamics 365 for phones і tablets. У вас також є можливість зробити цю сутність доступною лише для читання на мобільному пристрої.

Якщо форми для сутності вимагають розширення, яке не підтримується в Customer Engagement для телефонів і планшетів, наприклад iFrame або елементів керування веб-ресурсом, використовуйте цей параметр, щоб користувачі мобільних програм не могли редагувати дані для цих сутностей.

Важливо: Якщо ви раніше інсталювали будь-які портальне рішення, щоб створити інцидент у служба підтримки клієнтів Hub або скористатися командою Об’єднати інциденти, необхідно вимкнути опцію Лише для читання на мобільному пристрої для сутності Інцидент.

Див. також

Створення або редагування сутності (огляд)